作者：中国电子信息产业发展研究院
出版社：电子工业出版社
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2018—2019年中国电子信息产业发展蓝皮书试读：
前言
2018年，我国电子信息产业积极贯彻落实党中央各项决策部署，以推进产业供给侧结构性改革为重点，加快推动产业转型升级。在复杂多变的全球经济贸易形势和渐趋弱化的世界经济复苏效应下，我国电子信息产业在多变的环境中维持平稳增长，产业整体运行呈现出“稳中有进、稳中育新”的发展形势，但产业四项基本面数据也暗藏了“稳中存忧、稳中有险”的潜在态势。展望 2019年及今后，电子信息产业仍将保持平稳增长，但增长速度将有所减缓，集成电路、消费电子、新兴显示等重点领域仍将是产业发展的主要支撑力量。集成电路将继续保持高速发展态势，核心技术实现部分突破；国产智能手机品牌会进一步占领存量市场，新技术新产品百花齐放；国内面板产能优势逐步建立，产品价格有所回落；彩电行业多元化需求显现，与前沿技术融合愈发关键。一
在国际经贸形势多变的态势下，行业面临“外患内忧”的瓶颈局面。我国电子信息制造业在国内外宏观局势压力和阻滞因素扰动下进入“瓶颈期”。从国内外宏观环境来看，中美政治经济关系变化，美国逆全球化趋势和贸易投资保护主义倾向加强，全球经济贸易分工合作的共识和基础开始动摇；与此同时，国内经济增长速度放缓，投资、出口、消费等拉动经济增长的“三驾马车”均显疲软，为产业发展和贸易环境增加了不确定性，电子信息制造业的增长压力陡然增加。从产业发展态势来看，产业整体增速和利润均呈现显著下滑，重点产品价格加速下行，企业抗风险能力减弱。产品价格方面，以显示面板和存储器为例，2018年以来受海外需求减弱及面板供应产能持续增长的影响，液晶电视面板价格全面下探，2018年10月以来DRAM内存芯片主流模组均价跌幅显著。企业流动性风险方面，从龙头企业来看，2018年中国电子信息百强企业资产负债水平已达到66%，企业债务负担形势严峻。
一是中美经贸关系不确定性上升。国际贸易形势和产业外部经济环境复杂多变，美国逆全球化趋势和贸易投资保护主义倾向为产业发展和贸易环境笼罩不确定性阴霾，但内需和其他市场出口增长将为产业发展提供内外部支撑。从风险的角度来看，中美贸易摩擦对我国电子信息制造业影响逐步显现，部分电子信息制造企业的订单将受到贸易摩擦的影响，负面影响面将继续扩大。从有利的方面来看，对其他贸易伙伴的出口增长和国内消费市场扩大将弱化对美国出口减少的影响。
二是高端市场竞争加剧，新技术、新产品将拉动新消费。随着全球智能手机市场由增量转存量，各大品牌纷纷瞄准高端市场，新款iPhone、Mate 20、Pixel 3、V40、Note 9、Find X和一加6T等高性能、高价位的产品被集中推出。2019年，随着屏幕（全面屏、折叠屏）、拍照（3D Sensing、AR）、快充、识别（物体识别、光学指纹传感器）等功能技术的成熟，有望拉动智能手机的新一轮消费。此外，随着5G商用的不断推进，大多数手机品牌厂商均表示将在2019年发布5G手机，5G手机将成为推动智能手机消费的另一个增长点。
三是国家持续投入，为集成电路产业注力。IC Insights统计，2018年中国集成电路公司的资本支出约合110亿美元，数额达到2015年的5倍，超过日本和欧洲公司2018年的相关资本支出总和，且2019年投入规模将继续扩大。随着年底大基金二期募资的完成以及更多地方政府资金的进入，我国集成电路产业的投入将保持增长态势。此外，长江存储采用了自主 Xtacking 架构的64 层堆叠的3D NAND闪存芯片在2019年第三季度量产，中芯国际开始量产14nm手机芯片，我国在芯片制造领域与国际先进技术的差距不断缩小。
四是电视大屏化成为趋势，与前沿技术融合成为重点。电视尺寸已成为用户更新换代的重要因素，期望更换的电视尺寸主要集中在 55～80 英寸。各厂家也积极布局，将 65 英寸及以上大屏电视作为发展重点。前沿技术与电视的融合成为未来趋势，4K电视在不断普及，人工智能等技术在电视上的应用已实现了远场语音，目前能够实现4K画质、附带AI功能的电视市场渗透率在不断上升。未来，随着电视智能化的不断深入，电视功能将更加丰富，为用户提供更加高品质、定制化的服务成为电视厂商的发展方向。二
2018年，在复杂多变的全球经济贸易和持续推进的国内供给侧结构性改革形势下，我国电子信息产业在波动中维持平稳增长，新兴领域创新发展持续升温，骨干企业资本化和创新发展步伐加快。在产业整体运行呈现“稳中有进、稳中育新”的运行形势下，也应看到四项基本面数据“稳中存忧、稳中有险”的潜在态势。
电子信息制造业增加值、投资、出口等数据保持增长，但增速普遍下降。
一是增加值平稳增长，增速小幅下降。工业和信息化部运行监测协调局数据显示，2018年1—11月，电子信息制造业增加值同比增长13.4%，低于2017年同期0.5个百分点。其中，11月增速低于2017年同期2.7个百分点。投资增幅整体下滑，2018年1—11月，电子信息全行业固定资产投资同比增长19.1%，增幅较2017年下降4.2个百分点。
二是集成电路、光电元器件等分领域投资在新兴市场拉动下仍有增势。产业出口保持增长，增速放缓明显。2018年1—11月，电子信息制造业出口交货值同比增长10.4%，较2017年同期回落6.2个百分点。其中，电子元器件、计算机制造等行业出口交货值同比增速分别为6.4%、8.9%，较2017年同期分别回落8.4、4.1个百分点，主要行业的出口增速呈现不同程度的回落。
