河北省区域金融风险监测报告(2012)(txt+pdf+epub+mobi电子书下载)

作者：张文汇

出版社：河北科学技术出版社

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河北省区域金融风险监测报告(2012)试读：

石家庄市金融风险监测报告

2011年，石家庄市经济向好的势头继续得到巩固，实现生产总值4082.6亿元，比上年增长12％，经济增速高于全省1个百分点。三次产业协调发展，结构比例由去年的9.8∶49.7∶40.5微调到10.1∶49.8∶40.1。工业经济回升向好，其中全市规模以上工业企业实现增加值比上年增长16.2％，工业效益大幅提高。三大需求协调增长，固定资产投资对经济的拉动作用强劲，全社会固定资产投资比上年增加28.5％，消费品市场稳步增长，进出口快速增长。全部财政收入489亿元，较上年增长26.1％，居民收入水平稳步提高，物价总水平呈上涨态势。经济的平稳较快发展为金融业提供了有利发展机遇，为金融机构稳健运行创造了良好外部环境。（二）金融业整体稳健运行

银行业金融机构认真落实稳健的货币政策，在有效防范风险的前提下加大对经济增长的支持力度，总体保持了安全稳健运行。资产负债规模继续扩大，各项贷款余额3698.06亿元，较年初增长13.1％，信贷结构进一步优化，小企业贷款快速增长；各项存款余额6755.79亿元，较年初增长10.17％，增速显著放缓，新增定期存款占全部贷款增量的96.3％，存款稳定性进一步增强。资产质量进一步改善，经营效益不断提高，全年实现净利润97.52亿元，同比增长18.55％，抗风险能力显著增强。农村金融改革不断深化，河北银行跨区域经营进一步发展，金融服务体系逐步完善。银行业机构综合竞争力和抵御风险能力的进一步增强为全市经济平稳较快发展提供了有力支持。

证券期货经营机构坚持合规运作、规范发展，经营保持总体稳健。受市场低迷影响，证券市场交投萎缩，证券经营机构效益下滑，全年实现净利润1.69亿元，同比下降64.44％，高于全省总体下降幅度。河北省唯一一家证券法人机构财达证券有限责任公司继续保持A类证券公司，综合竞争力和风险控制水平不断提升。期货市场交投清淡，代理交易量和交易额同比下降。期货经营机构实现净利润54.44万元，对全省净利润的贡献度下降。上市公司数量和直接融资额大幅提升，新增上市公司2家，在沪深两市上市公司达到12家，直接融资194.67亿元，创历史之最，占全省直接融资额的44％。资本市场规模和融资功能的稳步扩大使其对经济发展的贡献作用逐步增强。

保险业认真落实各项监管要求，积极转方式、促规范、防风险、稳增长，保险市场保持平稳健康发展。业务平稳发展，年累计实现保费收入132.54亿元，同比增长0.17％。业务结构不断优化，财产险业务中，非车险业务发展较快；人身险业务中，内涵价值高的产品比重上升。销售渠道协调性进一步增强，个人代理和银保销售渠道分别占42.15％和46.10％。保险领域覆盖面不断扩大，参与社会管理创新和社会保障体系程度进一步提高。抗风险能力不断增强，行业风险得到有效防范。市场秩序进一步好转，发展环境不断优化。保险业通过不断调整业务结构，创新服务产品，改善服务质量，强化风险管理，为经济社会发展提供了较好的服务。（三）金融基础设施建设不断完善

石家庄市委、市政府不断加强对金融工作的统筹协调，积极营造有利于金融产业发展的环境和氛围，行政环境继续优化。社会信用体系建设取得新突破，支付清算体系建设稳步推进，反假币工作有效开展，反洗钱工作成效显著，金融基础设施不断完善。金融监管机制不断健全，监管力度持续加大，风险防范能力和监管有效性显著增强，金融秩序更加规范。多层次的金融稳定协调机制健康运转，整体合力进一步发挥。良好的金融生态环境为经济持续健康发展和金融体系安全稳健运行提供了基础和保障。二、维护石家庄市金融稳定需关注的问题及改进措施（一）经济持续稳定增长存在一定压力，应多措并举实现经济转型升级

石家庄市区域经济社会发展还不够协调，部分企业经营困难，经济增长下行压力加大。成本推动和输入性通胀因素使得物价上涨压力仍然较大。能源资源供需矛盾日趋突出，能耗污染高于全国平均水平，节能减排任务艰巨。县域经济实力不够强，城乡差距比较明显。与此同时，产业结构档次低、发展方式粗放、自主创新能力不强、社会事业发展滞后等深层次矛盾更加凸显。

因此，要突出把握好“稳中求进”的工作总基调，在稳定增长中加快转型，在转型升级中跨越发展。加快产业结构调整步伐和发展方式转变，注重体制机制创新和科技创新，推进城乡一体化和中东西区域协调发展。综合运用多种调节手段管理通胀预期，营造有利的价格环境。加大节能减排力度和环境保护，努力保持省会经济平稳、协调、可持续增长。（二）金融业运行存在诸多不稳定因素，金融风险管理水平有待进一步提升

一是银行业潜在信贷风险上升。法人银行业机构流动性风险潜在压力加大；房地产行业的持续调控可能诱发房地产相关贷款风险加大；不良贷款反弹压力加大，信用风险管理仍需加强。二是资本市场发展与经济发展不匹配。法人类证券期货机构较少，核心竞争力较弱，业务创新、为实体经济服务能力需要进一步提高；恶意竞争现象时有发生，市场秩序有待进一步规范；上市公司治理结构不尽完善，对整体经济发展的带动作用有待增强。三是保险业发展和风险防范的压力与难度增大。保险产品同质化严重，竞争力不强；市场秩序不规范问题有所抬头，销售误导和理赔难问题仍较为突出，行业信誉有待提升；保险代理机构规范化、专业化程度较低，从业人员素质有待提高。

因此，一要增多做强金融主体，壮大金融业整体规模。二要鼓励经营方式和产品创新，提升金融业核心竞争力。引导银行业立足地区实际，科学配置信贷资源，有效把握信贷投放节奏；完善证券期货业盈利模式；创新保险产品，增强保险业可持续发展动力。三要强化风险管理，提高金融风险防范的针对性和前瞻性。监测银行业机构不良贷款率等指标变化，防范潜在信用风险和流动性风险发生；提高上市公司治理水平和透明度，严惩各种违法违规行为；规范市场秩序，解决保险业销售误导和理赔难等突出问题。（三）金融改革与创新发展中存在不规范行为，应加强重点领域风险管控

