作者：中国电子信息产业发展研究院
出版社：电子工业出版社
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2018—2019年中国原材料工业发展蓝皮书试读：
前言
原材料工业是工业的基础性先导产业，是制造业的条件、支撑和保障。原材料工业是国民经济的基础和支柱产业，具有产业规模大、关联度高、带动作用强、资源能源密集等特点。原材料工业的发展水平和质量，直接影响和决定着国家工业化与制造业的发展水平、质量和经济安全。美国、日本、欧盟等发达国家和地区都高度重视原材料的战略保障与安全。
2018 年，面对错综复杂的国内外经济形势，特别是中美贸易摩擦和美国在钢、铝等原材料国际贸易中对其他国家的全面开火，国内经济下行压力加大、行业深层次矛盾日益凸显，我国原材料工业牢牢把握供给侧结构性改革这条主线，结构性去产能持续加力，行业供需状况明显改善，实现了行业总体平稳增长、主要产品价格稳中趋涨、行业效益持续改善。据统计，2018年全国原材料工业增加值同比增长高于工业增长速度，较好完成了年初预定的目标任务，各项重点工作取得明显成效。（一）深入推进结构性去产能。在国务院的统一领导下，加大了钢铁行业去产能的统一部署和督导力度。据统计，2018年全年压减钢铁产能超过3000万吨，提前完成“十三五”确定的钢铁去产能 1.4 亿吨至 1.5 亿吨的上限指标，累计处置“僵尸企业”或具有“僵尸企业”特征的粗钢产能超过 6000 多万吨。水泥、玻璃、电解铝等行业严把产能置换关，加大了政策宣贯力度，严肃查处行业违法违规问题。全年实现了400万吨电解铝产能跨省置换。经过一系列去产能政策措施，工业产能利用率得到大幅提升，带来了钢铁、电解铝等行业价格恢复性增长。工信部联合科技部、商务部、市场监管总局共同出台《原材料工业质量提升三年行动方案（2018—2020年）》，通过完善标准供给体系、实施质量技术攻关、开展质量分级评价等，进一步提升原材料工业发展的质量和效益。（二）积极推进危化品生产企业搬迁改造。工信部会同应急管理部牵头成立了由 14 个部门组成的危险化学品生产企业搬迁改造工作组，负责研究制定工作计划。指导各地开展摸底调查、确定搬迁改造企业，并组织专家对各地搬迁改造方案进行评议和把关，并会同有关部委组织开展对 21 个重点省份的督导调研。将危化品企业提质增效纳入2019年技改支持方向，争取中央财政资金给予支持，并推动金融机构优先支持列入技改导向计划的项目。（三）加快发展新材料产业。组织编制 2018 年度新材料“折子工程”，印发了领导小组年度相关工作方案。会同有关部门制定新材料产业分类目录，印发《新材料产业标准领航行动计划》，发布《新材料技术成熟度登记划分及定义》标准。举办了新材料产业发展战略、中青年技术骨干等出国培训班和新材料创新发展研修班。联合财政部印发资源共享平台建设方案，落实资金渠道。利用工业转型升级（部门预算）资金支持9个国家生产应用示范、测试评价、资源共享平台建设和首批次保险补偿试点。综合利用技术改造、强基工程、智能制造等专项支持新材料项目。继续推进民机铝材上下游合作机制，召开了 2018 年度工作会议，明确年度重点工作任务进度。梳理关键产品和技术清单，研究新材料领域补短板、强长项专项方案。举办第五届新材料博览会，以及汽车轻量化材料展，搭建新材料产业产学研用交流合作平台。举办2018年首届“中俄钛业论坛”，支持引进俄罗斯有色材料领域先进装备技术。（四）积极营造良好的行业发展环境。一是开展规范管理，组织开展2018年钢铁行业企业规范年度审查工作，对铸造生铁高炉、钛合金和焦化企业规范和准入管理展开动态调整。