作者：中国物流与采购联合会冷链物流专业委员会,国家农产品现代物流工程技术研究中心编
出版社：中国财富出版社
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中国冷链物流发展报告(2018)试读：
前言
2018年是我们编写并出版发行《中国冷链物流发展报告》的第八个年头。这八年，也是我国冷链产业艰辛与成就交融的八年。在这八年的风雨历程中，在国务院和各级政府的大力支持下，在冷链人的共同努力下，中国的冷链产业一步一个脚印阔步向前，必将迎来更大的发展。记录这段辉煌成就并对成功经验进行总结，便是我们编写您此刻手中这本蓝皮书的目的。《中国冷链物流发展报告（2018）》主要是对2017—2018年我国冷链物流的发展现状、特点、问题、趋势以及新现象新事物进行梳理、总结与分析。2017年，我国冷链市场依然继续呈现出平稳较快增长的态势。政府对冷链领域的关注上升到前所未有的高度，接连推出有力度的扶植政策，因此2017年被行业称为“政策年”。冷链行业的竞争愈演愈烈，跨行业大鳄加入战局与业内抱团合作，强强联合成为行业热点。新零售的发展驱动着线上线下进一步融合，带来冷链市场增量……读者可以从中捕捉到冷链行业的最新发展潮流。在结构方面共分为九章：第一章为2017年中国冷链物流行业环境分析，分别从宏观经济环境、物流行业发展现状以及冷链物流政策与标准环境三个方面来进行分析；第二章为2017年中国冷链物流行业发展分析，分三节介绍了2017—2018年我国冷链物流行业的发展情况、特点以及发展趋势，并用一节分区介绍山东、河南、重庆、新疆、河北、广东几个重点省市区的冷链物流现状；第三章是2017年细分领域发展需求分析，分别从生鲜农产品，速冻食品，乳制品，零售、电商，餐饮市场，食品进出口六个细分领域来对冷链物流市场发展需求进行分析；第四章有关2017年中国冷链仓储情况，分析了我国冷库现状、特点以及发展趋势；第五章是2017年中国冷链运输情况分析，对公路、铁路、航空、港口以及物流园的情况予以分析性介绍；第六章有关2017年公路冷藏车辆情况分析，对冷藏车辆的现状以及新能源冷藏车的发展做出分析；第七章是2017—2018年冷链物流领域企业案例，总共收集来自不同领域有关企业共十二个案例；第八章的内容为2017年中国冷链物流企业人力资源情况，介绍了2017年我国冷链物流百强相关企业人力资源状况；第九章为日本冷链物流概述，向读者重点介绍了作为冷链先进国家日本冷链发展历史、现状以及特点。从上述结构介绍，读者可以发现，2018年的发展报告较往年内容更加充实丰富，更加侧重于细分领域，特别是人力资源应用等方面弥补了过去的研究空白。我们试图从“广度”与“多维”两个方面来立体地呈现我国冷链物流行业的现状，让从业者能够从中把握发展趋势。为达成这一目的，广大读者的鞭策便是我们最大的动力，故匆忙编写之中存在的疏漏与不足之处恳请批评指教，让我们携手共同完善。中国物流与采购联合会副会长兼秘书长崔忠付2018年5月30日第一章 2017年中国冷链物流行业环境分析本章从宏观经济环境、物流行业发展现状、冷链物流政策与标准环境3个方面对2017年全年及2018年第一季度中国冷链物流行业发展的总体环境进行分析。分析发现，在宏观经济环境方面，2017年中国经济保持了稳中有进、稳中向好的发展态势，经济总量首次突破80万亿元，第三产业表现抢眼，固定资产投资、居民收入、社会消费品零售均保持增长。从物流环境看，全国物流运行整体向好，物流发展质量和效益稳步提升，社会物流总额增长稳中有升，且需求结构优化，物流运行环境进一步改善。具体到冷链物流行业，因顺应供给侧结构性改革潮流，近年来冷链物流行业受到前所未有的高度关注，中央和地方政府因势利导地出台了多项政策，支持行业健康发展。由此可见，我国政策、经济、市场环境持续向好，加上技术的不断成熟，都将助推冷链行业加速发展。第一节 宏观经济环境分析一、经济运行稳中有进2017年，中国国内生产总值约82.71万亿元，比上年增加约8.35万亿元；按可比价格计算，同比增长6.9%，增速比上年提高0.2个百分点，如图1-1所示。这是中国经济总量历史性地突破80万亿元，同时也是七年来经济增长首次提速，实现企稳回升。分季度看，四个季度国内生产总值增速分别为6.9%、6.9%、6.8%和6.8%，增长平稳，反映出我国经济运行稳中有进、稳中向好的发展趋势。