三是主营业务收入、利润总额双双大幅下降。2018年1—11月，电子信息全行业主营业务收入同比增长9.9%，低于2017年同期3.4个百分点。利润总额增速大幅下降，2018年1—11月利润同比下降0.4%，较2017年同期下降达20.8个百分点，盈利能力目前仍处于较弱水平。
四是行业经营面临主营业务成本和期间费用提升的“两重挤压”。2018年前三季度，主营业务成本增速高达9.8%，高于主营业务收入增速。从期间费用来看，管理费用同比增加 10.2%，财务费用受汇率影响，上半年增速迅猛，最高增速曾达73.3%，下半年波动幅度较大，不排除后期汇兑损失持续提升的可能。
五是新兴领域创新发展持续升温。
超高清视频领域，“国产芯”加速迈进。海思推出AI专用芯片，搭载在华北工控推出的ARM 架构嵌入式主板上，具有高品质超高清视频编解码能力。国产超高清芯片应用逐渐广泛。晶晨半导体与爱立信合作，将芯片用在Media First机顶盒中，帮助快速访问超高清、HDR 等内容。京东方 10.5 代线量产，能够量产超高清面板。TCL已有两条11代线在建项目，主要生产大尺寸、超高清面板。
汽车电子领域，小马智行在广州投放无人驾驶汽车并进行运营测试；百度宣布其与金龙客车联合发行的第100 辆全球首款L4 级自动驾驶巴士“阿波龙”正式下线；腾讯与长安汽车正式签署智能网联汽车合资合作协议，合资公司将主要开展车联网平台开发等业务。
虚拟现实领域，行业巨头积极推动 VR/AR 技术商用化进程。腾讯与人民教育出版社签署战略合作协议，共同推动AR教材等新技术、新产品及其在教育领域的融合创新应用。
5G领域，华为等手机企业高度重视5G研发布局。2018年2月，华为推出全球首款基于3GPP标准的商用5G芯片“Balong 5G01”，支持全球主流5G频谱，4月5G NR产品获全球首张“欧盟通行证”，并在2019年下半年推出支持5G网络频段的手机。OPPO、小米、联想、vivo 等诸多智能手机厂商和品牌均成为高通“5G领航计划”合作伙伴。
人工智能领域，根据市场研究和咨询公司 Compass Intelligence 发布的2018年度全球AI 芯片公司排行榜，我国海思、寒武纪等 7 家企业跻身24 强，在 AI芯片领域进步明显。
六是骨干企业资本化和创新发展步伐加快。一方面，部分龙头企业 2018年第一季度营收增速显著，骨干企业投融资步伐加速。小米已经于 2018年5 月 3日向港交所递交了上市申请，并于6月7日通过了上市聆讯。2018年5月31日，商汤科技宣布完成C+轮6.2亿美元的融资，目前估值超过45亿美元，继续保持全球总融资额最大、估值最高的人工智能独角兽企业地位。另一方面，企业不断推进应用领域和产品创新。在技术、资金、人才等方面拥有显著优势的大型企业引领着无人驾驶、人工智能等新兴领域的技术和应用创新。2018年6月18日，京东配送机器人正式上路，第一架超重型无人机正式立项，还打造了无人智慧配送站、无人仓等配套系统，形成了对传统物流模式的极大颠覆。展锐发布首款支持人工智能应用的8核LTE SoC芯片平台。百度发布国内首款云端全功能AI芯片“昆仑”，可在功耗100W的情况下提供260TOPS的运算能力。三
基于产业发展内外部形势，中国电子信息产业发展研究院赛迪智库电子信息研究所编著了《2018—2019年中国电子信息产业发展蓝皮书》。本书从推动产业创新发展和高质量发展的角度出发，系统剖析了我国电子信息制造业发展的特点与问题，并根据产业发展情况，对 2018年产业运行、行业特征、重点领域、区域发展、企业近况、趋势热点进行了全面阐述，并对 2019年的产业整体情况进行了展望。全书分为综合篇、行业篇、领域篇、区域篇、企业篇、政策篇、热点篇、展望篇8个部分。
综合篇，从2018年我国电子信息制造业基本发展情况、整体发展特点等角度展开分析，总结概括了在内外部发展新环境下的产业整体情况。
行业篇，选取计算机、通信设备、消费电子、集成电路、新型显示、电子原材料元器件等重点行业进行专题分析，对各重点行业在 2018年的发展情况进行回顾，并总结了2018年各行业的发展特点。
领域篇，选取智能手机、虚拟现实、超高清视频、智能家居、汽车电子、锂离子电池、智能传感器及电子信息行业智能制造等细分领域进行深入研究，对各领域2018年发展情况进行分析。
区域篇，根据我国电子信息制造业发展的空间布局，选取长三角、珠三角、环渤海、福厦沿海、中部、西部等国内重点发展区域和新兴增长区域，对各区域的发展状况进行分析。
企业篇，选取计算机、通信设备、消费电子、集成电路、新型显示、电子原材料元器件等若干领域的重点企业，对企业的经营情况、技术进展、专利情况、国际市场拓展情况等开展研究，获取对我国电子信息龙头企业的整体认知。
政策篇，论述了 2018年我国电子信息制造业的重点政策，选取了光伏、印制电路板、虚拟现实、新一代人工智能、锂离子电池等领域部分政策，包括规划、工作方案和规范条件等政策类型。
热点篇，围绕智能硬件“独角兽”、智能手机格局变化、超算全球角逐新形势、5G 全球“竞赛”、AI 芯片发展、安卓平台收费、三星关闭天津工厂、世界VR大会召开等重点趋势性事件，分析2018年各行业领域的新动态。
展望篇，结合我国电子信息制造业发展面临的国际国内形势、发展现状与趋势，以及国内外重点研究机构的预测性观点，对我国电子信息制造业 2019年运行情况做了展望，并展望了重点行业、重点领域和重点区域2019年的发展走向。
