作者：周昀,刘永辉
出版社：中国经济出版社
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中国-其他金砖国家贸易指数报告(2017)试读：
前言
作为承载着全球四成人口、近1/4经济体量的合作平台，金砖国(1)家合作机制已在不知不觉间走过了十年。在这“金色十年”间，金砖五国经济总量占全球经济总量的比重从12%上升到23%，贸易总量占全球贸易总量的比重从11%上升到16%，对外投资的比重从7%上升到12%。金砖国家合作机制不仅促进了五国的经济贸易发展，而且对促进新兴市场经济发展、发展中国家的经济增长以及全球经济发展都发挥了重要作用。
然而，金砖国家在经济增长活力、产业结构、人口与劳动力素质、资源开发与贸易发展等方面存在非均衡性差异，使得金砖国家间的合作机制在未来的发展过程中仍然需要面对不断出现的挑战。在深入对接“一带一路”合作倡议的基础上，探索金砖国家合作机制未来发展的新方向和新变革，让已有的金砖国家合作机制发挥更大的作用，是金砖机制保持更多活力和实践价值、开拓第二个“金色十年”的必由之路。
为此，上海对外经贸大学“一带一路”经贸指数研究院继《中国—中东欧贸易指数报告（2017）》后又编制了金砖国家贸易指数，并形成研究报告，作为“一带一路”经贸指数研究系列成果之一。
相承于《中国—中东欧贸易指数报告（2017）》的研究，金砖国家贸易指数也包括贸易竞争力指数、贸易活力指数、贸易潜力指数和贸易信心指数，并基于这四个综合指数及其构成指数对中国与金砖国家间双边贸易的现状、特点以及面临的问题进行深入分析。具体而言，本书分为三篇：第一篇是金砖国家贸易指数系列，基于综合贸易指数展示中国与其他金砖国家的贸易概况；第二篇是国家画像，基于金砖国家贸易指数，分别描述中国与巴西、俄罗斯、印度和南非的双边贸易状况；第三篇是产品画像，基于金砖国家货物贸易具体指数，展示中国与金砖国家双边货物贸易的详情。
在学界同人和研究团队过往研究成果的基础上，本书还从以下两个方面进行了扩展研究：
第一，本书不仅编制了出口贸易指数，还编制了一系列进口贸易指数。为了回应金砖多国对贸易平衡的期待，使更多金砖国家的商品能够进入中国市场，共享贸易发展红利，实现互利共赢，我国采取了一系列扩大进口的举措。2018年举办的中国国际进口博览会就是我国政府为世界各国，尤其是金砖国家创设的国际合作平台与全球化公共服务产品。具体了解中国从金砖国家进口商品的市场占有率及其增长率、进口商品的显示性比较优势、进口商品结构的相似性，更有助于扩大进口、促进双边贸易。
第二，金砖国家贸易指数详细、全面地描绘了中国与金砖国家间的货物贸易情况。传统情形下，中国从金砖国家进口的主要是原料，出口的主要是消费品。为了深入反映金砖国家合作机制下中国与金砖国家货物进出口贸易总量、贸易结构、贸易优势的发展变化情况，金砖国家贸易指数不仅包括国家间的贸易指数，还包括《商品名称及编码协调制度的国际公约》（简称编码HS）下20大类、95种货物的贸易指数，以期能及时、准确、深刻地对中国与金砖国家间的双边贸易状况进行细致刻画，以实现“见微知著，一叶知秋”的目标。
