作者：郑小强,沈西林
出版社：石油工业出版社
格式: AZW3, DOCX, EPUB, MOBI, PDF, TXT
中国天然气行业年度运行报告．2018试读：
前言
2017年1月，西南石油大学中国天然气行业景气指数研究中心正式成立，依托西南石油大学石油与天然气工程的学科优势，专注于天然气行业学术研究，定期发布《中国天然气行业景气指数报告（季度报告）》。截至2018年底，已连续发布指数报告（季度报告）共计12期。经过多年的资料积累和知识储备，首期《中国天然气行业年度运行报告·2017》已于2018年6月正式出版。基于前期研究成果，结合过去一年中国天然气行业发展状况，《中国天然气行业年度运行报告·2018》顺利完成。
本报告分为7章，第一章总体介绍全球天然气发展概况，分析我国天然气发展现状，并对2018年我国天然气行业相关的重要政策、文件进行解读；第二章至第四章以天然气利用过程为主线，依次分析中国天然气勘探开发、储运和消费状况；第五章分析我国天然气进出口情况；第六章对我国天然气行业景气状况进行分析，以季度为周期还原了2018年度我国天然气行业发展过程；第七章对我国天然气行业发展中存在的问题进行梳理总结，对未来的发展趋势进行预测，并提出相应的对策建议。
在编写过程中参考了相关研究机构的统计数据和专家学者的研究成果，在此一并表示感谢。同时非常感谢西南石油大学张烈辉副校长、何沙教授对报告写作的关心和支持，感谢西南石油大学经济管理学院高军院长、西南石油大学科研处陈怡男副处长对报告写作的指导。感谢研究中心宁敏静博士、刘琴老师以及研究生陈航、何羽龙、周杭、刘艾伦、张胜涛、俄木叶子、李一所做的大量工作。受笔者水平所限，难免有不足之处，恳请读者提出宝贵意见。郑小强 沈西林2019年2月中国天然气行业景气指数
西南石油大学沈西林指数研究团队设计的“中国天然气行业景气指数”，于2016年4月23日由西南石油大学和中国能源网联合正式向社会发布。天然气行业景气指数是天然气行业运行状态与繁荣程度的度量。该指标能形象地刻画天然气行业总体运行状况，揭示天然气行业波动原因，预测天然气行业短期、中期、长期运行走势和荣衰变化。一、天然气行业景气指数的意义
在推进能源革命与供给侧改革的大背景下，天然气作为低碳清洁能源替代高碳能源是我国能源结构调整的必然趋势，将天然气培育成我国主力能源是实现能源低碳化的必经之路。随着国民经济稳定增长与人民生活水平的持续提高，中国天然气消费持续增长。科学编制中国天然气行业景气指数，可以为政府制定产业发展政策提供参考，为企业制定发展战略和进行投资决策提供参考，为个人消费行为选择和投资决策提供参考，为相关研究人员提供分析资料。二、天然气行业景气指数的构成
根据影响天然气行业景气状态的相关因素，中国天然气行业景气指数指标体系由5个二级指标、23个三级指标构成。其中二级指标有宏观经济背景指标、天然气进出口状态指标、天然气行业专家判断指标、天然气生产企业经营状态指标、天然气销售公司经营状态指标。指标数据调查对象包括行业权威专家、生产企业经营专家、销售公司经营专家。三、天然气行业景气指数的发布
天然气行业景气指数研究团队每季度首月18日公开发布。发布的天然气行业景气指数包括：（1）中国天然气行业景气指数；（2）天然气生产企业景气指数；（3）天然气销售公司景气指数；（4）中国天然气行业未来一年走势指数。
天然气行业景气指数发布至今，受到了业界的高度关注，景气指数较好地反映了天然气行业运行状态。第一章 天然气发展概况
近年来，全球能源消费持续增长，能源供求基本平衡，以天然气为代表的清洁能源占比越来越大，预计2019年全球天然气消费有望突破39000亿立方米。国内方面，在经历了2017年底的“气荒”之后，随着相关政策的出台，天然气消费逐渐回归理性，“保供”目标基本实现，天然气行业健康有序发展。第一节 全球能源发展
纵观全局，2017年之前的全球能源消费增长缓慢，能源结构持续向低碳化转型。然而在2017年，由于能源效率提升放缓以及煤炭消费增长，导致全球能源消费及碳排放实现“双增”，全球能源低碳转型在一定程度上受挫。其中，全球能源消费增量主要来自天然气和可再生能源。一、总体情况（一）全球能源发展概况1．消费总量
2008—2017年全球能源消费量如图1-1所示。图1-1 2008-2017年全球能源消费量资料来源：《BP世界能源统计年鉴（2018）》
2008—2016年，全球能源消费长期保持低速增长，年平均增速约为1.3%。2017年，全球能源消费创历史新高，一次能源消费量约13511.2百万吨油当量，增速达2.2%，较往年增加0.9个百分点。2．分地区消费量
2008—2017年全球能源分地区消费量及占比情况如表1-1、图1-2、图1-3所示。表1-1 2008-2017年全球能源分地区消费量表
资料来源：《BP世界能源统计年鉴（2018）》。图1-2 2008-2017年全球能源分地区消费量图资料来源：《BP世界能源统计年鉴（2018）》图1-3 2017年全球能源分地区消费量占比资料来源：《BP世界能源统计年鉴（2018）》
2008—2017年，北美洲、中南美洲、欧洲以及独联体国家的能源消费呈区间波动，增幅并不明显；中东国家和非洲呈小幅上升趋势；亚太地区增幅最大、占比最高，能源消费增量达1432.8百万吨油当量，2017年占全球能源消费占比约42.5%。3．分种类消费量
