作者：圣才电子书
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2017年11月全国计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试《信息系统项目管理师（高级）》复习全书【核心讲义＋历年真题详解】试读：
第一部分 备考指南
第一章 计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试概述（信息系统项目管理师篇）
一、考试简介
计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试（以下简称计算机软件考试）是原中国计算机软件专业技术资格和水平考试（简称软件考试）的完善与发展。这是由国家人力资源和社会保障部、工业和信息化部领导下的国家级考试，其目的是，科学、公正地对全国计算机与软件专业技术人员进行职业资格、专业技术资格认定和专业技术水平测试。
原软件考试在全国范围内已经实施了二十年，截止2011年，累计参加考试的人数约有三百万人。该考试由于其权威性和严肃性，得到了社会及用人单位的广泛认同，并为推动我国信息产业特别是软件产业的发展和提高各类IT人才的素质做出了积极的贡献。
根据人事部、信息产业部文件（国人部发[2003]39号），计算机软件考试纳入全国专业技术人员职业资格证书制度的统一规划。通过考试获得证书的人员，表明其已具备从事相应专业岗位工作的水平和能力，用人单位可根据工作需要从获得证书的人员中择优聘任相应专业技术职务（技术员、助理工程师、工程师、高级工程师）。计算机专业技术资格（水平）实施全国统一考试后，不再进行计算机技术与软件相应专业和级别的专业技术职务任职资格评审工作。因此，这种考试既是职业资格考试，又是职称资格考试。
同时，这种考试还具有水平考试性质，报考任何级别不需要学历、资历条件，只要达到相应的技术水平就可以报考相应的级别。部分级别的考试已与日本、韩国相应级别的考试互认，以后还将进一步扩大考试互认的级别以及互认的国家。
考试合格者将颁发由中华人民共和国人力资源和社会保障部、工业和信息化部用印的计算机技术与软件专业技术资格（水平）证书。
二、考试专业与级别
根据《计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试暂行规定》（以下简称《暂行规定》）第五条规定，计算机专业技术资格（水平）考试划分为计算机软件、计算机网络、计算机应用技术、信息系统和信息服务5个专业类别，并在各专业类别中分设了高、中、初级专业资格考试，详见《计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试专业类别、资格名称和级别层次对应表》（见下）。人事部和信息产业部将根据发展需要适时调整专业类别和资格名称。
考生可根据本人情况选择相应专业类别、级别的专业资格（水平）参加考试。
三、报考条件
凡遵守中华人民共和国宪法和各项法律，恪守职业道德，具有一定计算机技术应用能力的人员，均可根据本人情况，报名参加相应专业类别、级别的考试。
因此，计算机软件资格考试报名条件不设学历与资历条件、年龄以及专业等限制，考生可根据自己的技术水平选择合适的级别合适的资格进行报考。
注：每次考试个人只允许报考一种资格。
四、报考方式
符合《暂行规定》（即《计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试暂行规定》）第八条规定的人员，由本人提出申请，按规定携带身份证明到当地考试管理机构报名，领取准考证。凭准考证、身份证明在指定的时间、地点参加考试。
各地的报名办法由考生报考所在地的当地考试机构决定。考生相关报考费用标准由当地物价部门核准。
考生报名方式主要分为：网上报名与考生本人到指定地点报名两种。
注：报名时依据的身份证明包括：居民身份证、军人的证件、护照、户口本等。
五、报考时间
计算机专业技术资格（水平）考试原则上每年组织两次，在每年第二季度和第四季度举行。
注：各地的报名时间由考生报考所在地的当地考试机构决定。
六、考试形式与时间规定
除信息处理技术员和多媒体应用制作技术员采取笔试与上机操作考试相结合的形式外，其他各种考试都采用笔试形式。考试实行全国统一大纲、统一试题、统一时间、统一标准、统一证书的考试办法。
高级资格考试设综合知识、案例分析和论文3个科目；中级、初级资格考试设基础知识和应用技术2个科目。各级别考试均分2个半天进行。笔试安排在一天之内。上机考试将分期分批进行。
知识科目采用单项选择题，考试150分钟，考生需要用2B铅笔填涂答题卡；
应用技术科目采用问答题，考试时间150分钟；
上机考试时间为150分钟；
案例分析科目采用问答题，考试时间为90分钟；
论文科目考试时间为120分钟。各个科目的满分均为75分。
七、信息系统项目管理师考试科目设置（1）信息系统项目管理综合知识，考试时间为150分钟，笔试，选择题；（2）信息系统项目管理案例分析，考试时间为90分钟，笔试，问答题；（3）信息系统项目管理论文，考试时间为120分钟，笔试，论文题。
八、考试目标