图1-1 2013—2017年国内生产总值及年增长率资料来源：国家统计局。2018年第一季度国内生产总值19.88万亿元，按可比价格计算，同比增长6.8%，增速超过全年目标0.3个百分点，实现了开门红。二、第三产业表现突出2017年，第一产业增加值6.55万亿元，同比增长3.9%，总体运行保持平稳；第二产业在供给侧结构性改革作用下有所改善，增加值33.46万亿元，同比增长6.1%；第三产业增加值42.70万亿元，同比增长8.0%。五年来，我国三次产业结构不断优化，与2013年相比，第一产业和第二产业增加值占GDP（国内生产总值）比重分别下降1.4个和3.5个百分点，第三产业增加值占GDP比重提高4.9个百分点，第三产业占比有了较明显的提升。如图1-2所示。图1-2 2013—2017年三次产业增加值占国内生产总值比重资料来源：国家统计局。从对经济增长的贡献率来看，2017年三次产业的贡献率分别为4.9%、36.3%和58.8%，三次产业分别拉动经济增长0.4个、2.5个和4.0个百分点。其中，第三产业对经济增长的贡献率比第二产业高22.5个百分点，比上年提高1.3个百分点。对比2013年，第三产业对经济增长的贡献率提高了11.6个百分点。说明第三产业增长态势明显，对经济增长的贡献更加突出，引领作用正在增强。如图1-3所示。图1-3 2013—2017年三次产业对经济增长的贡献率资料来源：国家统计局。据统计局数据，2018年第一季度，第一产业增加值8904亿元，同比增长3.2%；第二产业增加值7.75万亿元，增长6.3%；第三产业增加值11.24万亿元，增长7.5%。三、固定资产投资保持增长2017年，全社会固定资产投资约64.12万亿元，如图1-4所示。同比增长7.0%。其中固定资产投资（不含农户）63.17万亿元，增长7.2%。在固定资产投资（不含农户）中，第一产业投资2.09万亿元，比上年增长11.8%；第二产业投资23.58万亿元，增长3.2%；第三产业投资37.50万亿元，增长9.5%。其中，民间固定资产投资38.15万亿元，比上年增长6.0%，占全国固定资产投资（不含农户）的比重为60.4%。据统计局数据，2018年第一季度，全国固定资产投资（不含农户）10.08万亿元，同比增长7.5%，增速比1—2月回落0.4个百分点，比上年同期回落1.7个百分点。其中，民间投资6.24万亿元，增长8.9%，比1—2月加快0.8个百分点，比上年同期加快1.2个百分点，反映出民间投资增速加快。图1-4 2013—2017年社会固定资产投资额（亿元）注：根据第三次农业普查结果对2016年固定资产投资基数进行调整，2017年增长率按可比口径计算。资料来源：国家统计局。分区域看，东部地区投资约26.58万亿元，同比增长8.3%；中部地区投资约16.34万亿元，同比增长6.9%；西部地区投资约16.66万亿元，同比增长8.5%；东北地区投资约3.07万亿元，同比增长2.8%。如图1-5所示。对比发现，随着“一带一路”倡议的持续推进，西部地区仍是固定资产投资的热点区域，投资增速全国居首，且投资额已超过中部地区，跃居全国第二。图1-5 2017年四大区域社会固定资产投资额及占比（不含农户，亿元）资料来源：国家统计局。分领域看，第二产业中，工业投资23.26万亿元，同比增长3.6%；其中，采矿业投资9209亿元，比上年下降10%；制造业投资19.36万亿元，同比增长4.8%；电力、热力、燃气及水生产和供应业投资3.00万亿元，同比增长0.8%。第三产业中，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）约14.00万亿元（如图1-6所示），同比增长19%。其中，水利管理业投资增长16.4%；公共设施管理业投资增长21.8%；道路运输业投资增长23.1%；铁路运输业投资同比下降0.1%。图1-6 2017年按领域分固定资产投资额及占比（不含农户，亿元）资料来源：国家统计局。按行业进一步分析发现，2017年我国交通运输、仓储和邮政业固定资产投资额约达6.12万亿元，比上年增长14.8%，占固定资产总值的9.6%，占第三产业的16.3%。说明各级政府对现代物流发展的重视度持续提升，政府和企业层面对行业的投资加大。如表1-1所示。表1-1 2017年分行业固定资产投资额及其增长速度（不含农户）续表资料来源：国家统计局。