全球能源消费总量主要是指由石油、天然气、煤炭、核能、水能及可再生能源（水能除外）这六种能源消费量的总和。2008—2017年全球能源分种类消费量及占比情况，分别如表1-2、图1-4、图1-5所示。表1-2 2008-2017年全球能源分种类消费量表
资料来源：《BP世界能源统计年鉴（2018）》。图1-4 2008-2017年全球能源分种类消费量图资料来源：《BP世界能源统计年鉴（2018）》图1-5 2017年全球能源分种类消费量占比资料来源：《BP世界能源统计年鉴（2018）》
分种类来看，2017年，石油、天然气、水能和可再生能源（水能除外）这四种能源的消费量分别为4621.9百万吨油当量、3156.0百万吨油当量、918.6百万吨油当量和486.8百万吨油当量，较2016年分别增长1.7%、3.0%、0.9%和17.0%。从2017年全球能源分种类消费量占比图中可以看出，石油仍是全球第一大能源，煤炭次之，天然气居第三；但以增速来看，天然气领涨全球能源消费，其次是可再生能源（水能除外）。（二）全球能源结构1．分地区消费结构
按照北美洲、中南美洲、欧洲、独联体国家、中东国家、非洲及亚太地区等七大地区分类，2008—2017年全球各地区能源消费占比如图1-6所示。图1-6 2008-2017年全球能源分地区消费结构资料来源：《BP世界能源统计年鉴（2018）》
2008—2017年，全球一次能源消费中占比最高的是亚太地区，其能源消费占比由2008年的36.7%上升至2017年的42.5%，增长了5.8个百分点。占比最低的是非洲，能源消费占比维持在3.2%左右。北美洲和独联体国家的消费占比整体呈下降趋势，2017年的占比分别为20.5%和7.2%。欧洲的消费占比呈下降趋势，并且近三年都维持在14.6%。中东国家的消费占比先稳后升，2017年达6.6%。中南美洲的能源消费比例则较为平稳，一直维持在5.2%～5.4%。2．分种类消费结构
根据石油、天然气、煤炭、核能、水能及可再生能源（水能除外）这六种能源分类，2008—2017年全球能源分种类消费占比如图1-7所示。图1-7 2008-2017年全球能源分种类消费结构资料来源：《BP世界能源统计年鉴（2018）》
2008—2017年，全球一次能源消费占比最高的是石油，其消费占比呈先降后增趋势，2017年达到34.2%。消费占比最低的但增速较快的能源是可再生能源，2017年较2008年提升了2.5个百分点。消费占比居中的四种能源中，煤炭和核能的消费占比表现为波动的趋势，2017年的占比分别为27.6%和4.4%。天然气的消费占比总体呈上升趋势，2017年达23.4%。水能的消费占比呈稳中有升趋势，其2017年的占比为6.8%。二、化石能源（一）全球化石能源概况
化石能源主要是指各种碳氢化合物及其衍生物，它由古代生物沉积而来，是一次能源。化石燃料不完全燃烧后，虽然会散发出有毒气体，却是人类必不可少的燃料。化石能源包含煤炭、石油和天然气。1．生产总量
放眼当今，化石能源是目前世界上利用最多的能源，并且面临着枯竭的危机。但是，随着经济社会对能源需求量的持续增长和低碳社会的到来，传统化石能源向非化石新能源的转换将成为必然。在这种形势下，化石能源的生产速度有所放缓，2008—2017年全球化石能源总产量如图1-8所示。图1-8 2008-2017年全球化石能源总产量资料来源：《BP世界能源统计年鉴（2018）》
2008—2017年，全球化石能源产量大体呈中低速增长趋势。其中，在经历了2010—2015年长达6年之久的稳定增长之后，2016年出现转折，全球化石能源总产量下降至11092.9百万吨油当量。但由于天然气和煤炭生产的增长，2017年全球化石能源总产量再次回升至11320.3百万吨油当量的水平。2．消费总量
作为人类赖以生存和发展的重要物质基础，煤炭、石油、天然气等化石能源支撑了19世纪到21世纪近200年来人类文明的进步和社会经济发展。然而近年来，化石能源的不可再生性和人类对其巨大消耗，使化石能源正在逐渐走向枯竭。在严峻的形势要求下，各国纷纷制定新能源政策，通过大力发展风能、太阳能、水电、生物能、核能、地热能和海洋资源等新能源，以减少对化石能源的依赖，逐步降低化石能源在能源消费结构中的比重。2008—2017年全球化石能源总消费量如图1-9所示。图1-9 2008-2017年全球化石能源总消费量资料来源：《BP世界能源统计年鉴（2018）》
2008—2017年，全球化石能源消费量大体呈中低速增长趋势。但是，在近几年中，2017年的涨幅相对较大，增长至11509.4百万吨油当量，出现这一现象是由于天然气和煤炭的消费量增长。更值得一提的是，煤炭消费量的增长导致2014—2016年间一直处于低增长或零增长的碳排放量在2017年增长了1.6%。（二）全球化石能源预测
能源形势预测对能源政策、经济发展、技术进步方向等均具有重要导向作用。这里，采用时间序列预测法分别对全球化石能源的产量和消费量进行趋势预测。首先，运用过去时间序列的数据进行统计分析，推测出事物的发展趋势；其次，充分考虑到偶然因素影响而产生的随机性，并对数据进行适当处理，消除随机波动的影响。1．煤炭