通过本考试的合格人员能够掌握信息系统项目管理的知识体系，具备管理大型、复杂信息系统项目和多项目的经验和能力；能根据需求组织制订可行的项目管理计划；能够组织项目实施，对项目的人员、资金、设备、进度和质量等进行管理，并能根据实际情况及时做出调整，系统地监督项目实施过程的绩效，保证项目在一定的约束条件下达到既定的项目目标；能分析和评估项目管理计划和成果；能在项目进展的早期发现问题，并有预防问题的措施；能协调信息系统项目所涉及的相关人员；具有高级工程师的实际工作能力和业务水平。
九、信息系统项目管理师考试要求（1）掌握信息系统知识；（2）掌握信息系统项目管理知识和方法；（3）掌握大型、复杂项目管理和多项目管理的知识和方法；（4）掌握项目整体绩效评估方法；（5）熟悉知识管理和战略管理；（6）掌握常用项目管理工具；（7）熟悉过程管理；（8）熟悉业务流程管理知识；（9）熟悉信息化知识和管理科学基础知识；（10）熟悉信息系统工程监理知识；（11）熟悉信息安全知识；（12）熟悉信息系统有关法律法规、技术标准与规范；（13）熟悉项目管理师职业道德要求；（14）熟练阅读并准确理解相关领域的英文文献。
十、指定书目
考试大纲——《信息系统项目管理师考试大纲（2012版）》 清华大学出版社
指定教材——《信息系统项目管理师教程（第2版）》 清华大学出版社
十一、考试内容
说明：“Ⅰ”、“Ⅱ”和“Ⅲ”表示掌握或熟悉的程度。“I”是指对所列知识要理解其内容及含义（理解）。“Ⅱ”是指有关问题中能直接使用（一般应用）。“Ⅲ”是指对所列知识要理解其确切含义及与其他知识的联系，能够进行叙述和解释，并能在实际问题的分析、综合、推理和判断等过程中运用（综合应用）。
考试科目1：信息系统项目管理综合知识
一、信息系统基础1.1 信息系统
·信息系统概念
·信息系统的功能
·信息系统的类型
·信息系统的发展1.2 信息系统建设
·信息系统建设的复杂性
·信息系统的生命周期（各阶段目标及其主要工作内容）
·信息系统建设的原则
·信息系统开发方法1.3 软件工程知识
·软件需求分析与定义
·软件设计、测试与维护
·软件复用
·软件质量保证及质量评价
·软件配置管理
·软件开发环境
·软件过程管理1.4 软件构件技术知识
·构件及其在信息系统项目中的重要性
·常用构件标准（COM/DCOM/COM+、CORBA和EJB）1.5 软件体系结构
·软件体系结构定义
·典型体系结构
·软件体系结构设计方法
·软件体系结构分析与评估
·软件中间件1.6 面向对象系统分析与设计
·面向对象的基本概念
·统一建模语言UML
·可视化建模
·面向对象系统分析
·面向对象系统设计1.7 典型应用集成技术
·WebService技术
·J2EE架构
·NET架构
·工作流技术1.8 软件工具
·建模工具
·软件开发工具
·软件测试工具
·项目管理工具1.9 计算机网络知识
·网络技术标准与协议
·Internet技术及应用
·网络分类
·网络管理
·网络服务器
·网络交换技术
·网络存储技术
·无线网络技术
·光网络技术
·综合布线
·机房工程
·网络规划、设计与实施
二、信息系统项目管理2.1 信息系统项目管理基础
·信息系统项目的特点
·项目管理知识体系
·项目管理专业领域
·项目管理与运行管理、战略实施的区别与联系
·项目管理与其他学科的关系
·项目管理师应该具备的技能和素质
·项目管理环境2.2 项目生命周期和组织
·项目生命周期
·项目干系人、一般阶段和过程组
·组织的影响2.3 项目管理过程
·项目管理过程与项目管理过程组
·过程交互
·项目管理过程对应关系2.4 项目立项与招投标管理
·项目的机会选择
·可行性分析及可行性分析报告编写
·项目论证与评估
·项目招投标流程及管理2.5 项目整体管理
·现代项目整体管理的特点
·项目章程的制定
·项目范围说明书的编写
·项目管理计划的制定
·项目的监督与控制
·整体变更控制
·项目收尾2.6 项目范围管理
·范围计划编制
·范围定义
·工作分解结构（WBS）的创建
·范围确认
·范围控制2.7 项目进度管理
·活动定义
·活动排序
·活动资源估算
·活动历时估算
·进度计划的制定
·进度控制2.8 项目成本管理
·项目成本管理的原理和术语
·项目成本估算
·项目成本预算
·项目成本的控制2.9 项目质量管理
·项目质量计划编制
·项目质量保证
·质量的控制2.10 项目人力资源管理
·人力资源计划编制
·项目团队组建
·项目团队建设
·项目团队管理2.11 项目沟通管理
·沟通原理
·有效沟通
·沟通计划编制
·信息分发
·绩效报告
·项目干系人管理2.12 项目风险管理
·风险的定义与风险承受度
·风险管理计划的编制
·风险识别及IT项目风险来源
·定性风险分析
·定量风险分析
·风险应对计划的编制
·风险监控
·"主要风险时间跟踪"方法2.13 项目采购和合同管理
·采购计划的编制
·合同的编制
·招标
·供方选择
·合同管理（含合同收尾）
·外包管理2.14 文档与配置管理
·信息系统项目管理文档的重要性及其种类
·配置管理的基本概念
·版本控制
·变更控制
·配置控制
·过程支持
·构造管理
·团队支持
·状态报告
