作者：中国石油和化学工业联合会、山东隆众信息技术有限公司 组织编写
出版社：化学工业出版社
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中国石化市场预警报告试读：
前言
目前，中国石油和化学工业的发展已取得了长足的进步，经济总量仅次于美国，居世界第二位，其中化学工业从2010年起就稳居世界第一。但是，我国石油和化学工业“低端产能过剩，高端供给不足”的结构性矛盾尚未根本扭转，行业处于转型升级、结构性优化和向高质量发展的转变时期。为了给石油和化学工业的发展和转型升级提供决策支持，中国石油和化学工业联合会积多年的行业经济运行分析经验，携《石化重点产品产能预警报告》的研究成果，联合了国内专注石化行业电子商务服务的山东隆众信息技术有限公司，共同打造了一部集资料性、学术性和实用性为一体的《中国石化市场预警报告（2019）》，旨在为行业发展提供预警和服务。
中国石油和化学工业联合会作为国内外有影响的行业组织，多年来一直秉承“服务政府和企业、引导行业发展”的工作宗旨，积极为行业发展提供信息服务，受到政府、行业、企业的广泛关注。《中国石化市场预警报告（2019）》不仅涵盖了氯碱、纯碱、电石、化肥等传统产业，更是对大家关注的热点PX、PTA、乙二醇、双酚A、甲醇、乙烯、丙烯、尼龙66、己内酰胺、聚碳酸酯、聚乙烯、丁苯橡胶、丁基橡胶等几十个石化产品作了详尽的分析预测，每个产品的分析非常到位，且数据资料翔实，是大家研究石化产业的一部重要的参考书和工具书。山东隆众信息技术有限公司和中国石油和化学工业联合会产业发展部的同仁们为本书的写作和出版，付出了艰辛的劳动，在此表示感谢。
在本书的编写过程中，编写人员高度负责，工作认真细致，对文稿采用的数据资料、形成的观点都进行了反复的比对讨论，力求为大家提供系统、科学、及时、权威的第一手资料。但由于时间仓促和水平有限，本书难免有不尽人意之处，我们热切希望大家多提宝贵意见，更欢迎关注石化行业发展的专家、学者、企业家和业界人士对本书提出建设性的修改建议，以利我们进一步改进工作，编出高质量的好书，为实现石油和化工高质量发展与向强国迈进贡献出行业智慧。
向为本书编写和出版付出辛勤劳动的同仁们致以衷心的感谢！编委会2019年3月绪论 2018年石化行业经济运行回顾与2019年展望0.1 2018年石化行业经济运行情况
2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，全行业深刻领会新时代主要矛盾的新特点，牢牢把握高质量发展的根本要求，坚持新发展理念，紧扣供给侧结构性改革主线，持续加大淘汰落后产能力度，持续推进创新驱动和绿色发展两大战略，持续拓展国际交流与合作领域，努力推动经济运行向高质量发展迈进，迎难而上、扎实工作，取得了较好的成绩，行业经济运行质量和效率出现新的积极变化。（1）石油和化学工业总体情况
国家统计局数据显示，截至2018年年末，石油和化工行业规模以上企业27813家，全年增加值同比增长4.6%，比2017年提高0.6%；主营业务收入12.4万亿元，同比增长13.6%；利润总额8393.8亿元，同比增长32.1%，分别占全国规模工业主营收入和利润总额的12.1%和12.7%；出口交货值7018.7亿元，同比增长22.0%；资产总计12.81万亿元，同比增加5.3%，占全国规模工业总资产的11.3%；资产负债率54.56%，比2017年下降1.4%。2018年，石油和化工行业主营收入利润率为6.77%，同比上升0.95%；每100元主营收入成本为81.32元，同比下降0.50元。（2）行业运行情况
① 石油和天然气开采业
截至2018年年末，石油和天然气开采业规模以上企业286家，累计增加值增幅5.0%，同比提高5.5%；主营收入1.01万亿元，增长21.3%；利润总额1598.0亿元，增长587.2%；出口交货值16.2亿元，增长0.7%；资产总计2.19万亿元，增长1.7%；资产负债率42.78%，同比下降4.06%。
全年原油和天然气总产量3.34亿吨（油当量），同比增长2.4%。其中，原油产量1.89亿吨，下降1.2%；天然气产量（含煤层气，下同）1610.2亿立方米，增长7.5%；液化天然气产量900.2万吨，下降0.9%。全年进口原油4.62亿吨，同比增长10.1%，对外依存度70.8%；进口天然气1257.2亿立方米，增幅31.9%，对外依存度43.2%。
2018年，石油和天然气开采业主营收入利润率为15.76%，同比上升12.98%，为2012年以来最高；每100元主营收入成本64.79元，同比下降12.59元。
② 石油加工业
截至2018年年末，石油加工业规模以上企业1210家，累计增加值增长6.4%，同比加快0.3%；主营收入3.88万亿元，增长22.5%；利润总额1697.4亿元，下降3.4%；出口交货值1396.0亿元，增长82.0%；资产总计2.24万亿元，增幅10.7%；资产负债率60.73%，同比下降0.02%。