1）煤炭现状
近年来，由于化石能源不可再生的意识深入人心，一次能源限制性开发利用成为全球共识；同时，政府部门加大了对环境保护的监督力度，公众的环保意识也有所增强，迫使企业主动对基础能源进行深加工和精加工以提高利用率、减少污染。在此背景下，全球采矿业生产出现收缩态势，煤炭市场低迷，煤炭的生产量、消费量亦随之下滑。2008—2017年全球煤炭产量及消费量分别如图1-10、图1-11所示。
2008—2017年全球煤炭产量大体呈先增后降再回升趋势，拐点出现在2013年，之后的三年间一直不断下降。然而，2017年再次回升至3768.6百万吨油当量，相对于2016年的3663.5百万吨油当量增长了约1.05亿吨油当量，年均增长率为3.2%，增长趋势更加强劲，为2011年以来的最快增长。这一增长主要是由于中国和美国煤炭产量的大幅增长所造成的，其中，中国2017年的煤炭产量为1747.2百万吨油当量，较2016年的1691.4百万吨油当量增长了3.6%；美国2017年的煤炭产量为371.3百万吨油当量，较2016年的348.3百万吨油当量增长了6.9%。图1-10 2008-2017年全球煤炭产量资料来源：《BP世界能源统计年鉴（2018）》
2008—2017年，全球煤炭消费量与产量保持一致，大体呈先增后降再回升趋势。2013—2016年一直处于缓慢下降状态，然而，2017年又再次回升至3731.5百万吨油当量，相对于2016年的3706.0百万吨油当量增长了近2500万吨油当量，年均增长率为1%。这一消费增长主要来源于印度和中国，其中，印度的消费量增加了约1800万吨油当量，中国的消费量在2014—2016年的连续下滑后有所回升，2017年增加了近400万吨油当量。图1-11 2008-2017年全球煤炭消费量资料来源：《BP世界能源统计年鉴（2018）》
2）煤炭预测
随着全球能源结构持续向更低碳化能源结构转型，煤炭市场持续低迷，全球煤炭消费趋于平稳。其中，各国政府将继续加速脱碳化，加快工业及交通领域非电能源应用的脱碳化处理，推进利用生物质能、氢能对传统化石燃料进行替代，这将会在一定程度上带来全球煤炭消费的下降。此外，中国作为全球最大的煤炭市场，在政府积极改善能源结构的努力下，煤炭消费也将持续下降，对全球碳排放的下降作出贡献。据BP公司统计，2017年，煤炭消费在一次能源中占比下降至27.6%，为2004年以来的最低水平。预计2019年，煤炭的生产量与消费量都会出现大幅度的下降。2008—2019年全球煤炭产量和消费量分别如图1-12、图1-13所示。图1-12 2008-2019年全球煤炭产量及预测资料来源：《BP世界能源统计年鉴（2018）》图1-13 2008-2019年全球煤炭消费量资料来源：《BP世界能源统计年鉴（2018）》2．石油
1）石油产消现状
原油作为工业的血液，工业化决定了原油需求增长与经济增长的强相关性，随着工业国的快速崛起，全球石油需求旺盛。尽管石油需求峰值论、车辆使用效率提高、电动汽车增长等因素仍在打压石油需求，但持续的低油价对需求的提振作用更大。2008—2017年全球石油产量和消费量分别如图1-14、图1-15所示。图1-14 2008-2017年全球石油产量资料来源：《BP世界能源统计年鉴（2018）》
2008—2017年，全球石油产量大体呈中低速增长态势，近三年来的增速放缓，2017年全球石油产量为92649千桶／日，相较2016年的92023千桶／日增长了大约60万桶／日，增长速度连续两年低于历史平均水平，但是总产量逐年突破新高。具体而言，就是低油价对需求的提振作用。图1-15 2008-2017年全球石油消费量资料来源：《BP世界能源统计年鉴（2018）》
2008—2017年，全球石油消费量大体呈上升趋势。2010—2014年一直处于缓慢增长状态，2015—2017年增速不断上升，截至2017年，全球石油消费量年均增长率竟达1.8%，即2017年全球石油消费量为98186千桶／日，相对于2016年的96488千桶／日增长了大约170万桶／日，连续三年超过十年平均值1.2%。其中，中国50万桶／日和美国19万桶／日的年均增长量是两个最大的增长来源。
2）石油产消预测
新兴经济体对石油的消费强劲，其中，交通运输业依然是全球石油需求大户，占整体增长的一半以上，大都来自非公路（主要是航空、海运和铁路）和卡车领域。然而近几年来，尽管石油仍是主导能源，但世界经济的上升态势助推了能源和运输领域的转型，其在某种程度上推高了石油和煤炭价格，从而使竞争性的优势进一步向风能发电、太阳能发电和电动汽车领域倾斜，致使石油生产与消费增速有所放缓。随着交通运输业的能源需求增长大约在2035年趋于平缓，未来石油需求将持续增长，而增速将有所放缓，预计2035年左右趋于稳定。因此，我们预测石油生产和消费在未来两年内将保持较小幅度的增长，2008—2019年全球石油产量和消费量及预测分别如图1-16、图1-17所示。图1-16 2008-2019年全球石油产量及预测资料来源：《BP世界能源统计年鉴（2018）》图1-17 2008-2019年全球石油消费量及预测资料来源：《BP世界能源统计年鉴（2018）》3．天然气
