2013浙江省金融发展报告(txt+pdf+epub+mobi电子书下载)

作者：章华

出版社：浙江大学出版社

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2013浙江省金融发展报告试读：

前言

本报告是浙江省金融研究院与浙江省金融工作办公室、中国人民银行杭州中心支行、浙江银监局、浙江证监局、浙江保监局等相关部门共同努力的成果。从年初的金融选题的确定、到年中的相关资料提供到调研报告的撰写修改，《2013浙江省金融发展报告》倾注了许多人的心血。特别是研究院和一行三局一办以合作研究的形式对本年度的浙江省金融热点问题进行归纳总结，是本报告的一大亮点。

本报告共分三篇。第一篇为

金融经济运行综合报告

限于数据统计口径问题和自身水平的限制，本报告可能存在不少疏漏之处，在此诚恳地希望各位领导和金融专业人士提出宝贵意见，以利我们今后不断完善提高。浙江省金融研究院浙江大学金融研究院金融经济运行综合报告第一章　2012年度浙江省金融运行报告一、金融运行情况

2012年，浙江省金融运行平稳，融资结构持续改善，各项改革深入推进，金融对实体经济发展和转型升级的支持力度不断加大。（一）银行业总体稳健，货币信贷运行平稳

全省银行业按照宏观调控要求，认真落实稳健货币政策，改革发展各项工作有效推进。信贷总量适度增长，结构不断优化，利率水平下行，对实体经济和重点领域支持力度不断加大。

1.银行业规模稳步扩大，经营效益有所下滑。2012年，银行业金融机构资产总额同比增长11.2%，全年新设7家法人金融机构（见表1-1）。银行业经营效益有所下滑，全年累计实现税后利润1193.1亿元，同比下降13.8%。表1-1　2012年浙江省银行业金融机构情况机构类别营业网点法人机构（个）机构个从业人数资产总额数（人）（亿元）（个）一、大型商业银行38669102934632.80二、国家开发银行和政策性银行6020973765.40三、股份制商业银行6232728918578.71四、城市商业银行7273000611627.613五、小型农村金融机构41794775012554.682六、财务公司5164288.24七、信托公司5398113.25八、邮政储蓄银行164574542122.40九、外资银行331180308.22十、新型农村金融机构1132687445.957十一、其他3166531.61合计112592 1022084969.0165

注： ①营业网点不包括总部数据。

②小型农村金融机构包括农村商业银行、农村合作银行和农村信用社。

③新型农村金融机构包括村镇银行、贷款公司和农村资金互助社。

④“其他”包括金融租赁公司、汽车金融公司、货币金融公司、消费金融公司。

数据来源：中国人民银行杭州中心支行、浙江银监局。

2.存款增长放缓，波动特征明显。2012年年末，全省金融机构本外币各项存款余额同比增长9.5%，增速较上年回落2.5个百分点（见图1-1）。单位存款较上年少增574.5亿元，占存款少增额的80%。存款稳定性减弱，季末冲高、季初回落特征明显。

图1-1　2011—2012年浙江省金融机构人民币存款增长变化

数据来源：中国人民银行杭州中心支行。

3.贷款增长合理适度，支持重点突出。2012年，全省本外币各项贷款比年初新增6266.7亿元，余额增速比上年降低2.1个百分点（见图1-2、图1-3）。投放节奏较均衡，四个季度贷款增量之比为2.7∶2.7∶2.4∶2.2。

图1-2　2011—2012年浙江省金融机构人民币贷款增长变化

数据来源：中国人民银行杭州中心支行。

图1-3　2011—2012年浙江省金融机构本外币存贷款增速变化

数据来源：中国人民银行杭州中心支行。

金融支持实体经济发展成效明显。2012年，中国人民银行杭州中心支行出台金融支持实体经济发展指导意见，灵活运用货币政策工具，大力推进直接融资，有效引导全省金融机构加大对实体经济重点领域和转型升级的金融支持。一是投向制造业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等领域的贷款占全部新增贷款的87%；满足企业流动资金需求的短期贷款新增4560.3亿元，余额增速比中长期贷款高出8.9个百分点。二是“支农支小”力度加大，涉农贷款增速比全部贷款增速高6.3个百分点，小微企业贷款新增占全部企业贷款增量的35.7%，比重逐季上升。三是积极支持经济转型，全省“十一大转型升级产业”贷款占各项贷款增量的35.3%。四是房地产信贷增长放缓，产能落后行业贷款得到控制。

4.贷款利率下行，民间借贷量缩价跌。全省一般性贷款加权平均利率逐季走低，四个季度利率分别为7.99%、7.89%、7.26%和7.16%。利率重心下移，利率上浮贷款占比为78.7%，较上年年末下降4.3个百分点。由于部分企业经营效益下滑，投资品市场热度降低，市场主体借贷行为趋于谨慎，民间借贷逐步降温，监测的民间借贷量缩价跌，四季度利率较年初下降1.03个百分点。

5.银行业改革稳步推进，农村金融机构改革成效显著。大型商业银行在浙江的分支机构改革创新工作有序推进，经营业绩稳步提高。邮储银行改革持续深化，36家二类支行启动改革，正式开业12家。宁波市象山绿叶城市信用社成功改制为宁波东海银行。农村金融机构改革取得新成果，8家农村商业银行开业，超过1/3农村金融机构已经启动或完成股份制改革。外资银行地域布局不断优化，澳新、华侨两家外资银行分别在杭州、绍兴设立分行。浙江省工商信托完成重新登记，浙江省交通投资集团财务公司获准成立。表1-2　2012年浙江省人民币贷款各利率浮动区间贷款占比　　　单位：%月　份1月2月3月4月5月6月合计100100100100100100［0.9，1.0）2.42.22.23.22.43.11.013.612.911.511.310.812.5上小计84.084.986.385.586.884.4浮（1.0，1.1］22.624.716.120.622.022.8水（1.1，1.3］36.437.740.442.744.343.5平（1.3，1.5］11.412.314.213.312.210.2（1.5，2.0］9.38.68.57.46.76.42.0以上4.41.71.61.61.61.4月　份7月8月9月10月11月12月合计100100100100100100［0.9，1.0）3.93.43.04.14.73.71.012.614.116.515.815.017.6上小　计83.582.580.580.180.378.7浮（1.0，1.1］22.524.624.324.524.823.1水（1.1，1.3］41.839.737.337.436.934.4平（1.3，1.5］10.39.39.28.79.18.8（1.5，2.0］7.27.37.77.27.47.12.0以上1.81 .82.02.32.13.2