城市商业银行快速扩张、跨区域经营潜藏风险隐患。银行代售保险等交叉性金融业务存在监管真空，如不规范发展，极易引发跨行业、跨市场风险。影子银行体系对实体经济和正规金融体系的影响日益加深，其脱离监管约束的商业运作模式潜藏较大风险隐患，需高度重视。

因此，要关注重点业务领域和环节以及金融创新业务中可能存在的风险隐患。加强金融机构公司治理，健全资本约束机制，建立与机构和业务扩张相适应的风险管理体系，防范跨区域风险。重点关注银行、证券、保险等各类理财产品的发展及风险隐患，防范跨行业风险。加强影子银行体系风险监测，防范非正规金融及其他相关领域风险向金融体系传导。（四）金融生态环境尚需进一步优化

金融基础设施有待进一步完善，征信系统服务能力不能满足融资机构快速增长需求，因信用信息征集、使用不当而引发的金融消费者权益纠纷呈多发趋势；支付工具和支付方式的迅猛发展和创新使得支付系统存在的潜在风险上升；随着村镇银行、小额贷款公司等新型机构的不断出现，洗钱活动范围和领域有扩大趋势。金融犯罪仍呈现多发态势，非法集资等非法金融活动仍然比较活跃，对石家庄市的金融和社会稳定产生了影响和冲击。外部经济金融形势不断变化和金融行业的快速发展使金融监管能力面临着挑战。

因此，要进一步发挥政府职能作用，通过行政、经济和市场手段，大力推动金融生态环境改善。继续推进金融基础设施建设，加强社会信用和担保体系建设，强化支付清算监督管理，探索非金融行业反洗钱制度。净化金融市场秩序，严厉打击高利贷和非法集资、地下钱庄、非法证券等非法金融活动，积极开展投资者教育宣传，建立防范非法金融活动的长效机制。探索做好金融消费者权益保护工作，维护金融消费者合法权益。完善综合监管机制，探索宏观审慎管理，防范系统性金融风险。进一步完善多层次的金融稳定协调机制，加强信息共享，合力维护全市金融秩序稳定，为石家庄市经济金融健康发展创造良好的环境。第二部分宏观经济与金融稳定

2011年，石家庄市努力打造优良的金融生态环境，在金融机构业务拓展、产品创新、资产质量提升等方面给予了大力的政策扶持，金融机构的各项业务得到了长足发展，经济运行呈现出平稳较快发展的良好态势，为全市金融业稳健运行创造了良好的外部环境。一、石家庄市经济运行情况（一）经济呈现平稳较快发展态势，经济向好的势头得到巩固

2011年，全市实现生产总值4082.6亿元，比上年增长12％（图2-1）。经济增速高于全省1个百分点，高于全国平均水平3.1个百分点。三次产业结构比例为10.1∶49.8∶40.1，第二产业、第三产业增速大大快于第一产业，分别为13.6％、12.1％和4.3％。图2-1　2005年以来石家庄市地区生产总值（二）工业生产保持快速增长，工业效益大幅提高

工业生产保持快速增长，全市规模以上工业企业实现工业增加值1746.3亿元，比上年增长16.2％（图2-2）。从主要行业看，装备制造业实现增加值274.9亿元，增长20.8％；医药工业增长10.2％；纺织服装业增长14.1％；钢铁工业增长16.1％。规模以上工业实现利润496.5亿元，增长24.4％。图2-2　2005年以来石家庄市工业实现增加值（三）固定资产投资对经济的拉动作用强劲，消费品市场和进出口持续增长

2011年，全社会固定资产投资3106.6亿元，比上年增长28.5％，其中城镇固定资产投资3027亿元，增长26.0％。投资结构进一步优化，在城镇投资中，第一产业投资57.7亿元，与上年基本持平；第二产业投资1081.9亿元，增长22％；第三产业投资1887.4亿元，增长31.8％。

消费品市场稳步增长。全市实现社会消费品零售总额1663亿元，比上年增长18.0％。其中，城镇消费品零售额完成1301.7亿元，增长18.6％；乡村消费品零售额完成361.3亿元，增长15.6％。进出口快速增长。进出口总值全年实现141.7亿美元，比上年增长27.7％。其中进口总值实现70.9亿美元，增长33.7％；出口总值实现70.8亿美元，增长22.3％。（四）财政收入快速增长，居民收入水平稳步提升

2011年，全市全部财政收入489亿元，比上年增长26.1％。城乡居民收入稳定增长，全市城市居民人均可支配收入20534元，比上年增长12.3％；农民人均纯收入7822元，增长18.9％。消费支出快速增长，农村居民人均生活消费支出增长37.9％，大大快于城市居民人均消费支出18.5％的增速。（五）物价总水平呈上涨态势，食品价格上涨较快

2011年，全市居民消费价格指数比上年上涨5.7％（图2-3），其中食品价格上涨10％，是带动CPI上扬的首要因素。受棉花、原油、铁矿石、铁精矿粉等原材料及石油制品等上游产品价格上涨的影响，成本传递效应逐渐扩大，导致棉纺织品、石油化工、煤化工和钢铁等相关工业品价格上涨，进而带动全市PPI的上涨。全年全市工业品出厂价格指数比上年上涨7.7％，原材料、燃料动力购进价格指数比上年上涨10.4％。图2-3　2005年以来石家庄市居民消费价格指数变化趋势二、经济发展中需要关注的问题（一）实体经济实力不足，发展方式亟待转变

石家庄市产业档次不高，结构不合理，低附加值产品所占比重过大，综合竞争力不强。要素瓶颈制约问题严峻，土地指标供给不足，中小企业融资困难，项目建设受到影响。因此，要加快产业结构升级，推动发展方式转变，按照“一产抓特色、二产抓提升、三产抓拓展”的要求，扎实推进农业现代化，力促农业增效、农民增收；做大做强工业经济，增强经济发展的拉动力；加快发展现代服务业，培育壮大服务型经济。此外，要加强重点项目建设，提升经济发展的支撑力。（二）价格上行压力较大，居民通胀预期较强