修订铜、铝、铅、锌、萤石等行业规范条件。二是完善管理方式，加快推动简政放权，取消下达黄金指导性生产计划。积极推进稀土立法，完善稀土监管常态化工作机制和生产总量控制指标分配评价机制，与自然资源部下达 2018 年稀土、钨生产总量控制指标。推动完善错峰生产，按环境绩效实施限产停产，不搞“一刀切”。三是整顿稀土秩序，联合有关部门开展督查，督促内蒙古、江西、四川、河南等地开展打击稀土违法违规专项行动，严肃查处存在问题的企业。此外，还联合发展改革委修订发布《石化产业规划布局方案》并召开宣贯会。印发《建材工业鼓励推广应用的技术和产品目录（2018—2019年本）》。积极推进智能制造，将钢铁、有色等行业项目列为 2018 年试点示范。深入推进产业精准扶贫，开展非金属矿深加工扶贫试点，并将相关扶贫项目向国开行进行推荐。
积极开展国际合作交流，组织中美第十二届工程学会会议新材料组会议，中欧第七次原材料工作组会议和中俄总理定期会晤工业合作分委会原材料工作组会议，以及中俄铝产业发展对话会议，深化与美国、欧盟和俄罗斯在原材料领域的务实合作。
展望2019年，中美之间贸易摩擦的不确定性增大，国际贸易环境更加严峻，国内经济下行压力加大等国内国际形势依然复杂严峻，而且原材料工业仍然面临着调整存量结构、严控新增产能、节能减排压力加大、技术创新水平不高、行业效益持续改善的动力不足等诸多突出问题。同时，深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中央经济工作会议和全国工业和信息化工作会议部署，在“巩固、增强、提升、畅通”八字方针上下功夫，着力深化存量调整，着力坚持做优增量，着力营造公平环境，不断提升原材料工业发展质量和效益，促进原材料工业向先进制造业迈进，为建设制造强国和网络强国提供坚强支撑保障。（一）深化存量调整，大力提升供给效率。一是巩固去产能成果。严格执行产能置换政策，严禁新增钢铁、水泥、平板玻璃产能，严控电解铝产能。利用化解过剩产能的时机，破除无效供给，强化改造升级，优化产业结构，推动原材料工业质量变革、效率变革和动力变革，促进原材料工业向先进制造业迈进。二是强化市场竞争和倒逼机制，提高市场的资源配置效率和公平性，激发各类市场的主体活力，倒逼企业主动压减产能，实行兼并重组、转型转产、搬迁改造等，积极推进原材料工业布局调整。三是推动《原材料工业质量提升三年行动方案（2018—2020 年）》落地实施，通过完善标准供给体系、实施质量技术攻关、开展质量分级评价、推动“互联网+”质量，提升产业集群质量、优化质量发展环境，提升我国原材料产品质量，推动部分中高端产品进入全球供应链体系。（二）推动智能化改造和绿色化改造，引导行业绿色发展。一是推进石化、钢铁、有色、建材、稀土等行业的智能工程、数字化车间、数字矿山建设。制定有色金属智能矿山、智能工厂建设指南。二是鼓励原材料企业加快工艺革新，实施系统节能改造，推广应用绿色工艺技术及装备，推动先进节能技术的集成优化运用，推广电炉钢等短流程工艺和铝液直供，推动原材料工业节能从局部、单体节能向全流程、系统节能转变，提高原材料工业能源利用效率，继续实施水泥窑协同处置推广工程，鼓励利用化工等产业固废生产建材，积极支持产业耦合发展。三是鼓励企业实施清洁生产和资源综合利用，推广应用绿色制造基础工艺，加强资源综合利用，实施用水企业水效领跑者引领行动，大力推进节水技术改造，提高水资源循环利用和工业废水处理回用率，大力推进工业固体废物综合利用和再生资源高效利用，推动循环发展。（三）深化开放合作，树立国际竞争新优势。