注：2012年8—12月统计数据的下浮区间为［0.7，1.0）。

数据来源：中国人民银行杭州中心支行。

图1-4　2011—2012年浙江省金融机构外币存款余额及外币存款利率

数据来源：中国人民银行杭州中心支行。

6.跨境人民币业务发展迅速，率先试点个人跨境人民币业务。2012年，全省跨境人民币累计结算量4766亿元，同比增长124%。全省累计有43家银行、7623家企业与165个国家和地区开展跨境人民币业务，参与主体范围和地区分布更加广泛。跨境人民币贸易累计融入资金690亿元，有效满足了出口企业的融资需求。义乌市率先开展个人跨境人民币结算试点。（二）证券业稳步发展，市场交易有所萎缩

2012年，受国内资本市场环境影响，浙江省证券市场交易萎缩。期货经营机构业务发展总体平稳，证券机构创新发展取得成效，公司债融资较为活跃。

1.证券期货业稳步发展。2012年年末，全省法人证券公司3家，证券营业部385家，证券投资咨询机构4家（见表1-3）。证券经营机构全年累计代理交易额8.9万亿元，实现利润16.3亿元。各法人证券公司继续推动证券经纪业务转型和产品创新。期货业发展总体平稳，期货经营机构代理交易额39.2万亿元，实现利润8.0亿元，同比增长22.4%。

2.上市公司融资有所萎缩。2012年年末，全省共有境内上市公司246家，居全国第二位。其中，中小板块上市公司119家，创业板上市公司36家。资本市场累计融资338.2亿元，较上年减少220.4亿元。其中，IPO融资142.2亿元，较上年减少206亿元。上市公司治理机制更趋完善，资本市场体系不断丰富，浙江省股权交易中心挂牌成立。表1-3　2012年浙江省证券业基本情况项　　目数　量总部设在辖内的证券公司数（家）3总部设在辖内的基金公司数（家）1总部设在辖内的期货公司数（家）11年末国内上市公司数（家）246当年国内股票（A股）筹资（亿元）237当年发行 H股筹资（亿元）0当年国内债券筹资（亿元）1368453其中：短期融资券筹资额（亿元）　　　中期票据筹资额（亿元）317

数据来源：中国人民银行杭州中心支行、浙江证监局。（三）保险业健康发展，市场体系日益完善

2012年，浙江省保险业积极推进改革创新，市场体系日益完善，资产规模稳步增长，服务领域继续拓宽，经济补偿和风险保障功能有效发挥。

1.市场体系日益完善。截至2012年年末，全省共有各类保险机构112家，行业从业人员18.7万人，新增保险市场主体3家。保险机构、中介机构、行业社团共同发展的市场格局更趋成熟（见表1-4）。表1-4　2012年浙江省保险业基本情况项　　目数　量总部设在辖内的保险公司数（家）3　　其中：财产险经营主体（家）1　　　　　人身险经营主体（家）2保险公司分支机构（家）112　　其中：财产险公司分支机构 （家）58　　　　　人身险公司分支机构（家）54保费收入（中外资，亿元）984.6444.5　　其中：财产险保费收入（中外资，亿元）　　　　　人身险保费收入（中外资，亿元）540.1各类赔款给付（中外资，亿元）342.6保险密度（元／人）1797.7保险深度（％）2.8

数据来源：浙江保监局。

2.规模和效益平稳增长。2012年，全省保险公司资产规模同比增长15.5%，保费收入同比增长12.0%。其中，财产险保费收入增长14.8%，人身险保费收入增长9.7%。保险业经营效益继续保持平稳较快增长，财产险公司利润总额23.5亿元，居全国第三位。法人机构偿付能力有所改善，投资收益情况良好。

3.保障功能有效发挥。政策性农业保险平稳推进，参保规模提升，新险种开发加快，全年共为211万户参保农户提供319亿元的农业自然灾害风险保障。政策性农房保险实现承保全覆盖，参保率98.5%，1.9万户农户获得赔款6735万元。出口信用保险保障作用有效发挥，企业通过保险追偿、赔付挽回损失1.9亿美元。小额贷款保证保险工作不断扩面。（四）市场融资不断扩大，融资结构继续优化

2012年，金融市场继续保持平稳健康发展态势，融资规模扩大，市场利率回落，金融资源配置继续优化。

1.直接融资比例继续提高，融资渠道不断拓宽。全省非金融部门以贷款、债券、股票三种方式融入资金总额的占比分别为79.6∶17.4∶3.0。贷款融资占比下降3.7个百分点，债券融资占比上升7.9个百分点，带动直接融资比例提高至20.4%（见表1-5）。企业债务融资工具发行836.2亿元，同比增长近1倍。表1-5　2001—2012年浙江省非金融机构部门融资结构表年份融资量（亿元人比重（％）民币）贷款债券（含可股票转债）20011103.596.50.03.520022162.199.00.01.020033681.198.60.31.120042509.197.10.62.320052209.996.92.90.220063962.595.22.32.520074783.087.53.78.820085211.090.94.44.7200910357.592.64.62.820108801.587.64.38.120117778.483.39.57.220127871.779.617.43.0

数据来源：中国人民银行杭州中心支行、浙江省发改委、浙江证监局。

2.同业拆借交易增速放缓，资金融入规模缩小。2012年，全省银行间市场成员累计拆借1.5万亿元，同比增长5.2%，增速较上年降低28个百分点。净拆入资金明显下降，同比少增3772.8亿元。