受成本推动和外围因素影响，石家庄市物价持续高位运行，居民消费价格指数高达105.5，对居民生活、企业生产和市场流通影响加剧。因此，要正确处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构和管理通胀预期的关系，综合运用多种调节手段管理通胀预期。要加强重要商品市场调控和产运销衔接，组织好收购储备，适时增加市场投放。加大市场价格监测预警和价格执法力度，保障正常市场供给和秩序，保持物价基本稳定。（三）资源环境约束压力加大，节能减排任务艰巨

石家庄市万元GDP综合能耗、主要污染物排放总量均处于较高水平，工业领域中落后产能仍占较大比重，在淘汰机制尚不健全的情况下，淘汰进度将会受到财政税收、人员安置、债务处理等诸多因素制约。因此，要正确处理好经济发展与资源节约、环境保护的关系，严格控制高能耗和产能过剩企业扩大产能，禁止新上高排放项目，加快淘汰落后产能，抓好循环经济示范工程和节能减排项目，坚持把节能减排作为转变发展方式的重要途径，加快构建资源节约、环境友好的生产方式，增强经济社会可持续发展能力。第三部分银行业与金融稳定

2011年，石家庄市银行业金融机构积极应对复杂多变的国内外经济金融环境的挑战，认真贯彻落实国家宏观调控政策和产业政策，不断更新经营理念，继续优化信贷结构，持续加强风险管理，资产质量进一步好转，经营效益显著提升。银行业的稳健运行，为全市经济增长提供了强有力的金融支持。一、石家庄市银行业运行情况（一）存款增速显著放缓，稳定性进一步增强

截至2011年末，石家庄市银行业金融机构本外币各项存款余额6755.79亿元，比年初增加623.48亿元，增长10.17％，低于全省存款平均增速3.17个百分点，增速同比下降8.55个百分点，存款增速放缓的主要原因是单位存款增速减缓。

个人存款是拉动存款增长的主导力量，截至2011年末，个人本外币存款余额3283.32亿元，比年初增加348.68亿元，占全部存款增量的55.92％。2011年，股市楼市震荡加剧，发展前景不明；央行连续加息，居民储蓄存款意愿明显增强，带动个人存款快速增长。

定期存款增速明显加快，存款稳定性进一步加强。截至2011年末，新增定期存款600.49亿元，占全部存款增量的96.3％，比年初增长25.73％，高于存款平均增速15.57个百分点。

新增存款市场结构进一步优化并趋于合理，形成大型银行、股份制商业银行和城市商业银行、农村合作金融和邮政储蓄银行“三分天下”的格局，分别占存款增量的36.04％、40.31％、20.88％。（二）各项贷款平稳增长，信贷投放结构优化

截至2011年末，全市银行业金融机构本外币各项贷款余额3698.06亿元，比年初增加428.25亿元，同比多增55.89亿元，增幅为13.1％，低于全省贷款平均增速3个百分点。从季度运行看，贷款季度环比增速分别为4.75％、2.74％、2.09％、2.78％，银行业机构信贷投放基本符合宏观调控的预期，贷款增速平稳，基础设施建设项目和重要行业运行得到大力支持，消费领域信贷支持力度进一步加大，客户结构优化，小企业贷款快速增长。

新增中长期贷款占比继续呈下降态势，信贷结构进一步得到优化。2011年，新增中长期贷款222.64亿元，占全部贷款增量的51.99％，同比下降29.46个百分点。（三）资产质量进一步改善，经营效益提高

截至2011年末，石家庄市银行业金融机构不良贷款余额115.63亿元，比年初减少6.42亿元，不良贷款率3.06％，比年初下降0.58个百分点。银行业总体风险状况向好发展。2011年，石家庄市银行业金融机构实现净利润97.52亿元，同比增加14.98亿元，增幅18.55％。从银行业收入结构看，利息收入169.09亿元，同比增加27.09亿元，增幅19.08％；中间业务收入30.98亿元，同比增加11.25亿元，增幅57.02％。（四）法人机构风险防御能力进一步增强

地方法人机构资本充足率为6.42％，比年初上升0.65个百分点；资本利润率为8.32％，比年初上升3.37个百分点；各项减值准备余额32.85亿元，比年初增加3.79亿元；拨备覆盖率为42.68％，比年初上升3.37个百分点，风险抵补能力进一步增强。（五）法人机构改革取得一定进展

农村合作金融机构全面、深入进行股份制改革：一是稳步推进农村合作金融机构组织形式改革。河北正定农村商业银行和河北井陉农村商业银行进入筹建阶段。赵县农村信用联社股份有限公司和新乐市农村信用联社股份有限公司相继挂牌成立。二是原有11.61亿元资格股全部转化为投资股，投资股比例达到100％，股本金趋于稳定和规范。三是社员户数较年初减少91249户，下降了39.7％，社员分散、弱小的局面有很大改观。四是2011年末，法人股达13.60亿元，占比为34.18％，较年初提高了7.49个百分点，其中有8家机构法人股占比已达到了35％以上，法人股占比提升较快。

河北银行跨区域经营进一步发展。2011年，河北银行青岛分行开业，至此，河北银行共有省内跨区域分支机构5家，跨省分支机构2家。（六）货币市场

票据市场交易活跃。2011年，石家庄市累计签发商业汇票2460.56亿元，同比增加950.44亿元，增幅为62.9％，同比上升55.1个百分点，均为银行承兑汇票，未签发商业承兑汇票。银行业金融机构累计办理票据贴现业务1611.50亿元，同比减少1008.16亿元，降幅38.5％（同比下降75.1个百分点）。其中，累计贴现商业承兑汇票36.84亿元，同比减少34.14亿元，降幅48.1％；累计贴现银行承兑汇票1574.66亿元，同比减少974.02亿元，降幅38.2％。

银行间债券市场稳步发展。2011年，石家庄市银行间债券市场累计交易总量27741.02亿元，同比增加2215.23亿元，增幅8.68％。其中，质押式成交总量为9586.65亿元，买断式成交总量为18.74亿元，现券买卖18135.63亿元。

同业拆借市场交易量增幅较大。2011年，石家庄市共计发生148笔拆借交易，累计成交359.27亿元，同比增加291.57亿元，增长4.31倍。其中，拆入资金357.17亿元，拆出资金2.10亿元。二、银行业发展需关注的问题（一）不良贷款反弹压力增大，房地产行业潜在风险需持续关注