·审计控制2.15 需求管理
·需求基线
·需求变更控制
·需求版本控制
·需求跟踪
三、信息系统项目管理高级知识3.1 大型、复杂项目和多项目管理
·大型、复杂项目和多项目管理的特征和分解
·大型、复杂项目和多项目的计划过程
·跟踪和控制管理
·范围管理
·资源管理
·协作管理3.2 战略管理
·战略的概念
·战略制定
·战略执行
·战略评估3.3 用户业务流程管理
·业务流程分析方法
·业务流程改造
·管理咨询
·业务流程建模
·业务流程实施
·业务流程评估与持续优化3.4 知识管理
·知识管理概念
·知识管理对项目管理的意义
·知识管理的内容
·知识管理常用的工具和手段
·知识产权保护3.5 项目绩效考核与绩效管理
·信息系统项目整体绩效评估原则
·整体绩效评估方法
·财务绩效评估3.6 信息系统工程监理
·信息系统工程建立基本知识
·监理的基本方法和工作流程
·监理的机构及监理工程师
·监理中的质量、投资、进度和变更控制
·监理中的合同管理、信息管理和安全管理
·监理中的组织协调
四、信息化基础知识4.1 信息与信息化4.2 政府信息化与电子政务
·政务信息化的服务对象
·电子政务的概念、内容和技术形式
·电子政务建设中政府的作用和地位
·我国政府信息化的策略
·电子政务建设的过程模式和技术模式4.3 企业信息化与电子商务
·企业信息化的概念、目的、规划和方法
·企业资源规划（ERP）的结构和功能
·客户关系管理（CRM）在企业的应用
·企业门户
·企业应用集成
·供应链管理（SCM）
·商业智能（BI）
·电子商务的类型及相关标准4.4 信息资源管理4.5 CIO的职责、条件和重要性
五、信息安全知识
·信息系统安全和安全体系
·信息系统安全风险评估
·安全策略
·密码技术
·访问控制
·用户标识与认证
·安全审计与入侵检测
·网络安全
·系统安全
·应用安全
六、法律法规和标准规范6.1 法律
·合同法
·投招标法
·著作权法6.2 软件工程的国家标准
6.2.1 基础标准
·软件工程术语GB/T11457-1995
·信息处理数据流程图、程序流程图、系统流程图、程序网络图和系统资源图的文件编辑符号及约定GB1526-1989
·信息处理系统计算机系统配置图符号及约定GB/T14085-1993
6.2.2 开发标准
·信息技术软件生存周期过程GB/T8566-2001
·软件支持环境GB/T15853-1995
·软件维护指南GB/T14079-1993
6.2.3 文档标准
·软件文档管理指南GB/T16680-1996
·计算机软件产品开发文件编制指南GB/T8567-1988
·计算机软件需求说明编制指南GB/T9385-1988
6.2.4 管理标准
·计算机软件配置管理计划规范GB/T12505-1990
·信息技术软件产品评价质量特性及其使用指南GB/T16260-2002
·计算机软件质量保证计划规范GB/T12504-1990
·计算机软件可靠性和可维护性管理GB/T14394-1993
七、管理科学基础知识
·运筹学模型
·系统模型
·数量经济模型
·系统工程
八、项目管理师职业道德
九、专业英语
·熟练阅读并准确理解相关领域的英文文献
考试科目2：信息系统项目管理案例分析
一、项目启动
·项目启动的过程和技术
·项目章程的制定
·项目的约束条件
·对项目的假定
二、项目管理计划
·项目管理计划的内容
·项目管理计划的制定
三、项目实施
·项目实施阶段项目管理的地位、作用和任务
·项目实施
四、项目监督与控制
·项目监督与控制过程
·整体变更控制
·范围变化控制
·进度控制
·成本控制
·质量控制
·绩效和状态报告
五、项目收尾
·项目收尾的内容
·项目验收
·管理收尾
考试科目3：信息系统项目管理论文
根据试卷上给出的与项目管理有关的四个论文题目（最近几次考试都是从二个论文题目中进行选择），选择其中一个题目，按照规定的要求写论文和摘要。论文涉及的类别如下：
一、信息系统项目管理
·项目选择
·可行性分析
·项目全生命期流程管理
·项目的整体、范围、进度、成本、质量、人力资源、沟通、风险和采购管理
·项目评估
·企业级信息系统项目管理体系的建立
·项目中的质量管理与企业质量管理异同分析
二、信息安全
·信息安全体系
·信息安全体系的安全风险评估
·企业信息安全策略
三、信息系统工程监理
·监理的方法和工作流程
·监理的机构及监理工程师
·监理中的质量、投资、进度和变更控制
·监理中的合同管理、信息管理和安全管理
·监理中的组织协调
四、信息化战略与实施
·企业建设信息化系统的过程
·信息化系统建设过程中常见问题
·新技术对信息化建设的影响
·CIO在信息化建设过程中的作用
·信息化规划
·不同类型信息化建设过程中的差异
·电子政务建设
·企业自身管理成熟度对企业信息化建设的影响
五、大型、复杂信息系统项目和多项目的管理
·计划过程
·跟踪和控制
·范围管理
·资源管理
·协作管理
六、项目绩效考核与绩效管理
·团队绩效与项目绩效的关系
·绩效评估方法
·项目绩效指标设计
·绩效改进
第二章 信息系统项目管理师考试复习技巧
一、解题的方法与技巧
1．勇往直前