全年原油加工量6.04亿吨，同比增长6.8%；成品油产量（汽、煤、柴油合计，下同）3.60亿吨，增长3.6%，其中，柴油产量1.74亿吨、下降1.9%，汽油产量1.39亿吨、增长8.1%，煤油产量4770.3万吨、增幅12.7%。2018年出口成品油4608.0万吨，同比增长12.8%。
2018年，石油加工业主营收入利润率为4.38%，同比下降1.17%；每100元主营收入成本80.20元，同比增加3.53元。
③ 化学工业
截至2018年年末，化学工业规模以上企业24821家，累计增加值增幅3.6%，与2017年持平；主营收入7.27万亿元，同比增长8.6%；利润总额5006.5亿元，增幅16.3%；出口交货值5374.8亿元，增长13.1%；资产总计7.98万亿元，增加4.8%；资产负债率55.85%，同比下降1.33%。全年投资增长6.0%，结束了连续2年下降的局面。
2018年，全国主要化工产品总产量增幅约2.3%，较2017年回落0.2%。其中，化肥总产量（折纯）5459.6万吨，下降5.2%；硫酸产量8636.4万吨，增长1.8%；烧碱产量3420.2万吨，增长0.9%；乙烯产量1841.0万吨，增长1.0%；纯苯产量827.6万吨，增长4.7%；甲醇产量475.6万吨，增长2.9%；合成材料总产量1.58亿吨，增长7.5%；轮胎产量8.16亿条，增幅1.0%。
2018年，化工行业主营收入利润率为6.89%，同比上升0.46%，刷新历史最好水平；每100元主营收入成本84.13元，同比下降0.56元。
④ 能源消费
2018年我国原油和天然气表观消费总量9.03亿吨（油当量），同比增长9.7%，增速比2017年加快2.2%，为2011年以来最大增幅。原油消费增长加快，2018年原油表观消费量6.48亿吨，同比增长7.0%，增速比2017年加快2.0%。天然气持续高速增长，占比上升。全年天然气表观消费量2833.5亿立方米，增速达17.3%，比2017年加快2.0%，创近年来最大增幅，占原油和天然气表观消费总当量的28.2%，同比上升2.0%。
成品油消费增长平稳，结构改善。2018年成品油表观消费量3.19亿吨，增长2.5%，增速与2017年基本持平。其中，汽油表观消费量1.26亿吨，增长7.2%；煤油表观消费量3709.3万吨，增幅12.8%；柴油表观消费量1.56亿吨，下降3.0%。
⑤ 市场价格
2018年，石油和化工市场波动很大，分化较大，但综合看来仍然较好。价格保持上涨，供需增长结构改善，行业效益创新高。石油和天然气开采业出厂价格指数同比涨幅24.3%；化工产品价格指数同比增加6.2%。0.2 2018年行业运行主要特点
石油和化工全行业2018年总体保持平稳增长态势，行业发展整体呈现出“稳中有进、稳中有变、变中有优、变中有忧”的新特点。（1）稳中有进
2018年，石油和化工行业效益持续较快增长。2018年石油和化工行业占工业经济总量比例进一步提高，全行业主营收入在我国工业总收入的占比由2017年的11.8%提升到12.1%，利润总额占比由2017年的11.3%提升到12.7%，石化产业的地位和重要性更加凸显。其中，油气开采业利润呈现恢复性增长势头，化学工业继续保持改善态势。利润快速增长，2018年全行业利润总额增速逾30%，大幅领先于全国规模工业利润平均增速（10.3%），其中，油气开采业利润增长5.8倍，贡献率超过65%。收入增长总体平稳，全年收入增长13.6%。行业亏损情况不断改善，2018年全行业亏损企业亏损额1162.3亿元，同比下降36.9%；其中，油气开采业降幅63.0%，化学工业下降14.4%；全行业亏损面16.7%，比上半年缩小2.0%。（2）稳中有变
稳中有变主要是“三增两减”和“有增有减”。“三增”是主营收入利润率增高、投资恢复增长、进出口总额大幅增长。2018年全行业主营收入利润率达到6.77%，同比提高0.63%，行业质量、效益得到改善；化工行业投资同比增长6%，继连续2年负增长后恢复到正增长；在中美贸易摩擦严峻的宏观环境下，行业依然实现进出口总额大幅增长，同比增长29.3%，其中进口增长32.9%、出口增长22%。“两减”是主营收入增速较2017年下降2.1%，规模以上企业数量同比减少了1494家。“有增”是指油气行业利润增加，2018年油气开采实现利润1598亿元，同比增长1268亿元，但仍低于2014年的利润水平。“有减”是指化工行业主营收入增速下降，同比下降了5.2%。（3）变中有优
一是供给侧结构性改革稳步推进，资产负债率持续下降。全行业，尤其是产能严重过剩的传统行业和大宗基础化学品的产业结构、产品结构、组织结构、布局结构不断优化，装置规模和集中度、产能利用率都得到逐步改善。2018年石油和化工行业资产负债率比2017年降低1.40%，比同期全国工业资产负债率低1.97%，其中，化学工业同比下降1.33%。2016～2018年三年共淘汰原油一次加工装置121套、合计产能9175万吨，化肥（合成氨净减少205万吨、氮肥465万吨、磷肥20万吨）、尿素净减少实物量1133万吨，农药原药净减少折纯量12万吨，硫酸净减少200万吨，电石净减少400万吨，纯碱净增102万吨，烧碱净增314万吨，聚氯乙烯净增78万吨。总体看，生产技术水平进一步提升，物耗能耗继续降低，装置规模和集中度都明显改善。
