作者：中国电子信息产业发展研究院
出版社：电子工业出版社
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2018—2019年中国软件产业发展蓝皮书试读：
前言
一什么是21世纪驱动全球经济社会变革的重要力量，无疑，信息技术一定是大家的首选。正如同著名的Gartner曲线所显示的那样，当前，信息技术及其应用正得到飞速发展，已经超越了传统的信息产业边界，广泛覆盖并深入渗透到了人们生产生活的方方面面。近十多年来，云计算、大数据、移动互联网、物联网、人工智能、虚拟现实、区块链等新兴信息技术不断涌现，信息技术应用进入全面跨界融合的繁荣期，带动整个产业呈现出“服务化、融合化、智能化”的新趋势，并不断催生出新业态、新模式、新产业。
正如网景创始人马克·安德森（Marc Andreessen）所说，“软件正在吞噬世界”。当前，从技术使能的角度来看，软件技术贯穿于信息的取、传、理、用四大环节，在信息技术中始终处于灵魂地位。一方面，软件无处不在，所有新的信息技术平台、应用和服务模式，均离不开以软件技术为基础支撑。另一方面，软件定义也在持续推进，在技术的不断创新下，软件在汽车、能源、零售等传统领域中的作用和重要性正在不断加大，推动新产品、新服务、新模式的不断出现，进而驱动全球性的产业变革，重塑产业竞争格局。“软件定义世界”正在来临，人类社会也将进入物理空间与赛博空间并存的新世界之中。二
软件是信息技术之魂、网络安全之盾、经济转型之擎、数字社会之基，是引领新一轮科技创新的原动力。当前，“软件定义”正在全面融入经济社会各领域，驱动数字经济蓬勃发展，推动智慧社会加速演进。习近平总书记指出，“当今世界，正在经历一场更大范围、更深层次的科技革命和产业变革。互联网、大数据、人工智能等现代信息技术不断取得突破，数字经济蓬勃发展，各国利益更加紧密相连。”全球各国均着力推动软件等新一代信息技术的创新与发展，将软件作为构筑未来全球竞争优势、促进全球共同发展的战略支点。软件已成为推动全球实体经济数字化转型及促进新兴技术创新与应用的关键引擎。
中国政府高度重视软件产业发展，党中央、国务院进一步明确了软件产业发展的战略思路，软件企业所得税优惠政策得以继续延续，为产业发展创造了优良环境。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，在社会各界的共同努力下，中国软件产业取得了长足发展，成为全球软件产业发展的重要增长极。2018年，中国实现软件业务收入6.3万亿元，同比增长14.2%，实现利润总额8079亿元，同比增长9.7%，高质量发展成效初显。2019年1—6月，中国实现软件业务收入3.3万亿元，同比增长15%，实现利润总额4088亿元，同比增长9.9%，软件产业规模和效益同步提升。软件产业在国民经济各行业发展中增速依然保持前列，是驱动中国经济增长的重要动能。
当前，中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。中国必须把握好新一轮科技革命和产业变革的历史契机，做大做强软件产业，以数字产业化培育新动能，以产业数字化孕育新动力，以社会智慧化引领新发展。应坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，牢固树立新发展理念，以供给侧结构性改革为主线，按照应用牵引、市场主导、价值驱动、生态优化、开放包容的原则，加强顶层设计，创新思路举措，完善市场环境，推动软件产业高质量发展。
2019年6月28日，2019年全球软件产业发展高峰论坛在北京开幕。工业和信息化部部长苗圩在演讲中指出，工业和信息化部将从五个方面推动软件产业发展。
第一，深化融合应用。面向经济社会数字化转型的重大需求，推进各行业各领域知识和技术的软件化，强化软件定义在工业互联网、大数据、人工智能、智能网联汽车等新兴领域的推广，促进实体经济数字化、网络化、智能化转型。
第二，突破核心技术。加强软件工程方法、底层算法等基础理论创新，以应用为牵引，深化产学研用合作，推动行业企业与软件企业构建协同联动的创新网络，突破一批核心关键软件技术，推动产业价值链迈向中高端。
第三，培育新型生态。引导优势企业强强联合，提升综合性解决方案能力，培育一批具有品牌和市场影响力的大型软件企业。推动产业链上下游协同发展和跨领域价值链横向拓展，发展具有生态构建能力的平台型软件企业，促进大中小企业融通发展。积极培育开源社区、开源基金会等开源载体，汇聚海内外开源软件人才，助力产业发展。
第四，优化产业环境。推广软件价值评估规范，完善软件价值评估机制，引导各地积极开展软件成本度量标准的试点。建立健全软件工程、软件评测、软件质量保障等第三方服务体系，持续加大知识产权保护力度。加强软件基础教育，推进信息技术新工科和国家示范性软件学院建设。
第五，加强开放合作。围绕“一带一路”建设，推进软件领域的技术、标准、人才等方面的国际交流，在更高水平上深入开展创新合作。三
为全面掌握软件和信息技术服务业领域的发展动态，研判产业发展趋势和重点，中国电子信息产业发展研究院赛迪智库信息化与软件产业研究所研究编撰了《2018—2019年中国软件产业发展蓝皮书》。本书在总结中国软件产业整体发展情况的基础上，从产业运行、行业发展、重点区域、重点城市、特色园区、企业情况、政策环境等多个维度，对2018年中国软件产业发展状况进行剖析，并对2019年中国软件产业发展趋势进行展望。全书分为综合篇、行业篇、区域篇、城市篇、园区篇、企业篇、政策篇、热点篇和展望篇共9个部分。
综合篇，对2018年全球软件产业发展总体概况和中国软件产业发展总体概况进行了阐述。