3.票据业务平稳发展，市场利率明显回落。2012年，全省累计签发银行承兑汇票2.4万亿元，贴现票据1.8万亿元，同比增加9099.3亿元（见表1-6）。票据贴现余额前三季度逐月攀升，四季度有所回落。票据利率回落，全年银票直贴利率和买断式转贴现利率分别为 6.33%和5.13 %，同比分别下降0.11和 0.16个百分点（见表1-7）。表1-6　2012年浙江省金融机构票据业务量统计　　单位：亿元季银行承兑汇票承兑贴　现度银行承兑汇票商业承兑汇票余额累计发生余额累计发生余额累计发生额额额110688.85696.5560.63180.2113.6908.3211688.512236.9879.07054.5201.52188.1310874.917783.1962.812410.2208.54073.6410287.623179.6858.917448.1143.86000.0

数据来源：中国人民银行杭州中心支行。表1-7　2012年浙江省金融机构票据贴现、转贴现利率　　单位：%季度贴　　现转贴现银行承兑汇票商业承兑汇票票据买断票据回购18.018.676.855.3925.526.305.634.7935.545.795.264.5945.876.115.194.97

数据来源：中国人民银行杭州中心支行。

4.黄金市场交投平稳，外汇市场稳步发展。2012年，全省黄金成交量63.1万公斤，同比小幅增长1.3%。截至2012年年末，全省共有11家法人金融机构开办黄金业务，4家企业成为上海黄金交易所成员单位。全省市场成员在银行间即期外汇市场的交易金额同比增长32.5%，全部采用询价交易方式。专栏 1　积极推动企业债务融资，有效改善融资结构

扩大直接融资，强化市场配置资源功能，是我国金融改革一直坚持的方向。近年来，中国人民银行杭州中心支行大力推动浙江企业在银行间市场发行债务融资工具，在深化改革创新的同时，进一步加大对实体经济的支持力度。

一、企业债务融资工具实现跨越式发展

近年来，浙江省企业债务融资工具发展迅速，发行规模扩大，融资成本优势明显，带动融资结构发生明显变化。

一是发债规模快速扩容。2012年，全省实际发行债务融资工具836.2亿元，同比增长96%。自2005年银行间市场债务融资工具推出以来，全省企业在银行间市场累计发行债务融资工具已超过2000亿元。

二是融资成本优势明显。2012年，全省企业在银行间债券市场发行利率比全省同期实际贷款利率低2.5个百分点左右，融资成本优势明显。2012年，债务融资工具为企业节约财务成本约20亿元；2005年以来累计为企业节约财务成本约50亿元。

三是中小企业直接融资渠道拓宽。中小企业债券发行取得突破，2012年浙江省共发行8单总计23.6亿元的集合票据，惠及企业29家。积极推进“区域集优”模式，杭州、湖州等地取得阶段性成果，首单区域集优中小企业集合票据成功发行，3家企业融资5亿元，为中小企业融资增添了新渠道。

四是直接融资比例不断提高。债券融资占比明显上升，特别是债务融资工具发行规模迅速攀升，推动浙江直接融资比例达到20.4%，较2005年提高17.3个百分点。居于主导地位的贷款融资占比逐步下降，贷款融资占比从2005年的96.9%下降至2012年的79.6%。

二、金融部门多措并举扩大债务融资规模

在中国人民银行杭州中心支行的引导下，全省金融部门大力拓展直接融资渠道，扩大债务融资规模。以签署《借助银行间市场助推浙江省经济发展合作备忘录》为契机，加强债务融资工具发展的宣传引导，密切各方沟通，推动市场规范发展。按季通报债务融资工具发行情况，对承销业务量大，特别是中小企业集合票据承销比例较高、创新活跃的金融机构给予政策支持。中国人民银行杭州中心支行联合省财政厅和省金融办下发《浙江省直接债务融资奖励暂行办法》，每年安排专项资金对承销债券的金融机构进行奖励，激励金融机构加大项目储备和承销发行力度。（五）信用建设不断深化，金融生态持续改善

2012年，浙江省以机构信用代码推广应用为重点，完善征信系统建设和管理，深化中小企业和农村信用体系建设，推动浙江金融生态环境持续改善。

1.征信系统建设不断深化，服务范围日益拓展。全年开通查询用户3.5万个，系统月均查询量376.4万次，同比增长35.1%，征信系统成为金融机构风险管理的重要基础设施。全省依托征信系统为153.6万个有经济活动的组织配发了机构信用代码，为金融机构增添了识别客户身份的新手段。村镇银行和小贷公司等机构陆续接入征信系统，法院、环保、社保、公积金等各类非银行信息相继采集入库，征信系统信息增量扩面，服务范围不断扩大，服务功能有效提升。

2.中小企业和农村信用体系建设加速推进，融资环境继续改善。2012年，浙江省继续深化中小企业信用体系试验区建设，结合中小微企业信用评价、征信宣传等措施促进银企对接，加大信用建设成果的转化力度。全省累计为18.5万家中小企业建立了信用档案，其中约4.3万家企业获得了银行贷款。创新推动农村信用体系建设，全省累计为712万农户建立了信用档案，共有355万农户获得银行贷款10185亿元。二、经济运行情况

2012年，面对较为复杂的国内外经济形势，浙江经济实现平稳增长，结构调整和转型升级步伐加快，内生动力有所增强，民生进一步改善，节能降耗成效显著。全年实现地区生产总值34606.3亿元，同比增长8.0%（见图1-5）。人均地区生产总值63266元，首次突破1万美元。

图1-5　1978—2012年浙江省地区生产总值及其增长率

数据来源：浙江省统计局。（一）三大需求增长不一，内生动力有所增强

2012年，投资增长较快，消费稳中趋升，出口增速回落，内需对浙江经济的拉动力增强。

1.投资保持较快增长，结构调整成效明显。2012年，浙江省及时出台一系列稳增长、扩投资措施。固定资产投资增速稳步回升，同比增长21.4%（见图1-6）。制定并实施支持浙商创业创新政策，浙商回归引进项目1426个，到位资金1298亿元，同比增长43%。

图1-6　1980—2012年浙江省固定资产投资及其增长率

数据来源：浙江省统计局。

投资结构调整取得新进展。战略性新兴产业、高新技术产业和装备制造业占规模以上工业投资的比重均有所上升。民间投资同比增长22.5%，占全部固定资产投资的61.9%，比重较上年提高0.6个百分点，对固定资产投资的贡献率为66%。