进入下午的考试，会有些许疲劳的感觉，尤其当看到题干很长、算法较复杂的题时，就有想回避或焦虑、急躁的情绪。这是典型的“两军未战，兵先屈”的败兴思绪。要知道两对手相遇勇者胜，勇者相遇智者胜。抛开所有不必要的想法，相信自己的实力，做到心无旁鹜，勇往直前。
2．审清题干
题干包含了整个题目的条件和要求，但也有很多提示信息在程序的“注释”当中；若题干比较复杂，就要注意将题干“分段”来阅读，前后注意衔接，必要时在草稿纸上记录下关键数据。有时候题干很长，看似很复杂，让很多人望而却步。其实，这种题更好解，因为题干长了预示着题目的提示信息相应的多了，此时，主要是考你有没有勇气和耐心。
3．正确作答
在下午考试的问答题目中，一定要看清题目的问题和要求，以免答非所问，另外还需根据大纲考点进行解答，不可盲目的分析案例，也要避免答案与题目的中的案例没有关系，要根据案例对大纲考点进行分析。
二、总结
常言道“熟能生巧”、“打铁还得本身硬”，再好的方法与技巧若没有基础，是发挥不了作用的；如若有了一定的功底，再差的招式也会产生很大的威力，就像金庸小说中杨过的那柄钝剑。信息系统项目管理师考试的难度较大，下午题要求对信息系统项目的需求分析、管理计划、过程管理以及过程监督比较熟练；如果只看不练，不会有提高。建议大家多做模拟试题和历年试题，锻炼解题的能力与节奏。
第二部分 核心讲义
第1章 绪 论
1.1 项 目
一、项目的相关概念
1．定义
项目（Project）是为提供某项独特的产品、服务或成果所进行的临时的一次性努力。具体的解释是用有限的资源、有限的时间为特定客户完成特定目标的一次性工作。其中：（1）资源指完成项目所需要的人、财、物；时间指项目有明确的开始和结束时间；（2）客户指提供资金、确定需求并拥有项目成果的组织或个人；（3）目标则是满足要求的产品、服务和成果，并且有时它们是不可见的。
2．特点
项目通常是作为实现组织战略计划的手段而实现的，具有非常明显的特点：（1）临时性
临时性是指每一个项目都有确定的开始和结束。内涵如下：
①当项目的目的已经达到，或者已经清楚地看到该目的不会或不可能达到时，或者项目的必要性已不复存在并已终止时，该项目即达到了它的终点；
②临时性不一定意味着时间短；
③在任何情况下项目的期限都是有限的，项目不是持续不断的努力；
④临时性一般不适用于项目所产生的产品、服务或成果，如下：
A．大多数项目是为了得到持久的结果；
B．项目经常会产生比项目本身更久远的，事先想到或未曾预料到的社会、经济和环境后果。
⑤项目的临时性质适用于努力的其他方面
A．机遇或者市场窗口总是短暂的，大部分项目都要在一定的时限内推出产品或提供服务；
B．项目团队作为一个工作单位的存在时间很少超过项目本身，大部分项目都是由特意为其组建的专门团队负责实施。项目完成时，该团队解散，团队成员重新安排。（2）独特的产品、服务或成果
独特是项目可交付成果的一种重要特征。重复部件的存在并不改变整个项目工作的独特本质。
①项目创造独特的可交付成果：产品、服务或成果；
②产品：项目可以创造、生产出来可以量化的产品或制品，既可以本身就是最终物件，也可以是其他物件的组成部分；
③服务：指提供服务的能力，例如辅助生产或流通的商业职能；
④成果：如结果或文件。例如，研究项目提出可用以确定是否出现了一种趋势或某过程是否能惠及社会的知识。（3）渐进明细
①概述
渐进明细（Progressive Elaboration）是项目逐步完善的过程，是项目伴随临时性和独特性两个概念的特点之一。渐进明细意味着分步、连续的积累。
②渐进明细与范围管理
项目规格说明书（Project's Specifications）的渐进明细必须要与项目范围的恰当定义谨慎地协调起来。
二、信息系统项目的特点
1．信息系统概念
信息系统是在系统工程科学方法的指导下，根据对用户需求的分析和计算机软硬件开发的技术规范，提出系统的解决方案，同时，将组成方案的硬件、软件、业务、人员等进行有机结合达到满足用户要求的完整体系。信息系统是以信息的集成为目标，功能的集成为结构，平台的集成为基础，人的集成为保证。
2．信息系统项目（1）定义
信息系统项目是根据用户需求，优选各种技术和产品，进行设计开发，将各个分离的“信息孤岛”连接成为一个完整、可靠、经济和有效的整体，并使之能彼此协调工作，发挥整体效益，达到整体优化的目的。（2）特点
信息系统项目属于典型的多学科合作项目，一般需要多种学科的配合。信息系统项目的特点是由信息系统的特殊性所决定的，具体如下：
①目标不明确；
②需求变化频繁；
③智力密集型；
④设计队伍庞大；
⑤设计人员高度专业化；
⑥涉及的承包商多；
⑦各级承包商分布在各地，相互联系复杂；
⑧系统集成项目中需研制开发大量的软硬件系统；
⑨项目生命期通常较短；
⑩通常要采用大量的新技术；
⑪使用与维护的要求非常复杂。
1.2 项目与日常运营
一、项目与日常运营共同点
工作指日常运营（Operations）或者项目。两者是相互重叠的，日常运营和项目也有许多共同特征，如下：
1．由人来做；
2．受制于有限的资源；
3．需要规划、执行和控制。
二、项目与日常运营的不同点
1．日常运营是持续不断和重复进行的，而项目是临时性的，独特的
2．项目和日常运营的目标有本质的不同