行业篇，选取基础软件、工业软件、信息技术服务、嵌入式软件、云计算、大数据、信息安全、人工智能、开源软件、区块链10个行业进行专题分析，对各行业领域2018年整体发展情况进行回顾，并从市场、技术、竞争等角度总结发展特点。
区域篇，对环渤海地区、长三角地区、珠三角地区、东北地区、中西部地区等区域进行专题研究，分析各区域产业整体发展情况、发展特点。
城市篇，对中国软件名城（综合型：北京、上海、南京、深圳、广州、杭州、成都、济南；特色型：福州、厦门、苏州、武汉）软件产业发展的情况进行梳理，并分析各自的发展特点。
园区篇，选取中关村科技园区海淀园、上海浦东软件园、大连高新技术产业园、中国（南京）软件谷、福州软件园、济南高新区齐鲁软件园等代表性软件园进行专题研究，总结分析了各个园区的总体发展概况和发展特点。
企业篇，选取基础软件、工业软件、信息技术服务、嵌入式软件、云计算、大数据、信息安全、人工智能、开源软件、区块链10个行业细分领域的代表性骨干企业，分析其发展情况和发展策略。
政策篇，对 2018年中国软件产业政策环境进行了分析，对《关于加快推进虚拟现实产业发展的指导意见》《工业互联网APP培育工程实施方案（2018—2020年）》《关于推动创新创业高质量发展打造“双创”升级版的意见》等 2018年有关软件产业发展的重点政策进行了解析。
热点篇，总结论述了 2018年软件的热点事件，选取了从国内外双视角看我国工业APP发展、我国软件产业税收优惠政策进入调整窗口期等热点问题，分别进行了事件回顾和事件分析。
展望篇，在对主要研究机构预测性观点进行综述的基础上，展望2019年我国软件产业整体发展趋势和重点行业发展趋势。
中国电子信息产业发展研究院赛迪智库信息化与软件产业研究所注重研究国内外软件产业的发展动态和趋势，尽量发挥好对政府部门的支撑作用，对区域经济、中国软件名城、软件园区（基地）、软件企业及产业协会的服务功能。希望通过我们不断的研究工作，对推动软件产业按照“建设制造强国和网络强国核心支撑”的总要求发展起到促进作用。综合篇第一章 2018年全球软件产业发展总体概况
软件和信息技术服务业是全球经济和社会发展的基础性、先导性、战略性产业，自20世纪70年代产业化以来，都是国际科技竞争和经济发展的重要战略制高点。随着云计算、大数据、人工智能、区块链等以软件为核心或支撑的新一代信息技术与传统行业融合程度不断向更深层次演进，软件也越来越成为各领域创新发展必不可少的支撑工具或环节。当前，软件正呈现出基础设施化的典型特征，“软件定义”正从局部领域、部分行业向各行各业延伸，软件技术和产品对于经济社会各领域业务运行的支撑功能越加显著，其在应用领域的“赋能”“赋值”“赋智”作用表现也越加突出。第一节 产业规模保持稳步增长
2018年，伴随全球信息技术创新的持续高速演进，全球软件和信息技术服务业在全球经济普遍放缓的大背景下保持了稳定的增长势头，IT行业加快转型升级步伐。据Gartner数据，2018年全球IT支出为3.65万亿美元，较2017年增加3.9%，增速较去年同期提高0.1个百分点。Statista数据显示，2017年，全球IT服务支出已超过6700亿美元，其中最大的市场是美国。有专家指出，IT支出增速预计在未来几年都会保持增长，但由于英国脱欧等事件正在导致国际竞争格局发生变化，全球经济衰退可能出现，产业发展的不确定性加大。尽管存在一定的不确定性，但各企业的收入预期仍在增长，特别是，有关数字化、区块链和物联网的项目，以及从大数据、算法、机器学习到人工智能的一系列技术进步，将继续带动IT支出的增长。同时，伴随软件服务化、平台化的不断深入，传统的IT服务正渐渐被捆绑服务的交付新模式所取代，导致单一信息技术服务业务的市场份额减少，而新型的产品及服务业态得到快速发展。数据显示，企业软件支出仍呈现增长态势，预计在2018年增长9.5%，据Gartner预计，各企业将把更多预算转向软件即服务（SaaS），将带动相关解决方案的支出，如金融管理系统（FMS）、人力资本管理（HCM）和分析应用程序等。全球IT支出预测如表1-1所示。表1-1 全球IT支出预测数据来源：Gartner。注：表中IT支出值精确到十亿位，增速基于更准确的数值计算。第二节 开源模式驱动技术创新
在开源等技术创新模式的推动下，软件业核心技术仍处在高速创新演进之中。开源软件是由信息技术发展引发的网络革命带来的，面向未来以开放创新、共同创新为特点的，以人为本的创新2.0模式在软件行业的典型体现。开源软件已经成为整个互联网时代的支撑。Android手机以开源操作系统Linux为基础开发；互联网公司、金融交易机构采用开源数据库Mysql作为数据库引擎；开源Web服务器Apache可在大多数计算机操作系统中运行，是最流行的Web服务器端软件之一，市场占有率达60%左右；开源安全开发包OpenSSL包括了主流的密码算法、常用密钥、证书封装管理功能及SSL协议，在互联网上提供加密传输，广泛被网银、电商网站、在线支付、电子邮件等重要网站使用。目前，开源技术在云计算、大数据、人工智能、虚拟现实等新兴信息技术领域中正发挥着越来越重要的作用，开源模式已经成为软件技术创新的重要模式。谷歌、Facebook、IBM、微软、华为均加大在全球主要开源项目中的投入力度，成为推动全球软件技术创新的主要力量。2018年，开源世界的竞争更加激烈，开源的价值得到广泛认可，全球开源竞争格局发生了巨大变化。微软成功收购了全球最大的开源代码托管平台Github，成为全球开源软件发展历史中的里程碑事件。此外，IBM也完成了对全球最大的开源软件服务企业红帽的收购。