1）天然气产消现状
随着人们环保意识的不断提高，可持续发展理念逐渐深入人心。作为清洁能源的天然气正逐步在诸多领域得到推广，能源结构持续向低碳化转型。当下天然气生产消费均处于旺季，2017年可谓是天然气的“丰收年”，天然气产量和消费量均呈现强劲增长。2008—2017年全球天然气产量和消费量分别如图1-18、图1-19所示。图1-18 2008-2017年全球天然气产量资料来源：《BP世界能源统计年鉴（2018）》
2008—2017年，全球天然气产量大体呈中速增长态势。2017年作为天然气强势增长之年，全球天然气产量为36804亿立方米，较2016年的35498亿立方米增加了近1310亿立方米，年均增长率为4%，几乎是十年平均增速的两倍。2017年，全球液化天然气供应的突增把资源引向全球，区域天然气市场之间的联系因此加强，资源可获得性的提升和全球化市场的加速形成大大提振了天然气需求，促使天然气产量急剧增长。图1-19 2008-2017年全球天然气消费量资料来源：《BP世界能源统计年鉴（2018）》
2008—2017年，全球天然气消费大体呈中速增长态势。2017年，天然气消费量为36704亿立方米，较2016年的35742亿立方米，增长了近960亿立方米，年均增长率为3%，创下2010年以来的最快增速，这也是自全球金融危机结束以来的最快增速。消费量增长主要由中国、中东国家、欧洲带动，其中，中国增加近310亿立方米、中东国家增加近280亿立方米、欧洲增加近260亿立方米。中国天然气需求急剧增长是推动全球天然气消费量上涨的最主要因素。中国天然气消费增速超过15%，约占全球天然气消费增长的1/3。中国天然气消费的强劲需求主要源于2013年国务院印发的《大气污染防治行动计划》，该计划确定了未来五年空气质量改善的目标。随着期限临近，中国政府在2017年春天针对北京、天津和周边26个城市出台了一系列“煤改气”等政策措施，以确保环保目标的实现。环保目标成为中国天然气消费强有力的助推剂。
2）天然气产消预测
全球绿色低碳发展的需求日益迫切，能源消费结构正在向更加清洁和低碳的方向转型，天然气这一重要的清洁能源在全球能源转型中的作用愈发显著，在短短几年内，发展迅猛，增长强劲。未来20年，预计约1/3的新增能源需求由天然气满足，1/3由石油和煤炭共同满足，1/3由非化石燃料满足，石油和天然气将占据世界能源消费的一半以上。预计未来两年，我国天然气生产及消费将继续保持增长势头，如图1-20、图1-21所示。图1-20 2008-2019年全球天然气产量及预测资料来源：《BP世界能源统计年鉴（2018）》图1-21 2008-2019年全球天然气消费量及预测资料来源：《BP世界能源统计年鉴（2018）》第二节 中国能源发展一、总体情况（一）中国能源发展概况1．生产情况
2008—2017年中国能源生产总量和同比增速变化状态如图1-22所示。图1-22 2008-2017年中国能源生产情况及同比增速数据来源：国家统计局
2008—2017年，中国能源生产由277419万吨标准煤，增长到359000万吨标准煤，能源生产增长近30%，但增速在逐年放缓，特别是在2015年和2016年能源生产增速均出现了负增长。随着我国经济从高增长到中高增长“增速换挡”的实现，以及大规模城镇化建设和基础设施建设完成后对钢铁、建材等高能耗产品需求的减少，曾经能源生产的高回报率将逐渐回归正常水平，我国能源生产将步入平稳态势。2．消费情况
2008—2017年中国能源消费量及同比增速如图1-23所示。图1-23 2008-2017年中国能源生产情况及同比增速数据来源：国家统计局
2008—2017年，中国能源消费稳步增长，由2008年的320611万吨标准煤增长到2017年的449000万吨标准煤。十年来中国能源消费增长了40%，平均增速达3.4%。2011年，我国能源消费在经历了连续高增长之后，终于放缓，并在2015年创下近十年来的增速最低点，主要有两个方面的原因：一是由于技术进步、管理改善及能耗标准的提高，促使单位产品能耗大幅度下降；二是在经济增速换挡、资源环境约束趋紧的新常态下，能源产业结构低碳化转型要求日益迫切，导致能源消费增速放缓。2016年以后，能源消费增速明显加快，2017年消费增速达3.0%，其中，石油和天然气消费增幅较大，达3.9%和15%，煤炭消费增幅较小仅0.5%。2017年，中国能源消费量为449000万吨标准煤，占全球能源消费量的23.2%，占全球能源消费增量的33.6%，连续17年稳居全球能源增长榜首。（二）中国能源结构1．生产结构
2008—2017年中国能源生产结构情况如图1-24所示。图1-24 2008-2017年中国能源生产结构数据来源：国家统计局
从能源生产结构来看，2008—2017年，中国煤炭和石油生产总体上呈现下降趋势，其中，煤炭生产的下降趋势明显，但在能源生产结构中的主导地位并未改变，2017年占比达69.6%。天然气、一次电力及其他能源和清洁能源的生产逐年上升，这是因为随着供给侧结构性改革以及能源消费革命的推进，为了顺应市场需求的变化，能源生产结构也将逐步转向低碳化和清洁化。2．消费结构