在2017年金砖国家工商论坛开幕式的主旨演讲中，习近平主席用“一箭易断，十箭难折”来形容金砖国家合作机制，强调国家间合作的重要性。上海对外经贸大学“一带一路”经贸指数研究院的师生在指数编制工作中也秉承团结合作的精神，经过集体攻关、合作研究、深化认识，共同完成了读者面前的这本研究报告。金砖国家贸易指数的研制工作是在刘永辉院长的带领下，由“一带一路”经贸指数研究院的老师和研究生分工合作完成的。周昀博士作为主笔提出了该书的总体设计，孙辞海博士和潘文捷同学收集整理了中国与金砖国家双边贸易数据并进行指数计算，研究院的全体老师和同学对指数计算的结果多次进行深入讨论，对其经济含义做了多轮研讨，提供了大量建设性的意见和建议。在具体写作过程中，周昀博士和李瑞囡博士共同解读贸易综合指数并撰写报告第一篇，周昀博士和任一平同学进行了金砖国家的国家画像，周昀博士和任一平、赵晓晖两位同学进行了金砖国家的产品画像。“一带一路”经贸指数研究院的张建新副教授、周平博士以及冯建滨、国琴两位同学不仅参与指数编制，而且逐字逐句对初稿进行了修改。在书稿的校对阶段，上海交通大学安泰经济与管理学院李佩瑾博士后帮助校对了全部文稿。值得特别提出的是，在金砖国家贸易信心指数的编制过程中，李瑞囡博士以及统计与信息学院党总支副书记韦玉娟老师带领统计与信息学院硕士研究生潘文捷、任一平、国琴、林蓓、杨亭宇、吴家慧、阳扬、闫思宇、吴玉林、张来宝、彭红以及统计与信息学院30多位本科生三度赴义乌商品博览会进行实地调研，部分老师、同学赴广州出口博览会，获取了第一手数据，为指数编制做出了巨大贡献。在本研究报告付梓之际，上海对外经贸大学国际经贸学院黄建忠院长、高运胜副院长，以及上海对外经贸大学“一带一路”国家经贸关系与合作高等研究院尚宇红副院长等三位教授仔细审阅书稿，对金砖国家贸易指数的编制和解读进一步提出了富有建设性的意见。教育部统计学教学指导委员会原主任委员、厦门大学教授、上海对外经贸大学特聘教授曾五一先生亲自为本书作序。在此，对各位专家、教授、老师和同学的辛苦工作表示感谢！刘永辉 周昀2018年9月8日(1)金砖国家（BRICS）目前指巴西、俄罗斯、印度、中国、南非五个成长前景看好的新兴市场国家，BRICS引用了巴西（Brazil）、俄罗斯（Russia）、印度（India）、中国（China）、和南非（South Africa）的英文首字母，由于该词与英语单词的砖（Brick）类似，因此这几个国家被称为金砖国家。金砖国家遵循开放透明、团结互助、深化合作、共谋发展的原则和“开放、包容、合作、共赢”的金砖国家精神，致力于构建更紧密、更全面、更牢固的伙伴关系。第一篇 金砖国家贸易指数系列
本篇介绍金砖国家贸易指数系列的4个核心指数，包括金砖国家贸易竞争力指数、金砖国家贸易活力指数、金砖国家贸易潜力指数和金砖国家贸易信心指数。基于中国与其他金砖国家的双边贸易数据，我们从进口与出口两个维度计算了相关指数，对中国与其他金砖国家的贸易竞争力、贸易活力、贸易潜力和贸易信心进行了深入分析，提出了进一步深入发展中国与其他金砖国家双边贸易的对策与建议。第一章 金砖国家贸易竞争力指数一、出口贸易竞争力（一）指数框架
金砖国家出口贸易竞争力指数（BRICS Export Trade Competitiveness Index,BETCI）衡量的是中国向其他金砖各国出口货物保持持续增长的能力,包括出口市场占有率、交叉出口市场占有率、出口显示性比较优势、交叉出口显示性比较优势以及出口贸易相似性5个特征指标（见图1-1）。5个特征指标的数据来源见表1-1,我们综合运用主成分分析方法与专家评分法对5个特征指标加权平均,编制了2016年1月至2017年9月的金砖国家出口贸易竞争力指数。图1-1 金砖国家出口贸易竞争力指数表1-1 金砖国家出口贸易竞争力指数特征指标及数据来源1. 出口市场占有率（Export Market Share，EXMS）
