作者：中国电子信息产业发展研究院
出版社：电子工业出版社
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2018—2019年中国消费品工业发展蓝皮书试读：
前言
消费品工业是国民经济和社会发展的基础性、民生性、支柱性、战略性产业，涵盖了轻工、纺织、食品、医药等工业门类。改革开放 40 年以来，我国消费品工业稳步、快速发展，规模持续扩大，结构不断变化，技术装备水平稳步提高，已经建立了较为完善的产业体系，国际化程度日趋加深，我国已成为世界消费品制造和采购中心，对国内外消费需求的保障和引领作用进一步增强。
2018年是实施“十三五”规划承上启下的关键一年，也是推进消费品工业供给侧结构性改革、深入实施“三品”战略的重要一年。在稳中求进工作总基调的指导下，消费品工业坚持以提高发展质量和效益为中心，以推进供给侧结构性改革为主线，把稳增长作为首要任务，把调结构作为主攻方向，把抓创新作为战略指向，把惠民生作为根本落脚点，整体实现了持续稳定增长，中高端消费品供给水平有所提升。全年医药、纺织、轻工（含食品）三大子行业增加值同比分别增长10.1%、2.9%和5.7%，增速较之上年同期分别降低2个、1.9个和2.5个百分点。
进入2019年，我国消费品工业面临的内外部环境依然复杂严峻。国际层面，受主要经济体宏观经济政策调整影响，全球债务规模持续攀升，贸易保护主义抬头，国际汇率波动加剧，特别是美国国内大幅减税有可能引发主要国家减税竞赛和资金争夺，世界经济的不确定风险加大；地缘政治、地区安全、政治极化、社会分化等非经济因素干扰全球经济，消费品工业扩大出口、企业全球化运营面临较多困难和风险。国内层面，制度性交易成本、原材料成本、物流成本、融资成本、用工成本仍然较高，部分地区和企业经济下行压力较大，行业投资增势减弱，部分消费品进口关税下调和扩大消费品进口将加剧竞争等。
为全面把握过去一年我国消费品工业的发展态势，总结分析消费品工业领域一系列重大问题，中国电子信息产业发展研究院消费品工业研究所在上年积极探索实践的基础上，继续组织编撰了《2018—2019年中国消费品工业发展蓝皮书》。该书基于全球化视角，对过去一年中我国及世界主要国家消费品工业的发展态势进行了分析，梳理并剖析了国家相关政策及其变化对消费品工业发展的影响，预判了 2019 年世界主要国家及主要消费品行业的发展走势。全书分为综合篇、行业篇、区域篇、三品战略篇、企业篇、政策篇、热点篇、展望篇八个部分。
综合篇。从整体、区域和国家重点行业三个层面分析了 2018 年全球消费品工业的发展情况，从发展现状、存在问题两个维度分析了 2018 年我国消费品工业的发展状况，并提出相关对策建议。
行业篇。选取纺织工业、生物医药及高性能医疗器械和食品工业三大消费品子行业，分析行业发展态势，剖析存在的突出问题。在发展态势上，从运行、效益及重点产品或重点领域三个维度展开分析。
区域篇。以典型省份为切入点，分析 2018 年我国东部、中部、西部三大区域消费品工业的发展情况，重点分析运行、出口、效益等指标的基本情况，并总结归纳各地区消费品工业发展经验与启示。
三品战略篇。从“增品种、提品质、创品牌”三个维度入手，介绍典型城市三品战略的主要内容和成果，总结分析其成功经验。
企业篇。选取了轻工、食品、医药等行业中发展较好，具有代表性的几家企业，就其发展历程、发展战略及发展启示进行了分析和整理。
政策篇。梳理总结了 2018 年我国消费品工业领域出台的重点政策，介绍了各项行业政策的主要内容和发力点，分析了政策对行业未来发展的影响。
热点篇。选取食品、医药和轻工三个行业中对行业影响力大的热点事件进行分析，从事件背景、存在问题和主要启示三方面进行剖析，深入研究热点事件背后的行业发展趋势与动向。
展望篇。首先梳理了国内主要研究机构对 2019 年消费品工业发展形势的预判。其次，从整体、重点行业两个方面对 2019 年我国消费品工业的发展态势进行预判。