2.消费稳中有升，居民收入稳步增长，消费市场呈现平稳增长态势。2012年，全省社会消费品零售总额实际增长11.4%（见图1-7）。食品、衣着类消费快速增长，居住类、家用电器和音像器材、汽车消费增长有所趋缓。新兴业态零售快速增长，2012年全省网络零售额同比增长89.5%，占全国的16.2%，占比较上年上升3.2个百分点。

图1-7　1978—2012年浙江省社会消费品零售总额及其增长率

数据来源：浙江省统计局。

2012年，全省城镇居民人均可支配收入34550元，连续12年居全国各省（区）第一，比全国平均水平高出40.6%。农村居民人均纯收入14552元，连续28年居全国各省（区）第一，比全国平均水平高出近1倍。扣除价格因素，城镇居民和农村居民收入分别同比增长9.2%和8.8%，高于全省地区生产总值增速。衢州、丽水、舟山等欠发达地区和海岛地区发展加快，居民收入增速高于全省平均水平。

3.进出口增速明显回落，引进外资质量提高。2012年，受世界经济增长低迷，欧、美、日等国家主要出口市场需求疲软，贸易保护主义抬头等不利因素影响，全省进出口贸易增速大幅下滑。进出口总额3122.4亿美元，同比增长0.9%。出口2245.7亿美元，同比增长3.8%，增速较上年下降16.1个百分点；进口876.7亿美元，同比下降5.8%（见图1-8）；贸易顺差1369亿美元。

图1-8　1978—2012年浙江省外贸进出口变动情况

数据来源：浙江省统计局。

2012年，全省新设外商投资企业1597家，实际利用外商直接投资130.7亿美元，同比增长12.0%，增速较上年加快6个百分点（见图1-9）。引进外资质量进一步提高，新批准世界500强企业投资项目28个，单个投资项目金额均超过5000万美元。投资结构持续优化，其中高技术行业新批项目数和实际利用外资分别占总数的10.3%和6.8%，现代服务业实际利用外资同比增长19.7%。

图1-9　1984—2012年浙江省外商直接投资额及其增长率

数据来源：浙江省统计局。（二）三次产业协同发展，产业结构调整优化

2012年，浙江省三次产业比例为4.8∶50.0∶45.2，第二产业比重下降1.2个百分点，第三产业比重提高1.3个百分点，产业结构继续朝合理、协调、可持续方向迈进。

1.农林牧渔业平稳发展，产量稳定增长。2012年，浙江省加大支农惠农力度，发展高效生态农业，有效保障农产品供给，农林牧渔业总产值同比增长1.8%。新建粮食生产功能区111万亩、各类现代农业园区54万亩，粮食和主要农产品生产供应保持稳定。大力推广优质高产粮食品种，粮食总产量和单产均实现增长。花卉苗木、茶叶等效益农业稳中有升，造林面积超计划完成，肉类和渔业产品总产量稳步增长。

2.工业经济企稳回升，结构调整取得进展。2012年，全省规模以上工业增加值同比增长7.1%（见图1-10）。工业生产增速呈现逐月上升企稳态势，全年增速比一季度、上半年和前三季度分别上升2.3、1.9和1.2个百分点。工业企业利润月度增速从9月开始由降转升，累计降幅逐步缩小。

工业结构调整取得新进展。战略性新兴产业、高新技术产业和装备制造业成为工业经济发展的新增长点，增加值同比分别增长9.2%、9.9%和6.9%，占规模以上工业增加值的比重均有所提高。

图1-10　1978—2012年浙江省规模以上工业增加值同比增长率

数据来源：浙江省统计局。

3.服务业总量持续扩大，对外开放步伐加快。2012年，全省服务业增加值同比增长9.3%，占全省地区生产总值比重较上年提高1.3个百分点，拉动经济增长4.1个百分点，贡献率为51.1%。服务业从业人员占全省就业人数的35%。各行业均保持平稳增长，其中住宿和餐饮业、批发和零售业、金融业增加值同比分别增长11.9%、10.3%和9.7%。服务业集聚区建设稳步推进，对外开放步伐加快，服务贸易累计出口额增长18.9%，高于货物贸易增幅15.1个百分点。（三）物价涨幅平稳回落，工资水平持续提高

2012年，宏观调控效应逐步显现，全省物价涨幅得到有效控制，总体呈回落态势（见图1-11）。

图1-11　2002—2012年浙江省居民消费价格和生产者价格变动趋势

数据来源：浙江省统计局。

1.居民消费价格涨幅回落。2012年，全省居民消费价格同比上涨2.2%，比上年降低3.2个百分点，年中连续11个月下降。八大类消费品及服务项目价格六涨二跌，其中食品类价格上涨5.3%，成为推动居民消费价格上升的首要因素；交通和通信、娱乐教育文化用品类价格分别下跌0.3%和0.6%。

2.生产者价格有所回落。2012年，全省工业生产者出厂价格和购进价格同比分别下降2.7%和3.3%，而上年分别为上涨5.5%和8.3%。1—8月工业品价格降幅持续加大，受经济回暖影响，9月以后有所回升。

3.劳动力报酬持续提高。2012年，浙江省全社会单位在岗职工年平均工资为35266元，同比增长12.0%。全省最低月工资标准调整为1470元、1310元、1200元和1080元四档，最高档增幅为12.2%，新标准工资水平居全国前列。（四）财政收支增速回落，支出结构继续优化

2012年，全省地方公共财政预算收入3441.2亿元（见图1-12），同比增长9.2%，增速较上年回落11.6个百分点。从走势看，上半年地方公共财政预算收入同比增幅持续回落，6月份降至4.4%的全年最低点，下半年逐渐回升。营业税、增值税、企业所得税分别增长16.1%、9.9%和7.7%，对地方公共财政预算收入贡献率为80.2%，个人所得税同比下降3.6%。

全省地方公共财政预算支出4161.9亿元，同比增长8.3%，较上年回落11.5个百分点。教育、医疗卫生、社会保障与就业、住房保障等民生领域支出合计2648.1亿元，占总支出的55.5%，较上年提高了1.1个百分点，支出结构进一步优化。