2008—2017年中国能源消费结构情况如图1-25所示。图1-25 2008-2017年中国能源消费结构数据来源：国家统计局
从能源消费结构来看，煤炭和石油在我国能源消费中的主导地位并未改变。2008—2017年，中国煤炭和石油两大能源消费占比“一降一增”，煤炭消费占比由71.5%下降到60.4%，而石油消费占比由16.7%增加到18.8%。天然气、一次电力及其他能源的消费占比均显著增加，分别增加3.6%和5.4%。随着能源革命的推进，天然气及清洁能源消费占比将进一步增大。二、中国化石能源（一）中国化石能源发展概况1．中国化石能源生产及消费
1）中国化石能源生产概况
2008—2017年，中国化石能源煤炭、石油和天然气的生产量和占比如图1-26所示。图1-26 2008-2017年中国化石能源生产量及占比数据来源：国家统计局
从生产结构上看，虽然煤炭仍是中国主要能源，但煤炭和石油的占比总体上呈现下降趋势，而天然气的占比显著上升，2017年占比达6.2%。从生产量上看，2008—2017年，煤炭和石油都在经历最大产量之后呈现下降趋势，而天然气产量增长了近一倍。这是由于近年来我国对天然气行业的政策引导逐渐加强，相关政策法规及发展规划，为天然气生产提供良好的条件；另一方面，能源替代正在深入推进，天然气作为重要的一次能源，具有清洁、高效、廉价等诸多优点，是我国实现清洁能源替代战略的重要抓手。
2）中国化石能源消费概况
2008—2017年，中国化石能源煤炭、石油和天然气的消费量和占比如图1-27所示。图1-27 2008-2017年中国化石能源消费量及占比数据来源：国家统计局
从消费结构上看，2008—2017年，三大化石能源中，煤炭消费占比总体上呈现下降趋势，下降近10%，石油和天然气的占比明显上升，分别增长3.8%和4.2%。从消费量上看，煤炭消费在经历最大产量之后总体呈现下降趋势，虽然2017年煤炭消费量出现小幅上升，但不会改变中国煤炭消费已于2013年前后达到峰值的格局，低碳发展的趋势也不会改变；而石油消费量增加了近60%，天然气消费量增加了近两倍。这是由于环保压力下，能源结构性改革带来的影响和改变。2．中国化石能源生产与需求预测
2020年，中国单位国内生产总值二氧化碳排放预计比2005年下降40%～45%，非化石能源占一次能源消费的比重在15%左右。中国碳排放将在2030年左右达到峰值，非化石能源在一次能源中的占比将上升到20%（2009年《联合国气候变化框架公约》，2014年《国家应对气候变化规划（2014—2020）》，2014年《中美气候变化联合声明》）。从这些政策中可以看出，在碳排放的控制下，我国未来能源走势将向清洁、高效方向发展，能源结构将更加合理。
1）能源需求预测
由于受到环境压力和碳排放约束，能源消费结构将会逐渐趋于合理，煤炭消费会受到限制，相比煤炭，更清洁的天然气、石油的消费量将会增加。然而在未来一段时间里，煤炭是我国主要能源的事实没有改变，能源结构性改革仍任重道远（图1-28）。图1-28 我国未来三大化石能源需求情况走势图
2）能源产量预测
我国能源产量由于受到能源消费结构改革和国家政策变化的影响，在未来一段时间内，煤炭的产量将呈现逐年下降趋势，天然气的产量将逐年上升。在未来两年时间里，我国三大化石能源产量将会实现“一降一平一升”，煤炭产量将会下降，石油产量将基本保持不变，天然气产量会有显著增加。未来的能源产量是在满足消费需求的情况下，降低煤炭产量，提高清洁能源利用率（图1-29）。图1-29 我国未来三大化石能源生产情况走势图（二）中国天然气生产及消费概况1．中国天然气生产概况
2008—2018年中国天然气产量及同比增速如图1-30所示。图1-30 2008-2018年中国天然气生产量及同比增速数据来源：国家统计局
2008—2018年，天然气生产呈现上升趋势，年平均增长率达6%。2018年，中国天然气产量达到154.3亿立方米，是2008年的两倍左右。2．中国天然气消费概况
2008—2018年中国天然气消费量及同比增速如图1-31所示。图1-31 2008-2018年中国天然气消费量及同比增速数据来源：国家统计局
2008—2018年，天然气消费大幅增长，由2008年的819亿立方米增加至2018年的2803亿立方米，年平均增长率达11.8%。由图1-30和图1-31可以看出，近年来我国天然气消费增速明显高于生产增速，消费缺口将逐年扩大，对天然气进口的依赖将成为常态。第三节 中国天然气发展政策一、国家天然气政策解读
天然气产业发展过程中，政策引领尤为重要。所以，对天然气行业相关政策进行解读有助于把握天然气行业的发展方向，展现未来一段时间里天然气生产、储运、销售等方面的改革方向，充分发挥能源政策的指挥棒作用。2018年，国务院、国家发展和改革委员会（简称国家发改委）、国家能源局等相关部门先后颁布4项指导天然气行业发展的相关政策，如表1-3所示。表1-3 2018年中国天然气行业相关政策（一）《2018年能源工作指导意见》