从2017年固定资产投资新增主要生产与运营能力指标来看，与物流相关的各个指标均保持增长，但除民用运输机场数量、高速铁路里程、高速公路里程外，其他指标增幅均有所收窄。且可以看到，同比增长的3个指标中，新增民用运输机场和新增高速铁路的增幅比较大，说明中国交通运输重心正向高速化发展。如表1-2所示。表1-2 2017年固定资产投资新增主要生产与运营能力续表资料来源：国家统计局。四、进出口增长止降回升2017年，我国货物贸易进出口总额约27.79万亿元，同比增长14.2%，扭转了此前连续两年下降的局面。其中，出口约15.33万亿元，增长10.8%；进口约12.46万亿元，增长18.7%；贸易顺差约2.87万亿元，收窄14.2%。如图1-7所示。图1-7 2013—2017年货物进出口额（亿元）资料来源：国家统计局。分类别看，一般贸易进出口增长较快，比重上升。2017年，我国一般贸易进出口15.66万亿元，增长16.8%，占我国进出口总值的56.4%，比2016年提升1.3个百分点，说明贸易方式结构有所优化。分地区看，我国对“一带一路”沿线国家进出口总额7.37万亿元，占我国外贸总值的26.5%，比上年增长17.8%，高于我国整体外贸增速3.6个百分点，增势较好。其中，出口4.30万亿元，增长12.1%；进口3.07万亿元，增长26.8%。2018年第一季度，我国货物进出口总额6.75万亿元，同比增长9.4%。其中，出口3.54万亿元，增长7.4%；进口3.21万亿元，增长11.7%。进出口相抵，顺差3262亿元，比上年同期收窄21.8%。但在贸易顺差大幅收窄的情况下，贸易方式结构进一步优化，一般贸易进出口增长13.2%，占进出口总额的58.3%，比上年同期提高2.0个百分点。中国作为全球冷链发展最具潜力的新兴市场，引起国际食品与冷链各界的广泛关注。食品安全、消费升级以及自贸协定，这“三驾马车”极大拉动中国冷链的市场需求。截至2017年12月，中国已签署16个自贸区协定，涉及24个国家或地区，利好政策激发中外进出口贸易及跨境生鲜电商的活力。同时，在国家“一带一路”倡议驱动下，冷链市场空间潜力巨大，跨境班列以及冷链多式联运发展将迎来新的机遇。2017年，我国食品进出口总额为1160亿美元，同比增长6.2%。从进口来源国来看，主要集中在印度尼西亚、马来西亚、荷兰、美国、新西兰、澳大利亚、巴西、德国等国家。其中，排名前20的进口食品来源国合计份额达到了86%。如图1-8所示。图1-8 2017年食品进口来源国分布资料来源：国家统计局。五、社会消费品零售保持较快增长2017年全年，中国社会消费品零售总额约36.63万亿元，同比增长10.2%。其中，限额以上单位消费品零售额16.06万亿元，增长8.1%。如图1-9所示。图1-9 2013—2017年社会消费品零售总额及年增长率资料来源：国家统计局。按经营单位所在地分，2017年城镇消费品零售额31.43万亿元，同比增长10.0%；乡村消费品零售额5.20万亿元，同比增长11.8%；按消费类型分，2017年餐饮收入3.96万亿元，同比增长10.7%；商品零售32.66万亿元，同比增长10.2%。在商品零售中，限额以上单位商品零售15.09万亿元，同比增长8.2%；其中，限额以上零售业单位中的超市、百货店、专业店和专卖店零售额比上年分别增长7.3%、6.7%、9.1%和8.0%。尤为关注的是，2017年全国网上零售额7.18万亿元，比上年增长32.2%，说明中国消费者消费习惯转变，电子商务在国内发展风头正劲。其中，实物商品网上零售额5.48万亿元，增长28.0%，占社会消费品零售总额的比重为15.0%；在实物商品网上零售额中，吃、穿和用类商品分别增长28.6%、20.3%和30.8%。六、居民人均消费支出保持增长2017年，全国居民人均可支配收入约2.60万元，同比增长9.0%，扣除价格因素，实际增长7.3%，如图1-10所示。其中，城镇居民人均可支配收入3.64万元，增长8.3%，扣除价格因素，实际增长6.5%；农村居民人均可支配收入1.34万元，增长8.6%，扣除价格因素，实际增长7.3%。图1-10 2013—2017年全国居民人均可支配收入及年增长率资料来源：国家统计局。