2018年，全球参与开源项目的开发者数量保持稳定增长。根据Github发布的报告，截至2018年9月30日，GitHub用户数超过3100万，较去年同期增加了700万，其中80%的开发者来自美国以外的国家，GitHub用户已遍布全球。从开源组织来看，2018年GitHub上累计注册了超过210万个组织，较2017年增长了40%，新增的注册用户主要来自美国、中国和印度。从全球范围来看，Github上的开发者主要也来自美国、中国和印度，之后为英国、德国和加拿大，如图1-1所示。图1-1 Github开发者分布情况（数据来源：Github）第三节 新兴领域加速发展
新兴领域主要指云计算、大数据、人工智能、虚拟现实、物联网、区块链等，这些领域在政策支持和需求增长的双重推动下，发展势头较快，正成为全球软件产业发展的新引擎。
1.云计算
根据Gartner发布的报告，全球云服务市场继续呈现出高速发展态势，2017年全球公有云服务市场规模达2602亿美元，同比增长18.5%。预计云服务呈现出的这种强劲发展势头有望在未来5～7年内继续保持下去。预计到2020年，全球云计算市场的规模将达到4114亿美元。从市场发展阶段来看，美国市场起步最早，发展最快。2017年美国云计算市场占据全球59.3%的市场份额，增速达20%。从服务商来看，呈现出向巨头汇聚的特点，主要市场被亚马逊、微软、IBM和谷歌四大巨头所占据。
2.大数据
大数据已跨过基础设施建设带来的规模性高速增长阶段，进入应用发展阶段，在各行业应用逐步成熟，应用价值不断提升。国际数据公司（IDC）的监测数据显示，2016年和2017年全球大数据储量分别为16.1ZB和21.6ZB，预计未来几年，全球大数据储量规模仍将保持40%左右的增长率。预计到2022年市场规模达805亿美元。
3.人工智能
在深度学习技术和开源平台的推动下，人工智能技术门槛逐渐降低，受到全球下游应用需求的迫切倒逼，人工智能进入了加速发展的黄金期。根据Gartner的预测报告，2018年全球人工智能市场规模高达1.2万亿美元，较2017年增长70%以上。到2022年，预计人工智能驱动的商业价值将高达3.9万亿美元，其中，决策支持/增强、虚拟助理、智能产品和决策自动化系统将成为人工智能应用的主要产品或服务。
4.虚拟现实（VR）
据ABI ReseARch预计，虚拟现实技术在未来几年将不断普及，到2022年，虚拟现实用户数将达到2.56亿，市场规模也将超过600亿美元，此外，增强现实与虚拟现实未来将不断融合。据预测，构成VR用户主体的是大众消费者，贡献了虚拟现实市场大部分的营收。但与此同时，虚拟现实企业及商用市场份额也在扩大，从2015年的26%增长到2022年的40%以上。
5.物联网
据IDC预测，2018年全球物联网支出达到7725亿美元，比2017年的6740亿美元增长14.6%。预计未来4～5年物联网行业复合年均增长率（CAGR）将达到14.4%，市场规模到2020年超过1万亿美元，到2021年超过1.1万亿美元。2018年，物联网硬件将成为最大的技术类别，主要涉及模块和传感器，以及基础设施和安全设备，服务将成为第二大技术类别，其次是软件和接入。
6.区块链
当前，区块链经济处于爆发前夜，金融行业应用已经相对广泛，其他行业的应用情况也进入了探索研发阶段。根据市场调研机构Gartner、Marketsand-Markets等机构的数据整理，预计2016—2021年，区块链直接市场价值将由2016年的2.1亿美元增长到2021年的23.1亿美元，复合年均增长率为61.5%，各类基于区块链的延伸业务将达到1000亿美元，除金融业外，制造业和供应链管理行业将为区块链带来万亿美元级的潜在市场。第四节 跨界融合拓展应用空间
伴随软件的无处不在及软件价值的下沉，“软件定义世界”的进程正在加快，“软件定义世界”也逐渐成为全球共识。正如C++编程语言发明者Bjarne Stroustrup所言，人类文明将运行在软件之上，软件技术和产品已经成为支撑经济社会各领域业务运行的基本工具。一方面，软件和信息服务已经脱离原有的细分行业领域，加速向工业生产、电力、金融、交通、旅游、医疗、家居、电子商务、物流等各行业、各领域渗透融合，引发了多领域、多维度、深层次变革，拓展了大量新的市场需求。其中，典型的表现在于当前软件行业人才需求旺盛，各行各业都需要大量软件人才来支撑自身新型业务的发展，而传统的软件企业人才储备的难度也正在不断加大。另一方面，软件技术加速与经济社会各领域业务深度融合，催生了云计算、大数据、移动互联网、物联网、人工智能、虚拟现实、区块链等一批新技术、新产品和新服务，形成新的经济增长点，这些新技术很难被纳入传统的软件和信息技术服务业统计范畴，其技术特点具有鲜明的多行业技术的融合特征，基于软件而不限于软件。第五节 生态体系主导竞争格局
伴随全球软件业态向服务化、网络化转变，软件企业普遍面临产品向服务转型的压力，软件和信息技术服务业的竞争正从单一企业竞争演进到以聚合生态系统协同效应的全产业生态竞争，产品、资源和服务的生态化趋势日趋明显，软件向更加综合、广泛的生态圈演变，硬件与软件、内容与终端、应用与服务的一体化整合速度加快。未来，随着软件和信息技术服务业在经济社会中的渗透力不断增强，软件服务将围绕主流软件平台体系构造产业生态，市场竞争从单一产品的竞争发展为基于平台体系的产业链竞争，产业纵向、横向整合步伐加快，围绕主流软件平台体系形成的产业生态系统将主导市场竞争。第二章 2018年中国软件产业发展总体概况
2018年，我国经济发展步入新常态，软件和信息技术服务业发展进入全面转型调整期，行业业务收入保持平稳较快增长，呈现出稳中向好的运行态势，创新能力不断提升，产业结构持续调整优化，云计算、大数据、人工智能、区块链等新兴领域增势突出，“互联网+”持续推动软件与互联网融合创新，培育形成一大批新产品、新服务、新模式和新业态，企业市场综合竞争力稳步提升。第一节 业务收入高速增长，企业利润不断提升