图1-12　1978—2012年浙江省财政收支状况

数据来源：浙江省统计局。（五）节能降耗扎实推进，生态建设成效明显

2012年，浙江省继续实施资源节约和环境保护行动计划，积极推进生态省和生态文明建设，节能减排成效明显，全年单位地区生产总值能耗比上年降低6.0%，全面完成化学需氧量、二氧化硫的减排目标。规模以上工业增加值能耗下降7.6%，38个工业行业大类中，34个行业单位地区生产总值能耗下降。

实施能源消费总量和能耗强度双控制度，加强主要污染物排放总量控制，地表水水质达到三类以上的比例为64.3%，较上年提高1.4个百分点。县级以上城市空气质量达到二级标准的占98.6%，较上年提高5.8个百分点。淘汰落后水泥产能731万吨、印染5.3亿米、铅酸蓄电池179万千伏安时。专栏2　温州、丽水两项金融改革取得阶段性成效

2012年3月28日，国务院决定设立温州市金融综合改革试验区。3月30日，中国人民银行和浙江省人民政府联合发文，决定在丽水市开展农村金融改革试点。在两项改革总体方案的框架下，温州和丽水金融改革有序推进，取得了阶段性成果。

一、温州金融综合改革试验区工作进展情况

温州金融综合改革在引导民间融资规范化和阳光化、推进金融机构和产品服务创新等方面取得积极进展。

积极引导民间融资阳光化和规范化。建立民间融资登记服务平台，已开业运营4家登记服务中心，全年借贷总成交金额4.2亿元。开展民间资本管理公司试点，6家民间资本管理公司向155个项目投放资金5.6亿元。温州市中心支行按季发布温州市民间借贷监测利率，社会反响较好。

大力推进金融机构和产品服务创新。温州辖内商业银行设立小微企业专营机构106家，2家农村合作银行改制为农村商业银行，开业村镇银行6家，实现县域范围机构布局全覆盖。设立小微企业融资综合服务中心，拓宽抵质押担保范围，发展设备融资租赁，深化小额贷款保证保险试点。

多渠道破解中小企业融资问题。建立温州金融改革广场，打造以产权交易为基础、集各类权益交易为一体的综合型金融服务平台。拓展多元化融资渠道，2012年新增4家上市企业，募集资金34.5亿元；成功发行4只企业债券，筹集资金38亿元。银行间市场债券融资实现突破，成功发行中期票据12亿元、短期融资券5亿元和中小企业集合票据1.7亿元。

加快金融基础设施建设。金融业综合统计制度建设稳步推进，初步完成金融业综合统计信息平台和温州金融监测报数平台两大系统建设，首批40家融资性担保公司、46家保险公司、12家证券公司及14家典当行进入数据试报阶段。加快推动社会信用体系建设，将征信查询服务延伸至温州市民间借贷登记中心，7家小贷公司接入征信系统，2家村镇银行完成接入征信系统的数据测试工作。培育、推动和监督评级市场发展，完成130家借款企业、融资性担保公司的评级工作。制定第三方支付发展工作方案和实施细则，建立温州辖内第三方支付机构孵化库。

二、丽水农村金融改革进展情况

丽水农村金融改革着力深化“林权抵押贷款、农村信用体系建设、便农取款”等三大亮点，初步形成了金融支农惠农的“丽水模式”。

深化信贷支农工程。依托市、县两级的“三中心一机构”（即林权管理中心、森林资源收储中心、林权交易中心和森林资源调查评价机构）的森林资源流转服务平台，创新信贷支农模式，推动林权抵押贷款扩面增量。2012年年末，丽水市林权抵押贷款余额30.2亿元，居全省首位，惠及林农20余万人，不良贷款率仅为0.17%。以林权抵押为突破口，丽水还创新推出以茶园、生态公益林等为抵押担保的支农产品。

深化信用惠农工程。稳步推进农户、社区居民和中小企业“三位一体”的社会信用体系建设。全面开展农户信用评价工作，将38万多户农户信用信息纳入农户信用信息系统，基本实现了全市农户信用信息的共享，并建立了农户信用信息动态管理机制。2012年年末，行政村和农户信用评价面分别为100%和92%；17.7万信用农户累计获得159.7亿元贷款，同比增长52.4%。

深化支付便农工程。依托全市助农取款服务点网络，实施农村反假货币、国债宣传服务、民间借贷监测、金融知识普及和金融消费权益保护工作机制建设，农村金融生态环境持续优化。通过“POS机+验钞机+保险箱”模式，率先实现“银行卡助农取款服务”在所有行政村的全覆盖。2012年年末，已在2114个行政村设立了助农取款服务点，累计办理小额取现54.6万笔、金额1.1亿元。

下阶段，温州市金融综合改革试验区建设方面，将引导民间资本进入金融业，推动直接融资扩面增量，完善民间借贷和融资服务平台，有序加快小贷公司、村镇银行等机构接入征信系统，指导并支持资质良好的民营企业申请互联网支付等业务许可。丽水市农村金融改革试点方面，将通过农村金融机构、产品和服务、管理等体制机制创新，加快完善农村金融基础服务体系的步伐。（六）房地产运行平稳，软件行业亮点纷呈

1.房地产市场运行平稳，差别化信贷政策有效落实。2012年，浙江省房地产市场调控成效进一步显现，开发投资及居民购房更趋理性。

图1-13　2002—2012年浙江省商品房施工和销售变动趋势

数据来源：浙江省统计局。

房地产投资放缓。2012年，全省房地产开发投资5226亿元，同比增长16.8%，较上年下降31.7个百分点。施工面积、新开工面积和竣工面积同比分别增长11.7%、-23.4%、-5.2%（见图1-13），增速继续回落。保障性住房建设进度加快，全年新开工16.2万套，完成计划任务的114.6%，完成农村住房改造41.2万户。

商品房成交量稳价跌。2012年，商品房销售面积同比增长13.4%，销售额同比增长22.7%，其中住宅销售面积及销售额同比分别增长20.3%和31.1%。2012年，主要城市房价指数回落，12月杭州、宁波、温州新建商品住宅销售价格指数同比分别下降7.6%、7.4%和11.4%（见图1-14），降幅居70个大中城市前三位。