当前，我国电子信息产业正处于转换期，又面临着严峻的内外部调整，外部环境的压迫、内部结构的转变、技术创新的变革，都要求我们必须下定决心“啃硬骨头”，改变核心关键技术和领域受制于人的现状。我们要不忘初心，牢记使命，切实推动电子信息产业由大变强。在稳定发展规模和速度的同时，坚定走自主创新发展的道路，补齐行业长久以来存在的短板，巩固和增强电子信息产业在新时代的引领性、融合性、支柱性作用。综合篇第一章 2018年全球电子信息产业发展状况第一节 发展情况
展望未来，全球经济持续复苏，但不稳定因素依然存在。美国在政府换届后，政策日趋保守，在美国带动下，传统发达经济体的贸易保护主义进一步抬头。自英国启动脱欧程序后，欧盟面临严峻挑战，产业增长不稳定性增加。日本市场在主要发达国家普遍复苏的情况下依然下行。美国、英国增速预期下调，表明发达经济体成长阻力因素不可忽视。新兴经济体保持较强的上升势头，成为推动全球经济增长的主要力量。在全球经济整体复苏以及新兴经济体地位提升的影响下，预计未来电子信息产品市场规模将保持稳定增长，以智能化为特征的应用需求的带动性逐渐显现。
一、整体发展情况
市场规模稍有增势，将踏入缓幅增长区间。2018年以来，全球经济放缓压力增大，国际金融波动频繁，地缘政治和逆全球化倾向日益显现，国际经济搏弈进入新的调整期，世界经济蕴含的不确定性因素增多。在全球经济环境整体影响下，全球制造业景气程度普遍降低，但全球消费电子市场在高端设备消费需求的带动下实现逆势增长。据GfK数据，2018年全球消费电子市场的销售额增长6%，约为1380亿欧元。未来伴随全球经济复苏效应渐趋弱化，预计2019年全球消费电子产品市场规模仍将延续当前的增长趋势，但增速将小幅下降至4%左右，市场规模将由2018年的1380亿欧元增至2019年的1435亿欧元。
二、重点行业发展情况（一）智能手机领域发展情况
全球智能手机市场萎靡，国内厂商表现亮眼。2018年，全球智能手机市场呈现下行趋势，同比下降 4.1%，全球总出货量为 14亿部。头部手机厂商在出货量和排名方面均有所变化。其中，三星以全年2.9亿部智能手机的出货量继续坐稳市场头把交椅，而市场占有率已从2017年的21.7%降至2018年的20.8%。苹果以全年2亿部智能手机的出货量仍处于第二名的位置，但从第二季度开始有被华为超越的情况，且出货量较2017年减少700万部，市场占有率基本稳定不变。华为全年出货量从2017年的1.54亿部提升到了2018年的2.06亿部，同比大幅增长33.6%，市场占有率从2017年的10.50%提升至2018年的14.7%。在华为手机全年出货量中，荣耀占比约50%，近年来在全球市场发展势头正盛。小米凭借 1.22亿部的出货量超越 OPPO，排名全球第四，同比增长32.2%，市场占有率从2017年的6.30%提升至2018年的8.7%。
市场集中度持续提升，挤压尾部品牌市场占有率。2018年，除全球头部前五的品牌外，尾部品牌的市场空间被进一步压缩。据IDC数据，2018年“Others”品牌的出货量进一步下降，从2017年的5.7亿部下降至2018年的4.6亿部，市场占有率较2017年下降6.2个百分点，被压缩至32.9%，市场竞争格局逐渐从倒三角格局向“T”字形格局转变。（二）计算机领域发展情况
PC销量稳中缓降，集中度持续攀升。2018年全球PC总出货量呈现稳中缓降的态势，全年出货量约2.594亿台，同比下降1.3%（见表1-1）。其中，排名前三的厂商出货量较2017年相比小幅增长，但是排名四到六位的厂商降幅较大。联想以近5847万台设备的出货量位居榜首，同比稳增6.9%，市场占有率从2017年的20.8%提升至2018年的22.5%。惠普以5633万台的出货量排名第二，同比小幅增长2.1%，市场占有率从2017年的21%微增至2018年的21.7%。戴尔以4191 万台的出货量位居第三，同比增长5.3%，市场占有率从 2017年的15.1%提升至2018年的16.2%。苹果以1802万台的出货量位居第四，同比下降5%。除苹果外，华硕、宏碁的出货量也大幅压缩。截至2018年，全球PC销量已连续七年呈现下滑趋势，但在Windows 10升级等因素的推动下，降幅较以往年份有所收窄，领先者和跟跑者之间存在较为明显的差距。表1-1 2018年全球PC厂商单位出货量估值
数据来源：Gartner，2019年1月。以上数据包含台式机、笔记本电脑与顶级Ultramobile（超便携）机型，但不包括Chromebook和iPad。所有数值均根据初步研究结果所推算，最终估计值可能有所变动。本统计数据依据销售至渠道的出货量而得出，部分数值因四舍五入并未计入总数。（三）彩电领域发展情况
彩电市场小幅稳增，高端市场需求显现。据 WitsView 数据，2018年，全球液晶电视市场在消费者高端需求的拉动下，出货量约为2.182亿台，同比增长3.4%；预估2019年将达2.211亿台，同比增长1.3%，低于2018年的同比增速。WitsView预计全球液晶电视出货量排名前五的品牌，依次为三星电子、LG电子、TCL、海信和索尼，且它们的排名在2019年不会有变化（见表1-2）。8K、QLED和OLED等技术的不断成熟将会推动电视出货量的增长。表1-2 液晶电视品牌2018年及2019年出货量预估数据来源：WitsView，2018年12月。（四）新兴领域发展情况