2018年在全球政治环境不稳定因素增多、市场竞争激烈、国内经济步入新常态的背景下，我国软件和信息技术服务业整体运行保持稳中向好的发展态势。软件和信息技术服务业完成软件业务收入达到6.3万亿元，比2017年增长14.2%，如图2-1所示。从全年增长情况来看，走势基本平稳。全行业实现利润总额8079亿元，比2017年增长9.7%。从分季度数据来看，一至三季度利润总额增速分别为10.8%、10.2%、21.8%。如图2-2所示为2018年与2017年软件产业利润总额增速对比。
软件产业增速相较往年有所放缓，但产业增速依然保持较高水平。随着软件与经济社会的深度融合，使其日益成为经济增长的重要引擎，为国民经济在新常态下保持平稳增长发挥着越来越重要的作用。从软件产业占GDP比重来看，近年来，中国软件产业占GDP的比重不断上升，2013年比重仅为5.1%，2016年达到6.5%，2018年中国软件产业占GDP的比重达到7.0%。图2-1 2012—2018年软件和信息技术服务业业务收入及增长情况（数据来源：工业和信息化部运行监测协调局，2019年2月）图2-2 2018年与2017年软件产业利润总额增速对比（数据来源：工业和信息化部运行监测协调局，2019年2月）
从软件产业占电子信息产业比重来看，中国软件产业在电子信息产业中所占的比重逐年提高，地位和作用不断增强。2018年，软件产业业务收入占电子信息产业的比重达到28.8%，如图2-3所示。图2-3 2012—2018年软件产业业务收入占电子信息产业比重（数据来源：工业和信息化部运行监测协调局，2019年2月）第二节 IT服务引领发展，软件产品平稳增长
服务化、融合化是软件产业发展的主流方向。2018年，以服务化为典型特征的IT服务已成为我国软件产业发展的主力军，以融合化为典型特征的嵌入式软件产值增速有所放缓，支撑制造业创新发展的工业软件产值增速加快，各类信息安全软件产品收入保持高速增长。
信息技术服务保持领先，产业继续向服务化、平台化演进。2018年，软件行业实现信息技术服务收入达34756亿元，比上年增长17.6%，增速高出全行业平均水平3.4个百分点，占全行业收入的比重为55%。
软件产品平稳增长，支撑保障能力显著增强。2018年，软件行业实现软件产品收入达到19353亿元，同比增长12.1%，占全行业收入的比重为30.7%。
随着软件技术的持续演进和全面创新，软件技术已经广泛渗透到各行各业中，驱动传统行业转型升级，引发各领域业务形态变革和产业结构调整。尤其，软件加快向通信、医院、交通、装备等各领域渗透，嵌入式软件已成为产品和装备数字化改造、各领域智能化增值的关键，2018年实现收入8952亿元，比2017年增长6.8%。
2018年我国软件行业业务情况如图2-4～图2-6所示。图2-4 2018年软件行业分领域业务收入及增长情况（数据来源：工业和信息化部运行监测协调局，2018年12月）图2-5 2018年软件行业业务收入构成（数据来源：工业和信息化部运行监测协调局，2018年12月）图2-6 2018年软件行业分领域业务收入增长情况（数据来源：工业和信息化部运行监测协调局，2019年2月）第三节 软件出口增速回落，国际化进程仍需加快
受全球宏观经济形势弱势复苏、主要国家政治不稳定因素激增等因素影响，我国软件出口延续过去几年的低增长态势。2018年，软件和信息技术服务业实现出口554.5亿美元，同比增长0.8%。
从2012—2018年我国软件出口增长情况来看，我国软件出口规模增速持续放缓。从出口规模来看，从2012年的394亿美元增长到554.5亿美元，6年增长了40.7%。2018年软件出口的增速放缓，与2015年以前存在较大落差，如图2-7所示。图2-7 2012—2018年软件出口增长情况（数据来源：工业和信息化部运行监测协调局，2019年2月）
从月度出口增长情况来看，第一季度出口量增速达到全年最高为4.7%，2018年后三季度中国软件出口整体增势平稳。
软件出口的低增长使软件出口对产业的贡献率持续下降。2010年以来，软件出口占软件业务的比重呈逐年下降的趋势，所占比重从2010年的13.2%下降至2018年的6%，表明我国软件和信息技术服务业发展还主要依赖于国内市场，企业的国际业务开拓能力仍需增强，全球化发展水平还有待提升。第四节 集聚发展态势凸显，中心城市保持领先
中心城市软件业收入和利润同比均保持增长。2018年，全国15个副省级中心城市实现软件业务收入3.6万亿元，比2017年增长13.8%，占全国软件业的比重为57.2%，比2017年增长2个百分点，其中排名前十位的城市情况如图2-8所示。全国软件业务收入达到千亿元的中心城市和直辖市共15个，合计实现软件业务收入5.1万亿元，占全国的比重达到81%。图2-8 2018年软件业务收入居前十位的副省级中心城市情况（数据来源：工业和信息化部运行监测协调局，2019年2月）第五节 东部地区稳定发展，中西部地区增速加快
2018年，我国软件产业区域发展呈现出中西部地区增速快、东部地区持续领先、东北地区增速较缓的态势，如图2-9所示。作为我国软件产业发展的主要集聚地，东部地区完成软件业务收入49795亿元，同比增长14.2%，占全国软件业的比重为79.0%，与2017年基本持平；中部和西部地区增速较快，完成的软件业务收入分别为3163亿元和7189亿元，分别增长19.2%和16.2%，占全国软件业的比重为5.0%和11.4%，同比均提高0.2个百分点；东北地区完成软件业务收入2914亿元，增长5.7%，占全国软件业的比重为4.6%，同比下降0.4个百分点。图2-9 2018年软件业分区域增长情况（数据来源：工业和信息化部运行监测协调局，2019年2月）