二是新旧动能接续转换，产业结构继续优化升级。得益于国家出台的一系列扶持创新创业的政策举措，新动能保持高速增长，对经济发展的支撑作用进一步凸显，新旧动能转换明显加快。2018年基础化学原料、合成材料和专用化学品制造对收入增长的贡献率较高，依次达到35.0%（其中有机化学原料贡献率为27.1%）、30.9%和18.6%。新兴产业增加值增速较快，2018年生物基材料制造增加值增速高达211.9%，生物质燃料制造增加值增幅为37.6%。
三是绿色发展水平进一步提升，行业增长效率提高。2018年石化全行业贯彻落实国家发展改革委与工业和信息化部《关于促进石化产业绿色发展指导意见》，加快构建绿色制造体系，持续提升行业安全管理水平，着力解决行业突出的环境问题，取得较好成效。2018年，石油和化工行业单位能耗持续下降，万元收入耗标煤同比下降10.0%，其中，化学工业降幅6.3%，石油加工业下降16.6%，油气开采业下降11.3%。能耗下降呈加快趋势，能源效率不断提升，行业盈利能力不断增强。
四是国际合作不断深化，出口情况好于预期。围绕“一带一路”倡议，石化行业在境外投资、工程承包、技术合作、装备出口以及沟通交流、项目对接等国际合作不断深化。一方面，出口增速进一步提高，2018年石油和化工行业规模以上企业完成出口交货值同比增长22.0%，增速比2017年加快5.9%。其中，石油加工业出口交货值增速逾80%，化学工业增长13.1%。在全球贸易战不断升级的背景下，取得如此成绩，实属不易。另一方面，结构有所优化，专用化学品、合成材料、有机化学原料制造等出口增长较快，占比上升，2018年上述三大领域出口交货值分别增长19.7%、17.2%和21.6%，明显高于化学工业平均增速，占化工行业出口交货值比重达到19.7%、16.7%和12.7%，同比分别提高1.1%、0.6%和1.0%。而化肥、橡胶制品等传统出口主导产品占比继续下降，全年化肥出口交货值降幅逾5%，占比仅为2.3%，同比下降0.5%；橡胶制品出口交货值增幅只有4.4%，占比28.3%，同比下降2.4%。此外，石油加工业出口交货值在全行业中的比重大幅上升，达到19.9%，较2017年提高6.6%。（4）变中有忧
行业发展下行压力持续增加。一是2018年全年行业主要指标增长情况不及2017年，主营收入同比增长13.6%，低于2017年的15.7%，利润同比增长32.1%，大幅低于2017年的51.9%。二是呈渐进式下行态势，下半年行业效益增速逐月放缓，7月同比增长50.36%、8月46.24%、9月45.19%、10月41.76%、11月35.92%、12月32.1%。三是石油和化工市场需求增长乏力，虽然2018年成品油消费增速保持了2017年水平，但品种差异进一步扩大，其中柴油表观消费量增速-3.0%，而主要化学品总产量增速只有2.3%，也是历史最低增幅之一，表明化学品市场需求增长总体乏力。四是化工板块受价格波动影响明显，2018年化工产品市场价格波动较大，下半年整体呈下行趋势，尤其是进入11月份后价格下行更加明显。在化工板块主营收入随价格下行减少的情况下，规模以上企业数和效益变化更大，2018年规模以上企业数较2017年减少1381家，利润总额比2017年减少1044亿元，利润增速由2017年的40.2%下降到16.3%，利润总额占全行业的比例由2017年的71.5%下降到60%。五是投资动力不足，虽然2018年尤其是第四季度，化学原料和化学制品制造业投资恢复增长态势，并结束了连续2年的负增长，但全年增速只有6.0%，仍然低于6.5%的全国工业投资平均增幅，行业投资回升动力还是明显不足。0.3 石化产业高质量发展面临的挑战与机遇
2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年，对石化行业来说也是挑战与机遇并存的一年。（1）宏观经济形势
一是世界经济有望延续复苏态势。2016年下半年世界经济出现回暖，主要经济体同步复苏，但2018年尤其是下半年以来，主要经济体走势开始分化，全球经济增速有所放缓。据联合国统计，2018年世界经济增速为3.0%，较2017年下降0.1%，其中发达经济体的整体增速从2017年的2.3%下降至2018年的2.2%，发展中经济体增速较2017年也下降了0.1%，降至4.2%。金融环境广泛趋紧是经济走软的主要因素之一，随着金融市场全球化、一体化程度加深，新兴经济体受发达国家金融市场的波动影响更加明显，美国等发达经济体量化宽松政策的退出以及财税政策调整的外溢性效应，给世界及我国经济稳定增长带来不确定性影响。预计2019年世界经济增速将较2018年继续下降0.1%，达到2.9%，其中发达经济增速回落至2%，发展中经济体增速则保持在4.2%。