人工智能领域呈现“三足鼎立”之势。据电子学会数据，2018年全球人工智能核心产业市场规模超过555.7亿美元，同比增长50.2%。全球人工智能产业的发展主要集中在美国、欧洲、中国，呈现三足鼎立之势。美国硅谷聚集了以谷歌、微软、亚马逊等为代表的人工智能企业2905家，成为当今人工智能基础层和技术层产业发展的重点区域，在人工智能企业数量、投融资规模、专利数量等方面全球领先。中国在人工智能领域的论文总量和高引用率论文数量、专利数量、投融资规模方面跃居全球首位，该产业的企业总数达到 670 家，占全球的11.2%。欧洲通过大量的科技孵化机构助力早期的人工智能初创企业，高新技术产业转化率较高，诞生了大量优秀的人工智能初创企业，人工智能企业总数为657家，占全球的10.88%。
虚拟现实市场成长释放可期。全球虚拟现实市场将快速增长，融合类应用将成为主要增长点。据著名市场研究公司Tractica预测，全球VR（虚拟现实）产业市场规模将从2018年的10亿美元增至2025年的126亿美元（见图1-1）。其中，培训模拟、医学治疗、娱乐类、教育类等 VR 与不同领域的融合应用将成为 VR 产业中增长最快的应用市场。各大厂商争先推出新款虚拟现实设备，Facebook/Oculus、HTC、三星等公司相继推出的新款 VR 头戴式显示设备进一步提升配置，也激发了利用消费级 VR 解决方案应用于企业的案例，预计未来市场上将出现开发更加完善、更加贴合用户需求的高真实度VR应用。图1-1 全球VR（虚拟现实）产业市场规模及预测（数据来源：Tractica，2018年12月）
三、重点国家和地区发展情况
近年来，全球电子信息产业布局在保持基本稳定的同时向亚太地区（除美、日以外）的市场倾斜，美国、西欧、日本等传统发达经济体的总体量仍然占据主导地位。中国等除美、日以外的亚太地区市场保持加速增长，产业份额不断提升。以中国为代表的新兴市场国家在产业格局中所占比重呈上升态势。
从国家层面看，美国、欧盟和日本等发达经济体在全球经济复苏效应弱化的影响下，电子信息产业呈现微幅下降趋势。据美国能源资料协会数据，美国电脑和电子产品市场规模由2017年的3350亿美元增长到2018年的3448亿美元，同比小幅增长3%。据德国电子技术和电子工业中央行业协会数据，2018年德国半导体市场规模达到160亿美元，同比增长8%，预计2019年增长率将维持在 4%左右。2018年年底韩国电子元件、无线电、电视机和通信器材制造业生产指数116.2，较2017年同期下降0.4。2018年年底印度计算机、电子和光学产品的制造业批发价格指数为151.9，较2017年同期增长5.1。2018年年底日本信息和通信电子设备生产指数为98，较2017年同期增长1.9。2018年，美国、日本、欧盟等发达经济体仍处于产业链和价值链的高端环节，在世界电子信息格局中依然占据核心领导地位。中国、印度等新兴经济体保持快速增长，在电子信息领域的技术实力与市场规模持续呈现上升态势，在全球电子信息产业格局中的地位和作用持续凸显。第二节 发展特点
一、出台政策引导创新，抢滩布局新兴领域
1.加大政策支持，鼓励行业技术创新
2018年，美国在人工智能、量子技术、网络安全等领域出台多项科技战略，并签署总统备忘录，计划制定国家频谱长期战略以引导5G网络建设，力图持续巩固美国在电子信息领域的技术优势地位。德国发布《高科技战略2025》报告，在自动驾驶、数字安全、自动化和先进制造等领域出台行动计划、开发解决方案及建立若干尖端研究集群，并在人工智能领域加大政策引导力度。2018年韩国发布第四个科学技术五年计划《第四期科学技术基本计划（2018—2022）》，人工智能、智慧城市、3D打印等项目首次入选重点科技支持项目。以色列加强军队和情报机构与初创公司的合作力度，军工企业拉斐尔公司、航天局下属公司ELTA和从事安全技术的公司联合开展国防技术研究。
2.抢滩布局新兴领域，占据产业新高地
全球发达国家纷纷加紧部署新领域，发挥财政资金作用助推行业发展。例如，量子计算领域，2018年10月，欧盟宣布启动1.32亿欧元投资计划资助首批20个量子技术示范项目。2018年6月，美国众议院通过国家量子行动法案，计划未来5年在量子通信、量子计算机和超精密量子传感器三大领域投入12.75亿美元研发资金，并于 9 月发布《量子信息科学国家战略概述》。同年11 月，英国政府宣布2000万英镑的量子技术支持计划，用于研发适用于通信、测绘等领域的量子计算机。2018年11月，德国政府通过《量子技术：从基础到市场》计划，拟投入6.5亿欧元用于量子计算、量子卫星和高性能高安全数据网络测量技术等领域的科学研究。人工智能领域，2018年11 月，德国联邦政府计划在2025年前向人工智能领域投资30亿欧元；2019年9月，德国联邦政府提出在2020年前为人工智能研究机构提供 1.28亿欧元的资金支持，进一步强化德国在人工智能研究领域的国际竞争力。
二、巨头加快国际并购步伐，加速提升综合竞争能力
2018年，全球电子信息领域科技巨头加快国际并购步伐。据路孚特数据，2018年全球并购交易数量达4.7万项，交易额高达4万亿美元，较2017年提高19个百分点。
半导体领域，贝恩收购东芝存储芯片部门的出售程序通过中国反垄断审查，正式完成对东芝NAND存储业务的出资；博通收购软件公司CA Technologies，以实现技术服务的多元化发展；美国芯片制造商微芯科技完成对美国军事和航空半导体设备领域著名供应商美高森美的收购；美满电子科技公司完成收购芯片制造商Cavium；阿里巴巴收购芯片厂商中天微。