图1-14　2012年浙江省主要城市新建住宅销售价格变动趋势

数据来源：浙江省统计局。

房地产贷款增速趋缓。2012年年末，全省房地产贷款余额同比增长6.3%。全省保障性住房开发贷款余额同比增长145.9%，较上年上升36.3个百分点。差别化住房信贷政策成效明显，重点支持中小套型、中低价位普通住宅的购房需求，90平方米以下住宅套数占比36.6 %，比上年提高1.6个百分点。个人首套房贷款平均首付款比例为38.8%、平均利率为基准利率的0.92倍；二套房贷款的平均首付比例为62.7%、平均利率为基准利率的1.1倍。

2.软件产业快速发展，金融支持力度加大。2012年，全省软件和信息技术产业业务收入1411亿元，利税总额444.6亿元，同比分别增长13%和18%，实现收入、结构、效益和出口持续增长，促进全省经济转型升级。

全省软件产业发展呈现以下特点：一是信息技术服务引领增长。2012年，软件服务收入同比增长59.2%，成为全省软件产业增长的重要支撑。二是龙头企业贡献突出。2012年，十强企业收入和利润增幅分别高出本行业增速15.3和13.9个百分点，淘宝、网新科技等一批行业龙头企业带动效应突出。三是软件产业集聚效应显著。杭州、宁波、嘉兴和金华等市以软件园或产业园为依托，大力推进产业集聚发展。

金融支持软件产业力度加大。一是信贷支持有力。2012年全省软件产业贷款余额同比增长17.3%，高于各项贷款余额增速5.5个百分点。二是金融产品不断创新。2012年年末，全省知识产权质押贷款余额9.2亿元，为中小软件企业盘活无形资产提供支持。三是融资渠道拓宽。2012年，浙大网新科技公司成功发行4亿元短期融资券，累计发行15亿元。（本报告由中国人民银行杭州中心支行提供）第二章　2012年度浙江省地方金融业改革与发展报告一、2012年浙江省地方金融业改革主要举措及成效

2012年，在国际国内经济金融形势严峻的复杂背景下，我省金融系统紧紧围绕省委、省政府“调结构、抓转型，重投入、兴实体，强改革、优环境，惠民生、促和谐”的工作思路，扎实做好金融“保障、创新、防范、发展”四方面的工作，取得了新突破，主要有以下“十大亮点”：

一是全省金融工作会议胜利召开，一系列政策相继出台。2012年4月，省委、省政府联合召开了全省金融工作会议暨推进温州市金融综合改革试验区工作动员大会；6月，省委、省政府又联合下发了《关于加快金融改革发展的若干意见》，对我省今后一个时期的金融工作进行了全面系统的部署，明确了“12345”的总体工作思路。此外，省金融办还制定出台了《改善金融服务支持实体经济发展的若干意见》等一系列政策文件。

二是温州、丽水两项金融改革全面启动。由国务院同意设立的温州市金融综合改革试验区和由中国人民银行总行、浙江省政府共同批准实施的丽水农村金融改革试点已经全面启动并取得了阶段性成效。省金融办承担温州金融改革省领导小组办公室和民间融资服务组两方面工作任务，协助温州编制完善实施方案及年度计划，积极做好对外宣传，稳步推进民间融资立法及“温州指数”研究发布等大量工作。此外，还出台了海洋经济发展示范区系统性融资规划，指导舟山完善海洋发展银行可行性报告，协助完善义乌金融改革专题方案，上述工作使得我省的金融发展与“三大国家战略” 结合得更为紧密。

三是多元化金融要素保障渠道进一步拓展。多次召开银行业金融机构座谈会，积极开展银行系统民主评议行风活动，引导银行机构继续加强信贷支持，切实规范经营行为，全省新增本外币贷款6266.7亿元。积极推广“无还款续借业务”、“年审制”等还款新模式，有效降低了小微企业融资成本。稳步推动企业上市融资，全年新增23家上市公司，另有23家上市公司实现再融资，两者合计融资300.5亿元。制定了对金融机构承销债务融资工具的奖励办法，债券融资大幅增长，全年共有126家企业发行债务融资工具836亿元，同比增长96%。中小企业私募债试点取得重要突破，截至2012年10月，已完成发行15家，筹集资金16亿元，居全国首位。

四是区域性股权交易市场迈出实质性步伐。在省金融办的大力推动以及证监会的大力支持下，浙江股权交易中心正式开业，首批挂牌企业55家，为中小企业的成长发展直至上市提供了新的培育平台，区域性场外交易市场建设实现重大突破。与此同时，根据国务院要求，省金融办牵头开展全省各类交易场所的清理整顿工作，66家交易场所通过了省清整办的审核。

五是小贷公司规范性监管增强。小贷公司的日常监管职能调整为由全省金融办系统承担后，省金融办制定出台了《浙江省小贷公司监督管理暂行办法》以及5个配套政策，全省小贷公司的监管体制逐步健全。2012年，全省新增设立小贷公司91家，全省已开业小贷公司277家，注册资本金总额为576亿元，可贷资金规模829.6亿元，当年累计发放贷款2557.7亿元，主要投向县域、城镇的小微企业和“三农”。全省小额贷款实现净利润62.2亿元，不良率0.95%。

六是地方金融改革稳步推进。浙商银行增资扩股方案获股东大会通过并启动了上市程序。通过改制宁波东海银行、宁波国际银行等2家城市商业银行，我省城市商业银行增加到13家。中韩生命人寿股份有限公司正式成立，我省法人总部保险公司达到3家。农信社改革稳步推进，已有8家农商行正式挂牌，4家已批复股改方案，第三批12家试点名单已下发。2家股权投资管理公司进入2012年中国创业投资机构前50强。

七是防范处置企业资金链、担保链风险积极有效。针对各地连续发生的风险事件，省金融办将处置企业资金链、担保链风险作为2012年工作的重中之重，对一些影响大、跨区域、涉及众多银行的风险事件，积极承担起牵头协调责任，共牵头召开各类风险处置协调会20多次，如以虎牌集团为代表的杭州家具行业互保圈风险事件，海宁的宏昌制革、诸暨经发集团、萧山肯莱特等企业风险事件在省金融办协调下得到平稳妥善处置，多次得到省委、省政府主要领导批示鼓励。同时，会同省法院、浙江银监局等部门推动银行加快不良贷款处置，争取年内核销处置200亿元左右的不良资产，基本遏制我省不良贷款连续“双升”的势头。