一是充分利用全面开放和“一带一路”倡议带来的机遇，深化国际产能合作，推动我国优势原材料企业与国际企业开展全方位合作，推动优势产能“走出去”，创建共同发展新局面。二是加强广泛沟通交流，通过高层外交、谈判和对话等方式增进贸易伙伴之间的理解，理性审慎对待贸易分歧，妥善解决贸易纠纷。三是鼓励原材料企业建立贸易风险预警机制，提高原材料企业的贸易风险管控能力，加强海外投资项目的风险监控，实施多元化经营，督促企业严格遵守国际贸易规则和法律法规，加强国际经贸法律学习。（四）强化创新驱动发展，提升行业抗风险能力和发展质量。一是提高企业创新能力，推动企业进行技术、产品、商业模式和管理创新，鼓励材料企业联合高校、科研院所开展产学研用合作，聚焦制约行业发展共性问题，联合开展关键共性技术、前沿引领技术、颠覆性技术创新。二是调整产品结构，推广质量控制技术，推动智能制造、绿色制造等先进技术的研发和应用，加强生产工艺流程及质量管控，加大高端产品供给，加强自主品牌培育，增强企业核心竞争力。三是大力发展新材料产业，推进新材料增品种、上批次、成产业，借助新材料平台建设，推动新材料生产企业和下游应用企业联合开发新材料应用技术，加快新材料资源整合共享，加强新材料政务、行业知识服务、仪器设施等信息共享服务，推动新材料产业快速健康发展。
赛迪智库材料工业研究所从综合、行业、区域、园区、企业、政策、热点、展望八个角度，密切跟踪了 2018 年我国原材料工业的重点、难点和热点，并对2019 年发展趋势进行了预测分析；在此基础上组织编撰了《2018—2019 年中国原材料工业发展蓝皮书》，全书遵循了赛迪智库原材料工业发展蓝皮书的一贯体例，共8篇29章内容。
综合篇。介绍2018年全球及中国原材料工业发展概况。
行业篇。在分别分析 2018 年石化、钢铁、有色、建材、稀土五大行业运行情况的基础上，结合国家战略和国内外宏观经济发展形势，对 2019 年各行业的走势进行了预测，并指出行业发展中需要关注的重点。
区域篇。着重介绍 2018 年东、中、西部三大区域的原材料工业发展状况，指出三大区域原材料工业发展的差异、特点及存在的问题。
园区篇。归纳了石化、钢铁、有色、建材、稀土行业的重点园区发展情况，分析了园区的基础设施建设情况、产业布局、园区内重点企业发展现状，指出园区发展存在的问题。
企业篇。从企业生产经营范围、企业规模、经济效益、创新能力四个方面对原材料行业代表性企业进行了分析。
政策篇。着重从宏观调控政策、需完善配套政策角度分析原材料工业的政策环境，并对与原材料工业发展密切相关的重点综合性政策、行业政策进行了不同维度的解析。
热点篇。归纳整理了 2018 年原材料行业发生的重大事件，如石化行业启动碳排放基准值制定、宝武合并、广西有色破产、中建材和中材重组、稀土产品追溯体系建立等热点事件，分析其对原材料工业的影响。
展望篇。分析了2018年原材料工业的运行环境，预测了2019年原材料工业的总体发展形势，并进一步对原材料工业的细分行业发展形势进行了展望。
原材料工业门类众多，问题复杂，加之时间有限，书中难免有不妥之处，敬请行业专家、主管部门及读者提出宝贵意见。
赛迪智库材料工业研究所综合篇第一章 2018年全球原材料产业发展状况第一节 石化行业
一、市场供给
2018年，国际原油价格跌宕起伏，布伦特油价最高为86.29美元/桶，最低为50.47美元/桶，价差为35.82美元/桶，仅2018年10月3日至11月23日，石油价格下跌近三分之一，抹去了全年涨幅。2018 年世界原油加工量为 8220万桶/天。2018年1月，经济合作与发展组织国家的炼厂开工率为88%；9月维持了同一水平；10月下降到84%，其中，经济合作与发展组织国家北美地区的炼厂开工率为81%，与2017年同期持平，美国为86%，比2017年同期增加了一个百分点；欧洲地区的炼厂开工率为86%，比2017年同期下降三个百分点；亚太地区为87%，比2017年同期下降两个百分点。