通信领域，全球领先的光电子、光学元件及子系统制造商 Lumentum 收购光器件厂商 Oclaro，或将改变全球光通信市场格局；美国科瑞公司兼并德国英飞凌公司射频（RF）功率业务分部；云通信公司Twilio收购SendGrid基于API的电子邮件服务，以增强其云通信的整体业务能力。
人工智能领域，Oracle收购AI初创公司DataFox；微软收购机器学习公司Semantic Machines；英特尔收购开源深度学习引擎企业Vertex.AI。
物联网领域，京东方完成对法国零售物联网领域公司SES-imagotag的收购。
云计算领域，IBM以340亿美元收购Linux巨头Red Hat，意图通过开源软件发展混合云业务；全球最大客户关系管理（CRM）解决方案提供商Salesforce宣布收购 API 集成供应商 Mulesoft，以期将传统的企业内部计算与公共云中的数据和应用程序相结合。
信息服务领域，思科收购软件服务商Duo Security，推动其移动设备安全战略持续推进；AT&T Inc.完成对时代华纳的收购。全球电子信息领域各大跨国公司纷纷通过并购重组完善产品与服务体系，加速布局物联网、人工智能、半导体、云计算等前沿和高技术领域，企业竞争模式正在向体系化、全向度、生态化方向演进。
三、创新浪潮持续涌现，尖端技术加速突破
新一轮科技革命和产业变革为电子信息产业发展提供了新的技术手段、要素条件和组织方式，全球范围内信息技术创新呈现高效率、多方向、宽前沿、集群式突破的特征。
超算领域，美国“顶点”和“山脊”两台计算机一举拿下新一期全球超级计算机 500强榜单冠、亚军；英国曼彻斯特大学激活了拥有 100 万个处理器内核和1200个互联电路板的超级计算机，是世界模拟人脑最准确的超级计算机。
半导体领域，美国科学家研发出基于内存计算技术的AI芯片、具有精准分发光信号能力的硅芯片、可同时存储和处理信息的记忆晶体管等新型元器件，为新型计算机开发夯实基础。
量子科技领域，英国科学家在英国国防部资助下制造出首个量子指南针，能抵抗干扰且不依赖于 GPS；以色列科学家找到捕捉和释放单个光子的方法，有望用于量子信息存储以及保障量子光学系统的通信安全方面；日本横滨国立大学利用电子和核子的自旋作为量子比特，全球首次成功实现了室温无磁场条件下的万能量子门操作。
光通信领域，英国国家物理实验室研制出一种全光二极管，有望为微纳光子芯片和光子通信等领域提供廉价高效的光二极管。
人工智能领域，日本理化学研究所开发出可模拟人脑整体神经电路的、应用于下一代超级计算机的算法，能够节省内存并大幅提升模拟脑的速度。
电子材料领域，德国埃尔朗根—纽伦堡大学在石墨烯中找到直接接触和移动错位实现材料全新属性的方法，推进了石墨烯纳米结构材料及其性能拓展的科技进展。电子信息领域诸多主要技术正在创新中加速孕育突破，当前技术发展处于颠覆性变革的重大机遇期。
四、国际产业力量加速调整，全球电子信息产业竞争提速
国际金融危机后，各国展开更为激烈的博弈与角力，综合运用经济、政治、外交各方面的手段和资源，强化自身竞争实力，积极构建电子信息产业竞争新优势，抢占未来产业发展制高点。例如，美国、日本、欧洲等围绕物联网、人工智能等新一代信息技术出台了一系列国家发展战略和规划，欧盟积极推动“单一数字市场”，日本则进一步强化其在核心电子材料、专用设备和关键电子元器件方面的优势地位。同时，美国、德国、日本、英国等都努力促使国际资本调整布局，吸引高端制造业“回流”。印度、巴西等新兴市场国家也积极发展电子信息产业，规模和全球竞争力不断提升。这使当今世界围绕信息技术创新的竞争空前激烈，也使我国遭遇的阻截甚至遏制愈发明显，我国电子信息产业亟待提升产业国际竞争力，以应对错综复杂、瞬息变化的外部环境和空前激烈、日益加剧的竞争压力。第二章 2018年中国电子信息产业发展状况
2018年，在复杂多变的全球经济贸易和持续推进的国内供给侧结构性改革形势下，我国电子信息制造业在波动中维持平稳增长。但同时，随着中美政治经济关系进入质变期，逆全球化趋势和贸易投资保护主义倾向加强，全球经济贸易分工合作的共识和基础开始动摇。在产业发展内外部环境多变的形势下，应加快构建电子信息产业供应链安全体系，攻坚电子信息领域基础核心技术，塑造产业竞争优势和发展新路径。第一节 发展情况
一、产业整体情况
宏观形势方面可归纳为两点。
一是全球经济回落趋势显现，消费电子市场增长乏力。2018年，全球经济复苏效应渐趋弱化，经济增速趋于放缓，逐步趋紧的货币流动性对内需增长和经济动能形成一定抑制作用，产业发展经贸不确定性有所提升。美国税改、财政刺激效应逐步弱化，欧元区、日本等发达经济体的增长动能已经开始明显回落。IMF下调2019年全球经济增速预期至3%。受整体负面趋势影响，全球消费电子产品市场需求逐渐萎靡，笔记本电脑、平板电脑、智能手机等主要产品出货量增速放缓。我国电子信息制造业中量大面广的核心产品增长有限，品牌厂商和配套厂商面临市场份额下降的外部环境。
二是贸易保护主义和逆全球化思潮抬头，中美经贸关系不确定性陡升。国际贸易形势和产业外部经济环境复杂多变，中美贸易摩擦对我国电子信息制造业影响逐步开始显现，部分电子信息制造企业的订单将受到贸易冲突影响，预计负面影响的广度和深度将继续扩大。
整体形势方面，电子信息制造业整体运行呈现出“稳中有进、稳中育新”的运行态势，也应看到三项基本面数据“稳中存忧、稳中有险”的潜在态势。电子信息制造业增加值增速、投资、出口等数据保持持续增长，但增速普遍下降。