项目的目标是实现其目标，然后结束项目，当宣布的目标实现时，项目就结束了；持续进行的日常运营的目标一般是为了维持经营，非项目性运营总是确定一组新目标，然后继续进行。
3．项目是在组织中的所有层次上进行的（1）项目可能仅需一人，也可能需要成千上万人的参与。（2）完成项目可能需要几个星期，也可能需要多年。（3）项目可能只涉及组织中的一个单位，也可能要跨越若干个单位，例如组成联合体和伙伴关系。
1.3 项目和战略
一、概述
项目是组织在日常运作范围内无法处理的活动的一种手段。因此，项目经常当作实现组织战略计划的一种手段使用。
二、项目批准的典型依据
以下战略考量是项目批准的典型依据：
1．市场需求
例如，由于汽油短缺，某汽车公司批准制造低油耗汽车项目。
2．营运需要
例如，某培训公司批准新设课程项目，以增加收入。
3．客户要求
例如，电业局批准新建变电站项目，为新工业园区供电。
4．技术进步
例如，电子公司在电脑内存改进后批准研制新视频游戏机项目。
5．法律要求
例如，油漆厂批准制订有毒材料使用须知项目。
1.4 项目管理的定义及其知识范围
一、项目管理定义
项目管理（Project Management），就是把各种知识、技能、手段和技术应用于项目活动之中，以达到项目的要求。项目管理是通过应用和综合诸如启动、规划、实施、监视与控制和结尾等项目管理过程进行的。项目经理是负责实现项目目标的个人。项目管理的许多过程都具有一再重复的性质。其部分原因是由于项目在其整个生命期中存在并需要逐步完善。
二、项目管理的知识范畴
1．项目管理内容
管理一个项目包括：（1）识别要求；（2）确定清楚而又能够实现的目标；（3）权衡质量、范围、时间和成本方面互不相让的要求，使技术规定说明书、计划和方法适合于各种各样利害关系者的不同需求与期望。
2．项目管理因素（1）项目范围、时间和成本
①项目的质量受项目范围、时间和成本权衡的不利影响。高质量的项目在预算内按时提交满足要求的产品、服务或成果。
②上述因素之间的关系是，如果三个因素之一发生了变化，其他因素中至少有一个会受到影响。（2）项目经理还根据不确定性管理项目
项目风险是一旦发生至少会积极或消极影响一个项目目标的不确定事件或条件。
3．项目管理团队的职业责任
项目管理团队对包括顾客、实施组织和公众在内的利害关系者负有职业责任。
1.5 项目管理需要的专门知识领域
一、涉及的知识领域
1．内容
有效的管理要求项目管理组至少能理解和使用以下五个方面的专门知识领域：（1）项目管理知识体系；（2）应用领域的知识、标准和规定；（3）项目环境知识；（4）通用的管理知识和技能；（5）软技能（处理人际关系技能）。
2．关系
上述五方面专门知识领域一般有交叉，没有一个方面是独立存在的。有效的项目团队会将它们整合到项目的方方面面。对于项目团队成员来说，没必要要求所有人在这五个方面都是专家。
二、项目管理知识体系
项目管理知识体系描述了对于项目管理领域来说独特的知识以及与其他管理领域交叉的部分，如图1-1所示。美国项目管理协会发布的《项目管理知识体系指南》（PMBOK指南）是大的项目管理知识体系的子集。图1-1 项目管理组需要的知识领域
三、应用领域的知识、标准和规定
1．应用领域内容
应用领域通常根据如下几方面来定义：（1）职能部门和支持领域，如法律、产品和库存管理、市场营销、后勤和人事等；（2）技术因素，如软件开发、水利和卫生工程、建筑工程等；（3）管理专业领域，例如政府合同、地区开发和新产品开发等；（4）工业组织，如汽车、化工、农业和金融服务等。
2．标准和规则（1）定义
国际标准化组织（ISO）是这样区分标准和规则的（IS01994）：
①标准
标准是“一致同意建立并由公认的机构批准的文件，该团体提供通用的和可重复使用的规则、指南、活动或其结果的特征，目的是在特定的背景下达到最佳的秩序。”一些标准的例子，如计算机磁盘的大小，液压机液体的耐热性规格。
②规则
规则是政府强制的要求，它制定了产品、过程或服务的特征，包括适用的管理条款，并强制遵守。建筑法规是规则的一个例子。（2）灰色区
标准和规则之间有很大的一块灰色区，例如：
①标准通常以描述一项为多数人选用的最佳方案的准则形式开始，然后随着其得到广泛的采用，变成了实际的规则；
②可以在不同的组织层次上规定要强制遵守，例如由政府机构、执行组织的管理层或项目管理团队建立的特定政策和规程。
四、理解项目环境
1．社会环境
项目团队需要理解项目如何影响人以及人们如何影响项目。这要求对项目所影响的人或对项目感兴趣的人的经济、人口、教育、道德、种族、宗教和其他特征有所理解。项目经理应该调查组织文化并确定项目管理是否被认为是一项正当的职业。
2．政治环境
项目团队的一些成员可能需要熟悉影响项目的一些适用的国际、国家、地区和本地的法律、风俗和政治风气。
3．自然环境
若项目会影响到自然环境，小组的一些成员则应该对影响项目或被项目所影响的当地的生态和自然地理非常了解。
五、一般的管理知识和技能
一般的管理包括计划、组织、人事、执行和控制一个正在运行的企业的运作。它包括一些支持性的学科，如：
1．财务管理和会计；
2．购买和采购；
3．销售和营销；
4．合同和商业法律；
5．制造和分配；
6．后勤和供应链；