一是关注类贷款大量增加，贷款质量劣变风险激增。2011年末石家庄银行业金融机构关注类贷款余额为250.91亿元，是不良贷款余额的2.17倍；比年初增加35.38亿元，增幅为16.42％。二是部分银行业机构不良贷款出现“双升”，而且农村合作金融机构隐性不良贷款数额较大，如全部调整，不良贷款率将会上升。三是石家庄市平台贷款将逐步进入集中还款高峰期，作为还款资金重要来源的“土地出让收入”大幅缩减，使得偿债风险日益突出。四是随着房地产行业的持续调控，诱发房地产及其相关行业信贷风险的可能性进一步加大。

因此，应严守风险底线，强化重点风险防范。一是进一步提高风险防范的前瞻性，切实做好对系统性风险、区域性风险和重大代偿性风险的监测、分析、预警，特别是防范潜在的信用风险和流动性风险的发生。二是进一步提高风险防范的针对性，继续加强对钢铁行业、房地产行业、政府融资平台等重点行业的信贷风险管控，持续监测表外业务风险，继续保持案防高压态势，提前布防风险暴露。三是持续加强信息科技风险防范，摸清风险点，降低信息系统的脆弱性。（二）地方法人机构流动性潜在风险加大

2011年末，石家庄市法人机构流动性比例为66.08％，比年初下降12.56个百分点；超额备付率为3.08％，比年初下降0.39个百分点。特别是部分农村信用联社核心负债依存度和流动性缺口指标低于警戒值，资金运用期限错配问题突出，资金稳定性较差。

因此，应进一步强化法人监管，进一步加强对法人金融机构风险指标的监测、评估、预警，重点是真实性、合规性、风险性监管。督导法人金融机构增强风险管理意识，提升对信用风险、市场风险等的风险管理水平，特别是要强化流动性风险管理能力，建立科学的流动性风险管理机制，加强流动性风险压力测试。加强对各类潜在风险的风险研判与监测分析，提前制定预案，防范发生区域性风险或单体风险事件。（三）影子银行潜在风险值得关注

一是担保公司违规经营对银行业稳健性经营带来一定影响。部分融资性担保公司并未真正从事担保业务，而是转向民间借贷市场进行高风险投资或高息贷款。在民间借贷、资金逐利猖狂的背景下，高息融资崩盘的危机很可能将风险传导到银行。二是民间借贷潜在风险不断加大。当前，部分地市农民专业合作组织、投资咨询公司等经济组织，从事民间融资活动非常活跃，这些机构依托原农村信用社代办人员以及银行退休人员，以10％～15％的利率高息吸收存款，以30％～50％的利率发放贷款，业务经营与银行存贷款及其表外业务、民间融资相互交叉渗透，这些公司一旦资金链断裂，势必会引起连锁反应，影响社会稳定。三是在房地产调控背景下，房价不断下跌，部分房地产信托潜在风险不断加大。因此应努力维护正常的经济金融市场秩序，防止违规行为发生。

专栏　商业银行表外业务

概念：商业银行表外业务是指商业银行从事的，按通行的会计准则不列入资产负债表内，不影响其资产负债规模总额，但能影响银行当期损益，改变银行资产报酬率的经营活动。表外业务有狭义和广义之分。狭义的表外业务是指那些未列入资产负债表，但同表内资产业务和负债业务关系密切，并在一定条件下会转化为表内资产业务和负债业务的经营活动（注：作为或有资产和或有负债，是有风险的经营活动，应当在会计报表的附注中披露）。广义的表外业务指商业银行从事的所有不在资产负债表内反映的业务。包括：狭义的表外业务、传统的中间业务。

特点：①灵活性大。种类多、操作程序灵活、银行可以以多重身份和方式参与其中。②规模庞大。不要求资本金或者只要求很少的资本金，因此赋予其较高的杠杆率，银行只需要有较少的资本金就能从事巨大的交易活动。③盈亏巨大。由于杠杆率高，资金成本低，交易规模庞大，表外业务的机构多以大银行居多。④交易集中。由于以小搏大，交易规模庞大，表外业务的机构多以大银行居多。⑤透明度低。不在资产负债表上体现，狭义的表外业务只以或有负债和或有资产的形式披露，使得他的规模和质量不能完全体现在财务报表上，造成了管理和监督的困难。

种类：①担保类业务，是指商业银行接受客户的委托对第三方承担责任的

业务，包括担保（保函）、备用信用证、跟单信用证、承兑等。②承诺业务，是指商业银行在未来某一日期按照事先约定的条件向客户提供约定的信用业务，包括贷款承诺等。③金融衍生交易类业务，是指商业银行为满足客户保值或自身头寸管理等需要而进行的货币（包括外汇）和利率的远期、掉期、期权等衍生交易业务。第四部分证券期货业与金融稳定

2011年，石家庄市证券期货市场行情低迷，证券期货经营机构效益下滑明显。上市公司直接融资规模空前，但整体盈利能力有所下降。提升核心竞争力成为上市公司和证券期货中介机构共同面对的首要任务。一、石家庄市证券期货业运行情况（一）证券市场平稳运行，证券经营机构效益下滑

证券经营机构数量保持不变。截至2011年末，石家庄辖区共有1家法人证券公司，2家证券分公司，46家证券营业部（其中，市区36家，县域10家），1家证券投资咨询机构，从业人员1501人。证券营业部数量占全省的28.75％，从业人员占全省38.43％。

受市场低迷影响，石家庄辖区证券市场交投萎缩。截至2011年末，证券账户数142万户，资金账户数89万户，分别占全省的34.00％和35.74％；托管市值443亿元，同比下降40.83％，占全省的33.89％。2011年实现证券交易金额4704亿元，占全省的42.51％。

证券经营机构效益大幅下滑。2011年石家庄辖区证券经营机构营业收入6.16亿元，同比下降34.64％，占全省的33.62％，低于全省整体同比下降42％的幅度，份额增加1.29％。净利润1.69亿元，同比下降64.44％，占全省的27.93％，高于全省整体同比下降62.21％的幅度。见图4-1。