为了全面贯彻党的十九大精神，推进“十三五”能源规划顺利实施，国家能源局于2018年3月印发了《2018年能源工作指导意见》（以下简称《意见》）。《意见》的政策指向为“清洁低碳、安全高效”，重点强化清洁能源供给，推进煤电供给侧改革。在能源体制创新、加快能源清洁化和低碳化、国际能源合作等方面进行了重点阐述。（1）加快能源体制创新。《意见》指出要落实、深化电力、石油天然气体制改革；深化审批制度改革，研究编制国家能源局权力、责任清单，完善权力监督、制约和协调机制；加快《中华人民共和国电力法》修订和《能源法》《核电管理条例》《国家石油储备条例》立法；针对重点地区、典型问题，着力加强重点专项监管和问题监管，促进能源市场健康持续发展。（2）加快清洁化、低碳化进程。《意见》指出要积极发展水电、风电、核电、太阳能、生物质能等非化石能源；研究修订《天然气利用政策》，推进天然气高效利用；实施煤电超低排放和节能改造，加强煤炭清洁绿色开发利用；深入落实国务院大气污染防治行动计划，保障重点地区清洁能源供应。（3）加强能源国际合作。《意见》指出要加快推动重大能源装备“走出去”；巩固重点国家和资源地区油气产能合作，积极参与国际油气基础设施建设，促进与“一带一路”沿线国家油气管网互联互通；同时，加强东北亚、上海合作组织能源合作，推动建立区域能源市场。（二）《国务院关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》
针对我国天然气产供储销体系尚不完备，产业发展不平衡不充分的问题，加快天然气产供储销体系建设，促进天然气协调稳定发展，国务院发布了《国务院关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》（以下简称《意见》）。《意见》指出了当前我国天然气协调稳定发展的两大重要任务：一是加强产供储销体系建设，促进天然气供需动态平衡；二是深化天然气领域改革，建立健全协调稳定发展体制机制。围绕两大任务，指出了十大具体指导意见。
在产供储销体系建设方面，具体指导性意见有：（1）加大国内勘探开发力度。出台油气勘查开采体制改革实施细则，严格执行油气勘查区块退出机制，全面实行区块竞争性出让，鼓励矿业权市场化转让，加快动用已探明未动用储量，强化国有油气企业能源安全保障考核。（2）健全天然气多元化海外供应体系。加快推进进口国别（地区）、运输方式、进口通道、合同模式以及参与主体多元化。（3）构建多层次储备体系。统筹推进地方政府和城镇燃气企业储气能力建设，实现储气设施集约化、规模化运营，避免“遍地开花”，鼓励各类投资主体合资合作建设储气设施。（4）强化天然气基础设施建设与互联互通。出台油气管网体制改革方案，推动基础设施向第三方市场主体公平开放；深化“放管服”改革，缩短项目建设手续办理和审批周期。
在建立健全协调稳定发展体制机制方面，具体指导性意见有：（1）建立天然气供需预测预警机制。精准预测天然气需求，及时对可能出现的国内供需问题及进口风险做出预警。（2）建立天然气发展综合协调机制。“煤改气”坚持“以气定改”、循序渐进，突出对重点区域用气需求的保障。（3）建立健全天然气需求侧管理和调峰机制。研究出台调峰用户管理办法，大力发展区域及用户双气源、多气源供应。（4）建立完善天然气供应保障应急体系。落实地方各级人民政府的民生用气保供主体责任，做好分级保供预案和用户调峰方案。（5）理顺天然气价格机制。确保居民用气门站价格改革方案平稳实施，加快建立上下游天然气价格联动机制，推行季节性差价、可中断气价等差别化价格政策。（6）强化天然气全产业链安全运行机制。各类企业要落实安全生产主体责任，地方各级人民政府落实属地管理责任；在重点领域和特殊时段，国务院各相关部门视情组织专项督查。
该《意见》既着眼于未来，又立足于现实；既从未来如何促进宏观产业持续发展，又从如何保证当前企业增产增储等方面提出了具体针对性和实操性都比较强的意见或政策建议，通过“建机制、促改革、抓落实”，对天然气当前发展以及未来长期的发展产生非常重要和积极的影响，有利于破解天然气产业发展的深层次矛盾，有效解决天然气发展不平衡不充分问题，从而推动天然气持续快速发展。（三）《关于加快储气设施建设和完善储气调峰辅助服务市场机制的意见》
为了加快推进天然气产供储销体系建设，补足储气调峰短板，国家发改委出台了《关于加快储气设施建设和完善储气调峰辅助服务市场机制的意见》（以下简称《意见》）。《意见》将以往文件中涉及的参与储备调峰的各方市场主体和政府的职责、储备调峰的任务分解、建设储备调峰设施的期限等内容包含进去。同时，增加了储备调峰指标核定的标准和范围、构建市场化调峰机制和辅助服务市场、进一步加强市场监管和出台相关财税政策等内容，从制度上对我国天然气储备调峰进行了全方位的、系统性的规定和要求。《意见》第一次明确了储气能力通过三部分来体现：储气库工作气量、LNG储罐罐容和CNG储罐罐容。由于供气企业同时拥有储气库和LNG储罐，因此对于供气企业来讲，其储气能力包括地下储气库工作气量和LNG接收站储罐罐容；对于地方应急储备，则分为地方城市燃气企业的终端调峰LNG、CNG储罐，以及城市燃气企业单独或者与地方政府合资建设的LNG接收站储罐，或者由城市燃气企业投资建设的地下储气库设施。同时，也明确了合资建设储气设施，其储气能力可以按照出资股比来计算。《意见》提出构建多层次的天然气储备体系，并将这一储备体系分为“一主、一辅、一补充和一支撑”的四个层次。