7．战略计划、战术计划和运作计划；
8．组织结构、组织行为、人事管理、薪资、福利和职业规划；
9．健康和安全实践。
一般管理提供了很多构建项目管理技能的基础。对于任何一个特定的项目来说，许多通用管理领域的技能都是必须的。
六、处理人际关系技能
人际关系技能属于软技能，包含以下内容：
1．有效的沟通：交流信息；
2．对组织施加影响：“把事情办成”的能力；
3．领导：构见远景和战略，并激励人们实现之；
4．激励。让人们充满活力去取得高水平的业绩并克服变革的障碍；
5．谈判与冲突管理：与他人商讨，与其取得一致或达成协议；
6．解决问题；将明确问题、识别解决办法与分析和作出决定结合起来。
1.6 项目管理高级话题
一、大项目和大项目管理
1．大项目内涵（1）定义
大项目是以协同的方式管理，以获取单个项目管理所无法取得的效益的一组相关的项目。（2）分类
①一些超出单个项目范围的相关工作
例如：
A．一个新车模型大项目可分成多个项目，包括设计和每一主要部件（如传送，引擎，内部，外部）的升级，同时装配线上正在进行的流水生产；
B．许多电子企业设置了大项目经理，他们不仅负责单个产品的发行（项目），同时也负责一段时间内多个发行的协调（正在进行的运作）。
②一系列重复或循环的工作
例如：
A．公用事业部门常说年度的“施工计划”，这是一个涉及许多项目的定期、持续进行的日常运作；
B．许多非赢利组织有“筹款计划”，这是一种为获取资助而持续进行的业务，往往包括一系列互不相干的项目，诸如会员征集活动或拍卖活动；
C．出版报纸或杂志的工作也是一种大项目，期刊本身是一项持续的业务，但每期期刊则以一个项目来管理。这也是日常管理可变为项目管理的一个例子。
2．大项目管理
大项目管理是对大项目的集中协同管理以达到大项目的战略目标和效益。
二、项目组合和项目组合管理
1．项目组合（1）概述
项目组合是项目或大项目和其他工作的一个集合，将其组合在一起的目的是为了进行有效的管理以满足战略上的业务目标。项目组合中的项目或大项目并不必须是相互依赖或直接相关的。（2）资金和支持的分配依据
资金和支持可以依据以下这些方面进行分配：风险／回报类别、特定的业务线或一般的项目类型，如基础结构和内部过程改进等。
2．项目组合管理目标
大多情况下，高级经理或高级管理团队负责组织的项目组合管理。其目标如下：（1）通过对准备纳入项目组合的候选项目和大项目的仔细检查，并定期排除不满足项目组合的战略目标的项目，以最大化项目组合的价值；（2）平衡项目组合中的递增的和基本的投资，使资源得到有效的利用
三、子项目
1．概述
项目通常被分成更好管理的组成部分或子项目，并被进行同样的管理。子项目经常分包给外部的企业或执行组织中的其他职能部门。
2．示例（1）根据项目过程规定的子项目
例如项目生命期的某一个阶段。（2）根据人力资源的技能要求规定的子项目
例如在施工项目中的管道或电气设备安装。（3）需要使用专业技术的子项目
例如软件开发项目中的计算机程序自动化测试。
四、项目管理办公室
1．概述（1）定义
项目管理办公室（PMO）是在管掊范围内集中、协调地管理项目的组织单元。PMO也可指“大项目管理办公室”、“项目办公室”或“大项目办公室”。PM0监视项目、大项目、或各类项目组合的管理。由PM0管理的项目除了彼此相关的管理外不必要有特定的关系。PM0关注与上级组织或客户的整体业务目标相联系的项目或子项目之间的协调计划、优先级和执行情况。（2）职责
①PM0执行的职责可以是一个宽广的范围，包括从通过培训、软件、标准政策和规程、模板的形式提供项目管理支持功能，到实际直接的管理项目和项目的结果。
②特定的PM0可以经授权成为整体的干系人和每个项目初始阶段的关键决策者，有权力提出建议，或者为了保持业务目标的一致性而中止项目。
③PM0可参与对共享的项目人员进行选择、管理和重新部署（必要时），如有可能，也包括专用的项目人员。
2．关键特征（1）在所有PM0管理的项目之间共享和协调资源；（2）明确和制定项目管理方法、最佳实践和标准；（3）项目方针、规程、模板和其他共享资料的交换场所和管理；（4）为所有项目进行集中的配置管理；（5）所有项目的集中的共同风险和独特风险存储库，并对之加以管理；（6）项目工具（如企业级项目软件）的实施和管理中心办公室；（7）项目之间的沟通管理协调中心；（8）对项目经理进行指导的平台；（9）通常在企业级对所有PM0管理的项目的时间线和预算进行中央监控；（10）在项目经理和任何内部或外部的质量人员或标准化组织之间协调整体项目质量标准。
3．项目管理者和PMO的区别（1）项目经理和PM0追求不同的目标，受不同的需求所驱使，所有工作都必须在组织战略要求下进行调整；（2）项目经理负责在项目约束条件下完成特定的项目目标，而PM0是具有特殊授权的组织机构，其工作目标包含组织级的观点；（3）项目经理关注于特定的项目目标，而PM0管理主要的大项目范围的变化，并将之视为更好地达到业务目标的潜在的机会；（4）项目经理控制赋予项目的资源以最好地实现项目目标，而PM0对所有项目之间的共享组织资源进行优化使用；（5）项目经理管理工作包中产品的范围、进度、费用和质量，而PM0管理整体的风险、整体的机会和所有的项目依赖关系。