2018 年，全球化学品产量增速平均为 2.8%，比 2017 年增加了一个百分点。根据美国化工理事会（ACC）统计，美国2018年化学品产量增速为3.1%，其中特种化学品增速 3.7%，2018 年美国化学工业实现 380 亿美元的化学品顺差，出口额增长10%至1430亿美元，进口额增长7.8%至1050亿美元，美国与其他国家的化学品双向贸易额达到2480亿美元，较2017年增长9.1%。根据欧洲化工理事会统计，2018年1～7月，欧盟化工行业实现全面增长，与2017年同期相比，欧盟化学品产量增加了 0.6%，产品价格提高了 3%，销售额增长了3.6%，出口增长了 3.2%，进口和消费分别提高了 5.0%和4.0%。德国化工行业协会预计2018年德国化学品产量增长3.5%，化学品价格上涨1.5%，化学品销售收入增长4.5%达到2040亿欧元。
二、价格行情
2018年，国际油价先稳中有增，后快速下降，大庆、布伦特原油价格分别由年初的61.45美元/桶、68.99美元/桶最终下降到年底的50.15美元/桶、56.46美元/桶（见图 1-1）。受原油价格下跌及供需关系影响，主要化工产品价格震荡下行。以苯乙烯为例，其FOB美国海湾现货中间价由年初的约1200美元/吨快速上涨到2月的超过1600美元/吨，随后下降并保持在年初价格水平，10月价格快速下跌，一直下跌至年底的800美元/吨（见图1-2）。图1-1 2018年国际油价走势（单位：美元/桶）（数据来源：Wind数据库，2018年12月）图1-2 2018年苯乙烯现货价格走势（单位：美元/吨）（数据来源：Wind数据库，2018年12月）第二节 钢铁行业
一、市场供给
世界钢铁协会统计全球64个主要钢铁国家的情况，数据显示2018年1—11月全球粗钢产量达16.5亿吨，比去年同期增长4.7%，扣除中国大陆的数字后，全球粗钢产量约7.9亿吨，同比增长为2.6%（见表1-1）。表1-1 2018年1—11月全球主要地区粗钢产量及同比增长值（万吨，%）数据来源：世界钢铁协会，2018年12月。
从各地区的粗钢产量来看，2018年1—11月，亚洲粗钢累计产量115879.6万吨，同比增长 5.8%，占全球粗钢产量的 70.4%；欧盟（28）粗钢累计产量15442.1万吨，同比减少0.5%，占全球粗钢产量的9.4%；北美地区粗钢累计产量11018.6万吨，同比增长3.7%，占全球粗钢产量的6.7%；南美地区粗钢累计产量 4092.3 万吨，同比增长 2.1%，占全球粗钢产量的 2.5%；非洲地区粗钢累计产量 1341.1 万吨，同比增长 8.3%，占全球粗钢产量的 0.8%；中东地区粗钢累计产量3287.4万吨，同比增长12.6%，占全球粗钢产量的2.0%；独联体粗钢累计产量9258.5万吨，同比增长0.6%，占全球粗钢产量的5.6%。
从2018年1—11月全球粗钢生产国家和地区产量排名来看，中国、印度、日本占据产量排行前三的位置，其中中国粗钢产量占全球粗钢产量的 52.1%（见表1-2）。表1-2 2018年1—11月全球粗钢主要生产国家和地区（单位：万吨，%）数据来源：世界钢铁协会，2018年12月。
二、价格行情