财达证券有限责任公司（简称财达证券）是河北省唯一一家证券法人机构，注册地为石家庄市，注册资本14.17亿元，股东13家，控股股东为唐山钢铁集团有限责任公司，实际控制人为河北钢铁集团有限公司，控股一家期货公司（财达期货经纪有限公司）。财达证券在全国设有102家证券营业部，其中，在石家庄辖区证券营业部18家，占公司证券营业部总数的17.65％，占石家庄辖区证券营业部总数的39.13％。截至2011年末，在石家庄辖区的财达证券经营机构的证券账户33万户、资金账户17万户、托管市值122亿元，分别占石家庄辖区证券经营机构的23.24％、19.10％、27.54％；2011年证券交易金额1015亿元，占石家庄辖区证券经营机构的21.58％，交易额较去年下降4.19个百分点。图4-1　2011年石家庄辖区证券经营机构主要指标全省占比

2011年，财达公司继续秉承以固定收益为主、有选择的参与新股申购的投资策略，业务体系逐步完善，首年度开展投资咨询业务，取得银行间市场债券业务交易资格。在石家庄辖区的财达证券经营机构2011年营业收入13453万元，占石家庄辖区证券经营机构的21.83％；净利润5245万元，占石家庄辖区证券经营机构的31.07％。财达公司建立健全以净资本为核心的风险监控体系，资本充足性较好，主要指标均高于监管最低标准。在中国证监会2011年证券公司分类评价中，继续保持A类证券公司。（二）期货市场交投清淡，部分期货经营机构呈现亏损

截至2011年末，石家庄辖区有1家法人期货公司，13家期货营业部，期货营业部数量占全省的41.94％，期货经营机构数量与2010年末持平；从业人员184人，占全省的49.07％。石家庄辖区的期货营业部和从业人员数量在全省的地区占比均列第1位。

期货市场交投清淡，代理交易量和交易额同比呈现一定幅度的下降。截至2011年末，石家庄辖区期货经营机构投资者开户数2.09万人，同比增长2.39％，占全省的65.85％；年末客户保证金5.13亿元，同比增长4.69％，占全省的54.29％。2011年期货经营机构代理交易量1035.67万手，同比下降31.37％，占全省的60.67％；代理交易额12337.51亿元，同比下降29.96％，占全省的64.68％。

石家庄辖区期货经营机构净利润同比降幅高于全省，其对全省净利润的贡献度下降。2011年手续费收入4518.25万元，同比增长5.85％，占全省总额的55.11％，高于全省整体同比增长1.88％的幅度，份额增加2.13％；净利润54.44万元，同比下降82.95％，占全省总额的21.11％，高于全省整体同比下降75.41％的幅度，份额下滑15.07％。见图4-2。图4-2　2011年石家庄辖区期货经营机构主要经营指标与全省情况增速对比

河北恒银期货经纪有限公司（简称恒银期货）是河北省唯一一家期货法人机构，注册地为石家庄市，注册资本5000万元，控股股东为河北省经济技术投资担保有限公司，实际控制人为河北省国富农业投资集团有限公司。截至2011年末，恒银期货在河北省设有营业部6家，只有本部设在石家庄。恒银期货本部2011年末客户数5910个，同比增长2.50％，占石家庄辖区客户总数的28.34％；年末客户保证金0.81亿元，同比增长17.39％，占石家庄辖区客户保证金的15.79％。

交易规模缩量，净利润呈现亏损。2011年，恒银期货本部代理交易量89.81万手，同比下降41.14％，占石家庄辖区的8.67％；代理交易额844.87亿元，同比下降30.32％，占石家庄辖区的6.85％；净手续费收入685.82万元，同比下降13.00％，占石家庄辖区的15.18％；净利润亏损273.47万元。（三）上市公司直接融资额创历史之最，但经营面临较大压力

截至2011年末，石家庄辖区共有12家沪深两市上市公司，新增上市公司2家，上市公司数量占全省沪深上市公司总数的26.09％。上市公司市值798.50亿元，较2010年末增加95.09亿元，增长幅度13.52％，占全省上市公司总市值的25.22％，市值在全省的占比较2010年提高5.02个百分点；股本156.38亿股，较2010年末增加48.21亿股，增长幅度为44.57％，占全省上市公司总股本的37.71％，股本在全省的占比较2010年回落0.88个百分点。

经营状况方面，石家庄辖区12家上市公司中11家2011年度实现盈利，1家公司受煤电价格倒挂影响，亏损严重，净利润较2010年下滑50％以上。受宏观经济形势影响，传统行业（电力、钢铁等）中的上市公司经营形势不容乐观，部分新兴行业的上市公司也面临较大的经营压力。

2011年，石家庄辖区上市公司直接融资创历史之最，达194.67亿元，同比增长13.76倍，占全省直接融资额的44％。直接融资额中，股权融资190.17亿元，占全省股权融资的58.35％；公司债券融资4.5亿元（全部为建投能源发行的公司债），占全省公司债券融资的3.86％。二、证券期货业发展需关注的问题（一）上市公司治理有待进一步深化

上市公司治理结构不尽完善，部分上市公司业绩下滑趋势明显，并将继续面临业绩下行的压力，个别上市公司存在退市风险。上市公司没有完全体现出区域经济发展的实力和优势，内部治理和外部约束机制有待进一步加强，对整体经济发展的带动作用仍需提高。应加强对上市公司的分类管理，优先支持运作规范、公开透明、符合国家产业政策导向的上市公司；进一步规范上市公司经营发展，主动实施结构调整与产业升级，有针对性地采取措施，提高上市公司盈利能力，完善上市公司回报机制；遵循优胜劣汰的市场法则，完善上市公司退市制度，倒逼上市公司尽最大努力扭转亏损。（二）证券期货经营机构核心竞争力有待进一步提高

目前，证券期货业经营机构资本实力不强；业务模式单一，依赖交易量支撑经营业绩；特别是创新能力不足，中介服务能力也有待提升。因此，证券、期货经营机构应把握发展机遇，创新经营模式，实现专业化、多元化和增值化服务，为市场提供更多、更好的金融产品和交易工具，同时着力提升中介服务能力，不断增强在新时期、新阶段的核心竞争力。（三）市场竞争秩序有待进一步规范

随着证券期货市场业务规模不断增长，行业竞争加剧，导致交易费率水平下降，对以经纪业务为主的经营机构盈利水平产生较大影响。部分机构营销人员违规宣传、辖外营销人员恶意抢占市场，辖外期货居间人违规开户，超低价营销时有发生。需要进一步规范市场秩序，消除恶性竞争。（四）投资者价值投资观念及风险意识有待进一步加强