1.7 项目管理学科的产生和发展
一、项目管理的产生及发展
1．项目管理的开始
可以认为人类最早的项目管理是从埃及的金字塔和中国的万里长城开始的。但那时对项目的管理还只是凭借个人的经验、智慧，依靠个人的才能和天赋，没有科学的标准。
2．项目管理技术（1）甘特图
l917年，亨利·甘特发明了著名的甘特图，用于车间日常工作安排。其后，这一工具成为军事项目中对工作进行计划和评审的标准模式。（2）关键路径法
上个世纪五十年代后期，美国杜邦公司的路易斯维化工厂创造了关键路径法（CPM），用于研究和开发、生产控制和计划编排，结果大大缩短了完成预定任务的时间，并节约了10％左右的投资，取得了显著的经济效益。（3）计划评审技术
美国海军开发出了计划评审技术（PERT）。计划评审技术的应用使美国海军部门节约了投资，缩短了约两年工期。（4）网络管理计划
一些国家的经验表明，应用网络计划技术，可节约投资的l0％到l-5％左右，缩短工期l5％到20％左右，而编制网络计划所需要的费用仅为总费用的0.1％。
3．现代项目管理科学
现代项目管理科学便是从项目管理技术的基础上迅速发展起来的，融合了后来发展起来的工作分解结构（WBS）、蒙特卡罗（Monte Carlo）模拟技术和挣值（EV）分析技术，形成了一门关于项目资金、时间、人力等资源控制的管理科学。
4．快速发展
20世纪80年代，现代项目管理逐步发展起来。项目管理快速发展的原因主要有以下几点：（1）适应现代产品的创新速度；（2）适应现代的复杂项目系统；（3）适应以用户满意为核心的服务理念。
传统的项目管理三大要素分别是满足时间、成本和质量指标。项目管理专业人员开始意识到，最能体现项目成功的标志是用户的认可与满意。使用户满意是现今企业发展的关键要素，这就要求加快决策速度给职员授权。项目管理中项目经理的角色从活动的指挥者变成了活动的支持者，尽全力使职员尽可能有效地完成工作。
二、IPMA和PMI
1.IPMA和IPMP简介（1）概述
国际项目管理协会（IPMA）创建于1965年，是一个非赢利性的专业性国际学术组织，其职能是促进国际项目管理的专业化发展。IPMA的成员主要是各个国家的项目管理学术组织，到目前为止共有英国、法国、德国、俄罗斯、中国等30多个国家的项目管理专业组织成为其成员组织。IPMA以国际上广泛接受的英语作为工作语言来提供有关的国际层次的服务。（2）ICB
①概述
国际项目管理资质标准（ICB）是IPMA建立的知识体系。IPMA委员会在1998年确认了IPMA项目管理人员专业资质认证全球通用体系（ICB）的概念，并决定在所有的会员国逐步实施IPMA审定的四级认证计划。ICB的独特之处在于ICB可以转换成各会员国的国家专业资质标准（NCB）。
②ICB知识体系
在ICB体系的知识和经验部分，IPMA将其知识体系划分为的28个核心要素和l4个附加要素，如表l-1所示。表1-1 ICB的知识与经验（3）IPMP
①概述
国际项目管理专业资质认证（IPMP）是IPMA在全球推行的四级项目管理专业资质认证体系的总称。IPMP是一种对项目管理人员知识、经验和能力水平的综合评估证明，根据IPMP认证等级划分获得IPMP各级项目管理认证的人员，将分别具有负责大型国际项目、一般复杂项目、一般非复杂项目或具有从事项目管理专业工作的能力。
②等级划分
IPMA依据国际项目管理专业资质标准，针对项目管理人员专业水平的不同将项目管理专业人员资质认证划分为4个等级，即A级、B级、C级、D级，每个等级分别授予不同级别的证书：
A．A级（Level A）证书
A级证书是认证的高级项目经理。获得这一级认证的项目管理专业人员有能力指导一个公司（或一个分支机构）的包括有诸多项目的复杂规划，有能力管理该组织的所有项目，或者管理一项国际合作的复杂项目。这类等级称为认证的高级项目经理（CPD）。
B．B级（Level B）证书
B级证书是认证的项目经理。获得这一级认证的项目管理专业人员可以管理一般复杂项目。这类等级称为认证的项目经理（CPM）。
C．C级（Level C）证书
C级证书是认证的项目管理专家。获得这一级认证的项目管理专业人员能够管理一般非复杂项目，也可以在所有项目中辅助项目经理进行管理。这类等级称为认证的项目管理专家（PMP）。
D．D级（Level D）证书
D级证书是认证的项目管理专业人员。获得这一级认证的项目管理人员具有项目管理从业的基本知识，并可以将他们应用于某些领域。这类等级称为认证的项目管理专业人员（PMF）。（4）总体印象评价
ICB描述了对项目管理人员的总体印象的评价。只须接受全部28个基本要素和至少6个附加要素（由各国自行挑选），并全部接受个人素质和总体印象的各个方面。对于其他的8个知识和经验的附加要素，可在考虑进该国国情特征和项目管理新发展后，将其删除或替换。
2.PMI和PMP简介（1）PMI
美国项目管理学会PMI（Project Management Institute）成立于1969年，它致力于向全球推行项目管理，是由研究人员、学者、顾问和经理组成的最大的全球性项目管理专业组织。（2）PMBOK
①概述