2019年，我国消费品工业发展既面临着困难挑战，也不乏有利因素。为促进消费品工业平稳健康发展，必须深入贯彻落实党的十八大、十九大和十八届、十九届全会精神，坚持依法行政，主动适应和引领经济发展新常态，着力推进五个方面的工作：一是以推进供给侧结构性改革为主线，深入实施“三品”战略；二是把稳增长作为首要任务，增强消费品工业对全部工业和国民经济发展的支撑作用；三是把调结构作为主攻方向，促进消费品工业向中高端迈进；四是把抓创新作为战略指向，培育消费品工业发展新动能；五是把惠民生作为根本落脚点，坚决兜牢基本民生的底线。
作为消费品工业领域的一家专业研究机构，中国电子信息产业发展研究院消费品工业研究所拥有一批专业人才，具备较强的研究能力，成立7年多以来，先后承担了多项课题的研究，对我司工作给予了大力支持。此次编撰的《2018—2019年中国消费品工业发展蓝皮书》内容丰富，资料翔实，具有一定参考价值。但由于消费品工业行业众多，国家间、行业间、地区间差异大，需要深入研究探讨和专题研究的问题很多，因此疏漏和不足在所难免，希望读者以爱护和支持的态度不吝批评指正。工业和信息化部消费品工业司司长高延敏综合篇第一章 2018年全球消费品工业发展状况
2018 年，随着全球经济增长动力持续放缓，消费品工业整体增长态势放缓，各子行业呈现分化增长。从具体行业来看，基本药物产品增速最快，领跑整个消费品工业。服装、皮革与鞋帽，以及其他制造业均保持较高增速。从主要国家看，EIE 及其他发展中国家消费品工业大部分子行业增速高于发达国家，其中，中国消费品工业的快速发展是主要原因。展望2019年，世界经济增速预期有望提升，全球消费品工业亦将整体表现保持稳定增长态势，但逆全球化风潮和主要经济体货币政策转向等威胁经济增长的风险因素仍不容忽视。第一节 产业发展整体态势
2018年是全球经济发展的拐点，经济增长动力持续放缓，主要发达经济体和新兴市场经济体的经济景气程度均出现不同程度回落，全球经济自2017年以来开启的景气周期进入下半场。在欧洲，能源价格上涨、欧元升值及贸易不确定性共同导致了经济放缓。在中国，产能过剩抑制了投资，货币高估损害了出口，贸易不确定性对两者都造成了伤害。在美国，由于减税，2018年经济增长有所加强，但到年底出现了减速的迹象。相比于2017年，4个季度增速都保持在 3.7%以上，2018 年全球制造业增速放缓。1—4 季度整体制造业同比增速分别为 4.2%、3.8%、3.2%和 2.4%。在此背景下，消费品工业整体增长态势相较上年略有放缓。
行业发展态势方面，与整体制造业相比，消费品各子行业呈现分化式发展。2018年1—4季度，在消费品各子行业中，基本药物产品增速最快，4个季度增速分别为7.1%、8.2%、6.4%和4.7%。分别超过同期整体制造业同比增速2.9、4.4、3.2和2.5个百分点。食品和饮料、服装、皮革与鞋帽及其他制造业1—4 季度均保持较高的同比增速，增速相比 2017 年同期都有所提高。橡胶与塑料、家具等行业保持低速增长。烟草、纺织、木材加工、造纸、印刷与出版增速放缓，工业产出与上年同期相比略有下降（见表1-1）。表1-1 2017—2018年全球主要消费品行业产出同比增速数据来源：UNIDO Statistics，2019年3月。
全球消费者信心指数方面，美国经济延续 2017 年温和增长趋势，就业机会增加和工资增长带动家庭收入稳步增长，再加上股票和房地产价格持续上升，家庭资产负债表持续改善，全年消费者信心指数维持在 96 点上下，其中10 月消费者信心指数接近 17 年高点，同时，制造业扩张速度亦加快。而欧元区经济景气程度再度回落，工业产出持续走弱。据欧盟执委会数据显示，消费者信心出现大幅下滑，为上年10月以来的最低水平。居民消费支出放缓，贸易盈余依旧不及预期，欧元区企业投资信心跌至20个月新低。中国经济保持中高速增长，综合国力、制造业能力和国际影响力均迈上新台阶，全年消费者信心指数维持在 120.0 左右。日本经济景气程度轻微放缓，全年消费者信心指数维持在43.0左右（见图1-1）。图1-1 2018年1—12月主要经济体消费者信心指数变化情况（数据来源：Wind数据库，2019年3月）第二节 主要国家消费品工业发展情况