二是地缘政治风险进一步上升。全球经济复苏带来不确定影响。英国脱欧及可能出现的“无协议脱欧”风险将对英国及欧盟整体经济产生不利影响，欧洲民粹主义进一步崛起放大全球地缘政治风险，中东地区政局不确定性进一步上升对全球能源安全造成不稳，乌克兰与俄罗斯刻赤海峡冲突对欧洲安全局势造成一定程度威胁。局部地区局势失控的风险客观存在。
三是贸易保护主义和单边主义不断加剧。2018以来单边主义、贸易保护主义抬头，部分国家挑起国际经贸摩擦，使世界经济复苏进程和我国经济平稳健康发展增加了变数。世界贸易组织年度报告指出，2017年10月中旬至2018年10月中旬，世界贸易组织成员共实施137项新的贸易限制措施，平均每月新增约11项，各成员实施的贸易限制措施所覆盖贸易总额达5883亿美元，较上年度（2016年10月中旬～2017年10月中旬）扩大了7倍多。当前全球范围内存在多个经济体间的贸易争端，一旦局势失控而演变为大规模贸易战，势必拖累全球贸易投资增长，削弱世界经济复苏动力。
四是商品市场波动可能性加大。2018年石油和化工市场波动较大，特别是进入第四季度后，市场波动显著加大，一些大宗产品价格大幅波动和下挫，严重挫伤了市场信心和预期。原油市场方面，2018年国际原油价格基本取上行走势，全年布伦特原油均价71美元/桶，油价波动幅度较大，布伦特油价全年振幅达31%，并在11月份创出10年来最大月度跌幅。化工品市场方面，一些大宗有机化学原料和合成材料价格也在年底大幅下跌，如丙烯均价环比跌幅8.6%，纯苯跌幅14.6%，甲醇跌幅更达22.9%；聚丙烯均价环比跌幅12.7%，丙烯腈环比大跌22.4%，丁苯橡胶下跌5.7%，均创年内新低。考虑到石油输出国组织（OPEC）减产协议仍在执行，预计2019年国际原油价格取前低后高走势，布伦特原油全年均价在65～70美元/桶，与2018年基本持平。但受OPEC与非OPEC国家博弈、美元汇率波动、地缘政治冲突等因素影响，国际原油及其他相关产品价格的不确定性有增无减。（2）我国石化行业发展正处于重要发展战略机遇期
我国发展仍处于重要战略机遇期，从长期看我国经济发展的基本面是好的，支撑高质量发展的条件不会改变。我们要深刻认识战略机遇期的新内涵，保持战略定力和变危为机的信心，牢牢把握我国经济发展新阶段的新特征，全力推进石化行业的高质量发展。
一是中国经济长期向好的基本面不会变。中央经济工作会议指出，中国经济发展在世界面临百年未有之大变局面前，带给我们的战略机遇具有新的内涵，概括起来主要是：加快经济结构优化升级带来的新机遇，提升科技创新能力带来的新机遇，深化改革开放带来的新机遇，加快绿色发展带来的新机遇，参与全球经济治理体系变革带来的新机遇，同时明确经济增长在6.0%～6.5%的合理区间，单位国内生产总值能耗降低3%左右，这“五个新机遇”同样是石化行业高质量发展的新机遇、新内涵和新要求。
二是宏观政策将带给石化产业新的发展机遇。中央经济工作会议确立的政策取向是，坚持深化市场化改革，着力激发微观主体的活力，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，尤其是将推动制造业高质量发展列为“七项重点任务”之首，将更大规模的减税降费、降低企业负担。特别是民营企业座谈会以后，很多政策效果会在2019年显现，民营经济的活力和发展潜力将集中释放，这些必将为石化产业的高质量发展注入新的活力。
三是石化产业结构优化升级的潜力巨大。石化产业“低端产能过剩，高端供给不足”的结构性矛盾尚未根本扭转，高端聚烯烃、专用树脂、特种工程塑料、高端膜材料等化工新材料，功能材料、医用化工材料、高端电子化学品等专用化学品以及石化催化剂、特种助剂（添加剂）等特种化学品，国内市场长期处于供给不足的状态，有的甚至严重依赖进口，这些都是石化产业转型升级和结构性优化的现实市场需求，也是石化产业未来高质量发展的机遇所在。党中央国务院对石化产业的高质量发展十分重视，国家领导人近几年相继视察了青海盐湖、宁夏煤制油、大庆石化、湖北兴发、烟台万华、辽阳石化等企业。石化产业是国民经济的重要支柱产业，针对目前高端石化产业发展滞后、部分产品过多依赖进口等突出问题，要加强统筹规划、科学论证、合理布局，推动石化产业加快转型升级、增强国内保障能力。巴斯夫、埃克森美孚等一流跨国公司持续加大在中国的投资力度，就充分体现了中国的石化市场的重要性和巨大的发展潜力。（3）行业发展面临的几点挑战
一是市场结构性供需矛盾日益突出。近年来一批炼化一体化项目的陆续投产（2017年新增产能1300万吨/年，2018年新增产能3000万吨/年，以及2019年上半年即将投产的2000万吨/年浙江石化一期项目），对于缓解烯烃、芳烃等石化产品国内供需矛盾、降低对外依存度具有重要意义。但另一方面，在成品油消费增速日趋下降（2018年成品油消费量同比增长仅0.63%，较2017年下降1.62%），且全国约占1/3产能的地炼企业产品结构以成品油为主的情况下，成品油市场供过于求的局面将有所加剧。另外，近年受石化产品价格连续走高的影响（2017年油气价格总水平涨幅8%、化工品涨幅3.5%，2018年油气再涨26.3%、化工品同比再涨6.8%），一些过去国内短缺的产品，如对二甲苯、聚碳酸酯等，在建和拟建规模也超出预期，另有一些传统基础化工品也有计划扩产的冲动。这些都将进一步加剧国内市场竞争。