2018 年全球钢材价格呈现在轻微震荡中缓缓上涨后，年末迅速回落的态势。从国际钢铁价格指数看，钢材综合指数1月初为198.5，经历一月中旬的微跌，价格指数到达196.6，为年内最低，之后价格指数保持平稳，在3月上旬和中旬出现小幅震荡，最高达到 205.8，较年初上涨 3.7%；随后价格一路缓缓上涨，到9月中旬国际钢材价格指数达到年内高点216.3点，较年初上涨17.8，涨幅 9.0%；随后，价格在 10 月份小幅震荡，10 月中旬下跌到 211.7，随后到 10月末上涨到214.7；之后价格下跌，到12月下旬，价格指数为199，与年初基本持平。扁平材也分别由年初低点缓缓上行，至 3 月出现小幅震荡，随后价格一路上涨，在8月上旬达到年内高点201.2，随后价格平稳发展，到10月出现小幅震荡，10月中旬价格指数为194.9，较前高点下降6.3；随后价格下跌，到12月下旬价格指数为 181.8。长材年初价格指数为 238.5，之后震荡前行，3 月下旬，价格指数下滑到 235.8，为年内低点；随后价格一路上行，到 10 月下旬到达年内高点259.8，较年初上涨21.3，涨幅9.0%；随后价格下跌，12月下旬价格指数回落到242.4（见图1-3）。图1-3 2018年以来国际钢材价格指数运行态势图（数据来源：Wind资讯，2018年12月）
分地区来看，2018年亚洲、北美和欧洲的钢材价格运行态势不尽相同。亚洲市场呈高位运行态势。国际钢铁价格指数从 231.5 开始，随后回落到 224 左右，之后平稳发展，3 月初之后价格出现小幅上涨，价格指数为 232，随后下滑，到3月末回落到216.6；随后钢材价格一路上行到10月末到达年内高点，价格指数为243.6，较之前低点上涨27，涨幅12.5%；之后价格回落，到12月下旬钢材价格指数为217.1，较年初回落14.4。北美钢材价格呈现“两头低，中间高”的态势，年初价格指数为187.7，随后钢材价格指数一路上涨，到4月中旬上涨到 235.1，之后平稳发展，到 7 月末价格指数到达年内高点为 241.3，8月初小幅回落到234.6，随即回涨至240；随后价格平稳发展到9月末；之后北美钢材价格指数震荡下行，12 月下旬到达 216.8，较年内高点降低 24.5。欧洲钢材价格指数发展平稳，年初为160，之后缓缓上涨到3月末达168.8，随后缓缓回落，6月下旬达到年内低点157.4，较之前高点回落11.4，随后上涨到8月上旬达年内高点172.6，较年初上涨12.6，涨幅7.9%；之后震荡回落，12月下旬到达162.2，与年初基本持平（见图1-4）。图1-4 2018年北美、欧洲、亚洲钢材价格指数运行态势图（数据来源：Wind资讯，2018年12月）第三节 有色金属行业
一、市场供给（一）全球铜供应开始过剩
世界金属统计局（WBMS）报告显示，2018年1—11月，全球铜供应过剩5.4万吨，而2017年全年短缺21.3万吨。截至2018年11月底，显性库存下降，较上年年末减少16.5万吨，这些减少包括从LME仓储净交货0.25万吨。从供给角度看，2018 年 1—11 月，全球矿山铜产量 1894.0 万吨，较上年同期增加2.6%；精炼铜产量2151.0万吨，较上年同期增加1.0%，其中赞比亚增加9.7万吨，智利增加 4.5 万吨。从消费角度看，2018 年 1—11 月，全球铜消费量为2145.0万吨，较上年同期增加19.0万吨。中国的表观需求量为1131.1万吨，较上年同期增加 1.4%。欧盟 28 国的表观需求量为 310.8 万吨，较上年同期增加0.2%，而产量降低1.4%，2018年1—11月全球精炼铜产量分布见图1-5。