一、发达国家
2018年，发达国家整体制造业1季度发展态势较好，同比增长了2.9%，相较上年同期上涨了 1.0 个百分点，2—4 季度增速逐步下滑，同比增速分别为2.5%、1.7%和1.1%，相较上年同期分别下降了0.2、1.4和2.4百分点。与整体制造业相比，消费品工业各子行业 1—4 季度增长趋势分化显著。发展态势最好的是基本药物产品，1—4季度增速分别为5.8%、9.2%、5.4%和4.6%，分别比整体制造业高出2.9、6.7、3.7 和3.5 个百分点，相较上年同期也分别提高了 5.3、9.7、0.3和2.7个百分点。食品与饮料和木材加工（不含家具）两个行业1—4季度增速逐步下降，2—4 季度增速均低于上年同期。烟草、服装和橡胶塑料制品行业1—4季度继续保持下滑趋势，下滑速度相比上年略有放缓（见表1-2）。表1-2 2017—2018年发达经济体主要消费品行业产出同比增速续表数据来源：UNIDO Statistics，2019年3月。
二、新兴经济体（EIE）及其他发展中国家
2018年，EIE及其他发展中国家制造业增速从1季度到4季度逐步放缓，2018年1—4季度分别同比增长4.8%、3.7%、3.0%、0.5%，相较上年同期分别下降1.2、2.4、3.2和5.6个百分点。消费品工业发展趋势与制造业相似，整体增长趋势逐步放缓。
子行业方面，消费品工业各子行业增长态势显著分化，但整体增速较上年同期下降幅度大。其中，食品与饮料全年增速高于整体制造业，增速分别为7.3%、4.7%、3.8%和0.7%，相较上年同期分别提高了1.6、-1.3、-1.7、-5.6个百分点。服装产业增速趋势与整体制造业相反，1—4 季度增速不断增长2.5%、2.7%、5.9%和 6.0%。基本药物产品和皮革及相关产品 1—4季度整体增速略高于整体制造业。而纺织、木材加工（不含家具）、造纸、印刷与出版、橡胶与塑料制品、家具和其他制造业增速略低于整体制造业，4 季度增速分别为-1.2%、-3.8%、1.3%、-1.8%、-1.8%、1.4%和 0.2%，与上年同期相比分别下降了4.2、7.8、0.4、6.8、7.2、6.0和4.0个百分点（见表1-3）。表1-3 2017—2018年EIE及其他发展中国家主要消费品行业产出同比增速续表数据来源：UNIDO Statistics，2019年3月。第三节 医药工业重点国家发展情况
一、重点医药工业国家——德国
德国医药工业是制造业的重要组成部分，拥有拜耳等全球知名医药工业企业。医药企业平均产值显著高于整体制造业。2018 年德国医药市场规模为423.3 亿欧元。德国医药工业增速自欧元区经济危机以来持续放缓。2018 年，德国医药企业总计 559 家，其中基本制剂企业和药物企业分别为 480 家和 78家；销售收入总计423.3亿欧元，其中基本制剂和药物销售收入分别为410.3亿欧元和 13.0 亿欧元；就业人数 11.9 万。医药企业数量占整体制造业的0.28%，但产值占比达到 2.01%，意味着医药企业平均产值为整体制造业平均产值的7.2倍。表1-4 2018年德国医药工业经济指标数据来源：Eurostat，2019年3月。
2018年，德国整体制造业发展缓慢，其中制造业生产指数平均相较上年下降 8.6%。医药工业发展态势与整体制造业相近，产值总计 367.5亿欧元，较上年同期下降21.8%。其中，制剂产值达到354.4亿欧元，产值比上年减少102.0亿欧元，基本工业产值为13.1亿欧元，产值比上年减少0.5亿欧元（见图1-2）。2018年生产指数相较上年相对持平。除11月、12月外，各月的生产指数在120到144之间波动，其中6—9月生产指数达到了顶峰期，分别为142.3、142.4、144.6和141.0。从产业结构看，2018年全年制剂工业生产指数与制药工业生产指数基本重合，同步率非常高，为制药工业做出了主要贡献。基本药物生产指数较上年同期相比有较大幅度提高。全年基本药物生产指数平均为 97.4，较上年同期相比提高了5.9（见图1-3）。图1-2 2016—2018年德国医药工业产值情况（单位：亿欧元）（数据来源：Eurostat，2019年3月）图1-3 2018年1—12月德国制药工业生产指数变化情况（数据来源：Eurostat，2019年3月）