二是油气对外依存度过高。我国是世界第二石化大国、第一化工大国，而我国的资源禀赋却是缺油少气，原油和天然气大量依赖进口。2018年我国连续第二年成为全球最大原油进口国，进口量4.62亿吨，同比增加10.1%，对外依存度70.8%，均创历史新高；天然气进口量1257亿立方，同比增加31.9%，对外依存度43.2%。如此高的油气对外依存度是我国石化产业高质量发展面临的严峻挑战。
三是安全生产面临严峻挑战。2018年全行业按照《石化产业安全管理提升专项行动计划》的要求和部署，高度重视安全管理，不断增强员工安全生产的理念，不断强化安全培训和安全文化培育，在本质安全上取得了明显的进展，但安全形势的严峻性不容忽视。2018年上半年总体安全状况良好，但下半年发生的几起事故造成了一定的不良影响。全年涉及石油和化工行业的安全事故有60多起，伤亡约300人，其中较大和重大事故16起，造成103死、63伤，其中泉州碳九泄漏、张家口盛华“11.28”爆炸事故，社会负面影响大、伤亡惨重，引起社会高度关注。
四是环保压力巨大。随着“蓝天保卫战”和“防治污染攻坚战”的持续发力，一批环保新政策和新标准公布实施，石化企业的运营成本不断增加，又加上一些地区和部门在监督执纪过程中不论企业是否达标简单地“一刀切”，还有的地区在贯彻政策和标准时层层加码，对石化企业的正常生产经营造成了影响。中央经济工作会议特别强调“要坚守阵地、巩固成果，不能放宽放松，更不能走回头路”，环保新政只能越来越严格、越来越规范，这必然对一些石化企业带来挑战。
2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会关键之年，石化产业作为国民经济的基础和支柱产业，不仅关系国计民生，更关系到制造强国目标的实现，抓住主要矛盾，突出重点工作，扎实推进石化产业的高质量发展至关重要。0.4 2019年行业发展展望
根据国内外宏观经济形势和当前主要大宗商品市场运行趋势判断，2019年石油和化工市场面临较大挑战，尤其是上半年，部分市场供需矛盾激化，价格可能低位震荡。预计全年石油和天然气开采业价格总水平降幅在10%左右，化学工业价格总水平降幅约3%。（1）主要市场走势分析
① 国际原油市场
2018年，全球原油消费量在45.23亿吨左右，增长1.5%。全年WTI原油年均价格为65.25美元/桶，同比上涨28.5%；布伦特原油71.32美元/桶，涨幅32.2%；迪拜原油69.63美元/桶，上涨31.6%；胜利原油63.64美元/桶，涨幅31.0%；上述四种原油年均价格为67.46美元/桶，上涨30.9%。
预计2019年全球经济仍将保持增长，但增速有所放缓，国际货币基金组织预测为3.7%。预计2019年全球原油需求继续维持低速增长的局面，全球消费量增速在1.3%上下，增速小幅回落，消费总量约为45.81亿吨，供需依然相对宽松。此外，2019年美国对伊朗等产油国的制裁，OPEC减产落实情况，地缘政治冲突，以及美国油气产量增加等，都将会对全球能源供需市场产生重大影响。综合判断，2019年国际原油市场上涨势头可能会受挫，价格出现下调，预计布伦特原油年均价格在65美元/桶上下。
② 化肥市场
2018年，我国化肥市场企稳回升，主要品种价格均有明显上涨。其中，尿素和钾肥涨幅较大。国内尿素市场年均价格为1996元/吨，创5年来新高，同比上涨18.9%；磷酸二铵2667元/吨，涨幅7.3%；磷酸一铵2278元/吨，上涨12.0%；国产氯化钾2281元/吨，上涨16.4%；硫基复合肥（45%）2433元/吨，涨幅7.5%。国内市场化肥消费继续下降，表观消费总量降幅为4.9%。其中，尿素下降约6.0%。从出口交货值看，虽然下半年止降回升，但全年降幅仍达5.4%，国内市场竞争压力继续增加。
目前，我国化肥市场结构性矛盾虽然仍比较突出，但结构调整稳步推进，管理水平和产品质量不断提升，成本下降。2013年以来，化肥行业百元主营收入成本长期运行在87.30元上方，2018年回落至85.00元下方，行业效益显著改善。我国化肥消费总量已近“天花板”，未来一定时期内，成本仍是支撑化肥市场价格变动的主要因素。
2019年，预计我国化肥消费总量仍将维持在5100万吨上下（折纯），与2018年大致持平。出口有可能实现好转，但出口量增长有限，价格总水平较上年可能有所回调。其中，尿素价格估计下调幅度会较大一些，年均价格在1900元/吨左右，同比下降4.8%；磷酸二铵均价约为2600元/吨，跌幅2.5%；国产氯化钾均价2200元/吨上下，下跌3.5%；硫基复合肥（45%）均价约为2350元/吨，降幅3.4%。
③ 基础化学原料市场
2018年，基础化学原料市场总体延续向好态势，需求增长平稳，价格涨势较强，行业效益继续改善。在监测的39种主要无机化学原料中，年均价格同比上涨的有21种，占比过半，为53.8%；在监测的84种主要有机化学原料中，同比上涨的有57种，占比67.9%。从价格走势看，受大宗商品市场影响，波动较大，特别是有机化学原料振幅更甚。