从各区域软件业务收入增速来看，主要软件大省保持平稳发展，部分省市快速增长。产业总量居前5名的广东（增长12.2%）、江苏（10.7%）、北京（16.8%）、浙江（21.2%）和山东（15.9%）共完成软件业务收入40192亿元，占全国的比重为63.7%。与2017年相比，北京、上海增速分别提高4.6、0.4个百分点。软件业务收入增速高于全国平均水平的省市有19个，其中海南省同比增速达89.9%，西部的广西、青海、云南和贵州增速分别达77.0%、50.3%、23.7%和23.4%，中部的江西、安徽增速达37.7%和27.7%。第六节 从业队伍不断壮大，人均收入稳步增长
作为知识技术密集的产业，软件业呈现出绿色性、创新性、高增长性等特点，人才是产业发展的最关键要素。行业前沿领域的不断创新和软件产业的快速发展不断吸引各领域各层次的软件人才集聚，软件从业人员队伍日益壮大。2018年，中国软件和信息技术服务业从业人数为 643万人，比2017年增加25万人，同比增长4.2%。总体来看，软件行业人才需求依然旺盛，人才缺口仍然较大，我国当前的软件从业人员规模尚不能满足产业发展的需求。
薪酬是吸引软件人才的重要因素。据统计，2018年从业人员工资总额预计增长14.3%（见图2-10），增速和2017年基本保持一致，人均工资预计增长9.1%。软件业人均工资的增长将有效刺激人才培训机构建设，对行业发展带来较大利好。图2-10 2017年和2018年软件业从业人员工资总额增长情况（数据来源：工业和信息化部运行监测协调局，2019年2月）第七节 特色领域持续发展，新兴业态加速演进
1.工业互联网平台建设加速
我国高度重视工业互联网平台的发展，在《国务院关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》等文件中均将其列为重点发展领域。当前，我国在部分领域已经建立了较为坚实的基础：共性基础平台层面，航天云网、三一重工、海尔等企业依托自身制造能力和规模优势，率先推出工业互联网平台服务，并逐步实现由企业内应用向企业外服务的拓展；行业通用平台层面，海尔建设COSMO平台，开发与工业技术相对应的功能模块及技术组件，实现在云平台上灵活配置形成定制化智能工厂解决方案；工业APP层面，海尔、航天科工、三一重工、徐工、华为等在工业APP领域开展了卓有成效的工作，国内工业APP数量约1万个，海量工业APP和海量工业用户互促共进、双向迭代的双边市场正在初步形成。从产业发展格局来看，我国工业互联网平台建设双轮驱动格局初步形成，制造企业和互联网企业成为平台建设的两股核心力量。海尔、航天科工、徐工、三一重工、富士康等龙头制造企业基于较强的工业知识和模型沉淀能力，阿里巴巴、东方国信、浪潮、用友、华为、紫光等大型ICT企业基于云计算、大数据等使能技术，纷纷积极建设工业互联网平台。
2.大数据产业将步入快速成长期
2018年，我国大数据发展政策环境不断优化，中央、地方共出台160多份大数据相关政策文件，20多个省级单位设立了大数据专门机构，多层次协同推进机制基本形成；产业技术不断突破，大数据专利公开量全球占比已达到40%；与各行业的融合应用不断深化，在制造、商务、金融、交通、医疗等众多领域，一批大数据平台快速发展，一批独角兽企业迅速崛起。
3.人工智能产业发展不断加速
在《新一代人工智能发展规划》《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018—2020年）》等国家政策及地方配套政策的推动下，智能语音、图像识别等领域产业链初具规模，应用领域不断扩展，对教育、汽车电子、智能家电、公共安全等相关产业高端化发展形成了较强的带动作用。百度的PaddlePaddle深度学习算法框架、科大讯飞的语音识别技术、旷视科技的图像识别技术等均实现了对国际领先水平的赶超。
4.云计算应用逐步落地
2018年，我国云计算骨干企业纷纷加快云计算服务平台建设，推出新的产品和服务。阿里云成为唯一进入世界前三的中国云计算企业，腾讯、百度等企业积极发展PaaS（平台即服务）和SaaS（软件即服务），推出云计算加速芯片、AI即服务等新产品与服务框架。中国移动面向政务、金融、教育等领域发布系列创新的云解决方案：华为面向政务云领域推出了Cloud BU；联通、电信，以及传统设备厂商中兴通讯、浪潮也均推出基于各行业的云计算解决方案。
5.区块链应用落地不尽人意
2018年，我国区块链行业政策环境显著优化，技术能力快速提升，行业应用逐步拓展。
技术方面，区块链技术尚不成熟，仍处于发展早期，对于区块链性能、隐私安全、可扩展等方面的技术创新正在不断涌现。底层平台的市场竞争日趋激烈，国内NEO、公信宝、星云链等公有链项目提出了各自的基础架构设计理念并予以实现；微众银行、万向区块链及矩阵元三方共同开发了BCOS区块链开源平台；互联网巨头纷纷战略布局BaaS（区块链即服务）平台。
应用方面，效果有所显现但仍不及业界预期。在跨境支付、数字内容版权、电子存证等天然数字化的场景之中已经有一些应用探索，但在其他传统行业领域，概念验证多于实际应用。行业篇第三章 基础软件
基础软件主要包括操作系统、数据库、中间件、办公软件。基础软件是软件和信息服务业的核心角色，是新一代信息技术产业的关键引擎，是国民经济建设信息化、数字化、智能化的中枢环节。
操作系统根据硬件平台的不同可以分为桌面操作系统、服务器操作系统、智能终端操作系统、嵌入式操作系统、工控操作系统等。操作系统是信息处理领域中最为核心的软件，是软件产业的核心环节。当前，操作系统发展的重心已从PC、服务器转向可穿戴设备、智能电视、车载操作系统等新兴终端中。
数据库是按照特定的数据结构对数据进行整理、存储和管理的软件。管理的数据分为结构型数据、非结构型数据、半结构型数据。根据数据的管理模式可分为层次型数据库、网络型数据库和关系型数据库。推动国产数据库的快速发展和全面应用，对推进我国建设制造强国、网络强国，确保国家信息安全等方面发挥着重要作用。当前，数据库发展趋势已经从过去的传统关系型数据库逐渐过渡到非关系型新兴数据库，如图数据库、面向文档数据库等。