一是增加值平稳增长，增速小幅下降。工业和信息化部运行局数据显示，2018年1—11月，电子信息制造业增加值同比增长13.4%，低于2017年同期0.5个百分点。其中，11月增速低于2017年同期2.7个百分点。
二是投资增幅整体下滑。2018年1—11月，全行业固定资产投资同比增长19.1%，较 2017年降低 4.2 个百分点。集成电路、光电器件等分领域投资在新兴市场拉动下仍有增长。
三是产业出口保持增长，增速放缓明显。2018年，规模以上电子信息制造业实现出口交货值同比增长9.8%，增速比2017年回落4.4个百分点。其中，电子器件、计算机等制造业出口交货值同比增长7%、9.4%，较2017年同期分别回落8.1、0.3个百分点，主要行业的出口增速呈现出不同程度的回落。
二、产业经营情况
盈利能力方面，行业经营面临“两重挤压”，盈利能力下降显著。
一是主营业务收入、利润总额增速双双大幅下降。2018年1—11月，全行业主营业务收入同比增长9.9%，低于2017年同期3.4个百分点。利润总额增速大幅下降。2017年规模以上电子信息制造业利润总额超 7000亿元，同比增长15%，相较而言，2018年全年利润总额同比下降3.1%，盈利能力目前仍处于较弱水平。
二是主营业务成本和期间费用率有所提升。行业经营面临主营业务成本和期间费用提升的“两重挤压”（见图 2-1）。2018年前三季度，主营业务成本增速高达 9.8%，高于主营业务收入增速。从期间费用来看，管理费用同比增加10.2%，财务费用受汇率影响，上半年增速迅猛，最高增速达73.3%，下半年波动幅度较大，不排除后期汇兑损失持续提升的可能。图2-1 2017年以来计算机、通信和其他电子设备制造业主营业务成本与期间费用累计增速（数据来源：国家统计局，2018年12月）
三、重点产业情况（一）集成电路持续发力，部分核心技术实现突破
1.集成电路产业保持高速发展态势
由于2017年的高基数，2018年前三季度中国集成电路产业及设计、制造、封测三业增速，较2017年略有下降，但仍维持高增长态势。据中国集成电路协会统计，2018年前三季度中国集成电路产业销售收入为4461.5亿元，同比增长22.4%，较2017年降低2.4个百分点。其中，设计业1791.4亿元，同比增长22.0%；制造业1147.3亿元，同比增长27.6%；封测业1522.8亿元，同比增长19.1%，分别较2017年降低4.1、0.9和1.7个百分点。同时，在产业链部分环节实现了核心技术突破。芯片设计方面，海思推出全球首款量产的7nm手机芯片麒麟980。芯片制造方面，中芯国际14nm的试产良率已从3%提升到95%。芯片封测方面，部分企业在高端封装技术上已达到国际先进水平，江苏长电、华天科技和通富微电已囊括国内近四分之一的市场份额。集成电路材料方面，第三代集成电路碳化硅材料项目及成套工艺生产线已正式开建。
2.国家持续投入为集成电路产业注入发展后劲
IC Insights预测，2018年中国集成电路公司的资本支出约合110亿美元，数额达到2015年投入的5倍，超过日本和欧洲公司今年的相关资本支出总和，且2019年投入规模将继续扩大。随着年底大基金二期募资的完成以及更多地方政府资金的进入，我国集成电路产业的投入将保持增长态势。此外，长江存储采用了自主Xtacking架构的64层堆叠的3D NAND闪存芯片在2019年第三季度量产，中芯国际开始量产 14nm 手机芯片，我国在芯片制造领域与国际先进技术的差距在不断缩小。（二）国产手机品牌进一步占领存量市场，新技术新产品百花齐放
1.在智能手机市场大幅萎缩背景下，国产品牌海外表现亮眼
国内市场方面，自2017年第二季度开始，国内智能手机市场已经持续6个季度缩减，且下滑速度日趋明显，2018年前三季度，国内智能手机市场出货量2.87亿部，同比下降 16.8%。在国际市场方面，海外市场拓展成为国产手机品牌的主要方向，我国智能手机国际市场份额持续上升，7个厂商入围全球十大手机厂商。据Counterpoint数据统计，2018年前三季度华为、小米、OPPO和vivo分别占据全球市场份额的13%、9%、9%和8%，同比增长33%、25%、4%和7%（见表2-1）。2019年第一季度，华为智能手机总出货量超越苹果，成为全球第二大智能手机制造商。表2-1 2018年前三季度全球市场国内厂商市场占有率数据来源：Counterpoint，2018年12月。
2.高端市场竞争加剧，新技术、新产品将拉动新消费
随着全球智能手机市场由增量转存量，各大品牌纷纷瞄准高端市场发力。产品方面，iPhone XS、Mate 20、Pixel 3、V40、Note 9、Find X和一加6T等高性能、高价位的产品被集中推出。技术方面，全面屏、折叠屏、AR拍照、快充、AI 识别等功能技术的成熟，有望拉动智能手机的新一波消费。此外，随着 5G商用的不断推进，几乎所有品牌均表示将在2019年发布5G手机，5G将成为推动智能手机消费的另一个增长点。（三）家用视听行业发展情况
1.零售量规模与去年基本持平
2018年，彩电行业仍然面临着面板价格下行、需求不旺、传统促销折戟、线上增长瓶颈等诸多困境，前三季度彩电市场零售量规模与去年基本持平，为3307万台，零售额规模为1030亿元，同比下降15.2%，终端价格下降明显。目前，55英寸OLED电视的市场均价接近10000元，65英寸OLED电视的市场均价为22000元。与此同时，产品的差异化在不断满足多元化需求，2018年第三季度，UHD 电视的市场渗透率达 64.9%，较去年同期增长了 4.8 个百分点；超轻薄电视的市场渗透率达7.7%，较2017年同期增长了4.2个百分点；全面屏电视的市场渗透率达4.2%，远超去年同期。