按收入来源分，2017年全国居民人均工资性收入1.46万元，增长8.7%，占可支配收入的比重为56.3%；人均经营净收入4502元，增长6.7%，占可支配收入的比重为17.3%；人均财产净收入2107元，增长11.6%，占可支配收入的比重为8.1%；人均转移净收入4744元，增长11.4%，占可支配收入的比重为18.3%。2017年，全国居民人均消费支出约1.83万元，同比增长7.1%，扣除价格因素，实际增长5.4%。其中，城镇居民人均消费支出2.44万元，增长5.9%，扣除价格因素，实际增长4.1%；农村居民人均消费支出1.10万元，增长8.1%，扣除价格因素，实际增长6.8%。恩格尔系数为29.3%，比上年下降0.8个百分点，其中城镇为28.6%，农村为31.2%。如图1-11所示。图1-11 2013—2017年全国居民人均消费支出及年增长率资料来源：国家统计局。全年全国居民人均食品烟酒消费支出5374元，增长4.3%，占人均消费支出的比重为29.3%；人均衣着消费支出1238元，增长2.9%，占人均消费支出的比重为6.8%；人均居住消费支出4107元，增长9.6%，占人均消费支出的比重为22.4%；人均生活用品及服务消费支出1121元，增长7.4%，占人均消费支出的比重为6.1%；人均交通通信消费支出2499元，增长6.9%，占人均消费支出的比重为13.6%；人均教育文化娱乐消费支出2086元，增长8.9%，占人均消费支出的比重为11.4%；人均医疗保健消费支出1451元，增长11.0%，占人均消费支出的比重为7.9%；人均其他用品及服务消费支出447元，增长10.0%，占人均消费支出的比重为2.4%。第二节 物流行业发展现状分析一、社会物流总额增长稳中有升2017年，全国社会物流总额252.8万亿元，按可比价格计算，同比增长6.7%，增速比上年同期提高0.6个百分点，如图1-12所示。分季看，一季度56.7万亿元，增长7.1%，提高1.1个百分点；上半年118.9万亿元，增长7.1%，提高0.9个百分点；前三季度184.8万亿元，增长6.9%，提高0.8个百分点。全年社会物流总需求呈现稳中有升的发展态势。图1-12 2013—2017年社会物流总额及年增长率资料来源：中国物流信息中心。2018年1—2月，全社会物流总额为36.8万亿元，按可比价格计算，同比增长7.7%，增速比上年同期提高0.8个百分点。从构成看，工业品物流总额234.5万亿元，按可比价格计算，同比增长6.6%，增速比上年同期提高0.6个百分点；进口货物物流总额12.5万亿元，增长8.7%，提高1.3个百分点；农产品物流总额3.7万亿元，增长3.9%，提高0.8个百分点；再生资源物流总额1.1万亿元，下降1.9%；单位与居民物品物流总额1.0万亿元，增长29.9%。如图1-13所示。图1-13 2017年各子类物流总额构成及各子类年增长率资料来源：中国物流信息中心。二、社会物流总费用与GDP的比率有所回落2017年，社会物流总费用12.1万亿元如图1-14所示，同比增长约9%，增速低于社会物流总额、GDP现价增长，且社会物流总费用与GDP的比率为14.6%，比上年同期下降0.3个百分点。图1-14 2013—2017年社会物流总费用（万亿元）资料来源：中国物流信息中心。其中，运输费用6.6万亿元，占54.7%，增长10.9%，增速比上年同期提高7.6个百分点；保管费用3.9万亿元，占32.4%，增长6.7%，提高5.4个百分点；管理费用1.6万亿元，占12.9%，增长8.3%，提高2.7个百分点。从构成变化看，运输费用份额同比提高0.9%，保管费用和管理费用份额同比分别下降0.8%和0.1%。如图1-15所示。图1-15 2017年社会物流总费用构成及各子类年增长率资料来源：中国物流信息中心。三、物流业景气指数维持在较高水平2017年，我国社会物流业景气指数均值55.3%，比2016年均值高出0.1个百分点，始终活跃在50%以上，维持了较高水平。从全年来看，指数峰值出现在4月及11月，分别达到了58%和59%；指数谷值出现在1月，主要是受春节假期影响正常回落，如图1-16所示。其中，2017年物流业景气指数中反映企业效益的主营业务利润指数平均为51.6%，同比提高1.7个百分点。说明随着物流市场需求和物流设备利用不断改善，企业效益稳中有升，物流业已适应“新常态”的经济背景，保持着较快试读结束[说明：试读内容隐藏了图片]