销售收入方面，2018年德国医药工业销售态势较差。如图1-4所示，总销售额为 423.3 亿欧元，相较 2017 年销售收入下降 21.3%。从销售收入结构来看，制剂为制药工业的主要产品，制剂实现销售收入 410.3 亿欧元，比上年减少113.5亿欧元，基本药物实现销售收入13.0亿欧元，比上年减少1.0亿欧元。具体到每个月的情况，除1、8、9月外，2018年全年制药工业销售收入指数均低于整体制造业，全年平均销售收入指数达到 105.5，低于全年制造业平均销售收入指数2.4个点（见图1-5）。从销售目的地来看，国内销售大幅下降，国外销售是维持销售收入的主要来源。与国内销售收入指数相比，各月国外销售收入指数明显高于国内销售收入指数，各月均高于15.0以上。图1-4 2016—2018年德国医药工业销售收入情况（单位：亿欧元）（数据来源：Eurostat，2019年3月）图1-5 2018年1—12月德国制药工业销售收入指数（数据来源：Eurostat，2019年3月）
出厂价格指数方面，制药工业出厂价格指数均低于整体工业出厂价格指数，2018年各月出厂价格指数均值为 98.7，较上年均值低了 4.8个点。细分产品方面，基本制剂全年产品出厂价格指数比较稳定，与制药工业整体出厂价格指数保持高度同步率，基本药物产品出厂价格指数波动性较大，其中，1、2月指数升高于整体制造业指数，分别为103.9和103.8（见图1-6）。图1-6 2018年1—12月德国制药工业出厂价格指数（数据来源：Eurostat，2019年3月）
进出口方面，从出口方向来看，德国医药凭借着产品质量优势，主要出口到发达国家。2018年，德国医药出口总额达839.6亿美元，同比增长了8.9个百分点。其中，前十大出口国分别为美国、荷兰、瑞士、英国、法国、意大利、中国、日本、比利时和澳大利亚，累计份额为 67.8%，同比下降了3.9%。其中向瑞士、中国、美国、荷兰、法国、澳大利亚和意大利等出口产品出口额分别同比上涨 29.2%、14.5%、7.8%、7.5%、6.2%、3.2%和 0.6%，其余出口市场出口额同比下降（见表1-5）。表1-5 2018年德国医药工业出口情况续表数据来源：Comtrade，2019年3月。
从进口来看，2018年，德国医药总进口537.0亿美元，同比增长9.4%。德国主要进口来源地为发达国家，对医药产业质量要求较高。其中，前十大进口来源地分别为荷兰、瑞士、美国、爱尔兰、意大利、法国、比利时、英国、澳大利亚和韩国，累计份额为83.6%，较上年下降了4.0个百分点。其中从荷兰、美国、澳大利亚、爱尔兰、英国、比利时、瑞士、法国等国进口额分别同比上涨 19.6%、8.3%、7.2%、3.3%、2.1%、1.6%、1.5%和 0.6%，此外，从韩国的进口额由0.7亿美元增长到12.9亿美元，增速最快，达到1794%。仅有从意大利的进口额同比相对下降（见表1-6）。表1-6 2018年德国医药工业进口情况数据来源：Comtrade，2019年3月。
进口价格指数方面，2018年各月的进口价格指数见图1-7。图1-7 2018年1—12月德国制药工业进口价格指数（数据来源：Eurostat，2019年3月）
企业方面，德国医药工业企业以制剂企业居多，2018 年，559 家医药工业企业中，制剂企业数量达到480家，占比85.8%，2017年和2018年，医药企业和医药企业数量均在缓慢减少，其中，2017 年企业总数减少 2.0%，2018 年减少8.6%（见图1-8）。图1-8 2016—2018年德国医药工业企业数量及发展趋势（数据来源：Eurostat，2019年3月）
二、重点医药工业国家——比利时