其中,EXMS表示中国从第i个国家的出口占中国向世界出口的比i重,该指标越大,说明第i个国家更有可能成为中国的出口目的地。EXci表示中国向第i个国家的出口,EX表示中国向世界的出口。cwk
其中,EXMS表示中国从第i个国家出口第k（k=1,2,...,21）类货物i占中国从世界出口第k类货物的比重,该指标越大,说明第i个国家更有k可能成为中国第k类货物的出口目的地。EX表示中国向第i个国家出cik口的第k类货物的出口额,EX表示中国向世界出口的第k类货物的出cw口额。2. 交叉出口市场占有率（Cross Export Market Share，CEXMS）
其中,CEXMS表示中国向第i个国家的出口占第i个国家从世界进i口的比重,该指标越大,说明中国更有可能成为第i个国家的进口来源国。EX表示中国向第i个国家的出口,IM表示第i个国家从世界的进口。ciiwk
其中,CEXMS表示中国向第i个国家出口第k（k=1,2,...,21）类货i物占第i个国家从世界进口第k类货物的比重,该指标越大,说明中国更k有可能成为第i个国家第k类货物的进口来源国。EX表示中国向第i个cik国家出口的第k类货物的出口额,IM表示第i个国家从世界进口的第kiw类货物的进口额。3. 出口显示性比较优势（Export Revealed Comparative Advantage，EXRCA）（1）单类货物出口显示性比较优势：k
其中：EXRCA衡量中国向第i个国家出口第k（k=1,2,…,21）类i货物占中国向第i个国家出口总值的份额与中国向世界出口第k类货物占中国向世界出口总值的份额的比重,该指标越大,说明中国向第i个国家出口第k类货物的优势越高于中国向世界出口第k类货物的平均水k平。EX表示中国向第i个国家（i=1,2,…,16）出口第k类货物的出口cik额,EX表示中国向第i个国家的总出口额,EX表示中国向世界出口第cicwk类货物的出口额,EX表示中国向世界的总出口额。cw（2）中国向第i个国家出口的显示性比较优势：
其中,EXRCA衡量中国从第i个国家出口的显示性比较优势。该指i标越大,说明中国从第i个国家出口的优势越高于中国向世界出口的平均水平。4. 交叉出口显示性比较优势（Cross Export Revealed Comparative Advantage，CEXRCA）（1）单类货物出口显示性比较优势：k
其中：CEXRCA衡量中国向第i个国家出口第k（k=1,2,…,21）类i货物占中国向第i个国家出口总值的份额与第i个国家从世界进口第k类货物占第i个国家从世界进口总值的份额的比重,该指标越大,说明中国向第i个国家出口第k类货物的优势越高于第i个国家从世界进口第k类k货物的平均水平。EX表示中国向第i个国家（i=1,2,…,16）出口第kcik类货物的出口额,EX表示中国向第i个国家的总出口额,IM表示第i个ciiw国家从世界进口第k类货物的进口额,IM表示第i个国家从世界的总进iw口额。（2）中国向第i个国家出口的显示性比较优势：
其中,CEXRCA衡量中国向第i个国家出口的交叉显示性比较优i势。该指标越大,说明中国向第i个国家出口的优势越高于第i个国家从世界进口的平均水平。5. 出口贸易相似性（Export Trade Similarity，EXTS）
出口贸易相似性通过测算中国的出口货物结构与第i个国家的进口货物结构的重合度来衡量两国间的贸易互补程度：
EXTS为第t期中国向第i个国家出口的贸易相似性指标。EX为i,tk,c,t第t期中国第k类货物的出口额；IM为第t期第i个国家第k类货物的进k,i,t口额。