即以地下储气库和LNG接收站为主，这是第一个层次；以重点地区的LNG、CNG应急储气为辅助，这是第二个层次；以气田调峰、可中断气量、可替代能源等手段作为补充，这是第三个层次；以管网互联互通作为支撑的第四个层次。《意见》中提出构建储气调峰辅助服务市场机制，指出储气服务价格和储气设施天然气购销价格由市场竞争形成，明确了政府不再参与储气环节的定价。《意见》的出台可能导致下游城市燃气市场整合，一批缺乏必要的储备调峰能力、只顾获得特许经营权而不顾用户稳定供气和提供普遍服务的企业，将逐渐被市场淘汰或者被有实力的燃气企业收购。在天然气储备调峰设施建设的大潮中，城市燃气行业可能将面临又一轮的市场整合。毫无疑问，意见出台只是第一步，要真正落实文件中的相关内容，还需要地方政府、市场各参与主体的团结协作，在较短的时间内攻坚克难、压实责任，从根本上补齐天然气储备调峰的短板，保障全国天然气的稳定供应。（四）《关于理顺居民用气门站价格的通知》
为进一步深化资源性产品价格改革，国家发改委印发了《关于理顺居民用气门站价格的通知》（以下简称《通知》）。《通知》指出建立反映供求变化的弹性价格机制。将居民用气由最高门站价格管理改为基准门站价格管理，价格水平按非居民用气基准门站价格水平（增值税税率10%）安排。推行季节性差价政策，鼓励市场化交易，合理疏导终端销售价格，从紧安排调价幅度，对低收入等群体给予适当补贴，保障基本民生。《通知》中关于建立供求变化的弹性价格机制是针对我国区域不同、需求不同的天然气消费变化设置的弹性价格机制，这项价格机制对于适应新的市场变化更加有效，是一种突破。《通知》中指出推行季节性差价政策是由于季节变化导致的，我国南北方地区对于天然气需求的巨大差异而提出的，该政策将有利于我国天然气的稳定发展。《通知》打通了居民用气和非居民用气的价格体系，中国天然气行业向价格完全市场化迈进了重要一步。二、地方天然气政策解读
2018年，各地方政府结合当地发展实际，发布了各种促进天然气发展的政策和指导方案。从政策内容来看，涉及价格、规划及改革等方面，具有代表性的地方天然气政策如表1-4所示。表1-4 地方天然气政策（一）天然气价格类政策1．新疆《自治区管道燃气配气定价成本监审暂行办法》《自治区管道燃气配气价格管理暂行办法》与广东《城镇管道燃气价格管理办法》的对比解读
新疆《自治区管道燃气配气定价成本监审暂行办法》共五章二十六条，对定价成本构成与归集、定价成本核定和法律责任等都做了明确规定。突出的特点是建立激励机制。规定管道燃气配气价格以三年为一个监管周期，如果管道运输企业在监管周期内通过优化运行提高管道负荷率，使实际负荷率高于定价负荷率，或加强管理、节约成本，使企业实际成本低于定价成本，可以获得超过准许收益率的回报。《自治区管道燃气配气价格管理暂行办法》共四章十六条，配气价格按照“准许成本加合理收益”的原则制定，明确了价格管理的细则，要求各地制定区分用户类型的配气价格，在核定配气价格的基础上，引入市场机制，在配气价格上实行动态管理。这两个文件中一个是对管道燃气的定价成本监管，一个是对燃气的配气价格的管理办法，两者是相辅相成的，共同促进新疆天然气健康发展。这两个文件为全区各地开展的管道燃气配气价格监审工作提供了统一的政策依据。
广东《城镇管道燃气价格管理办法》与上述两个文件的相同之处在于，配气价格通过核定城镇管道燃气企业的准许成本，监管准许收益。而对于配气成本监管的办法没有新疆地区的详细，但是按照“管住中间，放开两头”的原则，也能够实现对广东地区天然气配气成本的监管。广东还提出应建立管道燃气价格联动调整机制，在气源价格发生一定幅度的变化时，适时调整管道燃气销售价格。这些举措为广东更好地发展天然气提供了依据，也为天然气健康发展找到了方向。2．重庆《关于调整主城区非居民用天然气销售价格的通知》与福建《关于进一步优化天然气价格机制的通知》的对比解读
重庆《关于调整主城区非居民用天然气销售价格的通知》中对重庆市主城区经城市燃气企业转供的非居民用气（含工业用气、CNG3原料气、商业用气、集体用气）最高销售价格由2.03元／米调整为332.33元／米，主城区车用CNG最高销售价格由3.15元／米调整为33.45元／米（按质量计算，由4.63元／千克上调为5.07元／千克）。福建《关于进一步优化天然气价格机制的通知》中指出按照城市燃气公司和用户共同承担消化上游购气成本上涨的原则，联动调整天然气3销售价格。当门站价格上调时，配气价格高于0.9元／米的，由城市燃气公司自行消化不低于20%，终端用户承担不超过80%；配气价格3低于0.9元／米且仍有降价空间的，可视实际情况由城市燃气公司适当消化。