项目管理的知识体系（PMBOK），是PMI在20世纪70年代末提出的，并于1996、2000、2004年三次修订。在这个知识体系指南中，把项目管理划分为9个知识领域，即范围管理、时间管理、成本管理、质量管理、人力资源管理、沟通管理、采购管理、风险管理和整体管理。国际标准化组织以该文件为框架，制订了IS010006关于项目管理的标准。
②特点
A．PMBOK包括已验证的知识、广泛运用的传统作法以及使用有限的创新知识和超前作法，并且对被广泛接受的项目管理知识体系的子集进行了分类和描述。
B．美国的项目管理知识体系可以看成是一个动静结合的整体，包括动态的项目项目管理五大过程和静态的项目管理九大知识领域。（3）PMP
①概述
PMP（Project Management Professional）指项目管理专业人员资格认证。PMP认证考试是严格评估项目管理人员知识技能是否具有高品质的资格认证考试。其目的是为了给项目管理人员提供统一的行业标准。这是PMI顺应“随着经济全球化的发展，项目管理人员必将扮演重要的角色”的趋势，率先设立的项目管理标准。1999年，PMP考试在所有认证考试中第一个获得IS09001国际质量认证。
②认证要求
A．考生须达到PMl规定的对项目管理专业知识的掌握程度及相应的培训、工作经验要求；
B．获得PMP证书的专业人员应继续从事项目工作，以不断适应项目管理发展的要求。
③应考要求
PMP认证只有一个级别，对参加PMP认证学员资格的要求与IPMA的C级相当。PMP应考人员必须具备以下条件：
A．学士学位或同等的大学学历，至少具有4500小时的项目管理经历；
B．虽不具备学士学位或同等学力，但具有至少7500小时的管理经历。申请人通过提交用英文写成的在规定时间范围内具有至少4500至7500工时的项目管理工作经验的书面材料。
根据PMI的有关规定，PMP证书的有效期为三年，每三年未经过审核的PMP证书将失效。
三、项目管理学科的发展方向
1．双向发展
管理研究的双向探索极大地促进了项目管理的发展，使得项目管理也在向两个方向发展：（1）向学科化方向发展。项目管理在吸收各学科的有用部分后，逐渐形成一些自己独立的内容体系。（2）为了适应各行业发展的需要，项目管理学科也正在向实用化方向发展，包括各种方法、工具、标准、法规等。行业、跨专业、有理论、有实践的学科发展，进一步促进了项目管理专业学科建立和发展。
2．发展特点
分析当前国际项目管理的发展，有三个特点，如下：（1）项目管理的全球化发展
因为竞争的需要和信息技术的支撑，促使了项目管理的全球化发展。主要表现在国际间的项目合作日益增多、国际化的专业活动日益频繁、项目管理专业信息的国际共享等。项目管理的全球化发展既创造了学习的机遇，也提出了高水平国际化发展的要求。（2）项目管理的多元化发展
当代的项目管理已深入到各行各业，以不同的类型，不同的规模而出现，这种行业领域及项目类型的多样性，导致了各种各样项目管理理论和方法的出现，从而促进了项目管理的多元化发展。（3）项目管理的专业化发展
项目管理的广泛应用促进了项目管理向专业化方向的发展，突出表现在项目管理知识体系（PMBOK）的不断发展和完善、学历教育和非学历教育竞相发展、各种项目管理软件开发及研究咨询机构的出现等。专业化的探索与发展，是项目管理学科逐渐走向成熟的标志。
3．研究热点（1）80年代以来，各国专业人员与组织，提出了项目管理知识体系（PMBOK）的问题，世界各国研究的PMBOK是当前项目管理学科发展的重要内容，PMBOK跨越了行业的界限，它归纳出的项目管理体系，是各行业的项目管理人员所必需的基本知识；（2）各行业根据其行业特点，建立适合各自特点的项目管理知识体系，典型的如IT产业、建筑行业等；（3）项目管理专家们十分关注项目管理在各国应用中的适应性问题，诸如项目过程中的思维、行为、情感、适应性、项目管理中的交叉文化问题、项目经理的领导艺术等。
四、项目管理在中国的发展
1．发展概述（1）理论引入
我国的项目管理思想一般认为是在20世纪60年代由著名数学家华罗庚先生引入的。华罗庚先生引入的PERT、网络计划等与运筹学相关的理论体系，是现代项目管理理论第一发展阶段的重要成果。（2）实践起步
我国的项目管理的实践起步较晚，从80年代后期我国在建筑业和国内工程建设项目的管理体制和管理方法上做了许多重大的改革。（3）项目管理委员会
1991年，我国成立了项目管理研究委员会，对推动我国项目管理研究和应用做出了很大贡献：一方面，提出了我国项目管理专业化发展的推进计划，研究并建立了我国项目管理知识体系，引进并已开始运作国际项目管理专业资质认证体系。另一方面，出版内部发行的《项目管理》刊物。（4）全面发展
为加快我国项目管理在实践应用、理论研究、教育培训、学科建设等全面发展的步伐，我国的项目管理专业组织及专家通过吸取发达国家在发展PMBOK与专业证书制方面的经验与成果，吸取他们在开展教育、培训方面的一些好的做法，来努力提高我国项目管理专业化水平，以适应我国经济发展的需要。（5）项目管理网站
互联网的发展推动着我国的项目管理进一步地发展。我国已建立了许多项目管理网站，如中国项目管理网、中国项目管理在线及国家外国专家局培训中心网站等，有利于项目管理的广泛、及时地传播与迅速地发展。
2．差距
试读结束[说明：试读内容隐藏了图片]