该指标介于0与1之间,指标值越接近于1,表示中国的出口货物结构与第i个国家的进口货物结构互补程度越强；指标值越接近于0,表示中国的出口货物结构与第i个国家的进口货物结构互补程度越弱。（二）指数的对比分析
基于金砖国家出口贸易竞争力指数构建框架,利用2010年1月—2017年9月中国与其他金砖国家进出口的月度数据,我们测算得到2016年1月至2017年9月金砖国家出口贸易竞争力指数。金砖国家出口贸易竞争力指数介于[0,100],指数值越接近于100,表示中国向其他金砖各国出口货物保持持续增长的能力越强；指数值越接近于0,表示中国向其他金砖各国出口货物保持持续增长的能力越弱。1. 中国向其他金砖国家出口货物保持持续增长的能力普遍偏低，贸易质量仍需提升
表1-2显示,金砖国家出口贸易竞争力指数偏低。在研究区间内,金砖各国的指数值都低于50点,这说明中国向其他金砖国家出口货物保持持续增长的能力普遍偏低。具体来看,2016年1月到2016年4月,中国—巴西、中国—印度与中国—南非出口贸易竞争力指数出现下滑,此后下滑趋势逐步扭转,数值分别稳定在25点、35点、25点左右。中国—俄罗斯出口贸易竞争力指数呈现季节波动,2016年与2017年的三季度数值均较高,2016年与2017年的二季度数值均较低。表1-2 金砖国家出口贸易竞争力指数2. 各国排名基本稳定，中国—印度出口贸易竞争力指数位于金砖国家前列
表1-3给出了2016年1月至2017年9月金砖各国的出口贸易竞争力指数排名。该表显示,各国的出口贸易竞争力指数排名分布具有一定的稳定性。具体来看,在研究区间内,印度在金砖国家中基本稳定在第1位,仅个别时间位于第2。在多数时间内,俄罗斯在金砖国家中排名第2,在个别时间位于第1或者第3。在多数时间内,巴西与南非在金砖国家中的排名分别为第3与第4。此外,图1-2给出了金砖各国基于出口贸易竞争力指数均值的排名结果,印度依然是排名最靠前的国家。这说明,相较于其他金砖国家,中国向印度出口的产品具有较强竞争力。
中国向印度出口的商品之所以能够具有一定的竞争优势,究其原因可归纳为以下两方面：一是中印两国在对接发展战略、推进多领域合作方面,拥有巨大的空间。近年来,中印两国领导人先后在“G20杭州峰会”和“果阿金砖峰会”进行会面,推动中印经贸关系再上台阶,务实合作全面推进。据印度商业信息统计署与印度商务部统计,2017年印度与中国双边货物进出口额为845.4亿美元,增长21.4%。2017年印度从中国进口的主要商品为机电产品、化工产品和贱金属及制品,进口额分别为403.5亿美元、104.5亿美元和48.5亿美元,分别增长27.4%、12.2%和11.8%。近几年,中国已成为印度的主要进口来源国。二是印度在出口市场占有率、交叉出口市场占有率、出口显示性比较优势、交叉出口显示性比较优势以及出口贸易相似性等特征指标上发展均衡,各指标基本维持在金砖国家前列。表1-3 金砖国家出口贸易竞争力指数排名分布情况图1-2 金砖国家出口贸易竞争力指数排名条形图注：排名基于2016年1月—2017年9月的均值。（三）特征指标的对比分析1. 出口市场占有率（1）金砖各国尚未成为中国的主要出口目的地,贸易水平有待提升
表1-4显示,金砖国家出口市场占有率偏低。在研究区间内,金砖各国的数值都低于5%,这说明中国向其他金砖国家出口占中国向世界出口的比重偏低,金砖各国尚未成为中国的主要出口目的地。具体来看,在研究区间内,中国—巴西与中国—南非出口市场占有率的发展趋势较为平稳,前者基本稳定在1%~1.5%,后者基本稳定在0.5%~1%。中国—印度与中国—俄罗斯出口市场占有率的波动趋势较为明显,前者的数值波动介于2%~4.5%,后者的波动介于1.5%~3%。表1-4 金砖国家出口市场占有率（%）（2）金砖各国排名基本稳定,中国—印度出口市场占有率位于前列