比利时是全球知名的药品分销中心和制药产业技术中心。比利时的大型药企主要有杨森制药（属于强生集团全资子公司）、欧米茄制药、优时比制药（UCB）等公司，此外，辉瑞制药、赛诺菲-安万特、罗氏制药、百特、葛兰素史克、健赞制药、先灵葆雅以及雅培公司等大型跨国药企在比利时进行了大量投资。2018 年，比利时医药工业产值约为整体制造业的 10%左右，相较于上年上升了4个百分点。产业销售收入为234.2亿欧元，产值为258.9亿欧元。从就业人数来看，比利时医药工业就业人数约为整体制造业的5.0%左右（见表1-7）。表1-7 2018年比利时医药工业经济指标数据来源：Eurostat，2019年3月。
工业生产方面，比利时医药工业快速增长，情况显著好于上年。2017年和2018年产值分别增加34.3亿欧元和46.6亿欧元，增速分别为19.1%和21.7%（见图1-9）。2018年，比利时医药工业产值达到234.3亿欧元，全年医药工业生产指数整体保持较高水平，其中 11 月的生产指数达到了顶峰，为 196.8。全年基本药物生产指数平均为167.0，较整个工业生产指数高出52.0，较上年同期相比提高了 7.0。医药工业与整体制造业相比增长迅速，各月医药工业生产指数均高于整体制造业，在制造业的地位得到进一步提升（见图1-10）。图1-9 2016—2018年比利时医药工业产值情况（单位：亿欧元）（数据来源：Eurostat，2019年3月）图1-10 2018年1—12月比利时医药工业生产指数（数据来源：Eurostat，2019年3月）
工业销售方面，比利时医药销售稳步增加，情况亦明显好于上年。从销售收入来看，制剂为医药工业的主要产品，占医药工业销售收入的 99.6%以上。2017年和2018年制剂销售额分别增长24亿欧元和51.3亿欧元，增长率分别为15.1%和27.8%。基本药物销售额维持在1.0亿欧元左右（见图1-11）。与整体制造业相比，各月销售收入指数均高于同期整体制造业，2018年1—12月，医药销售收入指数平均数达到 178.3，比整体制造业销售收入指数平均数高出65.8。其中3月和11月分别达到两个销售峰值，分别为218.2和232.6（见图1-12）。图1-11 2016—2018年比利时医药工业销售收入情况（单位：亿欧元）（数据来源：Eurostat，2019年3月）图1-12 2018年1—12月比利时医药工业销售收入指数（数据来源：Eurostat，2019年3月）
出厂价格指数方面，在 2018 年比利时整体制造业出厂价格持续走高的趋势下，医药工业出厂价格指数维持在较低水平，出厂价格指数平均数在87.6左右，比整体制造业出厂价格指数平均数低23.4。2018年，比利时医药工业出厂价格指数远低于前年和上年同期（见图1-13）。图1-13 2018年1—12月比利时医药工业出厂价格指数（数据来源：Eurostat，2019年3月）
出口方面，比利时是全球第三大医药出口国，仅次于德国和瑞士。比利时医药工业出口目的地主要为发达国家，这点与德国医药工业类似。2018年，比利时医药工业出口总额为 4431.8亿美元，相较于上年增长了 2.9个百分点。其中，排在前十位的目的地国家分别为美国、德国、英国、意大利、法国、瑞士、西班牙、荷兰、中国和俄罗斯，前十国累计出口额占其全球出口总额的65.7%，相较于上年下降了2.6个百分点（见表1-8）。表1-8 2018年比利时医药工业出口情况数据来源：Comtrade，2019年3月。
进口方面，2018 年，比利时医药总进口 346.8 亿美元，同比下降 0.6 个百分点。进口来源地方面，比利时医药主要进口来源地均为发达国家。其中前十大进口国或地区分别为美国、爱尔兰、意大利、瑞士、法国、德国、荷兰、新加坡、英国和加拿大。前十国累计份额占进口总额的 91.5%，相较于上年上升了 6.4 个百分点。其中，从爱尔兰、瑞士、法国、英国和加拿大等进口国进口额分别同比上涨 21.0%、36.6%、9.4%、11.7%和 25.8%，其余进口来源地进口额均变化不大或同比下降（见表1-9）。表1-9 2018年比利时医药工业进口情况续表数据来源：Comtrade，2019年3月。