投资者特别是中小投资者缺乏投资知识和经验，甄别企业好坏、盈利高低、政策效果的能力欠缺，理性投资、价值投资观念以及风险意识薄弱，投资者及市场存在炒新、炒小、炒差等非理性投资观念，增加了市场风险。为此，要采取有效措施加强对投资者的保护及教育工作，逐步提高投资者对证券市场的认知度和风险防范能力。第五部分保险业与金融稳定

2011年，石家庄市保险业经历了前所未有的发展困境，虽然业务增速明显趋缓，但保险市场秩序进一步好转，行业风险得到有效防范，发展环境不断优化。一、石家庄市保险业运行情况（一）业务增速发展平稳

2011年，石家庄市保险公司总资产达到287.34亿元，保险业累计实现保费收入132.54亿元，同比增长0.17％。其中财产保险业务保费收入45.90亿元，同比增长28.66％；人身保险业务保费收入96.64亿元，同比下降10.35％。保险深度3.25％，同比下降0.63个百分点；保险密度1289.28元／人，同比减少44.63元／人（图5－1）。2011年，在石家庄市设立的省级分公司达到53家，其中政策性保险公司1家（中国出口信用保险公司河北分公司）；地市级分支机构增至17家，其中，财产保险公司11家，人身保险公司6家，保险中介法人机构52家。图5-1　2006年以来石家庄市保险机构保险深度、保险密度比较（二）业务结构调整取得进展

财产险业务中非车险业务发展较快，保费收入增速37.22％，高于车险26.64％的增速；农业保险、保证保险、信用保险、货物运输险保费收入同比增长分别为201.71％、177.83％、33.91％和30.91％。人身险业务中内涵价值高的产品比重上升，续期保费收入占保费收入的44.40％，同比提高11.54个百分点；10年期及以上新单期缴业务在新单业务中的占比为18.94％，同比提高6.11个百分点。保险渠道协调性进一步增强，个人代理业务占比42.15％，同比提高5.76个百分点；银保业务占比46.10％，同比下降7.90个百分点。（三）保险服务能力有所提升

2011年，石家庄市财产保险公司累计实现承保利润2.67亿元，累计赔付支出32.05亿元（图5-2），同比增长39.83％，赔付支出增速较快，保障功能和服务作用进一步发挥。农业保险、责任保险、养老健康保险等领域覆盖面进一步扩大，参与社会管理创新和社会保障体系程度进一步提高；出口信用保险在支持外贸出口与融资等方面发挥了积极作用。图5-2　2006年以来石家庄市保险机构保费收入、赔付情况（四）发展环境不断优化

2011年，石家庄市保险业通过加大检查力度，对侵害消费者利益、严重扰乱市场秩序行为予以重罚，保险市场秩序进一步好转；通过严格实施分类监管，加强风险监测与预警，强化风险防范和处置等非现场监管，有效防范了行业风险，全市没有出现大规模群访群诉事件，没有发生系统性风险；通过加强从业人员培训教育，加强监管机制和保险社团组织建设，夯实行业发展基础，发展环境得到不断优化。二、保险业发展需关注的问题（一）加快业务结构调整，夯实发展基础

业务发展理念不科学，业务增长仍然粗放，层次较低；业务结构不合理，银行保险的经营模式还不能有效适应政策环境的变化；保险产品同质化严重，保障性产品发展不足，在金融产品中竞争力不强；财产险的车险、寿险的分红险“一险独大”情况仍然突出。因此，应把业务结构调整作为工作重点，深入推进“三农”保险、责任保险、医疗责任保险等重点业务领域发展，扩大保险覆盖面，拓宽服务领域，鼓励保险公司借助信息技术手段创新保险销售渠道，探索建立“绿色保险＋绿色信贷”的“绿色金融”体系，夯实保险业发展基础。（二）提升行业整体水平，提高社会信誉

目前，保险业存在部分产品设计缺乏公允、费率水平与责任保障不对称、销售环节存在误导、理赔难、弄虚作假屡禁不止等问题，成为保险业发展最大的制约因素。另外，由于保险从业人员社会地位不被认可，员工的行业归属感不强，加之基层从业人员工作压力大，致使保险人员流失率较高。因此要切实解决理赔难问题，重点整治车险理赔难和寿险销售误导问题；完善消费者投诉和纠纷处理机制，拓宽消费者诉求表达渠道，切实保护保险消费者的利益；积极探索建立人才使用和激励机制，加强从业人员培训教育，加强行风建设，不断提升行业整体水平和信誉度。（三）加大规范市场力度，有效防范化解保险风险

加强对市场秩序的规范，针对性地开展专项检查或综合性检查；强化制度管理，依法严肃处理违法违规行为；加强内控管理，强化“一把手”内控合规第一责任人职责。健全风险预警防范机制，重点防范集中退保风险，提升对案件风险的防控能力，严防市场准入风险，重视防范保险声誉风险；同时加强风险监测和风险预警，切实防范和及时化解保险风险。第六部分金融基础设施与金融稳定

2011年，石家庄市政府对金融业的重视程度日趋增强，行政环境和司法环境逐步优化；支付清算体系在维护金融稳定工作中的作用日益提高，征信体系建设取得显著成效，反假币工作持久深入，反洗钱监管领域逐步扩大，金融基础设施不断完善。但非法集资、银行领域犯罪、洗钱等非法金融活动持续高发，须引起高度重视。一、行政环境进一步优化

2011年，石家庄市委、市政府高度重视金融改革发展工作，加强对金融工作的统筹协调，完善金融生态环境建设，积极营造有利于金融产业发展的环境和氛围，促进地方金融机构进一步发展壮大，为金融组织体系的不断完善提供了有力保障。二、支付清算体系现代化建设日臻完善

2011年，石家庄辖内1家地方性银行业金融机构成功接入网上支付跨行清算系统，为推进河北省支付体系现代化建设，降低社会成本，改善金融生态环境起到了积极作用。现代化支付服务功能日益显现，支付清算系统利用效率明显提高，服务范围加快向农村地区延伸，农村支付服务环境建设成效显著；非现金支付工具推广力度不断加大，银行卡受理环境进一步改善，支付风险管理能力不断加强。

石家庄辖内不断加强对支票影像交换系统业务管理，继续实施“月报告、季通报和年考核”监管机制，推动集中代收付业务开展，支付清算系统保持了安全、稳健、高效运行，支持和保障经济发展的作用明显增强。2011年，大、小额支付系统业务量稳步攀升；集中代收付业务品种不断丰富，服务领域不断扩展，入网企业及业务量迅速增长；支票影像交换业务处理日趋规范，业务退票率由2010年的10.18％降至2011年的7.75％。三、社会信用环境建设取得新突破