无机化学原料：2018年，硫酸（98%，净水）市场均价403元/吨，同比上涨14.0%；硝酸（≥98%）均价1685元/吨，同比上涨4.8%；烧碱（片碱，≥96%）均价4243元/吨，再创历史新高，涨幅11.6%；纯碱（重灰）均价1963元/吨，下跌6.3%；电石均价2898元/吨，上涨6.5%；硫黄均价1228元/吨，涨幅30.6%。
有机化学原料：乙烯（东北亚）市场均价1265.7美元/吨，同比上涨6.6%。国内市场，丙烯市场均价8627元/吨，同比涨幅14.0%；纯苯（石油级）均价6516元/吨，跌幅4.1%；甲苯（石油级，净水）均价5993元/吨，涨幅9.6%；甲醇（一级，净水）均价2921元/吨，涨幅10.2%；乙二醇（优等品）均价7262元/吨，上涨3.4%。
2018年，我国基础化学原料消费增长缓中企稳，增幅约3.5%，增速较2017年有所回落。其中，无机化学原料增长约2%，有机化学原料增幅约4.5%。总体而言，我国有机化学原料有效供给仍严重不足，进口量较大。预计2019年我国基础化学原料市场需求总体仍将保持平稳增长，增幅与2018年大致持平，有机化学原料进口量可能继续下降，但绝对值依然很高。
根据目前宏观经济发展趋势、基础化学原料市场供应、成本变化以及产业结构调整等情况分析，2019年，我国基础化学原料市场供需结构将继续优化，不过，上半年市场压力会较大，价格波动也会较大，全年价格总水平较上年会有所下降。其中，预计烧碱（片碱）市场年均价格在4000元/吨上下，同比下降5.7%；纯碱（重灰）均价在1960元/吨左右，与2018年基本持平；电石均价约2800元/吨，降幅3.4%；丙烯市场均价约为8500元/吨，下跌1.5%；纯苯（石油级）均价约为6500元/吨，与2018年大致持平；甲苯（石油级，净水）均价约为5700元/吨，跌幅4.9%；乙二醇（优等品）均价约为7100元/吨，下降2.2%；甲醇（一级）市场均价2900元/吨上下，跌幅0.7%。
④ 合成材料市场
2018年，合成材料市场整体向好，价格涨幅较大，但波动也较大，走势分化。比较而言，合成纤维原料价格整体涨势相对较强，合成橡胶较弱。
合成树脂：2018年聚氯乙烯（LS-100）市场均价7002元/吨，同比下跌2.2%；高密度聚乙烯（5000S）均价11002元/吨，上涨6.5%；聚丙烯(F401)均价9693元/吨，涨幅11.8%；PA66(101L)均价为33158元/吨，涨幅44.3%；POM（F20-03）均价为15148元/吨，上涨14.7%；聚酯切片（长丝级半光）均价为8476元/吨，涨幅14.4%。
合成橡胶：丁苯橡胶（一级）市场均价12398元/吨，跌幅14.6%；顺丁橡胶（1500）均价12728元/吨，下跌14.2%；丁腈橡胶（26A）均价21422元/吨，涨幅7.5%；氯丁橡胶（A-90）均价28031元/吨，涨幅22.1%。
合成纤维原料：己内酰胺（≥99.9%）市场均价16323元/吨，上涨5.2%；丙烯腈（≥99.9%）均价14930元/吨，涨幅23.1%；精对苯二甲酸均价6533元/吨，涨幅24.4%。
2018年我国合成材料市场消费保持较快增长，表观消费总量首次超过2亿吨，增幅约为7%，与2017年持平。其中，合成树脂增幅约4.0%。
总体而言，我国合成材料市场供需缺口较大，特别是高端市场，进口产品仍占主导。2018年我国三大合成材料进口总量虽然有所下滑，但绝对量仍然较高。预计2019年我国合成材料市场消费仍将保持较快增长，增幅在6%左右；进口量继续维持在较高位，但将保持下降趋势，国内市场依然是全球争夺的主要目标。
预计2019年合成材料市场价格总体可能呈现高位震荡格局，有不同程度回调。其中，聚氯乙烯（LS-100）年均价在7000元/吨左右，与2018年大致持平；高密度聚乙烯（5000s）均价在10400元/吨上下，降幅5.8%；聚丙烯（F401）均价约为9000元/吨，下跌8.0%；己内酰胺均价大约15000元/吨，跌幅9.5%；丙烯腈（≥99.9%）均价约为13500元/吨，下跌11.2%；丁苯橡胶（1500）均价12500元/吨上下，与2018年持平。
⑤ 轮胎市场
2018年，国内轮胎市场继续疲软，出口增速下滑，价格全面下挫，其中轿车轮胎跌幅较大。总体上看，我国轮胎市场供需矛盾突出，需求放缓，成本上升，价格低迷，竞争加剧，行业效益低位徘徊。市场监测显示，载重子午胎（12.00R20-18PR）年均价为2158元/条，同比下跌0.9%；轿车子午胎（215/55R16）均价为572元/条，跌幅6.2%；轻卡斜交胎（7.50-16-14PR）654元/条，下跌3.2%。