从企业来看，比利时制剂企业占据医药工业企业的 86%以上，而且大型医药企业垄断了医药市场，而中小企业数量较多。2016—2018 年，基本药物企业数量基本不变，制剂企业数量增长较快，2018年新增制剂企业32家（见图1-14）。图1-14 2016—2018年比利时医药工业企业数量及发展趋势（数据来源：Eurostat，2019年3月）第四节 食品工业重点国家发展情况
一、食品工业重点国家——法国
食品工业（特别是食品行业）在法国制造业中占据非常重要的地位。2018年，法国食品行业的企业数量、销售收入、产值和就业人数分别为54643个、2281.0亿欧元、1834.6 亿欧元和 623431 人，分别占法国整体制造业的 27.2%、22.3%、20.6%和21.5%，分别较上年同期增长-7.1%、12.7%、6.7%和0.1%（见表1-10）。表1-10 2018年法国食品工业经济指标数据来源：Eurostat，2019年3月。
工业生产方面，2018年，法国食品工业生产相比上年有一定程度复苏，总产值达到 1834.6 亿欧元，比上年同期增长 8.9%。其中，食品工业产值达到1467.8亿欧元，产值比上年增加67.4亿欧元，增长率为4.7%，饮料工业产值达到366.8亿欧元，产值比上年增加82.5亿欧元，增长率为29.5%（见图1-15）。2018年1—12月，食品工业和饮料工业生产指数波动较大，除8月外，食品工业生产指数均低于整体制造业。其中，食品工业在10月达到峰值106.6，2月达到最低点91.6，各月指数平均数为97.5，低整体制造业指数平均数6.2；饮料工业生产指数在 10 月达到峰值 117.6，2 月达到最低点 81.5，各月指数平均数为102.6（见图1-16）。图1-15 2016—2018年法国食品工业产值情况（单位：亿欧元）（数据来源：Eurostat，2019年3月）
销售收入方面，2018年法国食品销售收入相比上年有较大幅度提高，总销售额为 2281.0 亿欧元，相较 2017 年销售收入增长 26.9%。从销售收入结构来看，食品为食品工业的主要产品，食品工业实现销售收入1836.1亿欧元，比上年增加332.8亿欧元，增长率为22.1%，饮料工业实现销售收入444.9亿欧元，比上年增加150.4亿欧元，增长率为51.1%（见图1-17）。2018年1—12月，食品工业和食品销售收入指数呈现波动增长态势。其中，食品各月销售收入指数 12月达到峰值116.7，7月达到最低点93.4，各月指数平均数为105.6，比整体制造业指数平均数低 4.2；饮料工业生产指数 11 月达到峰值 125.3，2 月达到最低点90.7，各月指数平均数为109.5，比整体制造业指数平均数低0.2（见图1-18）。图1-16 2018年1—12月法国食品工业生产指数变化情况（数据来源：Eurostat，2019年2月）图1-17 2016—2018年法国食品工业销售收入情况（单位：亿欧元）（数据来源：Eurostat，2019年3月）图1-18 2018年1—12月法国食品工业销售收入指数变化情况（数据来源：Eurostat，2019年2月）
产品价格方面，2018年，法国食品工业与饮料工业全年出厂价格处于逐步上升的态势。2018 年 1—12 月，食品工业价格出厂价格指数在 100.0 左右波动，从细分领域来看，2018年1—12月，法国饮料制造业快速发展，各月生产指数均远高于食品工业，与整个制造业出厂价格指数水平持平。12月达到峰值103.5，1 月达到最低点 101.3，各月指数平均数为 102.2，比整体制造业指数平均数低0.6，比上年指数平均数低9.7；服装行业价格指数8月达到峰值103.4，1 月达到最低点 101.3，各月指数平均数为 102.5，比整体制造业指数平均数高0.29；食品产业跟整个食品工业生产指数同步率较高，12 月达到峰值 100.9，4月达到最低点 99.6，各月指数平均数为 100.0，比整体制造业指数平均数低 2.3 （见图1-19）。
试读结束[说明：试读内容隐藏了图片]