征信体系建设取得显著成效。截至2011年末，人民银行组织建立的企业和个人征信系统已收录石家庄市6.15万户借款企业和504.92万自然人信用信息。目前查询征信系统已成为各金融机构贷前审查的必经环节，在防范金融风险、提高审贷效率等方面发挥了巨大作用。

中小企业和农村信用体系建设加速推进，截至2011年末，石家庄市累计建立中小企业信用档案1.12万户，建立农户信用档案159.26万户，一定程度缓解了中小企业和“三农融资难”问题。

组织开展河北省范围的“信用记录关爱日”、“征信知识宣传月”等大型宣传活动，巩固扩大农村征信宣传网络体系，通过建立征信典型案例积累制度和宣传长效机制，有效提升社会信用意识。四、反假意识、识假技能日益提高

组织“打击防范经济犯罪、共建和谐美好生活”大型反假货币宣传咨询活动。不断探索成本低廉、形式新颖的反假货币宣传方式，利用网络优势，在金融机构营业网点配备电子化反假货币工作站；以“反假币进校园”为主题开展反假货币宣传；在城市社区和农村乡镇设立宣传基地。建立反假货币工作长效机制，将反假货币工作纳入社会管理综合治理考核评价体系，加大地方政府对反假货币工作的责任，使反假货币工作常态化。组织辖区银行业金融机构从业人员参加反假货币上岗资格的培训、考试工作。通过宣传和培训，增强社会公众反假意识，提高识假技能，构建反假“防火墙”。

发挥反假货币工作联席会议机制作用，加强各相关部门之间的协调，积极开展反假货币工作。开展金融机构对社会公众“现金支付零假币”公开承诺活动，进一步明确金融机构现金服务中的责任和义务。提高金融机构反假货币物理防范手段科技含量，提升反假货币工作社会形象，维护人民币信誉和社会公众的合法权益。

严厉打击假币犯罪，防范假币侵害，净化货币流通市场。截至2011年末，通过公安机关破案收缴、金融机构办理柜面业务收缴以及清分复点没收等途径，石家庄辖区累计收缴假人民币面额总计202万元，同比下降30％。五、反洗钱工作公信力不断提升

2011年，人民银行石家庄中心支行加强对金融机构反洗钱工作的监管，有效发挥反洗钱工作联席会议成员单位监管合力，有力维护了金融体系稳健运行的发展环境。进一步完善金融机构反洗钱风险评估系统，对12家金融机构实施反洗钱风险评估。对石家庄辖区部分银行业、证券期货业和保险业金融机构营业网点进行了现场检查，实现对金融机构的监管方式逐步由合规向合规与风险并重方向转变。

充分利用科技手段，提高监管效率。人民银行石家庄中心支行研发反洗钱监管报表处理系统的推广应用，提高了反洗钱监管报表的报送质量和效率。有效预防洗钱犯罪和相关犯罪，配合司法部门加大打击洗钱犯罪及相关犯罪力度，提高反洗钱工作的公信力。六、坚决查处和打击非法金融活动

2011年，石家庄市金融犯罪呈现多发态势，非法集资犯罪、银行卡犯罪、假币犯罪等常发、多发类非法金融活动仍然活跃，特别是非法集资犯罪活动持续高发，涉案金额、人员和地域不断扩大，发生涉嫌非法集资案件7起，对石家庄市金融和社会稳定产生了一定影响。在石家庄市委、市政府领导下，各行政监管部门密切配合，加强对非法金融活动的打击力度，不断加强舆论宣传和引导，揭露非法金融业务活动的欺骗性、危害性，提高风险意识，引导正确的投资理念，从源头上遏制违法犯罪活动蔓延。坚决查处违法、清理整顿违规交易场所，维护正常金融秩序。七、加强金融监管，防范和化解金融风险

2011年是我国实施“十二五”规划的开局之年，石家庄市政府相关部门及金融管理部门积极应对复杂多变的国内外经济金融形势的挑战，认真履行监管职责，通过建立协作工作机制，形成监管合力，强化风险防范，规范市场秩序，促进和保障了石家庄市金融业的健康发展。

人民银行石家庄中心支行着力推进“两管理、两综合”，进一步提升金融监督管理水平。建立健全工作制度，制定《石家庄中心支行综合执法检查工作暂行规定》等办法规定。对民生银行石家庄分行开展综合执法检查，提出具体整改意见，限期整改。制定《金融机构稳健性现场评估办法》，对金融机构开展稳健性现场评估，继续发挥“1＋4”稳定报告体系和“三位一体”评估体系作用。通过以上措施，增强人民银行依法履职的有效性和影响力。加大外汇执法检查工作力度，较好地维护了区域金融安全稳定。

银行业监管部门完善监管评价机制，开展“监管统计数据质量年”活动；强化与内部监管联动、与外部监审联动，监管效能得以优化。加强案防和安全保卫工作，融资平台贷款风险化解成效显著，强化房地产贷款风险前瞻性防范。农村合作金融机构改革进一步深化，稳步推进县联社达标升级和风险处置；加强对城商业银行经营和风险防控能力；外资银行经营管理能力明显增强，东亚银行石家庄分行扭转了持续亏损状态。

证券期货业监管部门采取约见谈话、发监管函件等监管措施加强对上市公司内幕交易、市场操纵、欺诈上市、虚假披露等方面的监管。发挥监管合力，进一步深化打非工作机制，严厉打击市场违法违规行为。加大案件调查力度；组织开展辖区非法证券活动及私募股权投资基金排查工作；积极推动辖区清理整顿各类交易场所工作。

保险业监管部门采取差异化监管措施，扶优限劣，规范发展。完成对保险专业中介机构分类监管评价，启动人身险公司季度分类评估监测工作，重点开展季度风险排查，完善风险提示制度；高度关注并妥善处理各类案件风险，妥善解决历史遗留问题，有重点的开展现场检查。