智利是全球第一大矿山铜生产国，2018年1—11月，累计生产矿山铜533.0万吨，同比增长6.1%（见表1-3）。自2015年以来智利矿山铜产量连续下降的趋势得以扭转。表1-3 2018年1—11月智利矿山铜产量（单位：万吨）数据来源：智利统计局，2019年1月。图1-5 2018年1—11月全球精炼铜产量（数据来源：Wind资讯，2019年1月）（二）全球原铝供应缺口减小
世界金属统计局（WBMS）数据显示，2018年1—11月，全球原铝供应短缺56.16万吨，较上年同期减少101.1万吨。从供给角度看，全球原铝产量达到5422.1 万吨，较上年同期增加 67.5 万吨，同比增长 1.3%。截至 2018 年 11 月底，显性库存较上年年末减少 10.2万吨，降至224.4万吨；其中伦敦、上海、美国和东京交易所的库存为 178.6万吨，较上年年末减少 15.7万吨。从需求角度看，全球原铝需求量较上年同期没有明显变化。
国际铝业协会的统计显示，2018 年 1—12 月，全球共生产原铝 6434.1 万吨，较上年同期增加1.5%。中国共生产原铝3648.8万吨，同比增加13.1%，约占全球总产量的 56.7%，是最大的原铝生产国；海湾阿拉伯国家合作委员会共生产原铝533.4万吨，同比增加4.0%，全球占比为8.3%，是全球第二大铝生产地区；除中国外的亚洲地区是全球第三大原铝生产地区，产量为 441.5 万吨，同比增加11.7%。此外，中东欧地区原铝产量达到404.9万吨，同比增长1.3%，2018年全球原铝产量分布图如图1-6所示。图1-6 2018年全球原铝产量（数据来源：Wind资讯，2019年1月）（三）全球铅供应缺口减小
世界金属统计局数据显示，2018年1—11月，全球铅供应短缺20.3万吨，较上年同期减少17.5万吨。截至2018年11月末，显性库存较上年年末降低6.7万吨。从供给角度看，全球精炼铅（原铅及再生铅）产量为1050.3万吨，较上年同期增长2.5%。中国铅表观需求量较上年同期增加16.8万吨，达到454.1万吨，超过全球总消费量的42.0%；美国铅表观需求量较上年同期减少2.3万吨。（四）全球锌供应出现过剩
世界金属统计局数据显示，2018年1—11月，全球锌供应过剩6.51万吨，而2017同期全球锌供应短缺52.4万吨。截至2018年11月末，显性库存较上年年末降低18.1万吨。从供给角度看，全球精炼锌产量同比下降2.6%。从需求角度看，全球精炼锌消费量达到1212.2万吨，同比降低6.1%，其中中国精炼锌表观消费量为 557.6 万吨，占全球总消费量的比重 46%；日本精炼锌表观消费量为48.4万吨，占全球总消费量的比重4%。
二、价格行情
铜：2018年全球铜现货结算价格震荡下行，之后企稳。1月初至6月上旬，LME铜现货结算价格在6500～7200美元/吨之间震荡波动，6月上旬后达到全年最高价7262.5美元/吨；随后快速下跌至7月中旬的5982美元/吨；至9月底铜价格在5800～6250美元/吨之间波动，全年最低价格为5823.0美元/吨；10月至11月铜价格围绕6200美元/吨上下震荡，后小幅下跌至12月底的约6000美元/吨。全年平均价为6523.0美元/吨，同比增长5.8%。
铝：2017年全球铝价格震荡下行。1～2月LME铝现货结算价格在2200美元/吨附近波动，4 月初铝价格跌至 1967.0 美元/吨，之后迅速涨至全年最高价2602.5美元/吨，至12月底铝价持续震荡下降至全年最低价1869.5美元/吨。全年平均价为2110.1美元/吨，同比增长7.2%。