我国轮胎行业对外需市场依赖较大，近些年来，国际上轮胎产业加快发展，特别是国际贸易保护主义盛行，中美贸易摩擦加剧，我国轮胎出口压力大增，企业经营困难持续加大。2018年，我国轮胎出口交货值虽然保持增长，但增速明显减缓，增幅只有5.1%，比2017年回落8.1%。我国轮胎出口结构性矛盾依然突出，产品主要集中在中低端市场，竞争激烈。从世界经济增长和轮胎市场竞争趋势分析，2019年全球轮胎市场仍面临保护主义壁垒，价格可能继续低位震荡，国内轮胎市场将会延续弱势格局，总体平稳，在成本支撑下，年均价格可能与2018年大致持平或有小幅上升。2019年我国轮胎行业结构调整、化解成本上升的任务仍然十分艰巨，但产量会保持小幅增长，行业效益有所好转。（2）2019年主要经济指标增长预测
综合判断，预计2019年石油和化工行业主营业务收入增长8%左右（其中化学工业主营收入增长约6%），利润总额与2018年基本持平或略有增加，出口交货值增幅在15%上下。
预计2019年全年原油表观消费量同比增长约5.0%；天然气表观消费量增长约15%；成品油表观消费量增长3.0%左右，其中柴油表观消费量增长约1.0%；化肥表观消费量与2018年大致持平；合成树脂表观消费量增长约4.5%；乙烯表观消费量增长约3.5%；烧碱表观消费量增幅约4.0%。
相关情况见表0.1～表0.4。表0.1 2018年石油和化工行业主要经济指标完成情况项目1～3月1～6月1～9月1～12月增加值增速/%4.34.74.94.6主营收入/亿元31221.664314.495898.5123982.3同比变化/%11.413.214.813.6利润总额/亿元2296.44861.07121.08393.8同比变化/%22.746.645.232.1出口交货值/亿元1585.53439.55216.67018.7同比变化/%19.619.722.822.0资产总计/亿元123644.4126444.8127532.212814.8同比变化/%5.66.86.15.3表0.2 2018年石油天然气开采业主要经济指标完成情况项目1～3月1～6月1～9月1～12月0.22.54.15.0增加值增幅/%0.821.642.463.34油气总当量/亿吨0.30.71.42.4同比变化/%2118.04635.07175.110140.4主营收入/亿元4.715.720.221.3同比变化/%379.8877.41373.61598.0利润总额/亿元140.2325.5413.7587.2同比变化/%1.66.310.516.2出口交货值/亿元--25.919.712.90.7同比变化/%20708.621843.822165.721854.9资产总计/亿元-1.80.22.51.7同比变化/%表0.3 2018年石油加工业主要经济指标完成情况项目1～3月1～6月1～9月1～12月8.07.36.96.4增加值增幅/%14871.529961.045254.460357.0原油加工量/万吨7.58.98.16.8同比变化/%9212.619029.029063.138763.1主营收入/亿元16.919.222.822.5同比变化/%555.81148.31664.31697.4利润总额/亿元-5.828.623.23.4同比变化/%287.6627.3962.91396.0出口交货值/亿元71.693.699.882.0同比变化/%20416.121421.421235.822426.1资产总计/亿元10.913.010.310.7同比变化/%表0.4 2018年化学工业主要经济指标完成情况项目1～3月1～6月1～9月1～12月3.03.74.03.6增加值增长/%0.71.82.22.3主要化学品总量增长/%19232.239226.957690.272679.5主营收入/亿元9.810.310.78.6同比变化/%1337.92769.43988.75006.5利润总额/亿元14.728.024.016.3同比变化/%1249.92700.94087.75374.8出口交货值/亿美元13.311.613.713.1同比变化/%78706.679242.280086.079780.4资产总计/亿元6.47.06.04.8同比变化/%--0.22.71.76.0投资增幅/%第1章 甲醇2018年中国甲醇市场
我国是全球最大的甲醇生产国，也是最大的消费国；国际上的一些大型生产企业及贸易商都将目标对准了中国市场。8302万吨/年2018年甲醇产能持续增加，中国有效甲醇产能8302万吨/年。甲醇产能7成开工率逐甲醇利润丰厚，国内甲醇装置开工率逐年提升，2018年整体年提升开工率在7成多。5成烯烃消耗烯烃产能继续增加，目前甲醇制烯烃（MTO）占甲醇消费比占比达到5成左右。76.11%煤制甲2018年我国煤制甲醇生产企业产能6319万吨，占全年总产能醇占比的76.11%，其中煤制单醇5157万吨，煤制联醇1162万吨。1.1 2017年甲醇全球市场概述1.1.1 全球甲醇供给分析（1）全球甲醇供应量分析
2017年全球甲醇年生产能力达到15419.99万吨，同比增长0.12%；甲醇产量约为10450.90万吨，同比增长4.09%，高于产能增幅。2017年全球甲醇开工率为67.78%，同比上涨3%，该开工率为近五年高点。