总纂：文洪武

审核：陈　芳

统稿：白　倩

执笔：王丽英　杨辉平　孟会娟　冯蕴　杨冀　靳凤菊　李鹏　林红家邯郸市金融风险监测报告【内容摘要】2011年，全市上下继续深入贯彻落实科学发展观，认真执行积极的财政政策和稳健的货币政策，紧紧围绕“稳增长、快转变、保民生、重统筹”这一主线，不断加强和改善宏观调控，经济运行总体良好。全年生产总值完成2787.4亿元，同比增长12.2％。邯郸市银行业金融机构认真处理好执行宏观政策与支持地方经济发展的关系，保持合理的信贷总量，优化调整信贷结构，提高信贷资产配置效率，信贷资金更多地向重点行业和项目倾斜，中小企业贷款增量占比上升，涉农贷款较快增长，较好地支持了地方经济的发展。第一部分综述一、经济发展总体情况

2011年，面对复杂的国内外形势，邯郸市认真贯彻落实党中央、国务院的各项方针政策，邯郸市整体经济朝着宏观调控的预期方向发展。全年生产总值完成2787.4亿元，增长12％；规模以上工业增加值完成1270.1亿元，增长15.7％；全社会固定资产投资完成1985.4亿元，增长28.5％；全市全部财政收入突破300亿元，完成303.7亿元，比上年增长24.35％。城镇居民人均可支配收入19322元，增长10％；农民人均纯收入7366元，增长21.1％。二、金融业稳步发展

2011年，邯郸市金融业发展较快，融资渠道进一步拓展，各类金融机构继续扩大，支持区域经济的发展的功能增强。一是各项存款呈跳跃式增长。2011年，邯郸市金融机构各项存款余额2533.96亿元，较年初增加396.02亿元，增长18.52％。二是各项贷款增速回调，信贷节奏回归平稳。截至2011年12月末，各项贷款余额1535.08亿元，较年初增加215.34亿元，增长16.32％。全年信贷投放实现了均衡平稳增长。其中上半年信贷投放较多，增量为114.25亿元；下半年为101.09亿元，较上半年少增13.16亿元。三是全口径信用总量持续扩大，企业融资仍以间接融资的为主。邯郸市全口径信用总量1805.98亿元，较年初增加157亿元，增长8.8％。全口径信用总量持续增长，金融机构综合运用资金的能力不断增强。

2011年，中信银行邯郸分行正式开业。新设保险业金融机构3家；邯郸市金融发展态势良好，规模扩大，运行稳健，有力地支持了地方的经济发展。三、金融基础设施建设日趋完善

2011年，邯郸市政府重点关注金融基础设施建设，金融基础设施取得了明显的效果。一是紧紧围绕《邯郸市人民政府关于邯郸市社会信用体系建设的实施意见》（邯政〔2011〕9号），继续加大邯郸社会信用体系建设工作推动力度。二是依据法规积极制定《中国人民银行邯郸市中心支行2011年反洗钱现场检查实施方案》，在检查中不断提高反洗钱工作水平。三是强化支付清算系统日常管理，确保系统稳定运行；积极拓宽银行卡用卡范围，促进银行卡产业健康发展。从实践来看，金融生态环境取得长足的、健康发展。第二部分经济运行与金融稳定一、经济运行特点（一）农业生产保持稳定

全市完成农林牧渔业总产值620.6亿元，实现增加值349.8亿元，比上年同期增长5.7％。主要特点：一是种植业全面增产。2011年以来，全市加大人、财、物的投入力度，深入推进“吨粮市”建设，全市粮食总产528.3万吨，比上年同期增长11.0％。二是畜牧业生产平稳增长。肉类产量达67.8万吨，增长4.0％；禽蛋产量达103.9万吨，增长4.0％；奶类产量达23.3万吨，增长1.2％。（二）工业保持平稳增长

全市规模以上工业增加值完成1270.1亿元，增长15.7％，继续保持平稳增长态势。主要特点：一是低耗能行业持续高速增长。装备制造业实现增加值100.2亿元，增长50.4％，全年都保持了较高的增速；纺织业完成增加值44.7亿，增长34.7％，上述两个行业分别高于全市规模以上工业增加值增速34.7个和19个百分点。二是六大高耗能行业的比重呈明显下降趋势。六大高耗能行业全年完成增加值965.9亿元，增长11.5％，占全市规模以上工业增加值的比重为76.0％，与2009年和2010年比重对比，下降6.7个和3.8个百分点，全市规模以上工业“调结构、促发展”工作初见成效。三是东部振兴效果显著。东部十县规模以上工业增加值264.4亿元，增长49.9％，增速高于全市平均水平34.2个百分点。（三）投资保持平稳较快增长

全市固定资产投资完成1985.4亿元，比2010年增长28.5％（图2-1）。2011年全市固定资产投资走势基本平稳，增速保持在22％～29％之间运行。图2-1　2011年固定资产投资增速走势

支撑投资较快增长的主要因素：一是第二、三产业投资增长强劲。从投资产业结构看，二、三产业分别完成投资956.0亿元和912.3亿元，分别增长30.7％和26.1％，有力地拉动投资增长。二是工业投资增速加快，技改投资大幅增长。据统计，1～12月工业投资完成944.7亿元，增长32.9％，工业投资占全市固定资产投资比重为50.0％。技改投资大幅增长，工业技改投资完成610.2亿元，增长180.7％，占全市工业投资比重的64.6％。三是房地产开发继续保持稳定、良好发展态势。房地产开发投资、商品房施工面积、商品房竣工面积的结构较合理，市场理性发展。1～12月全市共计完成房地产开发投资240.3亿元，增长6.5％。（四）消费品市场繁荣活跃

全市消费品市场保持了较快的增长势头，社会消费品零售总额累计完成845.2亿元，比上年同期增长17.9％。消费品市场运行的主要特点：一是城镇市场占据主导地位，乡村市场平稳增长。全市城镇市场实现零售额640.6亿元，增长18.1％；二是消费热点引领市场。消费升级类商品保持良好增长，从限额以上批发和零售业商品销售额的增速看，增长较快的有：金银珠宝类增长126.6％，中草药及中成药类增长118.2％，肉禽蛋类增长101.9％，化工材料及制品类增长78.9％，石油及制品类增长36.1％。（五）外资外贸稳步攀升

2011年，全市外贸进出口总值38.5亿美元，比上年增长24.8％。其中，出口14.2亿美元，增长60％，完成省下达全年目标的142％；进口24.3亿美元，增长11％。二、经济发展中存在的问题

试读结束[说明：试读内容隐藏了图片]

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