铅：2017年全球铅现货结算价格震荡下行，之后企稳。LME铅现货结算价格从 1 月初的 2544.0 美元/吨，上升到 2 月初的全年最高价 2683.0 美元/吨，之后震荡下降至10月底的全年最低价1867.0美元/吨，至12月底铅价格在1900～2000美元/吨之间小幅波动。全年平均价为2242.4美元/吨，同比降低 3.2%。
锌：2017年全球锌现货结算价格震荡下行，之后企稳。LME锌现货结算价格从1月初的3377.0美元/吨，上升到2月中旬的全年最高价3618.0美元/吨，至 9 月中旬锌价格持续波动下降至全年最低价 2287.0 美元/吨，之后上涨至 10月初的2700美元/吨，至12月底，锌价格在2500～2700美元/吨之间波动。全年平均价为2922.0美元/吨，同比增长0.9%。
2018年LME典型有色金属品种现货结算价走势，如图1-7所示。图1-7 2018年LME典型有色金属品种现货结算价走势（数据来源：Wind资讯，2019年1月）第四节 建材行业
一、市场供给
2018年，随着全球经济的复苏，建材市场逐渐回暖，水泥、玻璃等大宗产品消费增长趋势较为明显。
从水泥行业看，非洲、南美洲等地区表现亮眼。2018年上半年，非洲国家水泥出口利润同比增长 49%，水泥产能也在迅速扩张，其中肯尼亚水泥年产能从230万吨提高到330万吨，乌干达的水泥年产能从360万吨提升到680万吨，坦桑尼亚正在建设东非地区年产量最大（700万吨）的水泥厂。南美洲受益于经济复苏，产出增长保持强势，预计将带动整个区域内的水泥行业统一增长，其中阿根廷、哥伦比亚、巴西等国的水泥行业均保持增长趋势。在全球大部分地区水泥产品保持增长的同时，部分区域水泥产业出现下滑，其中俄罗斯由于经济增长放缓，建筑工程量、住房建设量也连续下滑，水泥产量出现下滑，根据俄罗斯官方统计数据，2018年前8个月水泥产量同期相比下跌0.7%，各地区水泥市场的生产情况并不平衡，其中西北联邦区、远东联邦区生产态势较好，南部联邦区出现下降。
从平板玻璃行业看，全球建筑玻璃行业的竞争格局保持相对稳定，中国、欧洲、北美洲和日本依然是主要的生产制造地区，中国、欧洲和美国则是主要的消费市场。随着工艺技术的不断进步、对环保的要求不断提高，全球对节能玻璃、超薄玻璃、光伏玻璃、Low-E 玻璃等高附加值玻璃的需求不断提升，如Low-E玻璃在全球的消费量已经超过50亿美元，预计未来市场仍将持续增长；在市场的引导下，各玻璃企业也纷纷推出新产品，其中 AGC Interpane 推出了新一代组合型高性能玻璃产品，能够有效建设建筑物对空调的需求，节省空调成本，保护环境；OLEDWorks公司推出全球第1个商用柔性玻璃OLED面板平台。
从建筑陶瓷行业看，我国作为全球最大的陶瓷生产国和出口国，国际环境仍不容乐观，反倾销调查愈演愈烈，如印度对原产于或进口自我国的陶瓷辊（Ceramic Roller）做出反倾销肯定性终裁，对涉案产品征收0～782.25美元/吨的反倾销税，有效期为 5 年；哥伦比亚公布对进口自中国的陶瓷餐具反倾销案将出复审终裁结果，对部分产品加征关税；韩国决定对我国瓷砖征收的反倾销税再延长 3 年。除我国陶瓷市场受阻外，东南亚地区受制于房地产市场放缓，以及能源、原材料、工资、物流和其他成本趋高，导致陶瓷生产成本上升，竞争力下滑，陶瓷市场也较为低迷。但印度受益于“城市住房计划”项目的实施，陶瓷消费量保持增长，预计2018年印度瓷砖消费量的增长将达到8%。
二、价格行情