中间件在IT架构中处于系统软件之上和应用软件之下，具备一定的通用性，对软件产业的整体发展起到“缓冲层”作用。具体可分为终端仿真/屏幕转换中间件、消息中间件、远程过程调用中间件、交易中间件、数据访问中间件、对象中间件等。国产中间件是业界公认的发展最好、最能实现突破的领域。近年来，国产中间件已经取得了一定的成绩，也逐步从传统的终端过渡到云端，呈现出SaaS化的趋势。
办公软件是满足用户办公需要的软件类型，包括文字处理软件、电子表格软件、幻灯片制作和放映软件、初级图片处理软件等。办公软件（也称Office套件）是人们最广泛使用的软件之一，在我国它被视为与操作系统、数据库、中间件同等的基础软件的重要组成，是国家重点支持的软件类型。与其他基础软件不同之处在于，办公软件属于直接面向用户的应用软件，其性能直接关系到用户的使用体验。
2018年，在操作系统领域，国产操作系统在桌面、服务器、嵌入式、移动端等各方面皆取得了较好的发展。在中间件领域，国产中间件技术和产品研发不断取得突破，市场份额得到提升；在数据库领域，核心技术不断创新突破，纯国产数据库应用持续推进；在办公软件领域，已有市场优势得以不断强化，市场占用率不断提升，新产品的研发和推广有力地扩大了市场影响力和品牌知名度。
基础软件是软件定义世界的基础，是信息产业核心竞争力最重要的体现载体，也是一个国家赢得全球竞争的着力点。加快基础软件发展，对于加快国民经济发展，推进制造强国、网络强国的建设有着重要意义。第一节 发展情况（一）操作系统领域
2018年，基础软件得到的国家高度关注和大力支持，尤其是在“核高基”国家科技重大专项的支持下，国产操作系统发展取得了可观的进步。在“2019中国IT市场年会暨赛迪生态伙伴大会”上，中标麒麟操作系统再次毫无悬念地蝉联2018—2019年中国Linux市场占有率第一，中标麒麟高级服务器操作系统（ARM64版）V7.0与中标麒麟可视化单向光闸分别获得中国软件市场和信息安全市场年度创新产品，同时中标麒麟产品全线入围中直和央采采购名录。深度操作系统在过去的一年中发展迅速，获得全球四十多个国家用户的支持，目前全球下载量达4千万次，用户达几十万人，系统支持十几种语言，国外用户占六成以上，已成为全球知名的系统之一，并在Distrowatch上排名进入前十。北京红旗软件已向大型国有银行提供了基于Linux的专用操作系统和中间件的整体解决方案，结合应用软件实现安全可靠的部署，截至2018年年底，应用红旗Linux的金融自助终端设备超过70000台。
除传统计算机操作系统企业外，终端制造、互联网服务等领域大型IT企业加大操作系统研发，推动操作系统向物联网、车联网领域进发。在移动操作系统领域，阿里巴巴与上汽深度合作，通过整合斑马网络与YunOS，将合作领域扩大至汽车出行平台、自动驾驶、汽车行业云等领域；华为发布了鸿蒙操作系统，未来可应用于可穿戴设备、智慧屏、车机设备等设备，以及工业自动化控制、无人驾驶等领域，横跨手机、平板电脑、电视、物联网等多个平台。（二）数据库领域
2018年，我国数据库市场目前仍被国外厂商主导，主要包括Oracle、IBM、微软、SAP等，且国外品牌的市场份额一直在70%以上。2018年，在国家政策的引导和支持下，国产传统数据库厂商稳步前进，互联网公司的自研数据库取得突破。国产数据库企业在可靠性、易用性等方面不断拓宽业务空间，并结合新技术革新推动数据库云化、服务化。目前，南大通用用户已经覆盖17个国家，国内32个省级行政区。部署总节点数超过6500个，总数据量超过100PB，2018年、2019年连续两年入选Gartner分析型数据库管理解决方案魔力象限。人大金仓申报的“数据库管理系统核心技术的创新与金仓数据库产业化”项目荣获2018年度国家科学技术进步二等奖，产学研的融合进一步助力国家信息化建设。巨杉数据库坚持从零开始打造分布式开源数据库引擎，是中国首家连续两年入选 Gartner 数据库报告的数据库厂商。
新兴数据库发展浪潮日益高涨，多模数据库也备受关注。2019年，华为发布了全球首款人工智能原生（AI-Native）数据库GaussDB和分布式存储FusionStorage 8.0，并持续入选Gartner 数据库报告。腾讯云推出云原生数据库CynosDB，该款数据库的单节点读性能达到惊人的130万QPS，并且是业界第一款全面兼容MySQL和PostgreSQL的高性能企业级分布式云数据库。阿里云的云原生数据库POLARDB闯入2018年全球数据库魔力象限的远见者（Visionaries）象限，为国内首次。（三）中间件领域
2018年，中国中间件市场总体规模达到65亿元，同比增长4.8%。受益于“十三五”规划，以及云计算、大数据、人工智能、数字经济相关的政策出台，中间件的需求随着行业信息化水平的进一步提升也相应增大，预计中间件市场规模将保持稳定增长。国产中间件企业中创软件、金蝶、东方通、用友等在政府、交通、金融、证券、保险、税务、电信、教育、军事等行业或领域的数字化、信息化、智能化建设中持续发力，并坚持走SaaS化的道路。中创软件入围“2018中国云计算500强（Cloud500）榜单”，连续17年入围中国软件业务收入百强企业名单，荣获“2017中国十大信息技术服务领军企业”“2018年中国电子信息研发创新五十强企业”称号。金蝶中间件加速云转型，云服务业务持续向好，2018年实现收入约5.50亿元，同比增长54.9%。IDC发布的报告显示，金蝶连续14年保持成长型企业应用软件市场占有率第一，更连续3年在中国企业级SaaS ERM软件应用市场上的率排名第一，并入选了Gartner关于全球PaaS云服务的报告。金蝶EAS成功签约厦门轨道交通、河北建投、深圳丰巢科技等客户。金蝶KIS产品持续更新，推出KIS旗舰版7.0、KIS专业版16.0。金蝶天燕蝉联“中国IT用户满意度调研—中间件产品”的“用户首选品牌”，在自主可控、安全可靠领域的市场份额进一步巩固。东方通在2018年第十次荣获“IT用户满意度调研”之中间件（基础软件）“用户满意度第一”大奖，荣获2018年北京软件和信息服务业综合实力百强企业称号，获得纪念改革开放四十周年中国软件和信息服务业发展功勋企业荣誉。通过产品体系的不断迭代创新，东方通囊括了基础软件、信息安全、网络安全、数据安全、通信安全、5G创新应用、工业互联网安全及社会治理等产品和解决方案，帮助用户实现业务创新、安全管控和数据的共享与价值挖掘等。（四）办公软件领域