从两者关于价格的调整和约束都体现了对终端用户的保护，其中重庆地区限制了最高价格，福建地区则通过燃气价格高出的部分由企业承担来保护终端价格。两地均进一步完善了现行天然气销售价格联动机制，确保价格及时传递到位，加强了对天然气价格执行情况的监督检查，切实维护了天然气市场秩序。（二）天然气规划类政策《陕西省冬季取暖实施方案》（以下简称《方案》）提出，到2019年，全省清洁取暖率达到63%。关中地区是陕西清洁取暖发展的重点区域，要率先实现清洁取暖。2021年，关中地区城市城区全部实现清洁取暖，县城和城乡接合部清洁取暖率达到80%以上，农村地区达到60%以上。《方案》指出因地制宜使用清洁热源。新建热源全部采用清洁热源，禁止新建燃煤供热锅炉，同时积极以热电、天然气、可再生能源等各类清洁热源改造替代传统燃煤热源。以关中地区为重点，从2018年起，用三年时间全面推动燃煤机组供热改造，实施跨行政区域中长距离供热工程，充分发挥现役燃煤机组供热能力；推进新建取暖设施用气，加大现有燃煤锅炉天然气置换力度；积极发展地热能供暖，提高地热能在建筑中的应用比例；加快关停热电机组供热范围内燃煤等化石能源热源点，或转为调峰备用。到2020年，关中地区所有燃煤集中供热锅炉全部完成替代或改造。《方案》的出台将推动陕西的能源消费升级，将有效促进陕西天然气消费，这对于陕西的能源和环境问题将是一剂良药。但是，由于清洁能源供应存在短板，燃煤热电机组覆盖范围内多种热源并存，中长距离供热管网投资大，且落实热用户难度大。因此，不可一蹴而就，应该稳步推进天然气供暖。（三）天然气改革类政策
山西省《深化煤层气（天然气）体制改革实施方案》（以下简称为《方案》）通过对天然气的开采、运输、销售的全过程改革，促进山西天然气健康发展，有助于实现资源高效优化配置、打破市场垄断、放开竞争环节、构建更加公平开放的煤层气（天然气）市场新格局，对山西壮大煤层气产业、发展新能源产业、促进能源转型升级、争做全国能源革命排头兵具有重要意义。《方案》通过稳步推进煤层气勘查开发体制机制改革、全面推进管网运营机制改革、深化下游竞争性环节改革、加快建立调峰应急体系、深化国有煤层气（天然气）企业改革、推进价格机制改革等改革措施，显示了山西对于天然气行业改革的重视和决心。同时由于对天然气发展的保护，加快淘汰落后产能。因此，这次的改革方案会对山西原有的落后产能和技术有所冲击，对于山西这个产煤大省，其将会对煤产业有很大的限制，这些企业必须进行转型和技术革新，否则将会面临淘汰。
第二章 中国天然气勘探开发
近年来，随着天然气消费需求的增长，天然气勘探开发投资呈上升趋势。2017年，全国油气勘查与开采投资同比增长13.3%和22.2%，累计探明天然气地质储量14.22万亿立方米。第一节 天然气资源
我国常规天然气新增探明地质储量已连续15年超过5000亿立方米，但近年来增幅有所下降，2017年全国天然气新增探明地质储量更是降至近10年来的最低点。可喜的是，非常规天然气新增探明地质储量保持平稳上升，其中，页岩气新增探明地质储量大幅增长，2017年新增探明地质储量为3767.60亿立方米；煤层气新增探明地质储量为104.8亿立方米。一、天然气资源勘探情况
2017年，我国天然气资源勘探的情况如表2-1所示。表2-1 2017年全国天然气资源勘探概况
注：煤层气的地质资源量、可采资源量为埋深2000米以浅，页岩气的地质资源量、可采资源量为埋深4500米以浅。
资料来源：自然资源部。
常规天然气方面，2017年全国新增探明地质储量为5553.79亿立方米。其中，涪陵气田江东、平桥区块新增探明地质储量为2202亿立方米，为涪陵百亿立方米产能建设奠定了坚实的资源基础。截至2017年底，全国天然气剩余技术可采储量为55200亿立方米、剩余经济可采储量为39100亿立方米。非常规天然气方面，2017年，我国页岩气勘查取得较大突破，新增页岩气探明地质储量大幅增长，但煤层气新增探明地质储量降幅较大，同比减少81.8%。二、重要成果
随着油气资源的开发利用，我国油气资源勘探开发难度不断加大，勘探对象日益复杂。但是，在2018年，我国油气资源勘探仍然取得了重要成果，其中，天然气勘探成果7项。（一）常规天然气（1）元坝7井取得突破。2018年4月11日元坝7井获得的高产气层比目前元坝气田主力产层深300米，此次发现的新气层成藏条件优越，是2018年勘探开发的重大成果，资源潜力大。（2）滴南凸起中部凹槽带天然气勘探获得重大突破。2018年6月4日，井克美002井在石炭系松喀尔苏组获得高产工业气流，开辟了天然气规模建产新领域。随后新疆油田采气一厂又在滴南凸起南部鼻凸带中浅层储层进行压裂试气求产，均获得工业气流，实现了该地带中浅层的新突破。（3）塔里木油田中秋1井获重大突破。2018年12月12日，中秋1井获高产工业气流，预测中秋将有1千亿立方米级凝析气藏，为秋里塔格构造带的油气勘探和整体评价打开了突破口，又打开了一个新的油气富集区带。（4）四川盆地永探1井实现重大突破。2018年12月16日，四川盆地永探1井在火山岩地层钻获高产工业气流，日产气量达22.5万立方米。这是四川盆地在火山岩地层钻获的第一口工业气井，表明四川盆地西南部火山岩的勘探价值巨大，可能会成为我国天然气新的增储上产区域。（二）非常规天然气（1）四川盆地深层页岩气勘探取得新突破。2018年6月8日，埋深3925米的页岩气试产成功，标志着我国深层页岩气勘探取得新突破，页岩气发展迎来新时代。这一突破不仅标志着我国在深层页岩气勘探方面取得了重要新进展，也标志着我国与北美深层页岩气工艺技术的差距进一步缩短，展示了我国在深层页岩气规模开发方面的良好前景。（2）湖南省煤层气井开发取得重大突破。洪参一井的目的层位是750米深的二叠系龙潭组多层煤，从井位、钻井、压裂和排采方案方面采用了各种新的思路与新技术。2018年7月5日，终于取得重大突破。该井的重大突破将极大地推动湖南省煤层气的勘探开发事业，
试读结束[说明：试读内容隐藏了图片]