2018年，全球建材行业随着经济复苏、消费需求提升等因素影响，产品价格走势差距较大，受益于需求增加，水泥产品价格总体保持震荡上涨的发展态势，而平板玻璃价格则表现出震荡下降的趋势。2018 年初 5mm 厚度平板玻璃期货价格为1457元/吨，随后全年呈现震荡下行的发展趋势，至2018年年底价格已经跌至1283元/吨，下跌幅度约为12%左右（见图1-8）。图1-8 2018年5mm玻璃期货价格走势（单位：元/吨）（数据来源：Wind数据库，2019年1月）第五节 稀土行业
一、市场供给
目前主要从事稀土生产的有中国、澳大利亚、巴西、印度、马来西亚、俄罗斯、泰国和越南，对我国稀土产量采用的是总量控制的计划指标。
2014 年以来，全球稀土矿产量持续增长，预计 2018 年全球稀土矿产量约19万吨。其中，中国稀土矿产量计划为12万吨；澳大利亚的矿产量2万多吨；缅甸稀土矿产量大约 2 万吨；美国 Mountainpass 矿从年初复产，产量约 2 万吨；今年新投产的彩虹公司位于布隆迪的稀土矿产量大约1000吨左右。其他国家产量近1万吨（见表1-4）。表1-4 国外主要稀土项目数据来源：陈占恒，国外稀土资源开发与稀土供求关系，赛迪智库整理，2018年12月。
澳大利亚莱纳斯是中国以外最具现实生产力的稀土生产企业。随着市场好转，其产能进一步扩大，增加3000吨，总产能达到2.5万吨。其氧化镨钕供应能力将达到600吨/月，年产约7200吨。对应矿物需求量约3.5万吨。位于非洲坦桑尼亚的彩虹公司生产碳酸稀土，其目标客户为我国稀土冶炼分离企业。据了解，澳大利亚黑斯廷斯公司将于 2020 年投产，也定位中国市场生产碳酸稀土。2018年第四季度莱纳斯稀土氧化物销量达到5522吨，营收7990万澳元。尽管稀土氧化物产量比上一季度下降了 798 吨，但仍实现了创纪录的销量。尽管 Lynas 在海外存在问题，但其国内业务在去年第四季度表现良好。在澳大利亚西部的Mt Weld项目中，该公司得以启动其计划中的采矿活动。
二、储量格局
缅甸、马来西亚、美国、印度和爱沙尼亚是我国进口稀土产品的主要来源国。如果把进口的稀土资源分为矿物来源和回收来源，则可以界定从马来西亚、美国、印度和爱沙尼亚进口的稀土产品为矿物来源，俄罗斯、哈萨克斯坦和朝鲜是潜在的稀土矿物产品来源国。其他国家则是稀土产品回收来源国。
日本将全面启动深海矿产资源开发。由日本工业技术研究院和海洋研究开发机构组成的研究小组将于 2 月份在政府的支持下，对南沱岛附近海域稀土泥中稀土金属的含量进行调查。此外，还将对冲绳附近海域的热水沉积进行研究。要实现工业化，必须准确把握储量和质量。
朝鲜或已得到日本转让的稀土技术；英美资源旗下公司正在收购加拿大钻石勘探公司股权，并继续开发秘鲁铜矿；哥伦比亚矿业集团则是希冀于用新的税收法案吸引更多外国投资。第二章 2018年中国原材料产业发展状况
2018年，在全球经济稳健复苏和国内经济稳中有进的带动下，我国原材料工业总体保持平稳发展的态势。第一节 基本情况
一、主要产品产量继续增加
2018年，我国大部分原材料产品产量小幅增加，但增速略有不同。化工产品中，除硫酸产量增速略高于去年外，烧碱和乙烯产量增速均低于去年同期水平，烧碱产量增速低于去年同期4.5个百分点，乙烯产量增速低于去年同期1.4个百分点。生铁、粗钢、钢材产量全面增长，其中粗钢和钢材产量增速分别高于去年同期0.9和7.7个百分点。十种有色金属产量有所增加，增速高于去年同期 3 个百分点；水泥和平板玻璃产量均保持增长态势，其中水泥扭转了去年同期增速为负的局面，平板玻璃产量增速低于去年同期1.4个百分点（见表2-1）。表2-1 2018年我国主要原材料产品产量及增长率
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