八是民间融资等试点工作取得积极进展。大力推动民间融资管理立法工作，起草了《民间融资备案管理指导性意见》等三个民间融资规范性文件。在温州先行试点的基础上，制定了全省范围民间融资扩大试点方案。同时，大力打击非法集资，前11个月全省非法集资立案456起，涉案金额283亿元。金融创新示范县试点稳步推进，全省首批7个示范县已全部完成促进当地金融业发展的规划与试点工作方案，试点方向各有亮点，成效明显。小额贷款保证保险试点进一步扩大，11个地市均已开展该试点，截至2012年11月底全省小额贷款保证保险累计承保2330笔，17.4亿元。

九是调查研究进一步深入，重点提案圆满完成。扎实开展 “进村入企”、“双服务”等活动，深入了解、协调解决企业和群众反映的困难和问题。赴温州、绍兴等地开展还款方式创新等主题调研，形成了详实的调研报告。办理省人大建议、政协提案共82件，其中主办31件，尤其是圆满完成了由夏宝龙省长亲自领办，乔传秀主席督办的省政协十届五次会议第65号、第80号重点提案办理工作，得到了省政协的充分肯定。此外，上报省委、省政府信息51篇。

十是内部管理和干部队伍建设有了新提升。认真学习贯彻党的十八大和省第十三次党代会精神，先后组织了全省金融管理人员高级研修班、公文处理和信息工作培训班，开展了“我们的价值观”大讨论和“一封家书”征文活动。继续深化党风廉政建设，更好地促进了内部管理的制度化和规范有序运转。同时，各地市、各县（市、区）的金融办机构也进一步健全，全省金融办系统力量进一步增强。二、下一步地方金融改革与发展的重点工作

2013年，省金融办以党的十八大精神和省第十三次党代会精神为指导，认真落实中央、省经济工作会议精神，抓住温州金融综合改革和丽水农村金融改革这一历史契机，坚持加强实体经济金融保障“一条主线”，围绕破解“两多两难”、做强地方金融“两大目标”，抓好深化金融改革、推进金融创新、防范金融风险“三项重点”，健全与浙江省经济特点相匹配的金融市场、组织、产品和监管体制，增强金融保障服务能力、金融产业竞争力、金融抗风险能力，为全面推进“两富”现代化浙江建设提供金融支撑。具体工作将抓好“十大重点”：（一）在发挥信贷保障主渠道的同时，扩大直接融资占比。继续抓好银行信贷保障的跟踪落实，争取信贷供给平稳增长。综合运用银行“表内+表外”、“信贷+直接融资”、“投行+商行”等方式，扩大资金来源。引导银行机构优化信贷结构，加强对“四大”建设、转型升级重点产业的支持。大力拓展多元化直接融资渠道，进一步提高直接融资占比。继续利用好证券市场，推动重点领域企业上市和再融资，培育一批重点后备企业；充分利用银行间市场，支持企业发行短期融资券、中小企业集合票据等债务融资工具；推动中小企业私募债发行和转让；加强保险公司交流合作，引入保险资金支持地方经济和社会建设。（二）以推动温州金融改革见效为重点，深化地方金融改革。争取出台《浙江省温州市民间融资管理条例》，“温州指数”更加成熟并定期发布，民间借贷服务中心、民间资本管理服务机构试点扩面；新设机构争取落地；金融重点创新项目力争取得实质性进展。省金融办将加强对温州金融改革的指导，调动金融机构参与金融改革的积极性，选择工商银行等国有大行率先在温州探索利率形成机制改革。深化丽水农村金融改革试点，积极总结和推广试点经验。进一步指导和支持舟山新设海洋发展银行等金融机构。推动义乌开展贸易金融产品、人民币跨境业务、外汇管理等创新。促进浙商银行增资扩股正式实施，进一步深化农信社改革，搞活做强县级行社。（三）以区域股权交易中心为抓手，推进地方金融市场体系建设。创新交易制度和业务品种，建立区域性股权交易市场代理网点体系，引导更多中小企业进场挂牌，帮助挂牌企业实现多渠道融资、建立现代化企业制度，进一步发挥股权交易市场的功能。整合省、市资源，争取金融资产交易中心起步运行。建立和完善各类交易市场的监管体制，规范市场秩序，防范金融风险。（四）以“规范年”为主题，推动小贷公司健康有序发展。深入开展小贷公司“规范年”活动，制定监管配套政策，加强小贷公司日常监管。进一步推动落实小额贷款发展的财税政策，在做优存量的基础上，积极稳妥推进小贷公司发展。继续利用好银行融资的同时，研究开展小贷公司定向债、资产转让等方式拓展融资渠道。争取小额贷款信息平台尽早投入使用，推动全省小贷公司发挥整体优势，力争我省小贷公司试点工作始终走在全国最前列。（五）加强民间融资制度建设，推进民间融资规范化、阳光化。在全省选择10个县（市、区）开展民间融资备案管理、发展民间融资专业化组织等试点工作。争取出台《浙江省温州市民间融资管理条例》地方性法规，推动10个试点县参照执行。加快推进非法集资大要案处置，积极开展宣传教育，做好非法集资案件统计及分析研判。（六）以台州小微金融改革等试点为探索，优化小微和“三农”金融服务。启动台州小微金融改革试点，结合小微金融体系创新课题研究，制定实施方案，争取在小微企业贷款方式、还款方式和定价机制创新、破解小微金融服务难题的新渠道、新模式等方面有所突破。引导银行机构继续加强小微企业金融服务创新，大力推广“无还款续借业务”等新模式。适当扩大金融创新示范县试点范围，支持示范县积极探索具有地方特色的金融创新。（七）充分运用并购重组、股权投资等金融手段，促进产业转型升级。引导上市公司、股权交易中心挂牌公司积极开展并购重组，加强与中信、信达等并购基金的对接，探索龙头上市公司参与并购基金模式，促进相关行业整合提升。推动设立浙商转型升级母基金、增信基金，通过母基金的导向和放大作用，支持各类私募基金提升发展。引导股权投资机构加大对科技型企业、中小企业的投资力度，促进战略性新兴产业加快发展。（八）抓好信用建设和风险防范，维护良好的金融生态环境。抓好温州金融改革信用体系建设，推动民间借贷服务中心等信息平台扩面，促成更多的资金供求双方实现交易。进一步拓宽丽水农村信用体系建设覆盖面，强化信用信息共享平台的运用。推动台州探索小微企业信用体系建设。充分借鉴和运用阿里金融、中新力合等民间中介机构信用评估的做法和实践。继续做好企业资金链、担保链风险牵头处置协调工作，积极推动银行不良资产处置。及时宣传金融改革进展，举办高层次论坛活动，多发出正面声音，维护我省良好的金融生态环境。（九）建立金融研究联盟，开展重点领域的深度调研。牵头联合“一行三会”的研究机构和省内大专院校的研究力量组成金融研究联盟，集聚省内外智慧和力量，通过专项课题研究以及论坛等形式对浙江金融改革创新过程中遇到的各类重点、难点问题进行深入研究。重点开展财税与金融发展、农信机构的改革与发展、地方金融监管、金融法制环境建设、小微金融体系创新、担保链续贷等问题的研究。加大信息工作力度，充分挖掘深度信息。（十）加强学习培训，进一步提升金融办系统队伍素质。加强干部分类培养，抓好金融办系统机构队伍建设和廉政建设；加强小贷公司监管、交易场所监管等业务的培训和指导，督促和推动各市、县金融办机构和人员及时到位，上下联动，确保各项工作有序推进。完善和细化内部管理各项制度，增强工作计划性。争取启用系统内网、开通门户网站，提升办公自动化水平。（本报告由浙江省金融办提供）金融行业类别报告第三章　2012年度浙江省银行业发展报告一、2012年度浙江省银行业运行的经济环境（一）经济运行呈“企稳回升、稳中有进”发展态势