办公软件国产化进程日益加速，国产办公软件在政府采购中获得了主要关注，平均应用率60%以上，典型的如政务市场，办公软件国产化率已超过50%。我国典型的办公软件，如金山WPS、福昕软件、亿图软件、阿里蓝凌OA系统等均在市场广受好评。截至2018年12月底，在备受关注的政企市场，金山办公的众多产品和服务已在政务、金融、能源、航空等多个领域得到广泛应用，并荣获“2018中国智能办公明星企业”大奖。在政务市场，金山办公业务已覆盖30多个省市自治区政府、400多个市县级政府；在企业市场，金山办公服务世界500强中57.5%的中国企业，在央企中市场占有率达85.41%，服务91.7%的全国性股份制商业银行。福昕软件已形成完全自主产权的PDF核心技术，提供文档的生成、转换、显示、编辑、搜索、打印、存储、签章、保护、安全分发管理等涵盖文档生命周期的产品技术与解决方案。亿图软件已开发出亿图图示Edraw Max、思维导图软件MindMaster、项目管理软件Edraw Project、平面设计软件菲果、组织架构图软件OrgCharting等一系列体系化办公绘图软件，成为国内外专业的办公绘图软件提供商。
移动化、云化是当前国产办公软件取得突破的重要途径。以国产办公软件金山WPS为例，截至2018年年底，WPS移动版全球用户数已超过3.3亿，金山办公平台在移动和PC两端的月活跃用户总量已经超过2.3亿。海外市场开拓方面，以福昕软件为代表的企业拓展了大批全球客户，如微软、亚马逊、英特尔、IBM、三星、索尼、HTC、印象笔记、IKB银行、纳斯达克、摩根大通、腾讯、百度、当当、360等。福昕软件在2018全球小微企业创新大会中被评为2018中国PDF电子文件领军企业。第二节 发展特点（一）操作系统领域
从应用领域来看，国产操作系统在政府部门及国防、金融、公安、审计、财税、教育、制造、医疗、交通等行业得到广泛应用，应用领域涉及我国信息化和民生多个方面。中标麒麟OEM装机量达百万级规模，已经在政府部门及轨道交通、医疗、能源、教育等行业成功实现部署应用。
从市场占有率来看，中标软件、中科方德、普华、凝思科技、华为、浪潮、百度、阿里巴巴等企业成为当前我国操作系统发展的重要力量，形成鸿蒙OS、阿里云OS、中标麒麟、方德、凝思、深之度等多个操作系统品牌，市场份额逐年提升。武汉深之度桌面操作系统已跻身全球最受欢迎的前20位Linux系统行列。国产服务器操作系统在邮政储蓄银行服务器系统中的安装率高达97.6%，在国家电网的电网调度控制系统中的占有率为100%。国产智能终端操作系统已应用于智能手机、平板电脑等终端，累计装机应用量超过3500万。
从发展趋势来看，除传统计算机操作系统企业外，终端制造、互联网服务等领域大型IT企业加大操作系统研发力度，推动形成芯片和操作系统软硬结合、自主可控的基础软硬件产品体系。（二）数据库领域
一方面，从市场来看，国产数据库已经在医疗卫生、教育、金融、通信、政府部门、军工国防、交通物流等十多个业务领域实现应用。同时，大数据、云计算、人工智能带来的技术革新使我国数据库厂商迎来了“弯道超车”的发展机遇。基于深厚的数据存储、处理、挖掘和分析技术，国产数据库企业正在不断拓宽业务空间，并且在云计算、大数据、人工智能等新兴领域持续发力。
另一方面，从产品特点来看，安全性高是我国自研数据库产品的主要特色，对保障国家信息安全，支撑网络强国、制造强国起到了重要保障作用。
此外，基于数据库的大数据平台目前已成为国产数据库厂商加快发展的着力点。部分龙头企业通过创新业务领域、企业兼并与收购、与其他企业开展深度合作来提升其实力。（三）中间件领域
随着以云计算、大数据、物联网、人工智能为代表的新一代信息技术的兴起，传统的中间件产品已经不能满足“互联网+”时代企业的需求。针对这一市场变化，各主要厂商也在积极研发新的产品线以满足市场需求，传统的中间件概念也随之发生了改变，催生出大量的能够支撑云计算、大数据、移动化、人工智能等新一代中间件产品。我国传统的中间件企业，如东方通、金蝶、用友、中创等企业基于更加理解国内企业、更加了解国内市场实际情况的优势，通过技术迭代、产品创新和营销模式转型等手段，持续专注在企业和公共组织信息化领域的创新和发展，构建全新的互联网服务产品体系。（四）办公软件领域
一是依托政府采购逐步增加市场份额。政务市场是办公软件的主要应用环境，由于我国办公软件的安全性能较高，基本功能较为完善，在政府采购的引领之下，国产办公软件的市场份额逐年提高。
二是面向移动办公、云办公、协同办公积极开展新型产品研发和业务模式创新。企业不仅利用互联网市场开拓市场渠道，同时积极研发新型移动平台办公软件、云平台办公套件，取得新兴市场的先机。
三是加大国际化力度。在不满足国内市场竞争的基础上，企业在海外市场积极寻求更多的突破，尤其是海外移动端市场已经成为国产办公软件提高影响力和获取增益的重要渠道，如金山WPS与福昕PDF在iOS和安卓应用商店中广受好评，并且获奖颇多。第四章 工业软件