2.产品差异化需求显现
彩电行业持续处于智能化、高清化、大屏化发展的提质升级中，量子点、人工智能、新型显示等新兴技术的发展让彩电从同质化竞争的束缚走向新概念、新产品导向的良性竞争格局。2018年，TCL推出的曲面屏电视及浮窗全场景TV，打破了传统电视的外观设计，打造融合“家庭美术馆+家庭音乐厅”功能的全方位家庭影院互动设备；小米电视推出了4A、4S、4C、4X等不同系列和55～75英寸的产品，逐步面向配置功能提升和大屏化稳步迈进；长虹聚焦人工智能技术相继发布Q5R系列、A8U、Q6K等高端智能AI电视产品，凭借CHIQ智能电视系列建立“硬件+软件+内容+运营+服务”一体的智能生态物联网；海信推出的L5、L7系列成为首批通过4K超高清认证测试的激光电视。（四）新型显示领域发展情况
1.我国新型显示产业规模正在快速跻身全球第一
我国面板企业近年来大幅提升新产能投建水平。2018年，我国有多条OLED面板线投产或扩产，京东方、华星光电、维信诺、天马等厂商的柔性屏、全面屏、异形屏等产品纷纷问世，国产高端屏幕进步显著，我国面板产能有望在2019年成为全球第一。LCD（液晶显示屏）方面，随着4K基本完成普及，8K市场和技术窗口逐渐打开，众多面板企业瞄准大尺寸和8K持续发力，多条10.5、11代线的投产将推动 65 英寸电视市场走向普及阶段。在 AMOLED（有源矩阵有机发光二极体）显示屏方面，企业将进一步把握行业快速发展的机遇期，维信诺合肥、京东方绵阳、京东方重庆、华星光电武汉等第6代AMOLED生产线将陆续投产。
2.国内面板企业产能优势逐步建立，产品价格有所回落
随着我国诸多面板生产线陆续投产，各尺寸液晶面板价格自2017年下半年以来持续下滑。2018年第三季度，部分尺寸液晶面板价格迎来短暂拐点后继续下滑。2018年10月，32英寸、43英寸、55英寸液晶电视面板价格分别下降至52美元/片、90美元/片、154美元/片，较2017年同期分别下降22.3%、24.3%、14%。受面板价格下降影响，国内主要面板企业收入和利润有所下滑，企业经营压力增大。2018年上半年，京东方、LGD、群创、友达、华星光电、深天马等面板企业主营业务收入下降逾 10%，除华星光电外，5 大面板厂平均净利润降幅逾90%。国内面板企业2019年后拟投产显示面板项目如表2-2所示。表2-2 2019年后拟投产显示面板项目数据来源：赛迪智库整理，2018年12月。第二节 发展特点
一、重点领域技术突破，创新发展持续升温
电子信息领域核心技术实现多点突破。芯片领域，寒武纪推出了首款云端AI芯片MLU 100，等效理论峰值速度最高可达166.4万亿次定点运算。百度发布了国内首款云端全功能AI芯片“昆仑”，可在功耗100W情况下提供260Tops的运算能力，是迄今为止业内设计算力最高的AI芯片。华为即将在8月31日发布新一代处理器麒麟 980，将应用 7nm 工艺，采用 4 个 A76 大核+4 个 A55小核的架构，最高主频为2.8GHz。人工智能领域，展锐发布了首款支持人工智能应用的8核LTE SoC芯片平台。阿里达摩院机器智能实验室推出了新一代语音识别模型DFSMN，将全球语音识别准确率纪录提高至96.04%。我国电子信息领域发展迈出坚实步伐，为制造强国和网络强国建设发挥了重要作用。
二、新兴领域势能增强，释放经济发展新动能
各大厂商积极前瞻性布局5G、人工智能、无人驾驶、虚拟现实、超高清视频等重点领域。
5G领域，华为等手机企业高度重视5G研发布局。2018年2月，华为推出全球首款基于3GPP标准的商用5G芯片“Balong 5G01”，支持全球主流5G频谱；2018年4月，5G NR产品获全球首张“欧盟通行证”，并预计在2019年下半年推出支持5G网络频段的手机。OPPO、小米、联想、vivo等诸多智能手机厂商均成为高通“5G领航计划”合作伙伴。
人工智能领域，根据市场研究和咨询公司Compass Intelligence发布的2018年度全球AI芯片公司排行榜，我国海思、寒武纪等7家企业入围Top 24榜单，在AI芯片领域进步明显。
无人驾驶领域，2018年2 月，小马智行在广州投放无人驾驶车队并进行运营测试；2018年7 月，百度宣布其与金龙客车联合发行的第 100 辆全球首款 L4 级自动驾驶巴士“阿波龙”正式量产下线；2018年4 月，腾讯与长安汽车正式签署智能网联汽车合资合作协议，合资公司将主要开展车联网平台开发等业务。
虚拟现实领域，行业巨头积极推动VR/AR技术商用化进程。腾讯与人民教育出版社签署战略合作协议，共同推动 AR 教材等新技术、新产品及其在教育领域的融合创新应用。
超高清视频领域，“国产芯”加速迈进。2018年6月，海思推出AI专用芯片，搭载在华北工控推出的ARM架构嵌入式主板上，具有高品质超高清视频编解码能力。国产超高清芯片应用逐渐广泛。2018年4 月，晶晨半导体与爱立信合作，将芯片用在Media First机顶盒中，帮助快速访问超高清、HDR等内容。2018年3月，京东方10.5代线量产，能够生产超高清面板，5、6月出货量达3万至5万片。TCL已有两条11代线在建项目，主要生产大尺寸、超高清面板。