2017年仅有中国地区数套甲醇装置投产，其他国家地区未有新装置投产，但是后续来看，供应增长点多集中在天然气较为丰富的中东及北美一带。另外，美国近年来因为环保问题，部分前期拟建装置计划被迫取消。
2013～2017年全球甲醇供应情况见图1.1。图1.1 2013～2017年全球甲醇供应情况（2）全球甲醇产能区域格局
全球甲醇产能主要集中在东北亚、中东和南美地区，2017年三个地区的产能分别占全球产能的54.01%、14.16%和8.78%，产量分别占全球总产量的47.88%、17.11%和9.35%。
2017年全球甲醇分地区产能分布见图1.2。图1.2 2017年全球甲醇分地区产能分布
全球甲醇各区域装置开工率多在65%～80%。其中，中东地区2017年开工率为81.91%，近年来中东地区甲醇装置维持高负荷运行，不过当地部分装置受原料影响开工率略有降低，因此中东地区2017年整体开工率略有下滑；北美洲整体开工率在92.05%，得益于区域内天然气供应充足，北美地区是全球产能利用率最高的地区。纵观2017年，北美地区装置开工平稳，仅8月份塞拉尼斯&三井、OCI以及美联石化因飓风影响停车1～2周，其他多数时间内运行平稳。
东北亚地区2017年开工率在60.09%，相比北美地区装置负荷明显偏低，主要原因为东北亚重要生产区域中国甲醇装置产能利用率不高。中国地区一部分产能不高、生产工艺落后的企业长期停车以及中国冬季焦化、天然气行业限产，一定程度上拉低了区域产能利用率。（3）全球甲醇行业集中度分析
表1.1所示为2017年全球甲醛主要生产商概况。表1.1 2017年全球甲醇主要生产商概况序号生产商产能/（万吨/年）占比/%1梅赛尼斯Mathanex1074.006.962神华集团有限责任公司762.004.943中国石油化工集团有限公司547.003.554沙比克500.003.245中国中煤能源集团有限公司465.003.026特立尼达MHTL400.002.597伊朗ZPC330.002.148兖州煤业股份有限公司299.001.949陕西煤业化工有限集团290.001.8810河南能源化工集团有限公司284.001.84合计4951.0032.10
目前国际甲醇市场主要以天然气甲醇为主，仅有少数美洲地区甲醇装置以煤炭为原料，这多与国际市场天然气价格低廉有关；而中国市场则多以煤炭为原料。
梅赛尼斯是全球最大的甲醇供应商，分布在埃及、美国、特立尼达和多巴哥、智利、加拿大、新西兰，其中对中国影响比较大的装置主要集中在特立尼达和多巴哥、智利及新西兰，美洲装置产品主要是当地消化和发往欧洲。2018年特立尼达装置受限气影响，开工负荷在8成左右；智利装置开工率在7成；新西兰装置也尚未恢复开满。伊朗ZPC的主要消费市场是中国，2018年装置运行平稳。伊朗Marjan装置2018年投产，产品主要多发往亚洲，发往中国的量在10万吨/月左右。美国OCI合计266万吨/年装置，目前处于低负荷运行状态，货源主要在当地消化和发往欧洲。
中国甲醇供给商呈现集团化、大型化趋势，规模比较大的集团企业有中国石化、中煤能源、兖州煤业、陕西煤业和河南能源等。1.1.2 全球甲醇需求分析（1）全球甲醇需求量分析
近年来全球甲醇表观消费量呈现持续上涨趋势。2013～2017年年均需求增长率6.19%。2017年全球甲醇消费量10450.90万吨，国际间贸易流通量2766.18万吨。
2013～2017年全球甲醇表观消费量见图1.3。图1.3 2013～2017年全球甲醇表观消费量（2）全球甲醇需求区域格局分析
从全球甲醇区域需求情况分析，主要消费区域为东北亚、北美和西欧地区，2017年分别占全球总消费量的59.93%、9.36%和7.44%。
东北亚地区是甲醇最大的消费市场，2017年的消费量达到6263.06万吨，但由于本地区的产能有限，相当一部分需要由进口供给，其中中东地区是东北亚最大的甲醇进口来源地；中国甲醇制烯烃行业的发展，进一步提高了甲醇消费量。
北美地区作为全球第二大甲醇消费区域，2017年该地消费量为777.79万吨。西欧地区是甲醇第三大消费区域，2017年该地表观消费量为431.36万吨。
2017年全球甲醇需求分布情况见图1.4。图1.4 2017年全球甲醇需求分布情况（3）全球甲醇需求行业格局分析
全球范围内甲醇下游消费分为传统领域和新型领域两大类。传统领域应用包括生产甲醛、MTBE/TAME及乙酸，2017年三者分别占全球平均消费的22.2%、8.7%和7.0%，合计37.9%。近年来，醇醚燃料、替代石化原料等新型甲醇应用逐渐兴起，在消费需求中的比重不断提高。2017年用于汽油掺烧、甲醇制烯烃（MTO）的甲醇消费分别占全球平均消费的7.5%和27.4%，合计34.9%。
从全球分区域的消费结构来看，以中国为代表的东北亚地区的下游消费结构正发生转变：甲醇的传统应用在总消费中的比例逐渐下降，以MTO为代表的新型应用在总消费中的占比逐渐上升。北美及西欧地区的消费结构仍以传统应用为主。
2017年全球甲醇需求行业格局见图1.5。图1.5 2017年全球甲醇需求行业格局
试读结束[说明：试读内容隐藏了图片]