表1-5给出了2016年1月至2017年9月金砖各国的出口市场占有率排名。该表显示,各国的出口市场占有率排名分布具有显著的稳定性。具体来看,在研究区间内,印度在金砖国家中稳定在第1位。在多数时间内,俄罗斯在金砖国家中排名第2,仅在2016年1月位于第3。在多数时间内,巴西在金砖国家中的排名为第3,仅在2016年1月位于第2。南非在金砖国家中的排名稳定在第4。此外,图1-3给出了金砖各国基于出口市场占有率均值排名的结果,印度依然是排名最靠前的国家。这说明,相较于其他金砖国家,印度更有可能成为中国的主要出口目的地。表1-5 金砖国家出口市场占有率排名分布情况图1-3 金砖国家出口市场占有率排名条形图注：排名基于2016年1月—2017年9月的均值。2. 交叉出口市场占有率（1）中国已逐渐成为金砖各国的主要进口来源国,应巩固发展现有贸易水平
表1-6显示,金砖国家交叉出口市场占有率较高。在研究区间内,金砖各国的数值基本上都高于15%,这说明中国向其他金砖国家出口占其他金砖国家从世界进口的比重较高,中国已逐渐成为其他金砖国家的主要进口来源国。具体来看,在研究区间内,中国—巴西、中国—印度与中国—南非交叉出口市场占有率的发展趋势较为平稳,三者基本稳定在15%~20%。中国—俄罗斯交叉出口市场占有率的波动趋势较为明显,数值波动介于15%~25%。表1-6 金砖国家交叉出口市场占有率（%）（2）中国—俄罗斯排名基本稳定,其他金砖各国排名变动幅度较大
表1-7给出了2016年1月至2017年9月金砖各国的交叉出口市场占有率排名。该表显示,除了中国—俄罗斯,其他金砖各国的交叉出口市场占有率排名分布具有显著变化。具体来看,在研究区间内,俄罗斯在金砖国家中基本稳定在第1位,仅在2016年4月与5月位于第2。其他金砖国家排名波动性较大,尚未呈现出一定规律。此外,图1-4给出了金砖各国基于交叉出口市场占有率均值排名的结果,俄罗斯依然是排名最靠前的国家。这说明,相较于其他金砖国家,中国更有可能成为俄罗斯的主要进口来源国。表1-7 金砖国家交叉出口市场占有率排名分布情况图1-4 金砖国家交叉出口市场占有率排名条形图注：排名基于2016年1月—2017年9月的均值。3. 出口显示性比较优势（1）中国向其他金砖国家出口具有较强的优势,高于中国向世界出口的平均水平
表1-8显示,金砖国家出口显示性比较优势较高。在研究区间内,金砖各国的数值差距不明显,且都大于1,这说明中国向其他金砖国家出口货物具有较强的优势,高于中国向世界出口的平均水平。具体来看,2016年1月到2016年3月,中国—巴西出口显示性比较优势出现显著下滑,此后的发展趋势较为平缓,数值基本稳定在1到2之间。中国—俄罗斯与中国—南非出口显示性比较优势的发展趋势保持稳定,数值介于1到2之间。中国—印度出口显示性比较优势呈现出波动下滑趋势,2016年的数值基本波动介于2~3,2017年的数值基本波动介于1~2。表1-8 金砖国家出口显示性比较优势（2）各国排名基本稳定,中国—印度出口显示性比较优势位于金砖国家前列