新技术、新模式、新业态不断孕育涌现，持续引燃了信息产业与融合领域发展的新活力。例如，京东将无人机、导航与物流相结合，打造了“无人机航空物流多式联运”新模式，第一架超重型无人机有效载重量达到40～60吨，还打造了无人智慧配送站、无人仓等配套系统，形成了对传统物流模式的极大颠覆。美团等企业也在2018年7月发布了无人配送开放平台，采用激光雷达、超声波、摄像头等多传感器融合方案，支持L4级别自动驾驶，具有城市道路低速自动驾驶的通行能力，形成“人机混送”新模式。同时，各地方也不断开拓孕育出信息产业与各领域融合发展的新模式，成为推动、带动地方经济、政务等发展的重要动能。例如，济南将无人机、超高清视频与地方政务相结合，2018年7月上岗了多架采用4K高清摄像头的多旋翼无人机“空中交警”，使得各类动态交通违法行为的抓拍取证更为便捷。
三、产业安全意识欠缺，核心技术持续性投入不足
我国电子信息产业长期以来处于“大而不强”的局面，特别是在今年以来中美贸易摩擦加剧和常态化的新外部形势下，集中表现为四大问题。
一是供应链视角的产业安全意识欠缺。“中兴事件”的棘手和被动体现了美国对我国电子信息产业进行的精准打击，反映了我国仍缺乏对电子信息产业供应链中芯片、操作系统、材料、设备等部分核心环节的掌控力，存在由点到面的产业安全威胁。
二是核心技术路线方向不明和持续性投入不足。在芯片计算架构、手机操作系统等存在不同路线的基础核心领域，长期以来的资金和项目支持存在分散、量小、不持续等问题，偏离了当前电子信息领域核心技术全球竞争的强投入、高风险、系统化竞争的趋势，难以助力我国实现从后发追赶到引领发展。
三是缺乏对专利保护和反垄断等的全球法律框架的系统认识和集成应对。自2018年上半年以来，针对电子信息产业领域的知识产权保护、专利授权摩擦、反垄断调查等国际案件频发，在中美贸易摩擦全面加剧的背景下，单个企业的单打独斗更加难以抵挡国家和地区主管部门和龙头企业的施压，往往落得不利结局。
四是产学研用未发挥联合效应。与美国等电子信息强国相比，我国电子信息产业的发展侧重于应用领域创新，未将市场规模和优势与基础研发领域相结合，我国在电子信息领域的原始创新与应用创新呈现“两张皮”，底层基础核心技术研发能力和储备远远低于新产品和新服务的市场开拓能力。
四、外贸形势严峻依旧，不确定性风险因素犹存
当前产业发展中存在的不确定因素和对外贸易面临的风险逐步加剧，企业业绩增速将进入换挡期。一是上半年行业利润增速的大幅波动使企业经营不确定性增加，经营绩效可能受到影响。二是手机、彩电等传统电子信息产业在新兴产业爆发式增长的市场背景下，市场规模渐趋下降，企业面临较大的竞争压力。三是在行业结构性的转型升级的趋势下，企业生产经营难度加大，技术水平、研发能力、资本实力较弱的企业面临被淘汰的风险。四是中美政治经济关系进入质变期，逆全球化趋势和贸易投资保护主义倾向加强，全球经济贸易分工合作的共识和基础开始动摇，为产业发展和贸易环境日渐笼罩上不确定性阴霾，部分电子信息制造企业的订单或将受到贸易冲突影响，电子信息制造业下半年的增长压力陡然增加，未来负面影响的广度和深度或将继续扩大。行业篇第三章 计算机行业第一节 发展情况
一、产业规模
计算机行业生产、出口情况明显好转。2018年，我国计算机制造业主营业务收入同比增长8.7%，利润同比增长4.7%；计算机制造业增加值同比增长9.5%，出口交货值同比增长9.4%。主要产品中，微型计算机设备产量同比下降1.0%，其中，笔记本电脑产量同比增长0.6%，平板电脑产量同比增长2.8%。
二、产业结构
个人电脑（PC）市场仍在下滑。由于市场需求疲软，全球 PC 出货量继续保持下滑态势。2018年全球PC出货量总计2.594亿台，较2017年下降1.3%，下降幅度小于过去三年。联想、惠普、戴尔三家领头企业PC出货量均有所增长，其他公司则出现不同程度下滑。Gartner和IDC都继续对PC市场持乐观态度，认为电脑行业已经触底，逆转即将到来。
服务器市场收入和出货量逆势大幅增长。2018年在全球经济并不景气的大环境下，服务器市场不仅未受影响，反而实现连续 5 个季度两位数强劲增长，成为计算机领域的一匹黑马。ZDC统计数据显示：2018年第三季度，全球服务器出货量同比增长18.3%，达到320万台；收入更是同比增长37.7%，达到234亿美元。其中，低端服务器收入同比增长40.2%，至 200亿美元；中端服务器收入同比增长39.4%，至20亿美元；高端服务器同比增长6.9%，至13亿美元。全球出货量方面，戴尔易安信同比增长10.5%，占第三季度全球服务器市场的额总出货量的17.6%，继续领跑全球服务器市场。国内市场方面，国产 X86 服务器国内市场总体份额升至七成。2018年中国服务器市场戴尔易安信以21.48%的份额再次蝉联第一，同时也是TOP 6中唯一的外商品牌；浪潮、华为、H3C、联想及曙光分别排名第 2～6 位，市场份额分别为 19.72%、16.83%、15.72%、12.44%、8.79%（见图3-1）。国产服务器厂商已成为全球服务器市场的重要组成部分。图3-1 2018年中国X86服务器市场份额排名（数据来源：中关村在线，2019年1月）
三、产业创新
中国超算集团优势扩大，E 级超算布局加速推进。中美两国在超级计算机（简称“超算”）领域正形成交错领先发展态势。2018年6月和11月两份全球超算 500 强榜单中，我国的神威·太湖之光分别被美国的顶点（Summit）和山脊（Sierra）依次超过。Summit 浮点运
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