工业软件指主要用于或专用于工业领域，为提高工业研发设计、业务管理、生产调度和过程控制水平的各类软件，按照产品用途可进一步细分为研发设计软件、生产控制软件、信息管理软件，按照产品形态则可划分为嵌入式实时操作系统、中间件和工业APP等。与传统工业软件显著不同的是，工业APP是基于工业互联网的工业应用软件，面向特定行业、特定场景，用于解决特定业务需求，一般运行在基于工业互联网的PaaS平台层，并在云生态环境下建设、运营、共享和应用，是工业软件的重要组成部分和创新发展的主要方向。随着智能化工业时代的到来，软件在工业领域的“赋值、赋能、赋智”作用日益凸显。2018年，我国工业软件发展政策环境向好、产业增长态势稳定、产业结构进一步调整优化，工业软件产品收入较同期增长14.2%，全年工业软件市场规模达到1678.4亿元。我国工业软件进入快速发展期，市场增速高于全球10个百分点以上。第一节 发展情况（一）产业规模
2018年，随着《国务院关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》《智能制造发展规划（2016—2020年）》《国务院关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》《工业互联网APP培育工程实施方案（2018—2020年）》《工业互联网发展行动计划（2018—2020年）》等一系列政策文件的深入实施，以及《2018年工业互联网试点示范项目名单》的正式公布，我国工业软件发展政策利好频出、产业增长态势稳定。2018年工业软件产品收入较同期增长14.2%，增速高于全行业平均增速。公开资料显示，2015年至2018年我国工业软件市场规模分别为1150亿元、1247.3亿元、1446.9亿元和1678.4亿元，2018年我国工业软件市场规模同比增长约16.0%，高于国内软件和信息服务业平均增速。受智能制造稳步推进和软件赋能作用凸显的影响，赛迪智库预计2019年，我国工业软件产业规模将达到1950亿元，同比增长超过16%，如表4-1所示。表4-1 2015—2018年中国工业软件市场规模（单位：亿元）数据来源：赛迪智库整理，2019年9月。（二）产业结构
工业软件按照产品用途可划分为三类，分别是研发设计软件、生产控制软件和信息管理软件。其中，研发设计软件涉及计算机辅助设计（CAD）、计算机辅助工程（CAE）、计算机辅助制造（CAM）、产品生命周期管理（PLM）、产品数据管理（PDM）、计算机辅助工艺规划（CAPP）等；生产控制软件涉及制造执行系统（MES）、数据采集与监视控制系统（SCADA）、高级计划排产系统（APS）、分散式控制系统（DCS）、能源管理系统（EMS）、安全仪表系统（SIS）及各类PLC控制系统等；信息管理软件涉及企业资源计划（ERP）、企业资产管理系统（EAM）、客户关系管理（CRM）、人力资源管理（HRM）、供应链管理（SCM）等。从细分市场来看，[1]控制管理类工业软件仍保持市场主体地位。2018年，我国工业软件市场仍以控制管理类为主体，其中生产控制类软件全年销售额为285.6亿元，信息管理类工业软件全年销售额为287.1亿元，占非嵌入式工业软件总销售额的80.1%（见图4-1）。从客户类型来看，大型工业企业的工业软件需求占比超过了50%（见图4-2），中小型工业企业的工业软件需求还有待进一步挖掘，从侧面反映出中小型工业企业的数字化转型之路仍面临挑战。图4-1 2018年中国非嵌入式工业软件市场细分产品结构图4-2 2018年中国工业软件市场客户类型结构第二节 发展特点（一）政策特点
工业软件作为智能化工业时代的灵魂，是新一代工业革命的核心驱动，随着“软件定义”的不断深化和《智能制造发展规划（2016—2020年）》的深入实施，工业软件发展环境不断优化。党中央、国务院及各部委高度重视工业软件在推动软件产业进一步发展壮大和支撑智能制造发展上的重要作用，出台了《国务院关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》《国务院关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》等一系列政策文件。2018年，《工业互联网发展行动计划（2018—2020年）》正式实施，对工业互联网的基础设施能力提升、标识解析体系构建、工业互联网平台建设、核心技术标准突破、新模式新业态培育、产业生态融通发展等数十项提出了相应部署，为工业软件与互联网的融合发展指明了方向，为促进制造业数字化转型和智能化工业革命确立了方案。随着工业软件相关政策不断出台和政策红利的持续释放，预期工业软件发展环境将不断优化，智能制造产业转型将稳步推进。（二）企业特点
研发设计类工业软件企业注重完善技术体系，兼并合作是主要手段，仿真融合是主攻方向。研发设计类工业软件是工业技术创新及新产品、新设备设计研发的基础，具有技术含量高、应用价值高、市场壁垒高等特点，是我国工业软件发展的短板领域。当前，新型工业产品研发设计新需求和大数据、人工智能等新技术驱使研发设计类工业软件企业加速完善既有的技术体系，培育形成研发设计软件新功能、新产品。例如，工业软件巨头达索系统自2018年12月以来，已陆续收购了IQMS、Argosim等四家企业，并与Cognata、ABB等三家企业建立合作关系。2019年2月，达索系统通过收购需求建模和仿真分析软件公司Argosim，进一步夯实了其在全球工业设计研发领域的技术创新领军地位。而达索系统、西门子、海尔等建立的新一代工业软件服务平台（如3DEXPERIENCE）均致力于实现研发设计与工业企业多业务功能的深度融合，其发展动向如表4-2所示。表4-2 主要研发设计类工业软件企业发展动向
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