表1-9给出了2016年1月至2017年9月金砖各国的出口显示性比较优势排名。该表显示,各国的出口显示性比较优势排名分布具有一定的稳定性。具体来看,在研究区间内,印度在金砖国家中基本稳定在第1位,仅个别时间位于第2。在多数时间内,巴西在金砖国家中排名第2,在个别时间位于第1或者第3。在多数时间内,南非与俄罗斯在金砖国家中的排名分别为第3与第4。此外,图1-5还给出了金砖各国基于出口显示性比较优势均值的排名结果,印度依然是排名最靠前的国家。这说明,相较于其他金砖国家,中国向印度出口的产品具有比较优势。表1-9 金砖国家出口显示性比较优势排名分布情况图1-5 金砖国家出口显示性比较优势排名条形图注：排名基于2016年1月—2017年9月的均值。4. 交叉出口显示性比较优势（1）中国向其他金砖国家出口具有较强的优势,高于这些国家从世界进口的平均水平
表1-10显示,金砖国家交叉出口显示性比较优势较高。在研究区间内,各国的数值差距不明显,且都大于1,这说明中国向其他金砖国家出口具有较强的优势,高于这些国家从世界进口的平均水平。具体来看,在研究区间内,中国—巴西、中国—南非与中国—俄罗斯交叉出口显示性比较优势的发展趋势较为平稳,前二者数值基本稳定在2左右,后者数值基本稳定在1.5左右。中国—印度交叉出口显示性比较优势的波动较大,数值介于2~3。表1-10 金砖国家交叉出口显示性比较优势（2）中国—印度交叉出口显示性比较优势位于前列,中国—俄罗斯交叉出口显示性比较优势位于末位
表1-11给出了2016年1月至2017年9月金砖各国的交叉出口显示性比较优势排名。该表显示,各国的交叉出口显示性比较优势排名分布具有较强的稳定性。具体来看,在研究区间内,印度在金砖国家中稳定在第1位。俄罗斯在金砖国家中稳定在第4位。巴西与南非的排名基本稳定在第2位或者第3位。此外,图1-6还给出了金砖各国基于交叉出口显示性比较优势均值的排名结果,印度依然是排名最靠前的国家。这说明,相较于其他金砖国家,中国向印度出口的产品具有比较优势。表1-11 金砖国家交叉出口显示性比较优势排名分布情况图1-6 金砖国家交叉出口显示性比较优势排名条形图注：排名基于2016年1月—2017年9月的均值。5. 出口贸易相似性（1）中国出口产品结构与多数金砖国家进口产品结构的互补程度偏弱,仍需细致挖掘金砖各国的进口需求
表1-12显示,金砖国家出口贸易相似性偏低。在研究区间内,除了中国—印度,其他金砖各国的数值基本都低于10%,这说明中国出口产品结构与多数金砖国家进口产品结构的互补程度偏弱,仍需要细致挖掘金砖各国的进口需求。具体来看,中国—巴西与中国—南非出口贸易相似性波动较小,前者大部分数值介于6%~8%,后者数值稳定在4%左右。中国—俄罗斯与中国—印度出口贸易相似性波动较大,前者大部分数值介于5%~10%,后者大部分数值介于9%~14%。表1-12 金砖国家出口贸易相似性（%）（2）各国排名基本稳定,中国—印度出口贸易相似性位于金砖国家前列
表1-13给出了2016年1月至2017年9月金砖各国的出口贸易相似性排名。该表显示,各国的出口贸易相似性排名分布具有一定的稳定性。具体来看,在研究区间内,印度在金砖国家中稳定在第1位。在多数时间内,俄罗斯在金砖国家中排名第2,仅在2016年1月位于第3。在多数时间内,巴西在金砖国家中排名第3,仅在2016年1月位于第2。南非在金砖国家中的排名稳定在第4。此外,图1-7还给出了金砖各国基于出口贸易相似性均值的排名结果,印度依然是排名最靠前的国家。这说明,相较于其他金砖国家,中国出口产品结构与印度进口产品结构的互补程度较高。表1-13 金砖国家出口贸易相似性排名分布情况
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