2012年，全省地区生产总值34606.3亿元，同比增长8%。其中，第一产业增加值1669.5亿元，同比增长2%；第二产业增加值17312.4亿元，同比增长7.3%；第三产业增加值15624.4亿元，同比增长9.3%。

工业增速稳步回升。2012年，规模以上工业增加值10875.3亿元，同比增长7.1%，比1—9月提高1.2个百分点。转型升级步伐有所加快，战略性新兴产业增加值2520.8亿元，同比增长9.2%，增速高于规模以上工业2.1个百分点；规模以上工业新产品产值率达23%，同比提高1个百分点。

三大需求稳中有升。一是固定资产投资保持较快增长，对经济增长的拉动作用显著加大。2012年固定资产投资增速达21.4%，高于全国0.8个百分点。二是消费增速有所加快。2012年社会消费品零售总额13546.34亿元，同比增长13.5%，比1—9月加快0.3个百分点。三是出口增速有所加快。2012年进出口总额3122.36亿美元，同比增长0.9%，与1—9月持平，出口总额2245.7亿美元，同比增长3.8%，比1—9月提高0.8个百分点。

市场价格涨幅回落。一是居民消费价格涨幅回落。1—12月浙江居民消费价格总水平同比上涨2.2%，涨幅比1—9月回落0.2个百分点，比全国低0.4个百分点。二是12月浙江工业生产者购进价和出厂价同比下降2.8%和2.4%，降幅比上月缩小0.9和0.3个百分点，降幅持续收窄。（二）经济运行存在的主要问题

一是市场需求不足，经济增长面临诸多挑战。2012年，规模以上工业销售产值仅增长5.9%，其中，出口交货值增长1.3%，内销增长7%，增速分别比上年低15.2、11和16.6个百分点，产销率为97.4%，比上年下降0.3个百分点。工业生产者出厂价格和购进价格分别下降2.7%和3.3%，也反映市场需求不足。受欧、美、日等国家主要市场疲软，贸易保护主义抬头等不利因素影响，2012年，浙江省外贸出口增长3.8%，比上年回落16.1个百分点，比全国（7.9%）低4.1个百分点。居民消费支出增长低迷，消费倾向下降。从限额以上贸易企业分类商品零售额看，2012年，汽车类增长7.3%，增速比上年回落9.3个百分点，对社会消费品零售总额的增长贡献率从上年的17.8%下降到10.2%；在“节能补贴”等刺激消费政策作用下，家电零售额降幅虽从1—2月的16.6%缩小到6.2%，但仍与上年增长17.1%形成较大反差。外需疲软，内需走弱，经济持续增长面临诸多挑战。

二是企业经营效益下滑，经营困难依然突出。企业利润不断下滑，是当前阻碍工业经济发展的重要障碍。2012年1—11月，浙江规模以上工业企业利润同比下降8.8%，全国同比增长3%。经营成本、用工成本不断上升，挤占利润空间，小微企业经营困难依然突出。2012年，小微企业工业增加值比上年增长6.7%，增速低于大型企业1.5个百分点，特别是8月以来与大型企业差距较大，10月、11月、12月分别相差9、7.7和6.2个百分点。2012年，规模以上工业主营业务利润率由上年的5.6%降至5.1%，其中小微企业仅为4.5%；主营业务成本占收入的86.1%，小微企业高达87.1%。

三是宏观环境不利及长期积累的深层次矛盾进一步显现。虽然近几个月我国制造业 PMI有所回升，但实体经济仍未见明显好转，未来发展仍面临较大压力。从浙江来看，受经济大环境和我省长期积累的结构性、体制性因素影响，工业受到的冲击远大于全国其他省份。浙江出口商品中劳动密集型和低附加值的商品所占比重仍较高，抗风险能力弱。以纺织品服装为例，2007年浙江纺织品服装出口占全省出口总额的27.7%，2012年上半年这一比重为26.1%，而全国同期这一比重从14.1%降至11.9%。受多种因素影响，实体经济利润微薄，企业家投资信心下降，缺乏转型升级的动能。二、2012年度浙江省银行业发展概况

2012年，浙江银行业正确处理保增长与防风险的关系，努力增

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